2018年25强货运代理:艺术与科学的结合

数字已经出来了,多亏了大量的并购活动,一些顶级玩家已经发生了一些变化。然而,行业分析师指出,与服务水平和数字化相关的无形因素模糊了排名中的一些界限。

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当咨询公司Armstrong & Associates (A&A)在去年这个时候编制了其前25名货运代理,其中一个关键的结论是,并购将在2019年发挥另一个重要作用。

这一预测之所以特别有先见之明,是因为得斯威在今年5月收购了泛亚班拿(Panalpina),使这家新公司成为全球收入第三大货运公司,在目前的A&A排名中排名第四。aa董事长理查德•阿姆斯特朗(Richard Armstrong)表示,在当前市场上,得斯威目前是行业领导者Kuehne+Nagel和DHL Global Forwarding的竞争对手。

阿姆斯特朗表示:“我们同样对C.H. Robinson从去年的第13位跃升至今年的第9位印象深刻。”“这主要是由于对海运货物的需求激增,这对货代来说是一个特别强劲的领域。”

到目前为止,阿姆斯特朗仍然对Freightos和Flexport这样的行业“异类”在短期内进入排名持怀疑态度,因为它们都无法进入前25强所维护的仓储和运输网络。不过,他表示:“这是两家非常强大的数字化公司,我们将密切关注。”“考虑到我们列表底部的流失量,新玩家可能会有更大的渗透空间。例如,CJ物流和NNR全球物流今年从我们的名单中消失,取而代之的是Logwin和Mainfreight。”

坚实的金融

尽管有一些流失,凯西·莫罗·罗伯逊咨询公司物流趋势与洞察的总裁,认为货运市场在2018年取得了良好的财务收益。

例如,Kuehne + Nagel和泛亚班拿分别报告了9.8%和7.3%的毛利润,而DHL转发技术投资继续专注于网络和运营优化。DHL全球货运从2015年的“技术崩溃”中强势反弹,2018年的收入和毛利润分别为3.8%和3.9%。尽管取得了这些经济上的增长,但2018年海运和空运的运量却有所下降。

莫罗•罗伯森表示:“在我们看来,货代排名更多地被视为一门艺术,而不是一门精确的科学。”“虽然我们同意Armstrong & Associates的观点,DHL全球货运代理公司是一个占主导地位的参与者,但我们认为,Kuehne + Nagel超过了DHL,成为这个市场的领导者。”

她指出,2018年,德迅纳格尔的净营业额增长了11.7%,毛利润增长了9.8%,息税前利润增长了5.3%。海洋运量增加了7.7%,空气运量增加了11%。此外,Kuehne + Nagel在技术和收购方面进行了重大投资。

莫罗•罗伯森表示:“货运代理市场也在更多地集中于中小型企业。”Agility等几家货运代理公司已经推出了在线平台和其他服务,以专注于这一不断增长的细分市场。与此同时,UPS和联邦快递都推出了履约服务,亚马逊通过提供物流和货运代理服务,在吸引更多第三方卖家到其平台方面发挥着更大的作用。”

莫罗罗伯森预计,今年公司将更加注重改善财务状况,而不是扩大销量。“科技投资将继续,”她说,“诱人的收购也将继续。与此同时,易腐品和医疗保健等利基解决方案提供商将吸引希望扩大其特定行业服务的货代。”

Top 25:从顶部观看

自从Armstrong & Associates编制了“前25名”货代排名以来,Kuehne + Nagel通过收购奥地利SME Jöbstl扩展了其陆上能力。K+N表示,此举将有利于寻求进入东欧和团购服务的托运人。

K+N负责欧洲陆路业务的高级副总裁Uwe Hott表示:“通过增加Jöbstl的投资组合,我们能够为该地区的客户提供更多服务,并在战略上进一步发展我们的陆路网络。”“运输业务,特别是与邻国的联系,将进一步加强,同时增加出发频率,缩短交货时间。”

今年剩余时间的前景就不那么确定了CH罗宾逊然而,。CEO说鲍勃Biesterfeld,“我们预计疲软的货运环境将持续到2019年下半年。”一个主要原因是该公司对中国的相对敞口,鉴于进一步的关税行动,中国可能成为全球供应链中较弱的一部分。

与此同时,DSV集团首席执行官Jens Bjørn Andersen告诉股东,他对2019年第二季度的强劲业绩感到满意。

Bjørn Andersen表示:“全球运输市场疲软,特别是在航空货运领域,但得斯威成功地超越了市场,同时仍提供了市场领先的盈利能力。”“我们预计泛亚班拿的交易将在第三季度完成,我们期待着将两家强大的公司合并,并利用我们广泛的网络和专业知识,提供更强大的托运人产品。”

——帕特里克·伯恩斯

最后,莫罗•罗伯森补充称,随着大型货代寻求减少对大型贸易航线的依赖,致力于拉丁美洲、非洲和中东新兴市场的物流供应商将会引起人们的兴趣。她总结道:“由于目前中美之间的贸易战,跨太平洋地区可能会出现一些疲软。”

整合继续

那么,有关该行业将出现更多整合的传言最终会消失吗?这家总部位于伦敦的咨询公司的研究主管尼克•贝利(Nick Bailey)表示,这种可能性很小交通情报(Ti)。他也是《2019年全球货运代理报告》的主要作者,该报告认为,未来将有更多的并购活动。

贝利说:“这样做的理由通常是规模经济,或者需要加大对全球市场的敞口,无论是地理上的还是纵向的。”“另一个不那么明确的理由是,害怕被甩在后面。”此外,他表示,有迹象表明,整合的原因正在发生变化,增强端到端能力的收购将成为新的趋势。

拜勒说:“想想那些帮助泛亚班拿(Panalpina)建立易腐品网络或联合包裹(UPS)提供药品的收购,例如,较小的目标增加了特定的能力、资产、技术和专业知识。”他补充说,他认为,在CMA CGM收购CEVA和马士基计划将其50%的收入来自内陆物流服务中,可以看到相关的“端到端理由”。

美国企业报告出口前景黯淡

全球贸易情报公司Panjiva的分析师说,对贸易的担忧已经严重影响了美国企业的信心。他们补充说,随着特朗普政府提出的最新一轮关税上调,可能会出现“更多相同的情况”。

美国供应管理学会(ISM)对美国企业的最新调查显示,7月份出口订单预期指数为48.1,考虑到这一点,货运代理受到的影响就很明显了。读数低于50表明预期经济将收缩。“这个数字低于一个月前的50.5,”他说Panjiva研究主管克里斯•罗杰斯这是自2016年2月以来的最差结果。如今,企业越来越多地将关税视为一种生活方式。”

与中国和德国类似,美国的出口前景也不容乐观。这一消息传出之际,五月份开始的技术性贸易衰退——出口额连续两个月同比下降——一直持续到六月。

根据盘聚网的数据,在已公布6月份出口数据的24个国家中,有20个国家出现了下滑,平均同比下滑7.7%。

——帕特里克·伯恩斯

贝利表示:“总而言之,我们可能会看到其他大型货代对大型货代的整合减少,主要是为了扩大规模,但这可能会被增加能力的活动所取代,这可能意味着中型和小型目标,但也可能是中型和小型收购方。”

Ti报告还以几项敏锐的观察讨论了该行业的“数字化”。贝利说:“数字货代平台的采用已经很显著,在我们的调查中,49%的托运人受访者表示,他们已经或正在使用在线市场、预订平台和数字货代的组合。”他补充说,这一数字高于预期,30.5%的受访者表示,这类平台是他们整体航运战略的重要组成部分。

贝利说:“在开展这项研究之前,我们从与主要货运代理的交谈中得到的印象是,他们觉得采用率很低,而且平台不够成熟或不够复杂,无法真正获得吸引力。”“这只说对了一半。目前看来,数字转发平台还不够成熟,提供的服务还不够成熟,不足以构成竞争‘威胁’,但这并没有导致这些平台的核心报价和预订服务缺乏吸引力。”

尽管如此,Ti并不认为未来全球顶级货代会被纯数字货代初创企业和颠覆者所取代。贝利表示:“不过,数字转递平台是变革的催化剂,老牌传统转递公司必须注意到它们提供的教训。”“如果货代不能提供托运人想要和需要的可见度、简单的报价和预订,以及客户服务水平,那么客户就会迅速流失给那些能够提供客户的货代。”


作者简介

Patrick Burnson,执行主编
他是一位广泛出版的作家和编辑,专门从事国际贸易、全球物流和供应链管理。他在旧金山工作,提供环太平洋地区的行业趋势和预测。你可以到他位于市中心的办公室联系他:(电子邮件保护)

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