海运:大流行后战略确立

长期以来,作为运输生态系统的“病夫”,集装箱航运业正站万博ag客户端app在可持续盈利新时代的边缘。但是,航空公司现在能否走出这种起起落落的局面,继续平衡运力和需求?

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随着全球经济缓慢复苏,行业分析人士想知道,全球海运公司将如何应对消费者从商品支出转向服务支出的转变。与此同时,专家们考虑了船舶运营商如何扭转他们长期以来不可靠的船期完整性。

布莱恩Nemeth他是纽约大学交通和基础设施业务的主管万博ag客户端appAlixPartners是一家全球性的跨行业咨询公司,他表示,由于目前的环境,物流经理们可能希望在今年夏天从高价值的战略角度来处理新合同。他表示:“由于发货时间紧迫,它们将希望以较高的价格锁定担保。”“然而,从战术角度来看,如果他们能够应对风险敞口,他们可以参与现货市场。毫无疑问,今年是一个微妙的平衡。”

然而,较小的托运人可能没有足够的量来“分割”他们的货物,甚至可能通过不同的海洋货运门户分散他们的业务。内梅特说:“考虑到圣佩德罗湾港口的拥堵状况,我们看到人们越来越有兴趣预订墨西哥和加拿大的货运。”“我们预计这一趋势将持续到下一个旺季。”

与此同时,远洋运输公司正在采取一切可能的措施来提高货物运输的速度和效率,包括使用所有可用的船舶吨位。当需求在2020年第二季度下降约20%至30%时,航运公司减少了服务,船只闲置。然而,随着货运量的增加,航空公司会尽快重新部署这些资产。

最大限度地提高效率

这家总部位于巴黎的咨询公司Alphaliner截至2020年底,不活跃的船队仅占2.5%,其中一半以上(62%)是在船厂进行维修和其他服务的船舶。

1月中旬通常标志着运力削减的开始,因为人们预计中国农历新年假期即将到来,届时亚洲的工厂将关闭,但Alphaliner表示,今年并非如此,这表明航空公司已尽可能利用这段时间出清亚洲的运力。此外,航空公司还表明,他们愿意共享运力,以实现效率最大化。

苏伊士运河:集装箱租赁公司处于最佳状态

在全球供应链集装箱租赁领域,去年春天发生的苏伊士运河灾难可能就是一个不利之风,对任何人都没有任何好处。投资银行KBW (Stifel Company)最近发布的一份报告解释了这种破坏在多大程度上推动了集装箱的需求。

KBW股票研究董事总经理迈克尔·布朗(Michael Brown)表示:“一般来说,集装箱贸易的中断对集装箱出租人来说是一个净利好,因为它推动了全球航运船队增加集装箱的需求,以解决破坏性事件造成的短缺。”

布朗指出,最近,中断的影响已经在西海岸港口显现出来。例如,由于供应链中断、消费品的高需求和劳动力短缺,长滩的船舶等待时间长达21天。

在苏伊士运河,复杂效应是由于僵局的解除,以及随后将集装箱运回亚洲以装载新货物的延误。转向非洲周边的贸易航线还会导致航运时间延长,从而破坏供应链。

布朗说:“这种颠覆对出租人来说是一个温和的积极因素。”“传统上,为了应对这样的中断,航运公司会在中国提取集装箱,以满足那里的出口需求——出租人通常会满足这一需求。目前市场面临的挑战是,供应紧张的情况下,出租人很难意识到这一机会。集装箱利用率接近最高水平,整个7月份集装箱工厂都被订满了。”

在布朗看来,苏伊士运河危机凸显了自2020年年中以来一直影响市场的全球船队集装箱短缺。这支持了他的论点,即集装箱贸易市场的供需动态将在更长时间内保持紧张,加强了他对三家全球出租人的积极偏见:Triton International, Textainer和CAI International。

“在船舶运力需求旺盛的时期,船舶共享协议极其重要,”他说史蒂芬弗莱彻他是Alphaliner的分析师。“他们确保所有可用的舱位都被使用,即使单个运营商的客户对某一次航行没有足够的需求。通过船只共享协议,其他合作承运人可以向他们的客户提供运力。”

Alphaliner坚持认为,与一些建议相反,航空公司并没有放弃对未来的运力投资。弗莱彻总结道:“尽管人们担心大流行爆发时市场会崩溃,但2020年的订单活动大幅增加,全球新集装箱船的订单量增长至全球运力的10%。”

危机控制

总部位于芝加哥的商业房地产经纪公司仲量联行(JLL)的分析师认为,持续的大流行给试图跟上供求关系的零售商和制造商造成了混乱。

仲量联行供应链和物流解决方案咨询业务国际总监里奇•汤普森(Rich Thompson)表示:“远洋运输公司一直在部署更多、更大的船只,以迎头赶上,这给港口造成了混乱。”

汤普森与人合著的一份名为《航运危机》的新研究报告指出,自新冠病毒出现以来,由于消费者支出模式的波动,零售商和制造商越来越难以保持货架充足和履行订单。

与大流行相关的需求模式导致制造业供应链中断,远洋运输公司的航行计划严重中断。与此同时,美国港口受到了“牛鞭效应”的影响,最初的吞吐量大幅下降,但现在正在飙升。

汤普森指出:“刺激政策推动的消费者行为转变让零售商措手不及。”“当经济在2020年上半年停滞时,零售额大幅下降,库存飙升。”

汤普森说,海运公司一直在从中国向洛杉矶/长滩港口部署更多、更大的船只,吞吐量令人难以承受。

他补充说:“大量装载工和卡车司机感染了COVID-19,由于暴露在环境中,他们被流放了两周,减缓了集装箱的移动,导致集装箱过度拥挤。”

自2020年11月以来,任何时候都有20至40艘停靠在圣佩德罗湾港口外的集装箱船等待泊位长达10天。工人、卡车底盘、轨道车和集装箱箱的短缺使情况更加恶化。

考虑“中国因素”

新的研究表明,还有一个“中国因素”需要考虑。受新冠肺炎疫情影响,中国的制造业活动从2020年第一季度开始下降,由于关闭的工厂缺乏产品,许多集装箱船的航行被取消。

Kemmsies咨询集团首席执行官、仲量联行美国港口、机场和全球基础设施集团执行顾问Kemmsies博士表示:“中国制造的投入对美国、日本和韩国的制造业业务至关重要,但缺乏中国制造的投入对全球供应链产生了负面影响。”“海运公司重新开始了从中国出发的航行,争相赶上中国的出口需求。”

2020年第四季度,中国制造业产能达到五年来最高水平。然而,仍然有积压的订单。由于难以吸引工人和进口零部件持续短缺,美国制造业产能利用率仍未恢复到疫情前的水平。

Kemmsies表示,这就是为什么美国零售商正在努力满足需求和重建库存。他说:“海运公司已经开始部署或重新安排更多船只到奥克兰、西雅图-塔科马、萨凡纳和查尔斯顿等美国港口。”作为回应,南加州的集装箱码头打开了更多的卡车大门,延长了运营时间。海运公司提高了运费,以限制闲置运力,但这并没有阻止迫切满足需求的进口商。”

仲量联行分析师补充称,一些进口商开始采用非常昂贵的空运方式。以Peloton为例,在过去一年里,该公司为了将台湾生产的产品运到美国,花了1.1亿美元的空运费用。其他人则转而利用东海岸的港口,以避免西海岸的拥堵。“我们看到更多的进口商利用多港口战略来降低未来的风险,”Kemmsies说。

此外,运输趋势加剧了港口集万博ag客户端app装箱拥堵问题。2020年下半年港口运量的激增也反映在铁路运量上。轨道车辆的运输量超过了2019年的水平,并升至历史高位。自2020年8月以来,一些铁路公司开始征收附加费,有时高达铁路车辆定额运力基本费率的100%。

Kemmsies说,这并没有阻止托运人,即使是那些支付比2019年高出一倍的海运费率的托运人。美国各地铁路车辆的大量使用限制了南加州的可用供应,这加剧了集装箱码头的瓶颈,因为大约40%的集装箱通过铁路运往美国其他地方。

自大流行开始以来,随着家庭准备每周至少花几天时间在家工作或学习,家庭的装修和扩建也在增加。这些趋势也推动了港口集装箱进口量的增长。

预计美国进口商品的贸易流将发生重大变化。除了大流行对全球商品产生的“牛鞭效应”外,运输业还必须应对不断变化的世界贸易流动。万博ag客户端app

“在过去三年里,中国损失了美国集装箱进口货物的5.4%,”Kemmsies说。“预计还会有更多变化。由于越南和印度等其他亚洲国家的廉价劳动力,部分劳动力流失已经发生。部分损失也是由于美国贸易政策的变化,这种变化从特朗普开始,将继续到拜登。”

将采购转移到中国西部或南部的公司的进口商更有可能通过苏伊士运河将货物运往美国东海岸。Kemmsies总结道:“我们已经看到了美国东海岸港口的市场份额增长趋势,并预计随着时间的推移,这种趋势将缓慢持续下去。”


作者简介

Patrick Burnson,执行主编
他是一位广泛出版的作家和编辑,专门从事国际贸易、全球物流和供应链管理。他在旧金山工作,提供环太平洋地区的行业趋势和预测。你可以到他位于市中心的办公室联系他:(电子邮件保护)

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