前35家远洋运输公司:仍然令人困惑
韩进在2016年的倒闭引发了人们的猜测,即新的参与者可能有胆量进入“顶级”,并开始争夺市场份额。因此,从事集装箱运输的物流经理们正面临着20年来承运人基地的最大转变——现在必须调整他们的采购和合同战略。
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国际、国内对卡车运输业减排的压力越来越大 ATA经济学家预测,2023年将出现“轻度”衰退 天宝以近20亿美元的价格收购了Transporean 卡斯货运指数(Cass Freight Index)显示,11月货运和支出数据喜忧参半 问答:维斯·惠勒,UPS医疗保健总裁 更多交通新万博ag客户端app闻此外,这种转变正在推动增长,并推动企业业绩数据从“深红色变成黑色”帕特里克•巴瑞, CEOXeneta.不过,他警告说,运营商必须继续关注自己的支出。他表示:“在某些情况下,长期运价同比上涨了三位数,这进一步证明,集装箱航运市场的复苏正在顺利进行。”
贝格隆德指出,马士基2017年第二季度的财务报告显示,运费上涨推动该季度收入增长8.4%,达到近100亿美元。与此同时,赫伯罗特今年的收益可能会增长两倍。
Berglund补充道,强劲的消费者需求、行业联盟的重组(目前90%的集装箱船运输量由the Alliance、OCEAN和2M占据)以及韩进的倒闭都有助于提高利用率和运价。他表示:“我们对2017年剩余时间仍持乐观态度,但随着更多大型船舶投入部署,长期情况将变得更加复杂。”
贝格隆德指出,未来两年将有78艘新的“巨型船”投入亚欧航线,运力将增加23%以上。他表示:“从规模经济和优化运输成本的角度来看,超大型船舶显然是有意义的,但当你有这么大的产能注入时,就需要大幅增加需求。”那从哪里来呢?”
分析人士一致认为,18000个20英尺标准箱(teu)的大型船舶的利用率必须至少达到91%,才能实现成本节约。即使是在交易量较大的亚欧交易中,这也是困难的,并且可能需要某些交易量的利率低于平均水平,这将不可避免地影响整体利率的发展。
贝格隆德补充说:“每个主要的联盟伙伴都在相互追赶,试图获得巨型船的好处。”“这样做,他们将向市场注入大量新产能,并有可能逆转当前的积极趋势。这是一个潜在的大问题。”
必要的尽职调查
克里斯•罗杰斯,一名分析师Panjiva一家提供全球供应商和制造商详细信息的在线搜索引擎指出,航母行业潜在的另一个风险是,一些国家将开始新一轮低成本产能建设。他表示:“这进而可能导致船舶供过于求,并给集装箱行业带来新一轮麻烦。”
据罗杰斯说,只有少数几家航运公司(包括现代商船和汉堡商船)通过不更换旧运力和放弃租船的方式签订了合同。他表示:“我对远洋运输业目前的总体看法是,该行业在财务上似乎已经走出困境,但持续复苏取决于维持订购新运力的纪律。”“现在还远远不能确定。”
这使得罗杰斯和其他市场分析师得出结论,物流经理如果想为他们的资产、服务和货物寻求最佳价格,就必须密切关注市场。
Panjiva指出,8月份,美国入境航线的集装箱航运公司再次实现增长,其中以中远航运而且现代毫米这两家公司在当月都增长了31%。值得注意的是,MSC的处理量增长了12%。这可能是以赫伯罗特为代价的,该公司在整合其收购的UASC公司期间下跌了7%。
FMC采取行动减轻风险
联邦海事专员(FMC)威廉·多伊尔在上个月的FTR运万博ag客户端app输会议在印第安纳波利斯,他宣布该联盟将建立一个5000万美元的“破产应急基金”,以降低另一家远洋承运人破产或“灾难性失败”的风险。
Doyle是投票赞成加快FMC决定的委员之一,并支持联盟的修正案,授权创建一个应急信托基金,旨在保护托运人的货物,如果其中一个参与者遭受财务困境或“资不抵债事件”。
联盟协议的缔约方是hapag lloyd AG)Hapag-Lloyd USA LLC(作为一方);川崎Kisen Kaisha株式会社;三井o.s.k Lines株式会社;日本友森佳社;每家运输公司将首先向应急信托基金提供100万美元,并通过信用证或其他方式提供900万美元的额外资金。
根据文件,该协议确定了双方在“破产事件或重大不利变化”时的投票权和义务。此外,该协议规定了“有序移走或更换船只的程序,以及剩余各方直接与受影响方的代理和分包商谈判的权利。”
道尔说:“我坚信,如果一家航空公司加入了联盟,联盟成员就有责任确保货物到达目的地。”“如果一家航空公司倒闭了,而这家航空公司又加入了一个联盟,那么这家倒闭公司的船只所运载的货物可能只相当于整个集装箱运量的一小部分。许多集装箱可能属于联盟中的其他承运人。
Panjiva对4100多家航空公司的分析显示,赫伯罗特很可能在欧洲航线上失利。马士基同月的运量下降了3%,可能是由于太平洋航线上复苏的亚洲货主失去了市场份额。马士基(Maersk)收购的汉堡南部(Hamburg south)的销量下降了12%,这可能反映了飓风哈维(Harvey)和飓风厄玛(Irma)过后墨西哥和拉丁美洲的销量疲软。
Alphaliner前35名远洋承运人(运营车队截至2017年9月) |
|||
排名 |
操作符 |
集装箱 |
船只 |
1 |
3524325年 |
655 |
|
2 |
3086793年 |
508 |
|
3. |
2487510年 |
489 |
|
4 |
1799358年 |
325 |
|
5 |
1501838年 |
213 |
|
6 |
1045750年 |
193 |
|
7 |
677703年 |
101 |
|
8 |
585078年 |
96 |
|
9 |
553048年 |
103 |
|
10 |
544504年 |
78 |
|
11 |
541100年 |
96 |
|
12 |
368620年 |
137 |
|
13 |
367249年 |
76 |
|
14 |
357267年 |
61 |
|
15 |
K线 | 341746年 |
58 |
16 |
232579年 |
88 |
|
17 |
160427年 |
One hundred. |
|
18 |
125468年 |
61 |
|
19 |
98747年 |
74 |
|
20. |
94387年 |
44 |
|
21 |
中谷物流有限公司 |
93769年 |
80 |
22 |
Antong控股(QASC) |
84737年 |
80 |
23 |
74712年 |
42 |
|
24 |
71408年 |
33 |
|
25 |
67417年 |
42 |
|
26 |
66199年 |
22 |
|
27 |
53069年 |
50 |
|
28 |
52221年 |
53 |
|
29 |
51549年 |
16 |
|
30. |
46274年 |
39 |
|
31 |
46227年 |
37 |
|
32 |
43746年 |
29 |
|
33 |
43710年 |
9 |
|
34 |
43310年 |
26 |
|
35 |
42416年 |
23 |
|
来源:Alphaliner 以上所有资料仅供参考,纯属善意 |
整合和新玩家
整合的过程当然还在继续。在本轮收购和合并之后,上一季度中国航空公司的市场份额将达到39%,较上年同期增长3%。
的中远/东方海外在本月中旬召开中远海运控股临时股东大会之前,双方不会签署合并协议。如果合并完成,合并后的实体将成为世界第三大集装箱运输公司。具体来说,这两家公司将拥有400艘船的联合船队,运营着一个大大扩大的网络,包括订单在内的运力将超过290万标准箱,将达飞CGM从目前的位置挤走。
与此同时,中远海运和东方海外将继续以各自的品牌运营,提供集装箱运输和内陆物流服务。
在今天的海运市场上,一个更令人惊讶的发展是跨太平洋地区出现了一个新的主要参与者。持续较低的燃油成本和二手船为韩国航运公司SM Line提供了参与竞争的机会。SM Line成立于2016年12月,是韩国Samra Midas集团的一部分,Samra Midas集团的主要业务是制造业和建筑业,但此前也通过拥有散货船Korea Line Corporation参与了航运业务。
据远洋货运采购咨询德鲁里供应链顾问公司在今年的亚洲-美国航运市场上,SM Line击败了重组后的韩国现代商船(Hyundai Merchant Marine)。2017年1月初,破产的韩进贸易航线资产支付了明显减少的2300万美元。
随后,韩进以折扣价购买了11艘船,以及韩进在韩国光阳和仁川的两个关键码头。今年4月,SM Line获得美国联邦海事委员会(FMC)的批准后,投入5艘6600 TEU船,开通了亚洲至美国西海岸的单环航线。
魔方
德鲁里进一步指出,使用集装箱运输的国际运输和物流高管现在正面临着20年来海洋供应商基础的最大转变,必须调整他们的采购和合同战略。
在过去五年中,在一个供应过剩、分散的市场中,托运人通过与众多供应商进行传统的竞争性投标,已经能够大幅降低运费成本。德鲁里物流业务主管菲利普•达马斯(Philip Damas)表示:“但如今的商业环境已经截然不同,因此我们现在积极建议托运人,去年的合同战略将无法作为即将到来的年度海洋招标的蓝图。”他补充说,情况将有所不同,企业必须做好准备。
Damas说:“供应商基础的快速整合、供应商行为的变化、船舶订单的大幅减少以及招标技术的新发展将给海洋运输采购环境带来真正的变化和不确定性。”
例如,在亚洲-北欧航线上,集装箱船运营商的数量(不包括定期租船商)将从2016年7月的15家减少到2017年7月的11家,到2018年7月仅为8家。2016年,全球新集装箱船订单从2015年的170亿美元下降到2016年的20亿美元。
另一方面,新集装箱船交付能力预计将从2016年的约90万标准箱增加到今年的110万标准箱。2016年韩进海运的破产凸显了一些财务状况不佳的供应商的业绩风险,一些托运人和海运公司正在尝试新的合同模式。
据达马斯说,亚洲-北欧和亚洲-美国的年度合同正在重新谈判。西海岸航线的集装箱年运价通常增长约50%(尽管基数较低)。德鲁里认为,在这样的市场中,物流经理将需要重新考虑他们的合同谈判策略,并通过在招标管理过程中纳入基准测试和电子采购最佳实践,可以减轻费率上涨的影响。
Damas说:“大数据和优化的使用还可以帮助找到最佳的投标组合,以满足托运人许多不同航线或供应链的成本和服务之间的预期平衡。”
从中期来看,托运人还可能面临更频繁的展期和取消航行的潜在问题。2017年初,欧洲出口商对亚洲的出口船运能力短缺,而当时对中国的季度出口量比2016年第一季度增长了18%。
丹·史密斯他是货运咨询公司的负责人万博ag客户端app泰奥加高中的入学率集团他把目前的情况比作魔方,一堆乱七八糟的盒子等着重新配置。他补充说:“物流经理希望看到这个难题有一个一致的、可持续的解决方案。”“随着大型船舶的引入,承运人给港口、码头、拖运公司以及他们经营的社区和地区带来了问题。”
作者简介
Patrick Burnson,执行主编他是一位广泛出版的作家和编辑,专门从事国际贸易、全球物流和供应链管理。他在旧金山工作,提供环太平洋地区的行业趋势和预测。你可以到他位于市中心的办公室联系他:(电子邮件保护)并购势头:2022年仓库20强 卡车:恢复正常? 从这个问题看更多