前25名货运代理:增长强劲,机会多多
随着精明的货代接受和利用更复杂的数字化解决方案,使他们脱颖而出,行业分析师看到竞争正在缩小。这一趋势的证据是,前25名中有近6名球员争夺同样令人垂涎的排名。
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合规风险:现代供应链的重大障碍 阅读最新的Gartner®供应链战略、规划和运营咨询市场指南 天宝以近20亿美元的价格收购了Transporean 为什么位置基础设施是物流的未来 第31届物流及运输趋势年度研究万博ag客户端app 更多科技新闻仔细看看该咨询公司编制的今年前25名货运代理Armstrong & Associates报告显示,有五家公司在报告中并列。2018年,DHL供应链与全球货运和德迅纳格尔并列第一。乔迪仕和近铁世界速递在第12位的竞争中势均力敌,紧随其后的是优森物流、嘉里物流、C.H. Robinson等公司。
Armstrong & Associates董事长表示:“在这些情况下,胜负难分。理查德·阿姆斯特朗。“一些公司的收入数据令人印象深刻,而另一些公司则以货运量排名。这是一个复杂的数学过程,但它是平衡和公平的。”
然而,阿姆斯特朗说,所有25家公司都有一个共同点:商业计划都能带来积极的增长。他补充说:“考虑到他们在最近很长一段时间里一直在亏损,DHL的表现尤其令人印象深刻。”他回忆说,两年前,公司在一个新的信息技术网络上投入了大量资金,但没有带来预期的回报。现在他们已经恢复了盈利,阿姆斯特朗认为DHL的例子可以作为其他大型货代的警示。
阿姆斯特朗说:“IT的大规模变化可能是非常危险的。“然而,与此同时,企业也不能对新的适应性过于自满。风险来自两个方面。”他也没有看到全球并购活动出现任何真正的放缓。例如,DHL、DB Schenker和K+N都处于收购其他货代或运输资产的有利地位。万博ag客户端app
与此同时,市场领导者正在面对持续的压力,以保持领先地位。大卫·戈德堡DHL全球货运的首席执行官说,对于全球货运领导者来说,将会有几个关键的技术差异。“数字化和无纸化运营仍然至关重要,”他说,“以及通过过程自动化和机器人提高运营效率。”
根据Goldberg的说法,物理世界和数字世界的整合通过物联网——从而降低运营成本,提高生产力和产品开发——也是DHL的一个至关重要的过程。他说:“最后,我们必须继续专注于供应链的集成和安全,并通过高级分析来利用数据的力量进行决策和更深入的洞察。”
DB Schenker负责美洲海运业务的执行副总裁Trond Prestroenning也认为,与新技术提供商合作对公司的增长计划至关重要。“在过去的一年里,我们的业务增长了40%,”他说,“我们认为,如果我们以一种有节制的方式发展,这是可持续的。”
普雷斯特伦宁表示,DB Schenker刚刚在迈阿密设立了地区总部,这让它更接近巴西、墨西哥和阿根廷的市场。他补充称:“与此同时,我们将继续关注跨太平洋地区的扩张机会。”
最后,虽然通过收购实现增长仍然是一个可行的选择,但普雷斯特朗宁认为,“为了收购而收购”并不是最好的战略。他补充说:“就像我们仔细选择技术合作伙伴一样,我们必须确保任何规模较小的货代都具有我们所需的协同效应。”“这不仅仅是扩大你的足迹。购买任何小型货代都必须在市场上有意义,并为我们的托运人提供另一种有价值的服务。”
全球货运代理25强
2017年物流营业总收入/周转额及货代业务量***
授权级别 | 提供者 | 收入总额 | 海洋集装箱的 | 航空公吨 |
---|---|---|---|---|
1 * |
27598年 | 3259000年 | 2248000年 | |
1 * | Kuehne + Nagel | 22574年 | 4355000年 | 1570000年 |
2 | DB辛克物流 | 18560年 | 2169000年 | 1300000年 |
3. | 中国外运集团 | 9530年 | 3360300年 | 533300年 |
4 | 深潜器 | 11374年 | 1389611年 | 635655年 |
5 | 稽查员 | 6921年 | 1070424年 | 985549年 |
6 | 瑞士泛亚班拿 | 5621年 | 1520500年 | 995900年 |
7 | 日本通运 | 16720年 | 600000年 | 835755年 |
8 | UPS供应链解决方案 | 7981年 | 600000年 | 935300年 |
9 | 博洛尔集团物流 | 5012年 | 864000年 | 640700年 |
10 | 精益物流 | 6994年 | 729000年 | 480000年 |
11 | 海尔曼国际物流 | 3305年 | 897379年 | 654104年 |
12 * | 公司 | 6255年 | 690000年 | 330000年 |
12 * | 近铁世界快车 | 4752年 | 663915年 | 580228年 |
13 * * | Yusen物流 | 3914年 | 774822年 | 368198年 |
13 * * | 嘉里物流 | 3951年 | 1053485年 | 313800年 |
13 * * | 超捷物流 | 6911年 | 522300 * * * * * | 335500年 |
13 * * |
h罗宾逊 | 14869年 | 698000年 | 175000年 |
14 | 敏捷性 | 3500年 | 740000年 | 415000年 |
15 | 日立运输系统 | 5935年 | 500,000 | 280000年 |
16 | 2700年 | 664000年 | 206000年 | |
17 | 4660年 | 434000年 | 91000年 | |
18 | 9506年 | 131500年 | 72600年 | |
19 | CJ物流 | 4454年 | 310850年 | 57014年 |
20. | NNR全球物流 | 1735年 | 144483年 | 321704年 |
*并列第一,**并列第十二,***并列第十三
****收入和销量为公司报告或Armstrong & Associates, Inc.估计。收入已转换为
美元使用年平均汇率,以便进行非货币相关的增长比较。货运代理
根据各自在总收入、海运标准箱和空运公吨方面的排名,使用综合总体平均值进行排名。
*****包括拼箱发货。
版权所有©2018阿姆斯特朗联合公司
力放大镜
根据伦敦智库运输情报(Ti)最近发布的《2018年全球货运代理》报告,该行业“正处于十字路口”,在一个增长强劲、机会丰富的市场中,大大小小的货运代理都面临着重大挑战和威胁。
Ti研究主管尼克•贝利(Nick Bailey)表示:“由于对新一代技术货代进入市场感到措手不及,传统参与者已开始将技术视为价值创造中的力量放大器,而不是它们提供服务的核心。”他透露,从表面上看,一些货代在寻求快速技术解决方案时确实走错了路。
根据Bailey的说法,如果所有货代投资的技术解决方案不适合他们的业务或客户的需求,那么他们都容易面临相当大的风险。他补充说,机器人流程自动化受到了很大的关注,其中重复性和低价值的后台工作正在推动效率的提高,并将人们解放出来,与客户进行更高价值的接触。
Bailey说:“除此之外,货代还在使用新的解决方案,通过报告工具和仪表板跟踪并向客户提供更多的运营数据,极大地提高了可见性,并为货主提供了更大的控制和可见性。”“这两个例子都是技术实施的例子,为货代和托运人创造了潜在的巨大利益。”
贝利认为,最终,在短期内,转发的未来将由技术的使用来推动,以满足提高运营效率和增强“以客户为中心”的需求。“没有既定的成功之路,货运代理可能需要一套内部和外部工具来满足他们将面临的所有需求。”
竞争威胁
最近的研究凯西·莫罗·罗伯逊他是这家咨询公司的总裁物流趋势与洞察,强化了Ti的观察。她表示:“传统货代仍有时间应对数字平台带来的竞争威胁。”当DB Schenker与u-Ship合作,为其欧洲公路服务提供在线货运平台时,这一点就很明显了。从那时起,申克就持有了在线平台提供商的股权。”
莫罗·罗伯森(Morrow robertson)也认为,中小企业(SMEs)被赋予了更大的动力,投入到货运竞争中。“云技术和数字平台为中小企业的参与和更快地与更大的竞争对手竞争打开了更大的大门。此外,它们更加灵活,只需要很少的前期投资。
全球市场仍处于“关税观察”状态
据网上中介介绍iContainers,货运代理将密切关注关税的发展。
克劳斯•莱斯达尔表示:“到目前为止,我们的发货人对这个问题相当放松。”“事实上,中国车道一直很繁忙。”
然而,莱斯达尔承认,这并不意味着这家总部位于迈阿密的货代可以忽视贸易战的持续威胁,他补充说,他的公司可能会受到“严重打击”,因为佛罗里达州的港口可能处于风暴中心。
莱斯达尔说:“我们的州是全国出口排名前十的州之一,国际贸易在佛罗里达州的国民生产总值中所占的份额比美国其他地方都要大。南卡罗来纳州的货主也出于同样的原因担心这一点。”
莱斯达尔补充说,他的公司已经看到外国公司正在制定将出口业务转移到海外的应急计划。他说:“例如,一些外国汽车制造商可能会在美国保留一些生产工厂,但可能会将其余的工厂重新安置,以减轻关税的影响。”
莱斯达尔认为,贸易战还将给航空货运商带来新的困难。他说:“制药行业受到的影响尤其大。”“考虑到印度靠近中国,它是一个非常有吸引力的采购选择。“由于同样的原因,服装行业已经面临压力。”
——执行主编帕特里克·伯恩斯
与此同时,许多大型货代都专门针对这一群体的托运人,提供具体的咨询服务,从如何在特定国家扩大和经营业务到确定关键的贸易航线合作伙伴。莫罗•罗伯森表示:“DHL是提供这种服务的货代公司的一个很好的例子。联合包裹还在第二季度收益电话会议上指出,该公司在中端市场取得了成功。另一个很好的例子是Agility推出的Shipa Freight,这是一个针对中小企业的在线货运市场,允许他们预订和管理国际货运。”
莫罗·罗伯森认为,事实上,在所有的增长和机会中,货运代理市场不太可能保持静止。“今年最有趣的进展是CMA-CGM收购了CEVA 25%的股份。这笔交易应该能让CMA-CGM与马士基及其子公司DAMCO展开竞争。”
通过预测,莫罗罗伯森认为,泛亚班拿将继续收购利基易腐货代,如SkyServices而且新港的货物.
莫罗•罗伯森表示:“电子商务是另一个收购领域。例如,阿里巴巴和菜鸟投资了13.8亿美元ZTO表达而联邦快递收购了P2P邮寄有限公司,该公司利用其与200多个国家的私人、邮政、零售和清关提供商的关系,为客户提供最后一英里的递送选择。”
此外,Morrow robertson表示,其技术和流程为运营商网络和客户系统提供了“即插即用”的选择。P2P现在是联邦快递贸易网络运营公司旗下的联邦快递跨境分公司。
莫罗•罗伯森补充称:“在今年剩余时间里,我们预计将继续进行规模较小的利基收购。”•
作者简介
Patrick Burnson,执行主编他是一位广泛出版的作家和编辑,专门从事国际贸易、全球物流和供应链管理。他在旧金山工作,提供环太平洋地区的行业趋势和预测。你可以到他位于市中心的办公室联系他:(电子邮件保护)并购势头:2022年仓库20强 卡车:恢复正常? 从这个问题看更多