2019年美国前30大港口:贸易紧张局势决定了货物的下一步去向

随着贸易协定和协议的不断变化,物流管理人员面临着在合适的时间找到合适的港口的艰巨挑战。分析人士认为,西海岸海运门户的进口激增可能是一种反常现象,因为东海岸和墨西哥湾沿岸的竞争者现在正在争夺市场份额。

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尽管国际贸易形势紧张,但美国沿海港口部门去年创造了220万个就业岗位,海运货运活动创造了约5.4万亿美元的经济活动。

根据最近发布的《2018年美国沿海港口系统的国家经济影响》报告,潜在趋势表明,未来物流经理将继续依赖多样化的海运港口组合。

马丁联合公司是一家与英国政府合作的咨询公司美国港务局协会(AAPA)报告指出,在过去五年中,港口部门和进出口收入产生的联邦、州和地方税收收入增长了近18%,从3211亿美元增至3781亿美元,而与港口部门相关的个人工资和当地消费从1.1万亿美元增至1.4万亿美元。此外,直接受雇于港口相关企业的平均年薪从53,723美元跃升至62,800美元,增幅为17%。

约翰•马丁宾夕法尼亚州兰开斯特的总裁和创始人。他说:“在过去五年中,美国深水港所支持的就业岗位数量、这些岗位所支付的工资以及从这些港口的货运活动中收取的税收收入的大幅增长确实令人印象深刻。”

美国30大港口

进口的话 2018 2017 2017
2018年排名 港口 标准箱 占总数的百分比 变化百分比 5年复合年增长率 标准箱 排名
1 洛杉矶 5039363年 17.40% 5.40% 3.10% 4782737年 1
2 长滩 4364771年 15.10% 6.80% 3.40% 4088296年 2
3. 纽瓦克/纽约 4196372年 14.50% 12.80% 6.40% 3718607年 3.
4 萨凡纳 2223628年 7.70% 10.80% 8.90% 2006610年 4
5 休斯顿 1811737年 6.30% 6.00% 5.50% 1709831年 5
6 西雅图 1567803年 5.40% 27.50% 3.50% 1229870年 8
7 诺福克 1312476年 4.50% 1.50% 5.20% 1293212年 7
8 塔科马 1217316年 4.20% -9.50% -2.80% 1345389年 6
9 查尔斯顿 1210214年 4.20% 2.60% 6.00% 1179170年 9
10 奥克兰 1070642年 3.70% 9.40% 1.80% 978597年 10
11 迈阿密 750801年 2.60% 20.80% 6.20% 621481年 12
12 埃弗格莱兹港 728461年 2.50% 2.00% 3.70% 714199年 11
13 费城 526056年 1.80% 12.10% 23.60% 469109年 14
14 巴尔的摩 508802年 1.80% 8.10% 8.30% 470479年 13
15 新奥尔良 344697年 1.20% 17.00% 8.40% 294704年 15
16 圣胡安,PR 338527年 1.20% 24.80% 2.50% 271191年 17
17 杰克逊维尔 266226年 0.90% -3.70% 4.10% 276319年 16
18 Willmington,德 196994年 0.70% 3.40% 2.90% 190508年 18
19 移动 174430年 0.60% 10.80% 6.10% 157497年 19
20. 波士顿 162221年 0.60% 10.00% 9.80% 147441年 21
21 西棕榈滩 161183年 0.60% 9.20% 2.90% 147652年 20.
22 威尔明顿数控 125863年 0.40% 36.20% 2.80% 92409年 24
23 宾夕法尼亚州切斯特 101010年 0.30% -0.30% 12.30% 101288年 23
24 格尔夫波特,小姐 100189年 0.30% -6.90% -0.90% 107660年 22
25 圣地亚哥 69067年 0.20% 9.50% 7.20% 63094年 26
26 68098年 0.20% -1.00% 7.20% 68810年 25
27 坦帕 50450年 0.20% 33.90% 17.20% 37686年 28
28 自由港,TX 47217年 0.20% -2.60% -1.80% 48500年 27
29 火奴鲁鲁 37449年 0.10% 18.80% 8.50% 31518年 30.
30. 埃弗雷特,佤邦 33726年 0.10% -2.50% 1.80% 34607年 29
国家 28939514年 7.80% 4.50% 26839589年

来源:Panjiva


然而,如果没有更多的联邦政府投资,这种增长是否可持续?港口协会的领导们不这么认为。

库尔特·纳格尔AAPA的总裁兼首席执行官,坚持认为这是重要和紧迫的需求。他说:“我们已经确定,未来十年需要总共660亿美元的投资。”“这些必要的联邦通道、码头、公路、铁路、桥梁和隧道的改善对于使我们的海港能够有效处理预期的货运量,并继续对当地经济产生积极影响至关重要。”

美国内陆港口达到了重要的里程碑

今年是圣劳伦斯海道开通60周年,这条水路将东海岸的港口与五大湖和美国的中心地带连接起来。

五大湖航道系统长期以来被视为北美的“第四海岸”,本身就是一个经济强国。

“拥有6万亿美元GDP的五大湖地区,如果将其视为一个国家,将是世界第三大经济体,”世界银行副署长克雷格•米德尔布鲁克(Craig Middlebrook)表示圣罗伦斯航道发展公司(SLSDC)。“明尼苏达州、威斯康星州、伊利诺伊州、密歇根州、印第安纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和纽约州的州和地方经济正受益于海道航运的激增。”

根据开创性的海道资产更新计划,今年也标志着美国水闸十年基础设施修复和维护工作的完成。

通过该计划的前10年,SLSDC为50个独立项目提供了1.52亿美元的资金。有几个项目涉及实施新的创新和改进的海道基础设施操作技术,从而减少了海道用户的维护需求和操作费用。

Middlebrook表示:“其中一个项目涉及在船闸中安装一种独特的、首创的、无需手动的系泊技术系统。“该系统使用真空垫,每个真空垫提供高达20吨的保持力,安装在船闸室壁内的垂直轨道上,在船闸上升或下降过程中确保船舶安全,同时使其与船闸壁保持固定距离。”

理想情况下,这种免提技术将提高效率,提高安全性,降低海上用户的操作成本,并将每次船闸的船闸运输时间缩短近7分钟,相当于往返运输节省了3到4小时的时间。

港口当局希望,新技术的使用也将大大增加世界范围内能够进入五大湖航道系统的船只数量。米德尔布鲁克说:“这可以说是自1959年以来航道上最重要的技术进步,将彻底改变航道上的船舶运输体验。”

弹性系数

然而,“美国30大港口”的偿付能力几乎没有问题,他说惠誉国际评级(Fitch Ratings)”高级主管,艾玛·格里菲思他指出,生产中心的转移和颠覆性技术的出现进一步增加了货物吞吐量水平的复杂性。

Griffith说:“主要的海运门户仍然保持弹性,尽管在上一次经济衰退中出现波动,但在过去十年中,集装箱运输量的增长速度超过了经济增长率,这一趋势已经很明显。”

然而,Griffith补充说,随着容器尺寸的增加以及配套基础设施的增加,可能会达到成熟的水平。“随着这些趋势的成熟,增长率相对于历史平均水平正在放缓。销量增长虽然预计将继续,但可能会更密切地反映全球GDP的增长。”

格里菲斯说,就美中贸易关系而言,尽管在某些情况下中国的贸易风险升高,但主要停靠港将能够“经受住风暴”。“相反,如果处理的商品成为关税目标,规模较小、更专业化的港口抵消进出口重大损失的余地将更小。”

最后,最近亚洲和美国之间贸易政策的变化给中国未来的表现蒙上了阴影巴拿马运河惠誉评级(Fitch Ratings)得出的结论是:格里菲斯说:“一些港口可能在大型起重机和仓储方面投资太多、太快,错误地预期会吸引更多的货物。”但话说回来,他们可能是对的。目前,美国和其他地方的大多数主要港口都在采取雄心勃勃的增长方式。”

东海岸的“篡位者”

全球贸易情报公司Panjiva指出,虽然洛杉矶和长滩继续占据着桂冠,但纽约港和新泽西港扮演着“篡位者”的角色。

“美国2018年是港口的丰收年,海运发货量同比增长7.8%,达到创纪录的2890万个20英尺标准箱,”Panjiva研究总监克里斯·罗杰斯(Chris Rogers)表示。“在关税的推动下,来自中国的货运量在晚些时候激增,这是最大的因素,不过,由于今年早些时候经济强劲,来自韩国的货运量也出现了增长。”

罗杰斯认为,亚洲对美国出口的表现优于欧洲,并不是个别港口表现的主要因素。洛杉矶和长滩的进口分别以17.4%和15.1%的进口量保持了其作为最大入境货物港口的主导地位,分别仅增长5.4%和6.8%,落后于平均水平。相反,对西海岸的货运似乎优先考虑了较小的港口,包括西雅图和奥克兰,前者增长了27.5%,超过了它的邻居塔科马,后者增长了9.4%。

在巴约讷大桥(Bayonne Bridge)的扩建和马士基(Maersk)对新起重机的投资使纽约的货运量增长12.8%,占美国海运进口总量的14.5%之后,纽约比以往任何时候都更接近取代长滩(Long Beach),成为美国第二大进口港口。

2016年巴拿马运河的拓宽帮助了美国西南部的港口,因为集装箱联盟继续重新安排他们的服务。迈阿密和新奥尔良的进口量分别增长了20.8%和12.1%,而休斯顿仍然受到运力限制,仅增长了6%。

最后,对新产能的投资可能也帮助萨凡纳港实现了10.8%的扩张,加上纽约和东南港口的增长,很可能从诺福克港和查尔斯顿港手中夺走了市场份额。诺福克港的增长仅为1.5%,查尔斯顿港的出货量仅增长了2.8%。

美国三个港口宣布在新的国外市场达成全球航空公司协议

几艘新的远洋货船部署公告表明,托运人正在重新配置供应链,以适应全球贸易领域的不确定性。

随着中国的紧张局势加剧,奥克兰港将于5月开通通往越南的新直航服务。太平洋国际航运公司(PIL)将开通直达越南航线,使用最多可携带11900个标准箱的船只。这条新航线名为AC5,由中远集团和万海集团合作运营。

该港口的海事主管约翰•德里斯科尔(John Driscoll)表示:“PIL从奥克兰开通的新直航是越南航线需求增加的一个好迹象。”“越南的进出口市场正在强劲增长。”

2018年,越南是奥克兰港第三大进口市场和第五大出口市场。从数量上看,自2015年以来,美国从奥克兰对越南的出口增长了126%,而同期从越南的进口增长了29%。

与此同时,法国集装箱运输巨头CMA CGM将于5月底开始在坦帕湾港提供太平洋快车3号(PEX3)服务。新的服务轮岗将是:新加坡;Vungτ;香港;蛇口;宁波;上海;釜山;巴拿马运河;休斯敦; Mobile; New Orleans; Tampa; Miami; Singapore.

“这进一步证明了美国海湾市场的增长,以及坦帕湾/I-4走廊地区的重要性,这里是佛罗里达州最大的配送中心集中地,已成为佛罗里达州国际贸易的心脏,”坦帕湾港总裁兼首席执行官保罗·安德森说。

该港口最近增加了两台巴拿马型起重机,以补充现有的三台龙门起重机,并实施了一项分阶段扩建计划,在未来几年内将容量增加四倍。坦帕湾港也在投资新设施,以使其服务多样化。

最后,Seaboard Marine将推出一条新的直达全水航线,将北美和萨凡纳港连接起来。第一艘船计划于5月离开萨凡纳港。该服务将包括两艘Seaboard Marine船,并将提供往返萨凡纳的冷藏和干集装箱服务。

Seaboard公司中美洲副总裁何塞•康塞普西翁(Jose Concepcion)表示:“新开通的中北美航线和萨凡纳港的加入是一个理想的门户。”“它通过向危地马拉、萨尔瓦多、尼加拉瓜和洪都拉斯提供最有效的途径,为当地出口商打开了中美洲市场。”

康塞普西翁补充说,萨凡纳港通过扩大其在西半球的服务网络,使Seaboard Marine能够满足托运人的个性化需求。

罗杰斯总结说:“到目前为止,2019年的情况更加困难,后期库存的清理加上国际贸易环境的疲软,给港口带来了挑战。”“与此同时,为了确保国家海上贸易经济的长期增长,将需要投资减少拥堵,包括港口深化、新起重机、自动化、内陆港口建设和驳船等替代排水系统。”

劳动力与技术

物流管理咨询公司和软件即服务提供商Descartes最近分享了对美国顶级港口的类似观察,指出新信息技术的出现不太可能在不久的将来万博2.0app下载取代码头工人。

他说:“我们认为,工会工人能够接受更多的自动化,但速度可能不如管理层希望的那样快。布伦丹McCahill他是笛卡尔贸易数据内容高级副总裁。“在所有顶级港口,自动化已经应用于闸门移动、集装箱堆放、货物释放和集装箱装卸过程中的循环。”

麦卡希尔对此不太确定人工智能(AI)然而,区块链将在短期内改变港口运营。他说:“金融创新已经深入骨髓,而且人工智能和区块链似乎经常与比特币相提并论,因此存在一些怀疑。”与此同时,他认为,港口将努力跟上利用沃尔玛(Walmart)等大型航运公司所采用的技术的步伐。

“这些可能会因可用资本而有所不同,”麦卡希尔总结道,“但就像我们在上个世纪看到更多的计算机化和数字化一样,这只是时间问题。”

长滩港概述了其增长战略

尽管负责在圣佩德罗湾的洛杉矶和长滩两个大型港口运输货物的物流经理通常将它们视为一个整体,但这两个国际门户仍在寻找差异化服务的方法。

最近的一个例子发生在上个月,长滩港务委员会(Long Beach Board of Harbor commissi)批准了一项最新的港口“战略计划”,列出了关键目标和目的。

在更新的六个战略目标中,最主要的是通过在其码头利用更有效的集装箱运营来“加强其竞争地位”。

与此同时,港口希望在发展和维护最先进的基础设施的同时保持财务实力和资产安全。

“作为港口专员,我们有责任确保港口尽其所能满足我们的客户、我们的行业和我们所服务的社区的需求,”长滩港口专员委员会主席特蕾西·埃格斯库(Tracy egoscu)说。

“更新后的战略计划将指导我们的团队迎接未来的挑战和机遇。”

根据egoscu的说法,该港口在9月份再次主办北美多式联运协会(IANA)年会时,也将有机会展示其独特的产品。与此同时,行业分析师将密切关注某一特定阵营将如何迎接新技术投资和对码头效率的重视。


作者简介

帕特里克·伯恩森,执行编辑
他是一位广泛出版的作家和编辑,专门从事国际贸易,全球物流和供应链管理。他在旧金山工作,为环太平洋地区的行业趋势和预测提供观点。你可以到他在市中心的办公室找到他。(电子邮件保护)

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