并购势头:2022年仓库20强

对供应链、履行、分销和运输等所有事情的日益关注推动了第三方物流(3PL)提供商和冷藏仓储和物流提供商度过繁忙的2022年，并使他们在未来一年取得更大的成功。投资者对该行业产生了更大的兴趣，随着第三方物流运营商相互收购，该行业经历了一些内部整合。

“今年的大主题是行业整合和公司更名，”他表示埃文·阿姆斯特朗他是第三方物流咨询和研究公司Armstrong & Associates的总裁。该公司跟踪仓储部门的年度增长，并报告称，北美前20大仓库的商业仓储空间总计约8.42亿平方英尺，分布在3,461个不同的设施中。2021年，第三方物流公司拥有约7.67亿平方英尺的空间和3214个设施。

一些影响仓储的并购活动始于2021年，包括XPO物流分拆其全球物流部门GXO。此后，XPO已成为一家纯合同物流供应商。同样在2021年，马士基收购了电子商务物流提供商Visible Supply Chain Management。

阿姆斯特朗说:“去年，该行业有25宗并购交易，总额超过1亿美元。“这是自我们开始追踪以来收购行为最强烈的一年
1999年。”

这股并购势头一直延续到2022年。截至7月底，Armstrong & Associates已经在跟踪14宗新的并购交易。阿姆斯特朗说:“过去几年对第三方物流来说非常好。“我们看到越来越多的私人股本投资者收购第三方物流，这反过来推动了区域参与者之间的一些整合。”

2022年排名

阿姆斯特朗编制了一份北美顶级仓储公司的年度名单。每家公司要么提供了面积大小的信息，要么提供了足够多的公开信息，让研究公司做出合理的估计。

凭借500个仓库约1.43亿平方英尺的仓储空间，DHL北美供应链今年蝉联北美最大第三方物流公司的榜首。亚马逊在370个仓库中估计有2.325亿平方英尺的空间，严格来说位居榜首，但Armstrong & Associates并没有给该公司一个官方的排名数字。

今年最大的五大仓储第三方物流排名包括GXO物流(9000万/316个地点)、Ryder供应链解决方案(7520万/330个地点)、NFI(6000万/162个地点)和乔达北美(5210万/144个地点)。与2021年的排名相比，这些组织都保持了各自在榜单上的位置。

CJ物流美国(前身为DSC物流)拥有5110万平方英尺的空间和71个仓库，在今年的榜单上占据了第6位(从2021年的第12位上升到第12位)，并有效地重新排序了前10名。Americold(4600万/201个地点)、天堂物流(4500万/ 244个地点)、Kenco(3630万/103个地点)、Saddle Creek物流服务(3100万/80个地点)和联邦快递物流(3070万/110个地点)分列今年前十。

在今年的前20名榜单中，唯一的新进入者是北美近铁世界快递公司(Kintetsu World Express North America)，该公司拥有83个仓库，面积达1500万平方英尺。

北美仓储第三方物流前20强

基于2021年北美仓储面积的排名)*

有吸引力的收购目标

仓储领域规模较大的并购交易之一发生在去年10月，当时普利兹克私人资本公司(Pritzker Private Capital)宣布收购肯尼迪家族所有的肯科物流(Kenco Logistics)。

“70多年来，Kenco作为一个家族企业蓬勃发展，”Kenco总裁兼首席执行官丹尼斯·赖利(Denis Reilly)在一份新闻稿中表示。“随着对创新和可靠物流解决方案的需求比以往任何时候都要大，”他继续说，“我们已经找到了普利兹克私人资本的理想合作伙伴，以支持我们的增长，并推进我们成为北美首选供应链合作伙伴的使命。”

在评估这笔交易时，阿姆斯特朗表示，Kenco是一个有吸引力的并购目标，因为它拥有成熟的平台和庞大的市场。他指出:“私募股权投资者通常会投资那些他们可以通过额外收购来扩大规模的公司，但Kenco已经在美国拥有大量业务。如果他们打算扩大公司规模，就会着眼于国际扩张。”

2023年的展望

阿姆斯特朗预计，到2022年，北美第三方物流行业的总收入将增长约8%。展望未来，他表示，随着劳动力短缺、仓储空间不足和利率上升继续给该行业带来挑战，2023年的增长可能“相当平缓”。如果需求持续下降，第三方物流可能会更加依赖其存储收入。由于其中许多设施目前已经满员，这些收入可能有助于在2023年支撑该行业。阿姆斯特朗说:“明年美国的仓储和分销第三方物流可能会平平无奇。”

冷链趋势

每年，国际冷藏仓库协会公布了加拿大、墨西哥和美国最大的25家北美冷藏仓储和物流供应商名单。

该名单是由IARW仓库成员运营的温控空间的总容量(以数百万立方英尺为单位)决定的。IARW是全球冷链联盟(GCAA)的一部分，另外还有两个协会和一个基金会。IARW是第三方温控仓储行业协会。

整个2022年，温控仓库市场也继续在北美进行并购活动。GCAA总裁兼首席执行官马修·r·奥特(Matthew R. Ott)表示:“收购的步伐仍然很高，2022年前25名的变化表明，大容量设施是重点。”“以至于当这份名单在2023年3月再次出炉时，其中一些公司将因为被收购而不再上市。”

在北美市场，GCCA也看到了美国以外的兴趣和投资的增加，并预计在未来一年美国大陆以外的运营商排名将发生变化。

2021年，前五大冷藏仓库运营商保持了各自的位置，包括天堂物流(1830亿立方英尺的空间)、美国物流(11.61亿立方英尺)、美国冷库(4.32亿立方英尺)、州际仓储(1.157亿立方英尺)和VersaCold物流服务(1.055亿立方英尺)。

今年排名前十的还有Conestoga冷库(6430万立方英尺)、Congebec物流(6090万立方英尺)、RLS物流(5900万立方英尺)、Burris物流(5890万立方英尺)和NewCold Holdings(4790万立方英尺)。除了NewCold之外，今年前十榜单的后半部分完全重新洗牌。

新进入GCCA 2022年榜单的企业包括Enstructure(2150万立方英尺空间)、SnoTemp冷库(1900万立方英尺)、Valley冷库和运输(1800万立方英尺)、中央存储和仓库(1660万立方英尺)和MWCold(1520万立方英尺)。万博ag客户端app

北美20强冷藏仓储公司

(加拿大、墨西哥和美国)

资料来源:国际冷藏仓库协会(IARW)

冷藏仓储的主要趋势

Ott表示，总的来说，GCCA看到了导致北美冷藏仓储能力增加的趋势。现有运营商继续投资新设施，并扩大现有设施。Ott说，在2022年1月至2022年9月期间，还有“许多对开发感兴趣的新进入者”。

他指出:“建筑成本和劳动力仍然是挑战，持续的供应链问题意味着材料并不总是现成的。”“这使得施工时间比许多人预期的要长。”Ott说，虽然成本已经正常化，材料现在更容易获得，但许多2022年的交付现在被推迟到2023年的第一和第二季度。

更多增值服务

从运营的角度来看，对客户的关注是冷藏仓库提供商的关键优先事项。Ott发现，整个冷链的增值服务越来越受到重视。他说:“货主越来越多地转向冷藏仓库寻求增值服务。”“例如，美国冷藏公司越来越多地为托运人的进出口边境贸易需求提供服务。”

在美国和墨西哥边境，越来越多的冷藏仓库在其站点上增加美国农业部批准的实验室/检验设施，为向美国和加拿大出口蛋白质的包装厂提供服务。Ott说，这一趋势是由托运人和仓库供应商合作优化供应链所推动的。

他补充说:“越来越多的仓库希望成为客户的完整供应链解决方案，而提供更高的增值服务是这一努力的重要组成部分。”

展望未来

劳动力仍将是温控仓储和物流行业面临的挑战，但GCCA认为，导致这一充满挑战的市场的逆风将在2023年开始缓解。Ott预计2023年冷藏容量将继续增长。然而，对通货膨胀和利率上升的担忧可能会减缓该行业过去两年的投资和开发步伐，尤其是那些尚未破土动工的项目。

在不断变化的经济环境中，不断需要提高运营效率。

公司正在通过在可持续性和自动化方面进行更多投资来实现这一目标，Ott认为这一趋势将在未来几个月继续下去。

“2023年，温控仓储和物流部门将继续做我们一直在做的事情，”他说，“确保世界能够获得最安全、最高质量的食品、药品和商品。”