2017年前25家卡车运输和少于卡车运输公司
顶级卡车运输公司计划进行大规模投资和更具战略性的运营,以服务于蓬勃发展的货运环境中的托运人——这是由蓬勃发展的经济和紧张的劳动力市场推动的。
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SMC3小组讨论了经济衰退的可能性 据AAR报道,截至1月21日的一周,美国铁路载重量和多式联运运量喜忧参半 俄亥俄州皮特市宣布增加32条进出纽约州的次日车道 通货膨胀、资源减少增加了采购、采购专业人员的压力 FTR托运人状况指数在两个月下跌后回升 更多交通新万博ag客户端app闻货运市场的波动是高度可预测的。对货主来说不幸的是,他们现在遭受的打击浪潮包含了更高的费率海啸,因为卡车司机正在弥补2008-2009年大衰退后长期努力恢复正常的失地。
事实上,当前的周期也可以被称为2017-2018年的货运市场。即使在第一季度——传统上是一年中最慢的季度——货运也已爆满。由于缺乏司机,运营商面临着强制性的新时间限制电子测井仪器,在选择收益最好的运费时越来越挑剔。
作为万博2.0app下载在其对25强卡车运输公司的年度审查中披露,几乎所有的前50强运输公司都是盈利的,其中一些公司的效率令人瞠目,比如老道明货运公司(ODFL)去年82.5的运营比率领先行业。值得注意的是,ODFL去年的年收入增长了10%,超过30亿美元,这一比例令人印象深刻。
正是这种增长和盈利能力的结合,几乎所有的成员万博2.0app下载物流管理的前50强在竞争激烈、成本低、监管放松的卡车运输环境中努力拼搏。让我们来看看前50强在这个蓬勃发展的货运环境中,为实现利润最大化和增长而采取的一些举措。
前25家载重不足卡车的运输公司:2017年收入(包括燃油附加费) |
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排名 |
航空公司名称 |
2016年营收 |
2017年营收 |
年变化百分比 16 - 17 |
1 |
5936美元 |
6341美元 |
6.8% |
|
2 |
3445美元 |
3641美元 |
5.7% |
|
3. |
2936美元 |
3304美元 |
12.5% |
|
4 |
2923美元 |
3033美元 |
3.8% |
|
5 |
2384美元 |
2596美元 |
8.9% |
|
6 |
2157美元 |
2476美元 |
14.8% |
|
7 |
1873美元 |
1948美元 |
4.0% |
|
8 |
1452美元 |
1580美元 |
8.8% |
|
9 |
1218美元 |
1379美元 |
13.1% |
|
10 |
1046美元 |
1132美元 |
8.2% |
|
11 |
1043美元 |
1116美元 |
7.0% |
|
12 |
717美元 |
769美元 |
7.2% |
|
13 |
703美元 |
754美元 |
7.2% |
|
14 |
498美元 |
571美元 |
14.5% |
|
15 |
519美元 |
556美元 |
7.1% |
|
16 |
518美元 |
554美元 |
6.9% |
|
17 |
462美元 |
447美元 |
-3.2% |
|
18 |
386美元 |
412美元 |
6.8% |
|
19 |
398美元 |
402美元 |
1.0% |
|
20. |
290美元 |
310美元 |
6.9% |
|
21 |
309美元 |
281美元 |
-9.1% |
|
22 |
202美元 |
263美元 |
30.2% |
|
23 |
195美元 |
229美元 |
17.7% |
|
24 |
198美元 |
208美元 |
5.4% |
|
25 |
153美元 |
166美元 |
8.8% |
|
总排名前25的LTL承运人 |
31960美元 |
34468美元 |
7.8% |
|
注意:收入仅限于LTL业务,除非另有说明,并包括加拿大业务 来源:公司报告和SJ咨询集团的估计 准备的SJ咨询集团有限公司 |
正确的行动
在多年推迟资本支出或最小化扩张计划后,顶级卡车运输公司正在放松钱包,他们说这是迫切需要的资本重组努力。虽然他们可能不会增加卡车的数量,但他们正在用更新、更省油的拖拉机来加强他们的网络,在某些情况下还增加了终端容量。
运营商高管表示,特朗普政府将于今年生效的企业税削减,以及监管的减少,共同创造了运营商投资的牛市。
去年12月,8级重型卡车销量同比增长43%,超过2.2万辆。根据WardsAuto.com的数据,这是去年任何一个月中最多的,也是自2018年7月以来最多的。事实上,与2017年12月相比,市场领导者Freightliner 12月的8级销售额几乎翻了一番。
“整体市场基本面是重要的,”他说达伦·霍金斯的总裁兼首席运营官YRC全球.霍金斯将接任YRC主席兼首席执行官詹姆斯·韦尔奇他将于7月31日退休。“市场动态正在推动这一趋势。”
监督YRC货运总公司和三个区域需要拼车霍金斯表示,这家LTL巨头已经为2018年激增的需求做好了准备,并以其几十年来最年轻的机队来满足这一需求。他补充说,目前,YRC货运68%的线牵引拖拉机的使用寿命将不到三年,几乎是2016年底的两倍。
霍金斯说:“升级机队不仅提高了安全性,而且我们还发现,与更换的机组相比,燃油效率、服务可靠性和维护费用都有了显著提高。”
Hawkins表示,除了优先提高产量外,YRC Freight 2018年的战略目标还包括安全措施,包括围绕避免事故提供红利的驾驶室技术,以及围绕避免员工伤害的新投资。
例如,霍金斯透露,YRC最近重新设计了八个区域配送中心,以应对今年夏天预计会出现的大量货运。他说,其结果是处理速度更快,密度更高,客户货物的转移更少。
霍金斯说:“YRC围绕线路运输、提货和送货业务的多年变革管理和技术投资,通过整体里程减少、更好的立方体利用率和预期的成本降低,现在已经成熟到2018年的效益。”“这些大型项目正在分阶段实施,2018年每增加一次安装,网络效益将继续保持一致。”
YRC并非个例。作为LTL子公司UPS Freight的母公司,联合包裹表示,计划投资120亿美元,以扩大其物流网络,增加养老金基金,并将公司定位为“进一步提高”股东价值。联邦快递货运公司(FedEx Freight)的母公司联邦快递(FedEx Corp.)也不甘落后,表示将投资32亿美元以节省税收。当然,并非所有的业务都将流向LTL部门,但这表明了运营商正在进行的投资。
前25名卡车运输公司:2017年收入(包括燃油附加费) |
||||
排名 |
航空公司名称 |
2016年营收 |
2017年营收 |
同比% 改变 |
1 |
3361美元 |
3344美元 |
-0.5% |
|
2 |
2298美元 |
2457美元 |
6.9% |
|
3. |
1921美元 |
2097美元 |
9.2% |
|
4 |
Landstar系统* | 1619美元 |
1836美元 |
13.4% |
5 |
1520美元 |
1638美元 |
7.7% |
|
6 |
1512美元 |
1609美元 |
6.5% |
|
7 |
1173美元 |
1448美元 |
23.4% |
|
8 |
1302美元 |
1382美元 |
6.2% |
|
9 |
984美元 |
1005美元 |
2.1% |
|
10 |
900美元 |
906美元 |
0.7% |
|
11 |
837美元 |
899美元 |
7.4% |
|
12 |
855美元 |
895美元 |
4.7% |
|
13 |
892美元 |
856美元 |
-4.0% |
|
14 |
862美元 |
844美元 |
-2.0% |
|
15 |
750美元 |
764美元 |
1.8% |
|
16 |
642美元 |
697美元 |
8.6% |
|
17 |
564美元 |
645美元 |
14.3% |
|
18 |
621美元 |
613美元 |
-1.3% |
|
19 |
613美元 |
607美元 |
-0.9% |
|
20. |
589美元 |
607美元 |
3.0% |
|
21 |
593美元 |
605美元 |
2.0% |
|
22 |
594美元 |
601美元 |
1.2% |
|
23 |
西方的表达 | 528美元 |
566美元 |
7.3% |
24 |
533美元 |
547美元 |
2.6% |
|
25 |
490美元 |
520美元 |
6.1% |
|
总排名前25的卡车承运人 |
26551美元 |
27988美元 |
5.4% |
|
*轻资产运营商 **业绩调整至更接近历年 收入主要来自卡车运输业务,可能包括不到10%的非卡车运输服务 来源:公司报告和SJ咨询集团估计 准备的SJ咨询集团有限公司 |
有司机的运营商胜出
直到去年,LTL运输公司基本上没有受到司机短缺的影响,而司机短缺正困扰着卡车运输行业的增长。的美国卡车运输协会据估计,目前该行业大约缺少5万名司机,其中一些短缺在LTL领域。
“在卡车装载领域更是如此,但在LTL领域也正成为一个问题,”他说查克·哈梅尔,主席皮特俄亥俄州.“作为一个行业,我们需要开始招募更年轻的员工,并将他们培训成司机。每年我们都有越来越多的司机退休,很难找到新的司机,更不用说增加我们的司机队伍了。如今,大多数公司似乎都是通过从其他公司挖人来取代这些司机,这是不可持续的。”
在租车行业,只要在一家公司工作一年,就能获得最高1万美元的签约奖金。即便如此,据美国运输协会首席经济学家鲍勃•科斯特洛(Bob Costello)说,去年第三季度,出租车司机的流动率仍上升了5个百分点,达到95%。
弗里茨Holzgrefe公司财务执行副总裁兼首席财务官赛亚汽车惊魂线他说,长期运输承运人正受到短期运输市场容量动态的一些影响。他表示:“司机市场仍然充满挑战。”像许多竞争对手一样,赛亚为潜在司机提供了有利的LTL生活方式,以及有竞争力的薪酬、不断提高的福利和相对较新的设备。
在多年的裁员之后,YRC的一个新动向是招聘司机。霍金斯表示,YRC正在使用求职者跟踪系统等技术,以简化招聘流程,缩短招聘时间。“我们在招聘人员方面进行了投资,以便在整个网络中提供额外的驾驶培训讲师
支持我们的免学费驾校,”他补充说,YRC在全国经营着80多所驾校,并继续专注于推广码头到司机项目,从最积极的码头工人中寻找公路司机。
霍金斯补充说,YRC和其他加入工会的LTL运营商(UPS货运和ABF货运系统)理论上应该处于吸引司机的最佳位置。但是,尽管工作与生活的平衡更加有利,工作时间安排更加可预测,工会也得到了保护,但工人短缺的问题仍然存在。
霍金斯补充说:“由于LTL周围的生活质量,我们仍然有能力吸引其他模式的司机。”“而且我们的营业额还比不上其他行业。”
事实上,为了吸引和留住司机,航空公司似乎正在慷慨解囊。联邦快递货运的母公司表示,将花费超过2亿美元来提高所有运营部门员工的薪酬,加薪将于4月1日生效,而不是通常的10月1日。
其他几家航空公司也表示,他们今年将提供加薪或奖金。Old Dominion最近为22,000名员工分配了500美元,今年将分发给所有员工,而许多航空公司正在提高司机和码头工资,以努力在紧张的劳动力市场留住员工。
作为Old Dominion的CEO大卫·康登作为计划中的高管继任的一部分,总统将于下月辞职,他最近在给员工的一封电子邮件中写道:“总统签署了一项历史性的税改法案,该法案将减少我们的税收,并为美国经济带来增长。我们预计,预期中的经济改善将创造更多的机会,以赢得市场份额,并使我们的公司增长超过最初的预期。”
利率是怎么回事?
在寻求充足回报方面,航空公司很少像现在这样大胆。SJ咨询公司的负责人、著名卡车运输分析师Satish Jindel认为,今年运输公司的基本运费应该能提高5%或更多。
“然而,不仅仅是基本利率在上升,”金德尔说。“承运商在获取准确的尺寸定价和附加费用方面做得更好,托运人应该认识到,这种环境不是暂时的,而且将持续到2018年的大部分时间。”
航空公司高管说,最老练的托运人意识到,在这个运力紧张的市场上,他们的运价必须提高,但一些人继续寻找最优惠的价格,因为他们越来越多地把更多的货运放到市场上公开竞标。
俄亥俄州皮特公司的哈梅尔说:“托运人意识到运力已经收紧,但他们仍在努力防止运费上涨太多。”“一些人把他们的业务拿出来招标,但还是得到了加息。”
分析师同意。Stifel Inc.货运分析师大卫•罗斯表示:“定价仍然强劲,但燃油附加费在过去几年是一个不利因素,这可能会误导人们对整体收益率的看法。”“结果,产量下降了。然而,现在燃油附加费已经从中性转变为可能略有助力。”
在这种环境下,Ross预计核心LTL价格将上涨3%至4%。他补充说:“这是航空公司为弥补不断上涨的劳动力成本所能收回的最低成本。”
Averitt公司总裁兼首席运营官韦恩·西班牙(Wayne Spain)表示,“大多数”货主都意识到运力已经收紧,但他补充说,“很多货主还没有感受到这种收紧的严重程度。”他说,Averitt的北美供应链内部调查显示,近20%的托运人表示,他们在过去一年遭遇了运力挑战,比前一年的结果增加了8%。
西班牙和其他货运公司高管强调,货主和承运商现在比以往任何时候都需要更紧密地合作。“卡车、轮胎、拖车、医疗成本和员工工资等几乎所有东西都出现了两位数的增长,”东北LTL航空公司新英格兰汽车货运公司(New England Motor Freight)母公司谢威尔集团(Shevell Group)董事长迈伦·谢威尔(Myron Shevell)说。“我们自己无法消化所有这些成本,如果我们这样做了,我们就会全部倒闭,东北也就没有人来运货了。托运人必须意识到,这是一个定价的新时代,而且它不会很快消失。”
其他高管也表示赞同。“托运人开始了解当前运输市场的动态,”Saia的Holzgrefe补充道。万博ag客户端app“利率环境依然积极。”
作者简介
约翰·d·舒尔茨约翰·d·舒尔茨(John D. Schulz),从万博ag客户端app事运输记者20多年,专注于卡车运输行业。John与数十位顶级卡车运输高管建立了直叫关系,他们能够定期向托运人提供有关该行业的最新见解。LM对2023年运价前景的看法:航运公司会有所突破吗? 全球劳动力价格:中国不再是一个低成本国家 从这个问题看更多