数字货运匹配:从新奇到主流

由于运力紧张,货运业务量稳定,DFM继续为寻找急需服务的托运人开拓市场。

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随着货运和物流行业继续变得越来万博ag客户端app越精通技术,这是一个强有力的理由数字货运匹配(DFM)在任何相关行业技术清单中具有安全位置的技术。

看看目前的市场状况,这并不令人意外。由于许多原因,产能仍然紧张,需求水平非常高,这些都是促使DFM供应商做出各自主张的原因。

与此同时,DFM市场的竞争和拥挤程度无人能及,因为既有传统企业,也有新兴企业,它们都在寻求新的业务。考虑到这些市场动态,DFM技术在市场存在和技术复杂性方面继续发展。

为了向物流管理(LM)万博2.0app下载读者提供DFM市场的当前状态以及未来发展方向,我们最近采访了三位行业分析师,他们一直在密切关注这个令人兴奋的市场角落。

参加LM圆桌会议的有Gartner交通技术研究副总裁Bart De Muynck;万博ag客户端app埃文·阿姆斯特朗,阿姆斯特朗联合公司总裁;以及剑桥资本(Cambridge Capital)执行合伙人、BGSA控股(BGSA Holdings)执行合伙人本•戈登(Ben Gordon)。


万博2.0app下载物流管理(LM):从您的角度来看,DFM技术在过去几年里取得了多大的进展?

Bart De Muynck:DFM作为一种数字模式,已经从一种新奇的事物发展成为主流,因为它已经成为托运人获取运力和实时费率的一种额外方式。也就是说,它主要在干货车和全卡车领域取得了成功,并在北美和亚洲,尤其是中国和印度,取得了良好的牵引力。在世界其他地方,采用的速度要慢得多。

然而,我们看到,托运人只在他们的整体货运移动中使用非常小的比例。使用DFM最多的发货人也使用多个供应商,没有选择一个DFM合作伙伴。另一个重要的注意事项是,我们已经看到越来越多的DFM供应商与领先的运输管理系统(TMS)供应商合作,以访问TMS内部管理下的运费。万博ag客户端app

本戈登:事实上,DFM已经从一个应用程序发展成为现实。五年前,我们看到数百个商业计划试图“Uberize”他们的行业。如今,DFM是像Convoy这样独立且成功的公司的基础。它还被整合到Echo Global logistics等大型物流公司。这是因为技术已经成熟,也因为客户更愿意采用新技术。

埃文·阿姆斯特朗:我同意,自2016年我们创造了DFM这个词来描述使用机器学习/人工智能算法自动匹配运营商和发货的过程以来,DFM已经取得了很大进展。现在,现成的TMS供应商和第三方物流公司内部建立了自己的TMS,吹嘘某种形式的数字货运匹配能力,自动匹配承运人的卡车装运,并推动现货市场负载的自动预订。

当然,DFM功能是由数字货运代理公司(如Convoy、Uber freight和Transfix)开发的TMS所固有的,它们是行业许多变化的催化剂。此外,像DAT和Truckstop这样的传统装载板已经通过应用程序接口(api)集成到TMS中,并实现了对承运人匹配和预订的自动化。

LM:它是如何运作的,你认为最相关的趋势和主题是什么?

De Muynck:请记住,数字货运模式是一个开放的、完全连接的货运市场,它使用机器学习、自动化和其他软件服务来有效地连接托运人和承运人。数字化货运模型为传统的经纪人、装载板和现货市场提供了另一种选择,后者仍然很耗时,并且从承运人和托运人那里收集信息,但通常不支持真正的协作。

我们看到了一些趋势,包括转向更多的合同运费,而不是专注于一次性运费,在这种情况下,它们与即期运费竞争。我们看到与TMS供应商的合作正在增加——主要是Oracle, MercuryGate, BluJay by E2Open, SAP, Blue Yonder。我们甚至看到一些DFM模型开始提供资产,特别是预告片。

阿姆斯特朗:我们看到,现货市场卡车装运的发货人的完全自动化的即时报价和预订现在是一个现实,大约12家第三方物流公司,包括C.H. Robinson, Convoy, Coyote, Transfix,和Uber Freight,而领先的货运经纪人有api到发货人的TMS。托运人向它们发送一个费率报价请求,代理TMS提供一个即时价格,然后托运人的TMS选择代理/承运人并交付货物。这是中型到大型托运人的近期未来状态。

API自动化减少了发货人和运输提供者之间的事务摩擦。万博ag客户端app在这种情况下,市场是完全自动化的,价格和操作执行是区别。托运人、货运经纪人和承运人系统之间的api减少报价和投标摩擦,提高运营效率和服务性能。

戈登:去年,从商业角度来看,我们看到了很多“DFM游客”。许多商业计划都提到了同样的三到五个客户。所以,这说明有很多的探索,但很少采用。今天,我们看到的是真正的收入增长,这反映了DFM的不断增长的吸引力。

LM:考虑到进入这个市场的公司越来越多,怎样才能区分那些长期成功的公司和那些没有成功的公司呢?

De Muynck:DFM要想成功,以及其背后的技术要成功,就需要一个庞大的托运人和承运商网络。这个网络将为机器学习带来足够的货运数据来预测运力和运价。运营商网络需要能够提供托运人所需的容量,该网络还将允许成功的合作,从而提高负载百分比,消除空英里数,并提高运营商的机队利用率。

所以尺寸对于这些解决方案来说很重要,尤其是干货车,整车,除非你是在一个利基市场上,比如散装集装箱的危险材料运输或者平板卡车的超重货物运输。万博ag客户端app我们看到许多供应商都在争夺这个数万亿美元的运输市场,而这个市场只能维持这么多人。

在美国,我们看到几十个参与者,而中国有四个主要参与者中的三个,他们都有数十亿美元的投资。与电子商务类似,数字交通市场需要一个eBay大小的平台万博ag客户端app
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戈登:赢家将是那些懂得如何让技术和单位经济都引人注目的公司。在技术方面,优秀的DFM要求您绘制公司的工作流,并强调如何实现自动化。在单位经济方面,赢家知道如何以低于可比毛利率的价格定价,同时产生足够的网络密度,以确保它们能够持续覆盖负荷。

LM:哪些类型的利益相关者正在进入这个细分市场,为什么?

De Muynck:货运公司正朝着这个目标迈进,因为他们需要更多的途径来获取运力和实时费率。运营商可以选择他们的合作伙伴,他们选择的合作伙伴要容易合作,按时付款,对司机好。与第三方物流公司、经纪人或托运人相比,DFMs可以提供这些因素中的一些更好的定位。

传统经纪商正在投资数字技术,如动态API费率,以跟上dfm。运营商正在投资DFM或与DFM供应商合作。例如,马士基投资了LoadSmart,并加入了印度的Blackbuck,而Estes投资了Zuum。

戈登:五年前,股东是早期风投。如今,这些利益相关者包括更大、更成熟的公司,包括像Greenbriar(投资了Uber Freight)这样的后期投资者,以及像Echo这样的战略物流公司。请记住,C.H. Robinson计划在未来5年在技术上花费超过10亿美元——所以他们不能被排除在外。

阿姆斯特朗:这些数字相当可观。事实上,从2011-2020年,我们的数字货运匹配风险/股权投资超过20亿美元,2017-2018年的特点是投资超过2000万美元。2018-2019年,Convoy筹集了5.85亿美元。2019-2020年,对美国DFM公司的投资相当可观,超过10亿美元——这些数字不包括优步和传统货运经纪商在DFM的内部融资投资。

LM:老牌卡车货运经纪公司如何继续在规模和市场份额方面与初创公司区分开来,并进一步打入市场?

戈登:问得好。现有的卡车货运代理有几个优势:规模、规模、网络密度、客户和采用。聪明的经纪人将利用这些优势,同时以渐进而非激进的形式系统地推出技术特征和好处。

因此,他们的客户将逐渐看到持续的改进。最聪明的现任经纪人会投资强大的技术,比如GreenScreens。它为他们提供了预测定价和其他人工智能分析工具。

阿姆斯特朗:经纪业务的数字化将是未来成功的关键。使用现成的DFM和智能载波容量管理应用程序(如Parade或由领先的TMS提供商开发的应用程序)将是关键。前期定价应用程序正在开发的后勤实验室和Greenscreens。ai也将有助于公平竞争,许多第三方物流已经部署HubTran进行后台自动化。

由project44、MacroPoint和FourKites提供的领先可视性解决方案正在增加api的使用,并正在改进实时跟踪、跟踪和引用。技术公司的其他应用程序,如Channel19,将货运代理的货物集中起来,正在帮助自动化承运人操作和自动订舱,减少交易摩擦。

De Muynck:事实上,传统经纪商正在投资于数字技术,为其托运人和合作运营商提供类似的体验。他们的优势在于注重客户关系和服务质量。

万博ag客户端app交通运输不是商品,也不是在网上购买的。这种关系仍然是托运人和经纪人、承运人、货运代理或第三方物流之间最重要的连接部分。这就是为什么我们看到传统经纪商,甚至是新进入者,都比大多数dfm增长更快。

LM:在你看来,谁是这个领域最大或最重要的参与者?是什么让他们脱颖而出?

阿姆斯特朗:对于DFM来说,有许多领先的参与者,但原因不同。DAT和卡车站已经建立了大型公共网络,第三方物流公司和托运人可以找到承运人的能力。上述数字货运经纪人和拥有领先专有或现货技术的传统货运经纪人的市场份额将继续增长,而那些不适应的将被收购或被淘汰,因为低成本的运营商挤压毛利率。

护卫队在两个主要方面表现突出。当它将货物数字化匹配到承运人时,它的系统就会自动开始工作,为承运人找到回程货物,它的Convoy Go拖车装卸程序使用人工智能/机器学习来优化规划,并为其2000辆干式货车拖车在任何车道上的运输设施设定路线。它真的很受欢迎,很受托运人的欢迎。

对于现成的智能载体容量管理,游行是一个突出的,并已增长其客户基础超过50第三方物流。您现在可以数字匹配和安全的承运人容量与您自己的承运人,或承运人张贴能力在多个载货板使用阅兵。

在数量、网络和资本投资(在美国)方面,Convoy和Uber Freight显然是最大的。印度和中国有更大的参与者,但对美国来说,这两个国家领先,其次是LoadSmart、Transfix和浮现。收入的增长和运营商网络的增长都是资本密集型的,所以小公司很难跟上,而且货运公司希望与大公司合作,除非小公司能够区分这一点,这在这个领域很难做到。

戈登:在DFM方面,我会从《Convoy》、《Transfix》和《Loadsmart》开始。最近的Transfix SPAC合并将提高该行业的知名度,也将为它们提供扩张所需的资金。在现任方面,我会从C.H. Robinson, Echo和XPO开始。然后你会遇到一些高增长的挑战,比如到达、掌握和珠穆朗玛峰。不管你怎么看,这几年对整个行业来说都将是令人兴奋的增长。


关于作者

杰夫·伯曼,集团新闻编辑
杰夫·伯曼是集团新闻编辑万博2.0app下载现代材料处理,供应链管理检讨.Jeff工作和生活在缅因州的伊丽莎白角,在那里他涵盖了供应链、物流、货运和物料处理部门的所有方面的日常工作。万博ag客户端app联系杰夫·伯曼

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