2019年50强货运公司:努力保持领先地位
美国的顶级运输公司正在尽一切努力扩大卡车运输业的涨势,满足客户需求,并在竞争激烈的市场中脱颖而出。
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国际、国内对卡车运输业减排的压力越来越大 ATA经济学家预测,2023年将出现“轻度”衰退 天宝以近20亿美元的价格收购了Transporean 卡斯货运指数(Cass Freight Index)显示,11月货运和支出数据喜忧参半 问答:维斯·惠勒,UPS医疗保健总裁 更多交通新万博ag客户端app闻从各方面衡量,都是全国第一卡车(TL)而且需要拼车航空公司应该能够从美国持续时间最长的经济扩张中再挤出一年的时间,而货主肯定会注意到这一点,因为他们是买单的一方。
Satish Jindel,校长SJ咨询他和一些卡车分析师预测,今年的合同费率谈判平均将在4%至8%之间。
他说:“我预计2019年将是一个好年,卡车和货车的增长率都将达到中等至高个位数。”
然而,越来越多的证据表明,今年可能是运营商繁荣期的最后一年。
的美国货运协会(ATA)去年经季节调整的租赁卡车吨位指数增长了6.6%,是自1998年(10.1%)以来的最大年度涨幅,明显好于2017年的3.8%。
不过,尽管去年12月美国经济出现了小幅下滑,但仍实现了这一年度增长。
美国运输协会首席经济学家鲍勃·科斯特洛称2018年是“卡车吨位的标志性一年,标志着我们20年来看到的最大年度增长。”
2018年卡车吨位同比增长6.6%,创下20年来的新高。
然而,他补充说,有证据表明,2019年行业和经济将有所放缓。请记住,吨位在12月下降1%后,1月增长了2.3%。
然而,《物流管理》的50强榜万博2.0app下载单并非一成不变。
卡车运输巨头J.B. Hunt最近收购了一家竞争对手,以进入电子商务的最后一英里领域,而好斗的东北LTL公司a . Duie Pyle在2月份之后迅速行动,赢得了市场份额竞争对手新英格兰汽车货运公司破产.
NEMF的倒闭证明,即使是在技术、司机和终端上投入大量资金、管理良好的航空公司,高昂的房地产、劳动力和设备成本也会让它们破产。
它的破产凸显了在这个狗咬狗的世界里,没有什么是可以保证的。
NEMF破产的消息继续让整个卡车运输业不寒而栗,不仅是在NEMF曾经繁荣的高成本地区,而且在其他地区。
25家载重不足卡车的运输公司:2018年收入
(包括燃油附加费)
排名 | 航空公司名称 | 2017年营收(百万美元) | 2018年营收(百万美元) | YoY %改变16-17 |
1 |
联邦快递运费 | 6343美元 | 7352美元 | 15.9% |
2 | 老道明货运公司 | 3304美元 | 3983美元 | 20.6% |
3. | XPO物流 | 3641美元 | 3830美元 | 5.2% |
4 |
YRC运费 | 3033美元 | 3153美元 | 4.0% |
5 | 埃斯蒂斯快线 | 2457美元 | 2787美元 | 13.4% |
6 | 联邦快递的货运 | 2598美元 | 2706美元 | 4.2% |
7 | ABF货运系统 | 1949美元 | 2128美元 | 9.1% |
8 | R + L运营商 | 1580美元 | 1692美元 | 7.1% |
9 | 赛亚汽车货运公司 | 1405美元 | 1654美元 | 17.7% |
10 | 东南货运公司 | 1116美元 | 1237美元 | 10.8% |
11 | 荷兰 | 1132美元 | 1178美元 | 4.0% |
12 | Averitt表达 | 769美元 | 891美元 | 15.9% |
13 | 中央国际运输公司 | 754美元 | 825美元 | 9.4% |
14 | 前进空中 | 656美元 | 748美元 | 14.0% |
15 | 代顿货运公司 | 571美元 | 659美元 | 15.4% |
16 | 皮特俄亥俄运输集团万博ag客户端app | 556美元 | 659美元 | 10.7% |
17 | AAA库柏运输公司万博ag客户端app | 554美元 | 606美元 | 9.5% |
18 | 走鹃运输万博ag客户端app | 464美元 | 458美元 | -1.2% |
19 | Reddaway | 412美元 | 424美元 | 3.0% |
20. | A. Duie Pyle | 310美元 | 351美元 | 13.2% |
21 | 新英格兰汽车运费 | 345美元 | 343美元 | -.6% |
22 | 新宾大快车 | 281美元 | 293美元 | 4.4% |
23 | 白天交通 | 229美元 | 293美元 | 15.3% |
24 | 中央货运线路 | 263美元 | 248美元 | -5.7% |
25 | 橡树港货运公司 | 208美元 | 226美元 | 8.7% |
总排名前25的LTL承运人 |
34928美元 | 38650美元 | 10.7% | |
LTL市场总额 |
38611美元 | 42636美元 | 10.4% |
前25名卡车运输公司:2018年收入
(包括燃油附加费)
排名 | 航空公司名称 | 2017年收入(百万美元) | 2018年收入(百万美元) | 年变化百分比 |
1 | 快速运输万博ag客户端app | 3344美元 | 3146美元 | -5.9% |
2 | 施耐德国家 | 2457美元 | 2675美元 | 8.9% |
3. | J.B.亨特运输服务公司 | 2097美元 | 2581美元 | 23.1% |
4 | Landstar系统* | 1826美元 | 2243美元 | 22.9% |
5 | ' * * | 1638美元 | 1937美元 | 18.3% |
6 | 沃纳企业 | 1609美元 | 1853美元 | 15.2% |
7 | CRST国际 | 1448美元 | 1583美元 | 9.3% |
8 | 美国运通公司 | 1382美元 | 1562美元 | 13.0% |
9 | Daseke | 703美元 | 1345美元 | 91.3% |
10 | 克里特岛运输船公司 | 1005美元 | 1151美元 | 14.5% |
11 | 骑士运输万博ag客户端app | 906美元 | 1144美元 | 26.2% |
12 | 赖德系统 | 899美元 | 1094美元 | 21.7% |
13 | CR英格兰 | 894美元 | 1094美元 | 21.7% |
14 | 潘世奇物流 | 697美元 | 919美元 | 31.9% |
15 | 走鹃运输万博ag客户端app | 902美元 | 914美元 | 1.4% |
16 | 青瓷集团* * | 856美元 | 762美元 | -11.0% |
17 | 阮运输管理万博ag客户端app服务 | 764美元 | 813美元 | 6.4% |
18 | 盟约运输集团万博ag客户端app | 601美元 | 706美元 | 17.3% |
19 | 西方的表达 | 566美元 | 695美元 | 22.8% |
20. | 安德森货运服务公司 | 605美元 | 674美元 | 11.2% |
21 | 史蒂文斯运输 | 607美元 | 667美元 | 9.9% |
22 | 红衣主教物流 | 613美元 | 645美元 | 5.2% |
23 | 腹地表达 | 607美元 | 611美元 |
.6% |
24 | 美世运输*万博ag客户端app | 493美元 | 603美元 | 22.3% |
25 | 貂运输 | 547美元 | 599美元 | 9.5% |
总排名前25的卡车承运人 | 28066美元 | 31923美元 | 13.7% |
*轻型运输船
**结果调整为更接近日历年
Myron夏维尔参观NEMF的母公司谢威尔集团(Shevell Group)和10家子公司都在破产法第11章申请破产保护。他指出,导致他的公司破产的不仅仅是一个问题。他表示:“司机是个问题,几乎不可能找到,而设备、终端和送货上门的成本都在上升。”“所有这些都要花钱,总得有人为此买单。说到底,消费者才是赢家,没有免费乘车的事。”
在接下来的几页中,我们将研究是什么让前50大运输公司脱颖而出,他们采取了哪些措施来避免重蹈NEMF的命运,以及在2019年竞争激烈的7300亿美元卡车运输市场中,托运人将不得不支付多少钱来确保他们所需的运力。
迎接今天的挑战
正如我们在报告中发现的那样,排名前50的高管们都在忙着应对不断变化的战略挑战,无论是在紧张的司机环境中控制成本,决定部署司机和滚动资产的最佳地理区域,还是与托运人就最有利可图的货运组合进行精明的谈判。
那么,一个伟大的货运公司的关键是什么呢?是管理吗?是组织战略?改善行动?雇佣最好的人?
“所有这些都是今天成功的关键要素,”他说格雷格•奥尔CFI是一家大型卡车运输公司,总部位于蒙特利尔的TFI国际公司的子公司。“不是只有一件事能让一家运营商变得优秀或伟大。然而,我想说,现在最重要的事情是沟通,因为积极主动变得越来越重要。坏消息永远不会随着年龄增长而变好。”
至于他面临的最大挑战,奥尔表示,“在新司机上路之前,尽可能多地对他们进行教育”是其中之一。从宏观角度来看,他补充说,解决这个国家老化的基础设施的瓶颈和延误是另一回事。“我们开始在重建基础设施方面取得进展,但作为一个国家,我们仍然远远落后于我们需要达到的水平。”
根据马克•洛克施耐德执行副总裁兼首席运营官克里斯•洛夫格伦将于今年接替克里斯•洛夫格伦,成为施耐德85年历史上第四位总裁兼首席执行官。他表示,“愿意改变和适应”是当今卡车行业首席执行官面临的最重要标准。
“市场和顾客总是在变化,”洛克说。“那些能够在市场起伏中保持增长的成功企业,不是在与趋势作斗争,而是在适应趋势。它有时会给组织带来不适,但如果你没有这种感觉,你就无法保持重要地位。”
例如,洛克说,施耐德本可以与改变长途运输方式的多式联运创新作斗争。但该公司已故首席执行官唐·施耐德(Don Schneider)接受了在长途线路上使用铁路的想法,因此,施耐德的多式联运部门现在的收入超过了卡车运输部门。
“如果你想避免短期的不适,那么后果自负,”Rourke补充道。
吸引司机的举措
司机和劳工状况再次成为我们采访的大多数高管关注的焦点。这是因为我们在报道中接触到的几乎每一位高管都告诉我们,如果他们能在紧张的劳动力市场上找到更合格、更合规的司机,他们就能处理更多的货运。
如何削减承运人费率上涨
《物流管理》(Logistics Management)联系的几位航空公司高管表万博2.0app下载示,托运人有几种方法来缓解年度运费上涨的影响,其中包括:
- 通过提供司机友好的货运服务,成为“托运人的选择”;
- 为司机准备足够的码头门,以减少或更好地消除等待时间;
- 礼貌和尊重司机,为男女司机准备洗手间和其他设施;•考虑使用电子提单(BOL)减少文书工作和后勤成本。
他说:“我们向客户提供的电子提单完全没有增加。查克·哈梅尔俄亥俄州皮特大学校长。“从客户那里获得电子提单对我们来说是一笔巨大的节省。因此,托运人有很多机会控制他们的成本。”运营商高管说,拥有良好的设施让司机等待或享用快餐也是一个加分项。“它不需要是泰姬陵,只是一个吃零食的好地方,”他说格雷格•奥尔CFI总裁。“有停车设施真的很有帮助,因为我们的很多司机坐在路边等停车位,这对他们来说不是一个安全的位置。”
施耐德公司的洛克表示,施耐德公司几乎所有的重大战略举措都包括让司机满意。“我们会观察我们所有的车手接触点,然后问:‘从车手的角度来看,我们是否以一种有效的方式做到了这一点?’当你这样做时,你对运费的看法就不同了。”
约翰LucianiA. Duie Pyle的首席运营官说,他们公司的1400名司机实际上是他们最好的招聘人员。“当我们的司机停在码头上时,我们就知道有1400名招聘人员在路上。”
那些招聘其他司机的派尔司机会得到很好的报酬。派尔公司向那些找到至少在公司工作三年的司机的司机支付1200美元的推荐奖金。卢西亚尼说,去年派尔村的400名新司机中,约有一半来自这些努力。
尽管沃尔玛(Walmart)等私人卡车车队运营商最近宣布,将有经验司机的工资大幅提高至略低于9万美元,但其竞争对手的租车公司表示,它们的经济模式禁止这种奢侈。尽管如此,派尔仍有能力与每年约10%的流动率竞争,而在一些卡车货运公司,司机的流动率接近100%是很常见的。
卢西亚尼说:“我认为这比钱复杂得多。“我们依靠我们的司机的参与,使派尔成为首选雇主。我们做过员工满意度调查,96%的员工说他们很幸福。”
虽然司机的状况基本没有变化,但卡车运输高管对华盛顿的看法已经发生了变化。至少10年来,卡车运输行业的高管们第一次不再抱怨繁重的联邦法规。电子测井设备已经被业界广泛接受。
事实上,自从对商业友好的特朗普政府上台以来,监管环境看起来对运营商相当友好。“监管环境很好,”皮特俄亥俄总裁说查克·哈梅尔.“适应车载电脑应该没有问题。有很多公司可以在短时间内以合理的价格装备舰队。然而,这还是增加了成本。”
容量和费率
这可能是十年来第一次,LTL托运人将比满载托运人受到更大的承运人费率上涨的打击。不过,分析师和运营商高管表示,不同模式下的运费上涨不会是统一的,更多的运营商会分析每一项运费的定价方式,以及它是否适合运营商的内部网络。
在去年市场吃紧期间,一些托运人受到了两位数的运费涨幅的打击,而这一次,航运公司高管已将目光投向了个位数的低涨幅。但长期运输公司表示,运力非常紧张,他们有能力在定价上采取更激进的措施。
派尔公司的卢西亚尼表示:“我们考虑的是机会成本。“我们关注发货人码头的延误。如果一名司机必须在杂货仓库码头花3个小时运送10磅货物,那么这段时间还能做什么呢?这既是科学也是艺术。我们对每个托运人的定价委员会都采取非常彻底的方法。这个运费对我们有用吗?它会影响车道平衡吗?”
LTL运输公司十年前就开始了这种转变,然而,当2018年初卡车运力收紧时,他们开始认真地收紧,向LTL领域输送大量货物。卢西亚尼说:“我们对托运人变得更加积极。”“我们很坦率地告诉托运人,‘如果你想让派尔处理你的货物,你需要更及时地响应我们的时间需求。’我们发现,如果托运人和收货人希望派尔公司的司机来提货,他们会积极响应。”
至于LTL利率,Luciani坦率地说:“因为我们给司机加薪了,如果我们得不到4%的利率增长,我们就会倒退。”
作者简介
约翰·d·舒尔茨约翰·d·舒尔茨(John D. Schulz),从万博ag客户端app事运输记者20多年,专注于卡车运输行业。John与数十位顶级卡车运输高管建立了直叫关系,他们能够定期向托运人提供有关该行业的最新见解。并购势头:2022年仓库20强 卡车:恢复正常? 从这个问题看更多