数字货运匹配:从新奇到主流

随着货运和物流行业的技术水平不万博ag客户端app断提高，这是一个强有力的理由数字货运匹配(DFM)在相关行业技术的任何列表中有安全位置的技术。

考虑到目前的公路市场状况，这并不令人惊讶。由于各种原因，产能仍然紧张，需求水平非常高——这是DFM供应商提出各自方案的动力。

与此同时，DFM市场正如人们所能想象的那样拥挤和竞争，因为有许多传统的和新的，新兴的玩家都在寻求新的业务。考虑到这些市场动态，DFM技术在市场占有率和技术成熟度方面不断发展。

为了向物流管理(LM)万博2.0app下载的读者提供DFM市场的现状以及未来的发展方向，我们最近采访了三位行业分析师，他们一直在密切关注这个令人兴奋的市场角落。

参加LM圆桌会议的有Gartner交通技术研究副总裁Bart De Muynck;万博ag客户端appArmstrong & Associates总裁Evan Armstrong;剑桥资本管理合伙人、BGSA控股管理合伙人本·戈登。

万博2.0app下载物流管理:从您的角度来看，DFM技术在过去几年中取得了多大的进展?

Bart De Muynck:DFM作为一种数字模式已经从一种新奇事物变成了主流，因为它已经成为托运人获得运力和实时费率的另一种方式。也就是说，它主要在干式货车和满载货车上取得了成功，并在北美和亚洲，尤其是中国和印度，取得了良好的牵引力。在世界其他地方，采用速度要慢得多。

然而，我们看到，托运人只在其全部货运中使用这种方式的比例非常小。使用DFM最多的托运人也使用几个供应商，并且没有选择一个DFM合作伙伴。另一个重要的注意事项是，我们已经看到越来越多的DFM供应商与领先的运输管理系统(TMS)供应商合作，以获得TMS内部管理下的货运。万博ag客户端app

本戈登:事实上，DFM已经从一个应用程序发展到现实。五年前，我们看到数以百计的商业计划试图“优步化”他们的行业。今天，DFM是像Convoy这样独立成功的公司的基础。它还被整合到Echo Global logistics等大型物流公司。这是因为技术已经成熟，但也因为客户变得更愿意采用新技术。

埃文·阿姆斯特朗:我同意，自2016年我们创造了DFM这个术语来描述使用机器学习/人工智能算法自动匹配承运人和货物的过程以来，DFM已经取得了长足的进步。现在，现成的TMS供应商和第三方物流公司在内部构建自己的TMS，拥有某种形式的数字货运匹配能力，可以自动将承运人与卡车货运匹配起来，并推动现货市场负载的自动预订。

当然，DFM功能是由数字货运代理(如Convoy、Uber freight和Transfix)开发的TMS所固有的，它们已经成为许多行业变化的催化剂。此外，传统的装载板，如DAT和Truckstop，已经通过应用程序接口(api)集成到TMS中，并自动化承运人匹配和预订。

LM:它是如何运作的，你看到的一些最相关的趋势和主题是什么?

De Muynck:请记住，数字货运模型是一个开放的、完全连接的货运市场，它使用机器学习、自动化和其他软件服务来有效地连接托运人和承运人。数字化货运模型为传统的经纪人、装货委员会和现货市场提供了另一种选择，因为传统的经纪人、装货委员会和现货市场仍然很耗时，而且从承运人和托运人那里收集信息，但通常不支持真正的合作。

我们看到了一些趋势，包括更多地转向合同运费，而不是专注于与即期运费竞争的一次性运费。我们看到与TMS供应商的合作正在增加——主要是Oracle、MercuryGate、E2Open的BluJay、SAP、Blue Yonder。我们甚至看到一些DFM模型开始提供资产，特别是预告片。

阿姆斯特朗:我们看到，目前约有十几家第三方物流公司，包括C.H. Robinson、Convoy、Coyote、Transfix和Uber Freight，可以为托运人的TMS提供全自动即时报价和预订，而领先的货运经纪人也有面向托运人TMS的api。托运人向他们发送报价请求，经纪人TMS提供即时价格，然后托运人的TMS选择经纪人/承运人并投标装载。这是中型到大型托运人近期的未来状态。

API自动化减少了托运人和传输提供者之间的事务摩擦。万博ag客户端app在这种情况下，市场已经完全自动化，价格和运营执行是区别。托运人、货运经纪人和承运人系统之间的api减少了报价和招标摩擦，提高了运营效率和服务绩效。

戈登:去年，从商业角度来看，我们看到了很多“DFM游客”。许多商业计划都提到了同样的三到五个客户。所以，这说明有很多探索，但很少采用。今天，我们看到了真正的收入增长，这反映了DFM的增长吸引力。

LM:考虑到进入这一市场的企业越来越多，如何区分长期、成功的参与者和未能迅速崛起的参与者呢?

De Muynck:为了DFM的成功，以及它背后的技术的成功，它需要一个庞大的托运人和承运人网络。这个网络将为机器学习带来足够的货运数据，以预测运力和费率。承运人网络需要能够提供托运人所需的运力，并且该网络还将允许成功的协作，从而提高装载百分比，消除空英里数，并提高承运人的船队利用率。

因此，尺寸对于这些解决方案很重要，特别是对于干式货车，满载货车，除非你从事的是一个利基市场，比如散装集装箱运输危险材料或平板卡车上的重型超大负载。万博ag客户端app我们看到许多供应商都在争夺这个数万亿美元的运输市场，但这个市场只能维持这么多。

在美国，我们看到几十个参与者，而中国有四分之三的主要参与者，他们都有数十亿美元的投资。与电子商务类似，数字交通市场需要一个eBay大小的平台万博ag客户端app
连接所有的买家和卖家的运输。万博ag客户端app

戈登:赢家将是那些能够同时兼顾技术和单位经济效益的公司。在技术方面，优秀的DFM要求您绘制公司的工作流程，并强调如何使其自动化。在单位经济方面，赢家会想出如何以相对于可比毛利率的折扣定价，同时产生足够的网络密度，以确保他们能够持续覆盖负载。

LM:哪些类型的利益相关者正在进入这一领域，为什么?

De Muynck:货主正在向这个方向靠拢，因为他们需要更多途径来获取运力和实时价格。运营商可以选择与谁合作，并选择那些易于合作、按时付款、对司机良好的合作伙伴。与第三方物流公司、经纪人或托运人相比，DFMs可以提供这些因素中的一些，从而更好地定位。

传统经纪商正在投资于数字技术，例如动态API率，以跟上dfm的步伐。运营商正在投资DFM或与DFM供应商合作。例如，Maersk投资LoadSmart并加入了印度的Blackbuck，而Estes投资了Zuum。

戈登:五年前，股东都是早期的风投。如今，股东包括更大、更成熟的公司，包括Greenbriar(投资了Uber Freight)这样的后期投资者，以及Echo这样的战略物流公司。请记住，C.H. Robinson计划在未来五年内在技术上投入超过10亿美元，所以他们不能被排除在外。

阿姆斯特朗:这些数字相当可观。事实上，从2011-2020年，我们已经记录了超过20亿美元的数字货运匹配风险/股权投资，2017-2018年的特点是2000万美元以上的投资。2018-2019年，Convoy筹集了5.85亿美元。2019-2020年，对美国DFM公司的投资非常可观，超过10亿美元，这些数字还不包括优步和传统货运经纪人内部融资的DFM投资。

LM:在规模和市场份额方面，老牌卡车运输经纪公司如何继续与初创公司区分开来，并进一步打入市场?

戈登:这是个好问题。已建立的卡车货运经纪公司有几个优势:规模、规模、网络密度、客户和采用。聪明的经纪人将利用这些优势，同时系统地以增量而不是激进的形式推出技术特性和好处。

因此，他们的客户将逐渐看到持续的改进。最聪明的现任卡车经纪人将投资于强大的技术，比如绿屏(GreenScreens)。ai为他们提供了预测定价和其他人工智能分析工具。

阿姆斯特朗:数字化经纪业务将是未来成功的关键。使用现成的DFM和智能载波容量管理应用程序(如Parade)或由领先TMS提供商开发的应用程序将是关键。物流实验室和Greenscreens正在开发预先定价应用程序。ai也将有助于公平竞争，许多第三方物流公司已经部署了HubTran用于后台自动化。

project44、MacroPoint和FourKites等领先的可视性解决方案正在增加api的使用，并正在改进实时跟踪和引用。Channel19等科技公司开发的其他应用程序正在帮助实现运输公司运营自动化和自动订舱，减少交易摩擦。Channel19可以汇总货运代理的货物。

De Muynck:事实上，传统经纪商正在投资数字技术，为他们的托运人和与他们合作的承运商提供类似的体验。他们的优势在于注重客户关系和服务质量。

万博ag客户端app交通不是商品，也不能在网上购买。在托运人与经纪人、承运人、货运代理或第三方物流公司之间的联系中，这种关系仍然是最重要的部分。这就是为什么我们看到传统经纪商，甚至是新进入者，以比大多数dpm更快的速度增长。

LM:在你看来，谁是这个领域最大或最重要的参与者，是什么让他们脱颖而出?

阿姆斯特朗:对于DFM，有许多主要的参与者，但出于不同的原因。DAT和Truckstop已经建立了大型公共网络，第三方物流公司和托运人可以在其中找到承运人的运力。前面提到的拥有领先专有技术或现成技术的数字货运经纪人和传统货运经纪人的市场份额将继续增长，而那些不适应这种情况的公司将被收购或被淘汰，因为低成本运营商挤压了毛利率。

《车队》在两方面表现突出。当该公司将货物与承运人进行数字匹配时，其系统会自动开始工作，为承运人寻找返回的货物，其Convoy Go拖车挂载程序使用人工智能/机器学习来优化规划和安排其2000辆干货车拖车到任何车道上的托运人设施。它真的很受欢迎，很受托运人的欢迎。

在现有的智能运营商容量管理方面，Parade是一个脱颖而出的公司，其客户基础已增长到50多家第三方物流公司。您现在可以与您自己的运营商进行数字匹配并确保运营商容量，或使用Parade在多个负载板上发布容量。

就规模、网络和资本投资(在美国)而言，Convoy和Uber Freight显然是最大的。印度和中国有更大的参与者，但对于美国来说，这两个国家领先，其次是LoadSmart、Transfix和Emerge。收入和运输网络的增长都是资本密集型的，因此较小的参与者很难跟上，而且托运人希望与较大的网络合作，除非较小的参与者能够做到差异化，这在这个领域很难做到。

戈登:在DFM方面，我将从Convoy, Transfix和Loadsmart开始。最近与Transfix SPAC的合并将提高该行业的知名度，也将为他们提供扩张的资本。在现任方面，我将从C.H. Robinson、Echo和XPO开始。然后你会遇到一些高增长的挑战者，如arrival, Mastery和Everest。不管你怎么看，对于整个行业来说，这将是令人兴奋的几年增长。