2017年自动数据采集供应商20强

通过布里奇特·麦克雷，编辑·2018年1月31日

完全无线的工作场所是否继续成为焦点，仓库和数据中心经理的任务是用更少的钱做更多的事情，同时超过客户不断变化的需求，全球市场的需求是什么自动数据采集(ADC)解决方案呈指数级增长。据数据显示，2016年，用于工厂、仓库和物流应用的此类产品的全球销售额达到61.31亿美元，并有望在2017年达到63.58亿美元VDC研究组．

从这些数据来看，去年坚固型移动设备的销售额达到27.56亿美元，而条形码硬件(扫描仪和打印机)的销售额为33.75亿美元。在2016年至2021年期间，VDC预计这两个领域将分别增长4%和5%，在未来四年，坚固移动设备的销售额将达到31.89亿美元，条形码硬件的销售额将增长到43.01亿美元。

理查德古普塔她说，2017年，她所覆盖的市场(包括条形码扫描和打印)出现了“一点下降趋势”。古普塔说:“这主要是由于这些市场中一些主要参与者的表现。”他补充说，终端用户现在“真的在推迟”这类投资的更新周期，一些产品线已经过时。

Gupta表示，尽管出现了这些下滑，但2017年ADC市场的开局好于预期，无论是条形码扫描还是打印。她解释说:“我们已经看到一些领先的供应商发布了很多新产品，这有助于加速对ADC解决方案的投资。”“还有一些宏观经济趋势，即整体商业环境更好，更有利于进行此类投资

前20名ADC供应商
2016年排名	2015年排名	公司	2016年总收入 (百万)	2015年总收入 (百万)	北美总部	条码打印机	手持扫描仪	静止的扫描仪	射频识别	移动电脑
1	1	斑马技术(包括Motorola Solutions, Psion)	2130年	2150年	了。	X	X	X	X	X
2	2	霍尼韦尔(包括LXE, Intermec, Datamax-O'Neil)	1022年	1189年	是新泽西州莫里斯		X	X		X
3.	3.	Datalogic	556	524	尤金,矿石。		X	X	X	X
4	4	佐藤	200	192	北卡罗来纳州夏洛特市	X			X
5	5	东芝TEC	158	165	加州欧文。	X			X
6	6	日本电装波	123	123	位于密歇根州。		X
7	7	Cognex	105	99	纳蒂克,质量。		X	X		X
8	9	生病的AG)	86	87	明尼阿波利斯,明尼苏达州。		X	X	X
9	8	卡西欧电脑有限公司	78	88	多佛,新泽西州		X			X
10	10	福建纽兰	68	74	加州弗里蒙特。				X	X
11	11	艾利丹尼森公司	65	69	格兰岱尔市,加利福尼亚州。	X			X
12	12	TSC打印机	77.11	62	加州波莫纳	X			X
13	13	知更鸟在集团。	76.6	59	新泽西州帕利塞德斯公园	X				X
14	14	山东新北洋	70	54	山东,中国	X		X
15	15	NCR	57	50	德卢斯,Ga。	X	X	X	X
16	16	Unitech	46	49	加利福尼亚州洛杉矶。		X		X	X
17	18	cab产品技术有限公司	41	40	Tyngsboro,质量。	X
18	17	光电有限公司(内髓)	39	42	兰顿。		X			X
19	19	M3移动	34	35	新泽西州Iselin		X	X	X	X
20.	20.	CipherLab	31	27	德克萨斯州普莱诺		X	X		X
来源:VDC的研究

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领先群雄

包括手持和固定式条码扫描和成像设备，条码打印机和加固移动计算解决方案在美国，VDC跟踪的ADC市场不包括与自动数据采集相关的耗材(即条形码标签)。两家顶级供应商继续统治着这个市场，尽管一些小公司也在积极进军。

斑马以21.3亿美元的ADC销售收入排名第一，其次是霍尼韦尔(10.22亿美元)和Datalogic(5.56亿美元)。2016年收入排名前十的还有佐藤、东芝TEC、电装波、康耐视、SICK AG、卡西欧电脑有限公司和福建纽兰。

对于手持扫描仪行业，古普塔表示，2017年初的结果显示，整体收入比去年同期增长了9.6%，此前“霍尼韦尔和斑马科技的收入表现大幅改善，这两家市场领导者在2016年表现不佳。”从扫描技术的角度来看，基于摄像头的成像仪销售继续推动整体市场增长(今年第一季度增长超过16%)，弥补了激光扫描仪销售的大幅下降(下降近9%)。根据VDC Research的数据，到2021年，基于摄像头的2D成像仪将占手持扫描总收入的74%，高于2016年的61%。

霍尼韦尔(Honeywell)和斑马(Zebra)通过收购成为市场领导者，它们在这一领域的总份额已经从2011年的60%以上下降到今年第一季度的53.7%。古普塔指出:“在同一时期，康耐视(Cognex)、Datalogic和福建纽兰(Fujian Newland)等公司的总体份额贡献显著增加。”他补充说，对于现有公司来说，要保持和增长市场份额，“更新和更新产品线以与新兴竞争者竞争将是非常重要的。”

今年，Datalogic、霍尼韦尔(Honeywell)和斑马科技(Zebra Technologies)都在进行战略投资，以扩大和更新他们的手持扫描仪产品组合，以应对这个碎片化市场的竞争。古普塔说:“重点还在于，通过超越传统的解决方案类型和形式因素，来区分产品组合。”“这包括雪橇、配套扫描仪、多部分形式扫描应用程序(如Zebra的SimulScan)，以及用于维护和支持的设备管理平台(如霍尼韦尔的Remote MasterMind和Zebra的Operational Visibility Service (OVS))。”

热敏印刷和条形码

根据VDC的数据，桌面打印机在整体收入中所占的比例更高，但牺牲了高性能和相对更昂贵的工业打印机。这说明了更广泛的低成本形式因素的适用性。古普塔指出:“霍尼韦尔、佐藤、东芝TEC和斑马科技不能仅依靠品牌知名度和产品质量来实现销售和盈利目标。”他指出，在中国、德国和韩国等高增长地区，竞争尤其激烈，这些地区的供应商格局是市场领导者和新兴竞争者的健康组合。

古普塔说:“对于硬件供应商来说，在他们竞争的每个地区，满足领先终端用户垂直行业的合规立法、定价和特定应用标签要求将是至关重要的。”他预计，2017年全球固定式热敏条形码打印机市场将增长4.4%。“我们的研究表明，到目前为止，2017年的收入与去年同期相比有所增长，原因包括霍尼韦尔、TSC打印机和斑马技术等供应商推出新产品，以及在制造和仓储中解决可追溯性相关要求的努力。”

在打印机领域，Gupta发现人们对按需彩色标签打印机的兴趣越来越大(例如，用于在其产品和/或包装上使用红色警告标签的化学制造商)。古普塔说，传统的热敏条形码标签打印机制造商专注于单色产品，而像爱普生这样的公司(在喷墨方面)正在“讨论在标签中加入颜色的可能性，这是典型的或传统的条形码标签打印机无法完成的。”

在移动热敏打印方面，Gupta表示，今年市场的复合年增长率将达到6.4%，但与前一年相比，2016年移动打印机市场的收入相对持平，当时市场领导者经历了显著的销售增长。VDC报告称，有限的增长反映了由于宏观经济担忧和保守支出导致的美洲和欧洲需求疲软，2016年美国经济增长1.6%(自2011年以来最低)，欧元区增长1.7%。

古普塔补充说:“按全球收入份额计算，美洲是移动打印机解决方案最大的市场，在预测期内将以6.5%的复合年增长率增长。”“亚太地区继续保持强劲的增长势头，在对该地区不断增长的零售和物流领域的投资支持下，同比增长9%，到2021年将成为增长最快的地区。”

发货更快，劳动力成本更低

大卫·克雷布斯他说，过去几年推动移动市场的主要趋势是电子商务运营和零售商全渠道计划对仓库/数据中心发展和这些设施的扩展的影响。根据VDC最近的一项调查，2018年最重要的两项仓库改进计划(与过去几年一致)是按时发货/加快订单发货速度和降低人工成本。

AutoID马rket分析 AIDC硬件的全球预估出货量(单位:百万美元)
	2016	2017	2021	CAGR 2016 - 2021
坚固耐用的移动设备*	2756	2846	3189	3％
条码硬件 (扫描仪及打印机)	3375.8	3512.2	4301.5	5%
总计	6131.8	6358.2	7490.5	4.1%
*包括叉车、手持/ pda和可穿戴设备 来源:VDC Research

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克雷布斯说，随着美国平均仓库空间增加了40%以上——在同一时期，每个仓库的平均工人数量增加了20%——公司正在为他们的仓库工人和整体运营采用更高水平的自动化和效率。

克雷布斯表示，在ADC市场中，关键玩家在过去一年中一直保持不变。他说:“我们看到，安装在叉车上的坚固平板电脑有一定的吸引力，除了苹果和三星之外，戴尔(Dell)、Xplore、松下(Panasonic)和Getac等公司也加入了这一行列。”他补充说，随着企业希望从完全免提计算解决方案中受益，对可穿戴计算和语音接口的需求也在持续增长。

克雷布斯说:“这里真正的关键是采用现代移动计算解决方案，以及采用下一代移动操作系统(如Android)进行仓库操作。“在‘大Windows’解决方案之外，Windows是支持仓库应用程序的移动计算机的死胡同。”

Krebs表示，尽管市场上的大多数人都在向Android或iOS迁移，以满足他们的移动(手持/智能手机)需求，但无处不在的Windows CE/Telnet解决方案仍然具有弹性。“然而，老旧系统的安装基础和设计糟糕的用户界面使组织无法实现其性能目标。”他补充说，这将是向前发展的动力，特别是在2018-2019年。

虽然VDC并不认为Windows CE终端会完全消失，但Krebs预计移动现代化举措将在未来几年内加速。“推动下一代移动解决方案投资的最主要因素是转向基于web的后端应用程序;移动设备安装基数的年龄;移动工作流程优化;移动设备的易用性得到了改善，”他说，“现有设备上的移动操作系统寿命已接近尾声。”

整体市场趋势

纵观整个市场，古普塔表示，这是由电子商务和各种投资推动的，公司必须跟上在线销售的快速增长。古普塔说:“在多个行业中，公司正在投资更多的数据捕获和标签解决方案，以适应这种爆炸式的增长，即从仓库/数据中心履行的角度来看，这在支持全渠道分销方面发挥着关键作用。”

古普塔指出，2015年和2016年ADC市场的整体表现基本持平，但2017年情况有所好转。她补充道:“考虑到主导这些市场的所有总体趋势，供应商今年的表现似乎要好得多，这些市场倾向于投资ADC解决方案。”

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收集数据

这是现代对ADC硬件和解决方案的领先制造商的第15个年度观察。由于该行业包括上市公司和私营公司，这是第九年VDC研究组整理我们的数据。因为他们每天都在报道这项技术，所以他们更接近市场。要进入我们的榜单，公司必须在北美销售，尽管图表包括全球收入。Modern不包括经销商、系统集成商或其他不生产ADC硬件的公司。由于我们的读者主要关注供应链解决方案，我们不包括那些主要关注零售收银台或非工业场所的公司，如医院、图书馆或度假村。我们也不包括那些只生产条形码标签和RFID标签等消耗品的公司。