季度运输市场更新:优万博ag客户端app势卡车装载

各种各样的事件造成了至少四年来最紧张的短期贷款市场——我们的专家说,市场将变得更加紧张,利率将在明年走高。


顶级卡车运输高管称其为“一场完美风暴”。这是一种罕见的紧缩能力组合;制造商库存调整;一级铁路的重大服务崩溃;一系列飓风的影响;以及其他长期的结构性问题卡车(TL)该行业创造了托运人在过去四年中所见过的最紧张的市场。

“其中一些问题是短期的,但很多都不是,”他说马克•洛克,执行副总裁兼首席运营官施耐德国家是美国第二大直航公司。“但现在有很多因素使卡车运输变得非常有利。”

虽然这给航空公司带来了繁荣时期,但在未来12个月到18个月里,托运人应该为更加艰难的谈判做好准备。同样重要的是要记住,3200亿美元的卡车运输行业是高度分散的。最大的航母,Knight-Swift运万博ag客户端app输这还是在今年早些时候Knight Transportation和Swift合并之后。万博ag客户端app请记住,施耐德的市场份额仅为1%。

由于这种情况通常意味着承运人的定价权很小,因此托运人通常在与中转承运人的谈判中占据上风。这种情况可能不会持续太久。现货市场利率通常是长期合约利率的先兆,但用美联储的话说,现货市场利率已经“疯狂”约翰·拉金他是一家投资银行的资万博ag客户端app深运输分析师Stifel而且有大量的数据支持这一论点。

根据Larkin的说法,卡车供应和需求在5月和6月开始收紧,并在第三季度初期保持相对紧张,尽管飓风哈维和伊尔玛大大加速了紧缩的速度。

佩里诺埃尔他是货运咨询公司的首席经济学家万博ag客户端app英国《金融时报》R最近表示,一些在TL网络中管理着数十亿美元货运的货运经纪人现在正在寻求合同,以在价格进一步上涨之前锁定当前的价格。

密切跟踪货车和平板车现货市场运费的DAT Research表示,飓风造成的运力紧张导致现货市场运费在夏末飙升。再加上经济走强带来的需求,推动现货市场成交量和利率升至两年多来的最高水平。

根据运营DAT载货板网络的DAT Solutions的数据,9月底,现货卡车货运市场的可用载货数量增长了4%,而前100条车道的货车载货量达到了历史最高水平。

更重要的是,经季节调整后的“出租卡车吨位指数”美国卡车运输协会继7月份上涨2.7%之后,8月份上涨8.2%。事实上,这一数字今年四个季度都在上升。

“8月份,吨位比大多数其他经济指标都要强劲,超出了我的预期,”他表示鲍勃·科斯特洛他是ATA的首席经济学家。不过,他补充说,针对飓风的准备工作和港口吞吐量的改善可能会在本月进一步提振吨位。

“但我们从客户那里看到和听到的是一致的,”美国第五大TL运营商Werner Transport的总裁德里克•莱瑟斯(Derek Leathers)表示。“我不认为这是一件事。不仅仅是飓风。库存水平有所下降,消费者信心略有回升,零售商在订单方面更积极一些……答案不止一个。”

容量短缺的背后是什么?

多年来,分析师和航空公司高管一直警告称,运输行业合格司机的缺乏,将与不断扩张的工业和零售行业相结合,导致卡车需求超过供应,这一天即将到来。这一天似乎即将到来。

“这是一系列事件共同作用的结果,”美国卡车运输协会主席约翰•怀特表示美国Xpress是美国第七大直航公司。“我们正处于长期以来最艰难的司机招聘环境之一。没人能增加坐着的卡车数量。我们都想扩大我们的车队,但由于缺乏司机,没有人能做到。”

怀特表示,Knight-Swift的合并对运力产生了“一些影响”,但影响还不止于此。“如果你看看最近的宏观经济,你会发现它似乎并不那么强劲,”他表示。“但我们看到吨位上升,需求上升,供应下降。对我们来说,这是从5月份开始的,从那以后一直持续下去。飓风哈维和厄玛的影响无疑加剧了这种情况。”

除了飓风救援和复苏推动货运市场达到顶峰之外,卡车运输高管还列举了自2014年以来航空公司运营环境最佳的其他一些因素:

  • 飓风过后,现货价格迅速飙升,而这些加息最终会影响到合约利率。
  • 从12月中旬开始,强制性电子记录设备的引入预计将对生产力产生5%至7%的负面影响。
  • 托运人仍然对不稳定的铁路服务质量感到沮丧,特别是该国中部地区CSX网络的主要服务崩溃。
  • 接近历史最低水平的柴油价格使得公路卡车运输比一些联运卡车-铁路运输更具竞争力。
  • 司机短缺已经变得如此严重,以至于一些运营商提供1万美元的签约奖金,如果他们在该公司完成一年的工作。
  • 运营商内部人士表示,随着Transforce、XPO和Daseke考虑下一步行动,TL行业的整合可能会继续下去。

根据行业顾问Chris Kemmer对卡车运输公司进行的最新调查,自2015年第二季度调查以来,卡车运输车队对未来三个月的商业环境持最积极的看法。而且新增的运力也很少,因为每个月售出的2万辆新8级卡车中,大部分都是用来替换车辆的——车队购买了100辆新的8级卡车,但因为没有足够的额外司机,就淘汰了100辆旧卡车。

施耐德的洛克说,最重要的是,整体就业市场的改善正在吸引可能成为卡车司机的候选人。“此外,许多驾驶培训学校表示,由于联邦资金枯竭,他们获得的资金减少了20%到40%。”

降低运费

美国快递公司有一个内部指标来拒绝货物,称为“EDI拒收”,怀特说这是一个很好的内部指标,可以反映出有多少货运需求。

例如,在第一季度,传统上是卡车运输最慢的季度,USX的EDI拒收率约为每周700辆卡车。到第二季度,这一数字达到了1800。第三季度,这一数字跃升至3,600。在休斯顿和佛罗里达飓风救援工作的高峰期,死亡人数达到了5500人,创历史新高。

怀特补充称:“现货市场利率大幅上升。“合同率的反应较慢,但即便如此,它们也开始扩张。”

监管环境也在发挥作用。司机供不应求,很大程度上是因为上世纪90年代末开始的强制性随机药物和酒精测试。当电子测井设备(eld),预计将对生产力产生额外的影响,因为在服务时间(居屋)上作弊将变得更加困难(如果不是不可能的话)。

ELD的执行将分两个阶段进行。首先,在一些州,违反居屋计划将被处以高达1万美元的罚款。但明年4月,除了罚款外,那辆违反居屋计划的卡车将立即停止服务。Werner 's Leathers表示:“短期内,eld将面临一些困难。”“但被忽视的是,你获得的知名度比短期的痛苦更有价值。”

其他人则在关注小型车队(93%的美国卡车车队的卡车数量少于20辆)适应新的ELD监管格局的速度。怀特补充道:“最有趣的是,人们会多快地与eld达成一致。

2010年,合规、安全、问责(CSA)计划启动,这是唯一一次与ELD违规潜在停运率进行比较的现实情况。当CSA启动时,大约4.9%的机队停止了服务。运营商们表示,即使这一比率是eld的一半,也会使已经供不应求的系统减少更多的容量。

此外,当11月的第一周电子商务开始激增时,运力也会出现需求,这对航空公司来说是一个巨大的不确定因素。怀特说:“所有这些电子商务都是用卡车运送的,其中有一吨是用卡车运送的。”“我的预测是,我们将迎来自2014年以来从未见过的创纪录的拒绝。”

人员流动问题

据美国航空运输协会的科斯特洛称,今年第二季度,长途运输公司的离职率飙升,这是司机市场迅速收紧的另一个迹象。

科斯特洛说:“我们看到小型和大型卡车车队的年化周转率都有两位数的增长。”“经过一段相对较低的流动率后,司机市场似乎再次收紧,再加上货运需求的增加,可能会迅速加剧司机短缺。”

根据美国运输协会的季度报告,大型卡车运输公司的离职率上升了16个百分点,达到90%,这是自2015年最后一个季度以来的最高水平。这是自2010年第四季度以来最大的季度增幅。在年收入低于3000万美元的小型航空公司中,周转率上升了19个百分点,达到85%,这是自2016年第一季度以来的最高水平。

轻载货(LTL)车队的流动率情况更为混乱,公路上的LTL司机流动率下降了一个百分点,降至9%,但本地LTL司机的流动率为14%,比上一季度上升了两个百分点,是三年来的最高水平。

科斯特洛说:“我们预测,如果货运经济从2016年的衰退中复苏,去年相对较低和稳定的营业额可能会短暂。”“看来这些预测是正确的,我们可能正在看到司机市场出现明显紧缩的开始,司机短缺的情况正在加速。”

达特运输公司(Dart Transit)已经开始向女性司机进行营销,并提供8000美元的签约奖金。达特最近在“女性卡车运输”网站上的一则广告中表示,该公司“考虑到女性”,提供带薪探亲假等机会。达特为女性提供的其他激励措施包括“有更多家庭时间选择的收入”。它提供每日居家时间的中继路线,干净的终点站是“你可以放松的诱人地方”。

费率图

通常,当被问及托运人未来的费率时,航空公司高管会对冲他们的赌注,并在声明中保持谨慎。今年不会。为撰写本文而联系到的几乎所有高管和分析师都表示,TL托运人必须做好准备,在合同到期时,运费将大幅上涨。

“利率已经低迷了好几年,”莱瑟斯说。“现货利率最近有所上升,但仍低于2014年的水平,这是不可持续的。过去五年,我们的利润微薄,甚至更糟。费率必须提高,才能对我们的车队和司机进行再投资。”

施耐德的Rourke对此表示赞同,并补充说:“即期汇率总是领先的,而且即期汇率已经发生了巨大变化。这也是合约利率变化的前兆。”

“我甚至会说,合约和现货利率正在飙升,”USX的怀特补充道。“在许多市场,客户为增加的运力支付更高的费率。你只需要看看供应,招募,eld的到来,飓风。人们低估了飓风的影响,尤其是现在当地建设的增加将影响到司机。”

拉金表示,综合所有因素和数据,他预计未来三个季度,TL合约价格“可能”上涨5%至10%。

怀特补充道:“实际上,我对2018年的预测非常‘乐观’,因为我看不到司机的情况有任何结束的迹象。”“如果我们现在能增加100到200辆卡车,我们会的。但是司机的情况限制了我们到达那里的能力。我们所有的竞争对手目前都有相当大的产能停在围栏旁,因为我们都没有足够的司机。”


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