2017年货运代理25强:数字化和电子商务继续重塑市场

通过Patrick Burnson，执行主编·2017年8月29日

密切关注这一市场的分析师表示，在2016年期间，全球海空货运代理市场的实际收入和数量增长惊人地相似，但这掩盖了重要国家和地区之间的巨大差异。

例如，人们认为过去一年中国的空运货代增长强劲，而海运货代增长则弱得多。相反，由于同期航空货运增长疲软，美国的海运略有增长。

展望未来12个月，随着全球贸易量增长加速，预计市场将以4.1%的实际复合年增长率增长。与此同时，在全球范围内运输货物的物流经理应该相应地计划他们的预算。

根据最新消息《2017年全球货运代理报告》由总部位于伦敦的智库编制运输情报(Ti)在美国，产能过剩问题的持续以及2016年平均油价走低，导致空运和海运费率均出现下降，这意味着大多数货代的收入同比下降。

全球货运代理25强

2016年物流总营收/周转额及货代业务量*排名

授权级别	提供者	总收入(百万美元)	海洋标准箱	航空公吨
1	DHL供应链和全球货运	26105年	3059000年	2081000年
2	Kuehne + Nagel	20294年	4053000年	1304000年
3.	DB辛克物流	16746年	2006000年	1179000年
4	深潜器	10073年	1305594年	574644年
5	中国外运集团	7046年	2950800年	532400年
6	瑞士泛亚班拿	5276年	1488500年	921400年
7	日本通运	16976年	550000年	705478年
8	稽查员	6098年	1044116年	875914年
9	UPS供应链解决方案	6793年	600000年	935300年
10	精益物流	6646年	681600年	421800年
10	公司	6830年	690000年	330000年
11	博洛尔集团物流	4670年	856000年	569000年
12	海尔曼国际物流	3443年	902260年	576225年
13	近铁世界快车	4373年	556640年	495947年
14	Yusen物流	4169年	633056年	332389年
14	嘉里物流	3097年	1055600年	282200年
15	超捷物流	6320年	481400 * *	272100年
16	h罗宾逊	13144年	485000年	115000年
17	敏捷性	3576年	513500年	372700年
18	日立运输系统	6273年	430000年	230000年
19	人数组	5822年	542000年	114000年
20.	德高货运	2500年	659000年	190000年
21	XPO物流	8638年	131500年	72300年
22	Logwin	1095年	600000年	140000年
23	NNR全球物流	1676年	146278年	286897年

“虽然空运和海运运量在2016年略有增长，但由于费率大幅下降，大多数货代的收入都出现了下降，”他说大卫•BuckbyTi的经济学家。“然而，在这种情况下，货代卖价的下降与买价的下降并不匹配，导致毛利率提高。”

从中期来看，巴克比预计，2018年全球贸易增长将与更高的预测保持一致，但由于政治不确定性和持续的贸易保护主义言论等因素，风险倾向于下行。

深入市场

Ti的报告还探讨了顶级参与者相对于市场其他参与者的表现;非居间化;区域化;垂直行业的机会和在线预订平台的有效性。

在盈利能力表现方面，调查结果显示，排除数量和费率变化的影响，货代的利润率压力将在未来五年内加剧。事实上，研究人员认为，通过对技术的投资和提供新的或更高附加值的服务，中间商将制定更成功的策略来维持利润率。此外，传统货代的运量份额似乎将输给其他方，如规模更小、技术更娴熟的第三方物流公司，但空中和海上的威胁可能是“不对称的”。

对货代技术世界的深入研究揭示了数字化带来的破坏，竞争格局的变化，以及货代能否适应和生存于数字供应链的持续发展所引起的剧变。

Ti分析师亚历克斯•勒•罗伊(Alex Le Roy)表示:“我们进行的研究表明，对在线接口的需求很大，这些接口可以让货代更好地为货主服务。”“尽管如此，很明显，这些解决方案的范围，例如在地理覆盖方面，需要扩大，以实现价值。这将会发生，但我们现在见证了初创企业之间的规模竞赛。”

约翰Manners-BellTi的首席执行官，他还声称，货运行业正面临着一个充满挑战的时期，尤其是因为全球经济环境仍然不稳定且难以预测——尽管这并不是什么新鲜事，而且该行业在这种情况下总是能很好地应对。然而，他警告说，诸如区域化和近源化趋势等结构性挑战，加上更大的技术需求，将被证明更加难以管理。

“未来一年，政治、经济和技术压力将继续影响该行业，”曼纳斯-贝尔表示。“有一件事是肯定的，无论是大型还是小型货运代理，如果他们想在一个不确定和复杂的世界中蓬勃发展，就需要保持敏捷。”

数字化或死亡

Ti的报告在很大程度上反映了物流趋势与洞察咨询公司最近进行的一项调查。根据《2017年不断发展的货运代理市场》，数字化在不久的将来将变得越来越重要。

凯西·莫罗·罗伯逊他坚持认为，在电子商务增长的浪潮中，非传统参与者的出现——如亚马逊、阿里巴巴和许多新的基于技术的初创公司——正在改变转发的面貌。

莫罗·罗伯森表示:“供应链的数字化迫使许多传统货代投资并自动化其流程。“进入物流市场的新一代是伴随着笔记本电脑和智能手机长大的，他们希望商业交易能像在亚马逊(Amazon)订购一双鞋一样简单，或者就像在亚马逊上订购一双鞋一样简单。”

当被问及未来5年将最大限度地利用什么改进时，58%的受访托运人选择了“数字化”，92%的受访者表示“数字化增加了价值”。此外，Morrow robertson表示，58%的受访者认为在线货运市场是传统货代的一个机会。

莫罗•罗伯森表示:“事实上，我们看到传统货代和非传统货代之间正在建立合作关系。例如DB Schenker和uShip。申克获得了uShip的股权，并在欧洲公路货运市场上使用uShip。Drive4Schenker使用uShip技术将欧洲陆地运输网络中的约30,000个运输合作伙伴与他们的货运连接起来。”

Morrow robertson补充说，与在线货运市场合作，传统货代可以更快地提供数字解决方案。她举例说，DHL推出了其在线市场——cillox，该市场将满载货物和少于满载货物的货物与可用的运输供应商进行匹配。万博ag客户端app

“数字化的一大优点是，它为中小型货代以及大型货代创造了公平的竞争环境，”Morrow Roberson说。不仅是货代，还有各种规模的货主。托运人可以利用Freightos等众多在线市场获取价格、预订运费并从头到尾跟踪运费。”

根据莫罗·罗伯森的说法，许多(如果不是全部的话)市场的一个缺点是，并非所有的贸易通道都包括在内;因此，托运人需要明智地选择使用哪个市场，并记得比较所有市场的价格，包括传统货代的价格。

莫罗·罗伯森(Morrow robertson)警告说:“要问的最大问题是，利率是否公布或协商。”

边看

Zvi Schreiber博士， CEOFreightos专注于为货运代理和托运人提供即时货运报价的技术提供商，该公司承认，由于网络攻击导致一些主要的全球货运代理公司暂时陷入瘫痪，上一季度“数字化形势惨淡”。

Schreiber说:“然而，航运界将继续保持警惕，维护我们在透明度方面取得的进展。”

最新的Freightos通讯，”LogTech Review: 2017年第二季度指出，在6月下半月，亚马逊和阿里巴巴都在美国举行了会议，吸引中小企业在他们的平台上销售。

施雷伯说:“虽然阿里巴巴提倡向中国销售，而亚马逊鼓励跨境进口，但两家公司显然都在专注于中小规模的业务，因为大型零售商仍在苦苦挣扎。”

对于企业货代和承运商来说，第二季度的主要订单似乎是货运可视性，因为许多公司推出了提高跨供应链货运可视性的解决方案。最后一英里的无人机送货空间仍然很热，无论是在空中还是在地面。与此同时，Uber Freight正式推出了自己的产品，同时继续面临其他按需货运初创公司的激烈竞争。

Schreiber说:“今年第二季度是可见性技术的强劲季度，特别是对DHL的各个部门来说。”DHL Global Forwarding推出了Ocean View，提供海运货物的实时更新;DHL SupplyWatch，一个识别供应链中断的人工智能程序;以及在线货运市场Saloodo。

与此同时，迪拜世界港口公司也在英国发布了集装箱可视性解决方案，而法国初创公司Traxens则发布了智能货运列车跟踪解决方案。在德国，泛亚班拿推出了一个海洋运输管理系统试点。Schreiber说:“最后，CHAMP通过Alexa进行了基于语音的航空货物跟踪。”“时机再好不过了。”

航空货运协会(AfA)执行董事Brandon Fried同意Schreiber对市场创新的积极看法，他指出，虽然航空货运量有所增加，但利润率仍然低迷，大多数AfA成员期待更多技术驱动的机会，从而提高盈利能力。

弗里德说:“需要考虑的一个影响因素是过去几年我们看到的产能增长，这使定价保持在较低水平。”“这种空间的增加是由于大量新型高效宽体飞机的出现，每架飞机的腹部空间都很大，可以在流行的贸易航线上飞行。”

在许多情况下，抑制这种增长的另一个重要因素是较低的客户定价协议，这些协议可能不再反映当今的市场状况。弗里德说，一旦这些合约到期，价格和利润率应该会整体改善。

Fried说:“然而，仅靠新的运输定价协议并不能确保盈利能力的提高，这就是为什么货代必须寻求只有技术才能提供的更高运营效率。”“人在我们的业务中仍然扮演着至关重要的角色，但技术将帮助他们更聪明地工作，并提供更好的客户体验。”