2019年第三方物流50强:“亚马逊化”推动全面变革

在国内和全球两方面，都呈现盘整趋势第三方物流(3PL)行业风暴仍在聚集——所有行业都出现了创纪录的并购活动。事实上，许多更引人注目的交易发生在去年年底，因为更多的第三方物流公司旨在跟上全球市场持续的“亚马逊化”。

例如,MNX收购了Network Global Logistics，在时间紧迫的物流领域成为市场领导者潘斯克收购了Old Dominion卡车租赁公司该公司正在扩大其核心租赁业务。市场还看到，RoadOne收购了第一海岸物流公司(First Coast Logistics)，加强了其拖运网络;Transportation Insight收购了诺兰运输集团(Nolan Tr万博ag客户端appansportation Group)，以加大卡车经纪和货运管理的投入。最后，天堂收购了包括Service cold storage在内的一系列冷藏公司，以挑战Americold。

根据本杰明·戈登他是剑桥资本(Cambridge Capital)的管理合伙人BG战略顾问(BGSA)，还有旨在加快交货时间的地理上的第三方物流扩张。在全球范围内，观察DSC物流被出售给韩国的CJ物流是很重要的。“我们还见证了CFI(前身为Con-Way Freight)收购Optimal Freight，从而实现了以卡车和资产为基础的第三方物流扩张，以改善北美的跨境贸易。”

Armstrong & Associates美国前50家第三方物流公司

*营收为公司报告或Armstrong & Associates, Inc.估计，并已使用年平均汇率转换为美元，以便进行非货币相关的增长比较。
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Armstrong & Associates全球前50强第三方物流提供商

在其他全球领域，联邦快递与Wirecard合作，在印度和德国提供支付处理和零售网点。与此同时，AIT收购了ConneXion World Cargo，将这家总部位于英国的货代纳入自己的麾下。泛亚班拿在南非增加了空中服务，重点是易腐品嘉里物流去意大利收购了Saga Italia，这是一家专业的石油和天然气货运代理公司。同时，Kuehne + Nagel收购Panatlantic物流在厄瓜多尔。

Gordon认为，托运人还应该考虑其他地面第三方物流服务部门的变化。他表示:“这是一些明显协同效应的结果。”BNSF收购了Unlimited Freight，增加了平板运输能力。Pilot收购了Manna，在家具领域获得了最后的立足点。Ryder收购了MXD，成为大型电子商务领域的第二大玩家中心组织收购了CaseStack，将多式联运物流与轻资产仓储相结合。”

戈登指出，与此同时，其他全球并购交易都是由技术驱动的Project44收购了总部位于丹麦、提供欧洲能见度数据的GateHouse。与此同时，总部位于澳大利亚的WiseTech收购了一系列美国海关经纪技术公司。

戈登表示，最后还有一些涉及“物流+技术”的交易需要考虑。他说:“宇森物流收购了ILG，获得了一个在全球拥有700多家客户的电子商务仓储平台。联邦快递收购了总部位于英国的P2P邮寄，提供电子商务运输解决方案，扩大了联邦快递的跨境能力。”万博ag客户端app

亚太地区因素

虽然所有这些情节都可能在2019年继续发展，但戈登表示，亚太地区值得拥有自己的类别。

“阿里巴巴及其物流子公司菜鸟网络向最后一英里物流公司中通速递投资了14亿美元，”戈登说。虽然这笔交易规模很大，但它是阿里巴巴继圆通和百世之后的第三笔此类交易。别忘了，京东向中国第二大物流房地产供应商中国物流置业投资了1.15亿美元。”

3PL咨询公司总裁埃文•阿姆斯特朗说Armstrong & Associates他当然同意戈登的评估，即中国及其周边地区将继续需要相当大的关注。他表示:“尽管存在监管贸易方面的担忧，但我们认为APCA将获得更大的吸引力。”

在去年香港举行的“第三方物流价值创造亚洲峰会”上，阿姆斯特朗与会议共同主办全球供应链委员会，报告称，大多数全球第三方物流公司将中国、印度和东南亚列为三个主要增长地区。阿姆斯特朗说:“这当然符合我们目前对2017年至2022年大中华区11.4%、印度11.6%和东南亚9%的复合年市场增长率的估计。”

阿姆斯特朗指出，北印度和南印度有很大的不同，北部有更好的物流基础设施和更高的增长率。中国的“一带一路”倡议也被认为具有推动未来10年增长的巨大潜力。他表示:“新的中欧铁路被认为是未来增长的积极推动力。”“与此同时，投资者与战略买家在很大程度上推动了当前的并购活动。”

在欧洲，比美国拥有更大的资产重点，很少有规模的第三方物流公司值得购买，阿姆斯特朗认为，许多第三方物流公司规模太小，战略买家无法考虑。与此同时，美国仍然由投资者主导，他们购买非资产基础的第三方物流，并投资于新技术以跟上亚马逊的步伐。亚洲正在对冷链供应商、电子商务公司和新物流技术进行大量投资。

阿姆斯特朗表示:“购买仓储基础设施正成为投资者在没有直接投资的情况下参与第三方物流市场增长的一种方式。“人们普遍希望第三方物流公司之间进行更多合作。正如我之前提到的，这是第三方物流公司之间的“合作竞争”，他们在某些市场与物流供应商合作，在其他市场与同一物流供应商竞争。这很常见，尤其是在亚洲。

阿姆斯特朗指出，亚太地区对托运人的要求是多元文化的，非常具有挑战性，问题是如何应对这种多样性并预测消费者的需求。主要的第三方物流公司正在强调有针对性的客户获取。他说:“现在的重点是瞄准垂直行业，发挥第三方物流的优势，为客户提供价值。”“与电子商务一样，优质食品分销和化学品也是中国仓储和分销的增长领域。服装和鞋类业务在中国和整个东南亚地区也增长良好。”

在亚太地区，需要采取“量身定制的方法”来实现地域增长。根据国家的不同，扩张可能意味着采取专门的方法与政府实体和许多级别的当地人合作。合资企业和合伙企业很常见。阿姆斯特朗总结道:“我们觉得中国和美国已经互相骂得够久了，一个好的贸易条约将在今年最终谈判达成。”

亚马逊云丘

“亚马逊化”现象是指在物流和电子商务平台上发生的批发中断，类似于20世纪90年代和21世纪初在北美发生的“沃尔玛化”。在过去的19年里，亚马逊的市值增长了5倍多。

分析师SJ咨询集团一家总部位于匹兹堡的研究和咨询公司，认为即使亚马逊虽然不称自己为第三方物流，但它正在推动行业内前所未有的变化。和阿姆斯特朗一样，SJ的分析师也认为，亚马逊源于物流服务的收入模式是“不透明的”。

马克D中保SJ Consulting的高级分析师表示，亚马逊在4月份发布的单日发货公告，可能会对一些第三方物流竞争对手产生“反直觉的后果”，因为这可能为它们在一个长期停滞的市场中创造增长机会。他补充道:“简而言之，亚马逊的创新及其驱动的客户期望，正使最终的成功成为谁能最快适应的问题。”

与阿姆斯特朗一样，达米科认为，管理数据和投资履行解决方案不再是第三方物流的选择。他说:“现在的情况是‘要么做，要么死’。”“数字化是真的。”