2021年包裹快递圆桌会议:2019冠状病毒病将产生持久影响

我们的三个顶级包裹行业来源提供了物流中发展最快、最具活力的服务部门之一的最新信息。他们建议,现在是托运人探索所有可能选择的时候了。

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在过去的一年里,人们日常生活的许多方面都发生了根本性的变化,竞争激烈的包裹快递市场的市场状况也变得异常激烈,电子商务活动攀升至前所未有的水平。这导致了更长的旺季、更高的费率、更紧张的运力和更具挑战性的服务条件。

更重要的是,疫情的影响只会增强UPS和联邦快递的双头垄断对市场的影响,而亚马逊仍然专注于增加物流和运输能力。

最重要的是,“最后一英里”服务提供商的存在越来越多,这是一个没有任何放缓迹象的新兴行业。反过来,这一系列事件使托运人在如何处理费率、定价、服务水平和运力承诺方面保持高度警惕。

在我们每年努力让托运人了解这个快速发展和不断变化的行业的最新情况的过程中,我们加入了罗伯•马丁内斯审计和包裹咨询服务公司Shipware的创始人兼联合首席执行官;约翰·哈伯运输、配送和物流支出管理咨询公司Spend Management Experts的创始人兼首席执行万博ag客户端app官;而且大卫罗斯他是投资银行Stifel的研究董事总经理。


万博2.0app下载物流管理:你如何描述当今包裹市场的现状?

约翰·哈伯:今天的包裹市场在B2C出货量的巨大增长的推动下,仍然面临着运力不足的问题。这导致承运商和托运人的运输和运营成本增加,并导致承运商实施“高峰附加费”以帮助弥补增加的成本。自大流行开始以来,这些趋势一直在发生,预计将继续下去,直到疫苗被分发给更多的美国人。在更多的消费者恢复正常之前,包裹市场将继续面临一个对包裹运营商更有利的环境。

大卫罗斯:事实上,它比大雨中卖伞的人还要忙。电子商务趋势的加速提供了超出现有运营商轻松处理能力的容量,特别是在高峰时期。这推动了对该领域的进一步投资,并允许一些新进入者增长。

罗伯·马丁内斯:约翰和大卫都是正确的,我想补充一点,事情是有约束的,而且变得越来越复杂。自1997年UPS卡车司机罢工以来,包裹运输的需求首次超过了供应。在2019冠状病毒病期间,面对2020年假期高峰期间的数量限制,许多大批量的托运人争相寻找替代方案来补充联邦快递和联合包裹
有关附加费及高峰运费已全面生效。在许多方面,包裹整合商、区域包裹运营商和美国邮政服务(U.S. Postal Service)仍在遭受业务量雪崩的影响。

与此同时,亚马逊继续凭借其内部配送能力取得进展。货主不仅要面对有限的货源和不断上涨的成本,还要面对公众对快速免费送货的持续需求。除了持续降低成本的任务外,我们的客户在2021年还对运力保证、承运人多样化、模式优化、第三方物流参与以及更快(不到3天)的交付提出了更高的要求。

你能描述一下目前的价格和定价环境吗?

罗斯:对于运营商来说,这是有史以来最强大的一次,而且运营商在他们的方法上更聪明,更有针对性。托运人将看到更高的价格。

马丁内斯:借用The Talking Heads乐队的一句话:“一如既往。”理解它很有挑战性,而且呈上升趋势。托运人不仅要像每年一样努力应对年度费率上涨,而且现在他们还要应对与大流行相关的不断变化和复杂的一系列附加费,这是一个巨大的挑战,因为两家承运人提出的限定条件既复杂又令人费解。

首当其冲的是处理大型、重型或住宅包裹的托运人,特别是那些当前运量大大超过新冠疫情前运量的托运人。在UPS和联邦快递拒绝业务的情况下,谈判额外折扣颇具挑战性。

哈伯:对大多数托运人来说,包裹运输的成本在每个日历年的开始都会像时钟一样上升。然而,全年都在实施额外的价格上涨,往往通知非常有限。这在很大程度上是由于电子商务的增长,在大流行之前,电子商务已经呈上升趋势。今年当然也不例外。

除了平均每年4.9%的费率上涨外,托运人还在许多附加费上大幅上涨,如额外处理、大型包裹以及住宅和配送区附加费。此外,UPS和联邦快递在国际跨境航空服务以及许多其他高成本领域(如住宅快递和较大、笨重物品的递送)继续收取高额附加费。

简而言之,包裹运力紧张导致托运人,尤其是那些有住宅背景的托运人,面临一个艰难的定价环境。对于托运人来说,管理风险和多样化物流选择比以往任何时候都更重要,因为在当前环境下,承运人正在发挥杠杆作用,实现利润最大化。

LM:对货主来说,从当前的大流行中学到的最大教训是什么?哪些变化可能成为永久性的?

马丁内斯:好问题。还记得燃油附加费最初是作为一项临时措施提出的吗?同样,在新的电子商务“容量紧张”规范的幌子下,对住宅或大型包裹征收的峰值附加费可能会成为全年永久性的。

据此,托运人应寻求协商具体的峰值附加费折扣,并在合同中寻求运力保证。此外,大运量货主需要利用多家承运商——地区承运商、综合承运商、邮政承运商——作为对冲,以防他们的主要承运商实施运量限制。

作为对大包裹发货人的提醒,从1月10日(UPS)和1月18日(联邦快递)开始,长度加周长超过105英寸的包裹将收取额外的手续费。今年特别值得注意的是,UPS将从4月11日起对大包裹附加费和额外的处理附加费实行区域定价。

哈伯:最重要的一点是,需要多样化最后一英里的送货选择。在美国,只有少数几家全国范围内的“最后一英里”服务提供商使用自己的资产从提货到送货,比如联邦快递、UPS和美国邮政,这意味着能力有限。托运人需要制定不同的战略,并纳入额外的选择和解决方案。

这些可能包括区域小包裹运营商、众包提供商、当地快递选择,以及为那些有实体存在的托运人提供路边提货/BOPIS服务,以及包括包裹储物柜在内的其他提货地点。

另一个重要的收获是,需要从制造和分销的角度管理风险。入境国际空运和海运成本的大幅上涨,以及集装箱短缺正在给美国供应链造成严重破坏。托运人需要更仔细地评估与离岸相关的真实成本和风险。

罗斯:我要补充的是,我得到的教训包括冗余或多种采购选择的成本是值得的。托运人还需要最后一英里的解决方案,即使你是没有在线业务的实体店。别忘了,当你是发货人的时候,根本就没有“免费送货”一说。

LM:自从量程定价(DIM)因数改为139后,对货主来说最大的变化是什么?他们适应得好吗?还是挑战依然存在?

哈伯:对货主来说,适应139除数的最大变化是由此带来的巨大成本增长。许多托运人没有很好地调整,也没有充分了解这些变化如何影响他们的运输成本。

许多托运人在显示货物时仍然没有输入包裹尺寸,这导致货物在包裹承运人的网络中移动时需要调整尺寸重量。我们发现,这导致许多托运人做出无利可图的销售决策,并往往导致与实施了更好流程和决策标准的竞争对手相比处于竞争劣势。

罗斯:如果这是唯一的变化,它会更容易适应,但每年都会对定价公式进行多次更改。因此,如果托运人不了解他们的运费和价格,他们经常会对成本感到惊讶。

马丁内斯:当然,到目前为止,几乎每个托运人都了解基于尺寸的定价和139除数的财务影响,大多数托运人已经尽其所能减少包裹的空运和空载。

有三个主要策略可以缓解DIM的增加。首先,最好协商改进的除数、立方异常或自定义维度方差。其次,托运人需要优化包装。第三,与地区航空公司和其他不受DIM规则限制的航空公司签订合同是件好事。

然而,目前托运人面临的一个持续挑战是确保定制协商的DIM除数适用于所有发货,包括住宅和SmartPost/SurePost发货。在新冠肺炎期间,许多托运人都转向了住宅运输,但除非他们更新了承运人定价协议,否则谈判达成的DIM让步可能不适用于这些运输。此外,托运人应主动管理承运人合同,以避免随着时间的推移而降低改进DIM除数的条款相关的费率上涨。

LM:市场环境是如何影响服务业的?美国当前的经济状况又扮演了怎样的角色?

马丁内斯:大流行期间向电子商务的转变毫无疑问影响了服务。运营商如何应对这种不平衡正迅速成为一个关键的差异化因素。联邦快递全力投入电子商务,扩大了周末服务,并扩大了对UPS地面住宅的运输时间领先优势。更好地利用现有资产创造了产能,而无需巨额资本支出。联邦快递致力于成为中小企业(SMB)电子商务运营商的首选,它还通过高调的分拆(最著名的是与亚马逊的分拆)在其网络中腾出空间。

UPS采取了几乎相反的做法。联合包裹积极聚焦于提高利润率,正在精心策划其网络中想要的数量特征,以过高的费率打击许多忠实客户,以赶走不受欢迎的数量。2020年,UPS取消了将服务扩展到周日的承诺,并为扩大周六地面产品而欢呼,该产品仍然比联邦快递的住宅交付人口覆盖率低约30个百分点,而且没有宣布进一步的增强。

亚马逊(Amazon)则处于风口浪尖。新的卖方满足Prime (SFP)要求于2月生效,第二波将于6月生效。通过要求卖家在全国范围内提供次日服务,亚马逊将把业务引向亚马逊物流和亚马逊物流。要求卖家每周发货6天,给UPS和联邦快递增加周六和周日的提货和送货带来了压力。如果这一战略成功,亚马逊物流最早可能在2022年成为美国第一大包裹发货商。

哈伯:由于电子商务的增加,对最后一英里住宅配送的需求肯定也在增加。因此,我们不仅看到了更高的运输成本和延误,还看到了以每周提货量减少和UPS和联邦快递对一些托运人实施设备限制的形式出现的容量限制。这导致包裹托运人暂停“交付保证”,并增加了交付的平均运输时间。

LM:那些老牌航空公司是如何适应不断涌入的“最后一英里”新竞争对手的?

罗斯:他们甚至没有注意到,因为他们拥有的太多了。现在,有足够的钱。

马丁内斯:我同意,他们连眼都不眨一下。我们距离2020年航运旺季已经过去了几周,但我们仍然看到了新的运量限制和与利润较低的托运人离婚的例子。因此,这为竞争打开了一扇大门,而进入最后一英里空间的新竞争者将推动变革。

竞争对手会对什么做得好做出反应。以联邦快递为例,该公司在盈利的USPS立方体积方面取得了巨大成功。亚马逊物流正在预热他们的计划,重新从亚马逊的托运人那里提货和运送非亚马逊的货物。无人机送货、自动驾驶汽车、3D打印、寄存柜和机器人总有一天会很常见,所有的快递公司都需要适应。

哈伯:我要补充的是,两家运营商都注重延迟取货时间和速度,以及周末送货。UPS在其第三季度财报中宣布,该公司提前8个月完成了史上最快地面计划。该计划缩短了“数百万个邮政编码”之间的地面运输时间,据UPS称,在美国人口最多的25个市场中,它将与20个市场的竞争对手持平或更好。根据UPS的统计数据,自UPS进行改进以来,周末地面运量比去年增长了161%,其有史以来最快地面车道上的SMB运量增长了25.7%。

LM:鉴于在2020年假日高峰期间确保运力面临许多挑战,托运人如何实现最后一英里服务的多样化,以满足他们的数量要求?

哈伯:托运人可以为客户提供更多的选择,更好的路边提货,BOPIS,当日送达,以及利用联邦快递,UPS, USPS和区域小包裹运营商。客户希望根据他们的日常需求来选择。

罗斯:他们必须尽早开始,必须在必要之前实现多元化。如果你是独家采购,由于价格原因,这对许多人来说仍然是一个不错的选择,你更有可能遇到配额问题,包裹延迟,所以你要尽可能地与承运人沟通需求水平。

马丁内斯:我建议第一步是通过市场评估列出可用的运营商和解决方案。服务可能会因地理位置、取件点、包裹大小/重量特征和运输期望而有所限制。

接下来,评估使能技术,以确定实现最低成本/最佳路径路由的最有效方法。通过直流位置分析体积;模式;重量和区域显示计数;以及每条航线的平均费用。根据DC位置寻找自然密度,并确保只比较类似的服务/过境。

当出发地和目的地范围内有足够的运量时,应该考虑地区性航空公司。考虑全国分销需求的整合商。去年,由于邮政服务没有能力限制数量,在速度和成本方面,整合商的表现都超过了USPS。最后,要有紧迫感。2020年初,还没有与替代承运人建立合作关系的托运人发现,除了全网络美国邮政之外,他们别无选择。

LM:考虑到亚马逊的持续增长和规模,他们仍然被视为一个可行的包裹和物流业务。你如何看待亚马逊在包裹和最后一英里服务方面的现状,以及它们下一步的发展方向?

罗斯:亚马逊被迫创建自己的分销网络,以支持第三方运营商的努力,并将继续扩大物流规模。到目前为止,他们一直在建立一个独特的模型,以最好地满足他们的需求。

长期的问题是,亚马逊是否想成为一个真正的包裹运营商,从某种意义上说,你可以用亚马逊来提货和送货,而不是UPS、联邦快递和美国邮政。

马丁内斯:如今,亚马逊物流是亚马逊物流(Amazon Fulfillment)的内部最后一英里配送部门。通过避免皮卡和长途运输,并控制最后一英里的路线,该公司的成本明显低于私营国有航空公司。亚马逊只选择行驶里程最短、包裹最优质、配送密度最高的路线,然后让美国邮政和UPS承担更昂贵的配送费用。

这些不太理想的路线占了20%到25%的人口,亚马逊目前没有动力去追求这些路线。亚马逊物流已经完成了三分之二的送货量,预计它将继续扩大最后一英里的送货量,直到达到80%的自给自足,其余的送货量将交给其他送货合作伙伴。

还要记住的是,新的卖家满足Prime要求将迫使联邦快递和UPS的大量货物进入亚马逊的履行网络。这些对全国范围内的次日覆盖的新要求,将使亚马逊履行网络之外的卖家很难保持他们的Prime称号。除非SFP卖家能够协商UPS次日空运或联邦快递隔夜空运的地面费率,或者建立自己的同等履行网络,否则满足Prime要求的成本将变得令人望而却步。

哈伯:亚马逊已经成为一家可行的包裹和物流公司。包裹运输数据提供商Shipmatrix的数据显示,今年7月,亚马逊投递的包裹约占美国包裹总数的30%。这一比例可能会随着电子商务数量的增长而增长。至于市场份额的增长,人们可能会从使用美国邮政转向亚马逊,但UPS和联邦快递不太可能在短期内看到亚马逊大幅流失市场份额。

亚马逊将继续建设其网络,将美国的最后一英里与中间和最初的一英里连接起来。他们还在扩大在英国的最后一英里配送能力,在欧洲建立网络,并与波兰的InPost合作建立包裹寄存网络。从长期来看,我们预计亚马逊将增加其包裹递送市场份额,并为不使用亚马逊配送的托运人实施小包裹运输解决方案。万博ag客户端app

你对2021年的快递商有什么建议?

马丁内斯:不要自满。如果你不主动寻求运力保证,不与多家航空公司发展关系和定价,不关注持续的增量成本降低和改善运输时间,那么你就会被甩在后面。

对许多企业来说,这是一个生存威胁:当你的客户要求快速免费送货时,你最不需要的就是运费上涨25%,或者积压在仓库里的包裹等待被限制了你的数量的承运人提取。

相反,我鼓励托运人探索包括包裹整合商、区域承运人和美国邮政以及多承运人执行技术在内的选择。此外,借鉴亚马逊的做法,将库存转移到离客户更近的地方,实现更快、更经济的区域内配送。虽然只有少数托运人可以拥有和运营自己的一次性履行中心,但许多托运人明智地评估第三方仓储和履行选择。

哈伯:对于包裹托运人,尤其是大型包裹托运人来说,更有效地管理风险从未像现在这样重要。许多大型航运公司因成本大幅上涨和出货量限制而损失惨重。包裹托运人需要每天、每周、每月监控市场,因为变化正在迅速发展,他们需要优先考虑良好的数据,这对于有效地管理他们的业务至关重要。如果没有良好的数据,就不可能做出正确的决定,而太多的托运人仍然没有把这作为优先事项。

罗斯:最后,每年都有一个相同的主题:了解你的运费,与多个供应商合作,以找到最好的交易,以及最适合你的业务。


作者简介

杰夫·伯曼,集团新闻编辑
杰夫·伯曼是集团新闻编辑万博2.0app下载现代物料搬运,供应链管理回顾.Jeff在缅因州的伊丽莎白角工作和生活,在那里他每天都负责供应链、物流、货运和材料处理部门的各个方面。万博ag客户端app联系杰夫·伯曼

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