2020年美国和全球第三方物流50强
如今的市场不适合胆小的人。领先的行业分析师认为,在当前动荡的商业环境下,越来越多的物流服务提供商被迫采取戏剧性的行动,以迅速产生积极的影响,否则就会面临倒闭的风险。
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在编制年度50强第三方物流(3PL)企业榜单时,Armstrong & Associates (A&A)始终寻求找到一些领先的趋势,表明世界各地的供应商和托运人双方的市场走向。
在完成清单和辅助报告后,该咨询公司总裁埃文·阿姆斯特朗(Evan Armstrong)向托运人建议,目前不应依赖快速的战术解决方案。事实上,他认为,对于希望与第三方物流合作伙伴制定可持续商业计划的物流经理来说,2020年仍将是“战略危机”的一年。
阿姆斯特朗说:“在当前不确定的商业环境下,越来越多的物流供应商被迫采取戏剧性的行动,以迅速产生积极的影响,否则就会面临倒闭的风险。”他补充说,在战略危机的第一阶段,企业不再能够有效竞争。
armstrong & Associates美国前50家第三方物流公司
2019年排名 |
第三方物流提供商(3PL) |
2019年物流总收入 |
1 |
15309年 |
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2 |
10287年 |
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3. |
9302年 |
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4 |
8788年 |
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5 |
8175年 |
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6 |
7060年 |
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7 |
4364年 |
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8 |
3969年 |
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9 |
3668年 |
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10 |
3600年 |
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11 |
3394年 |
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12 |
3225年 |
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13 |
3100年 |
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14 |
3000年 |
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15 |
2650年 |
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16 |
2600年 |
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17 |
2540年 |
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18 |
2310年 |
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19 |
2300年 |
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20. |
2210年 |
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21 |
2185年 |
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22 |
2178年 |
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23 |
2173年 |
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24 |
2130年 |
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25 |
1950年 |
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26 |
1775年 |
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27 |
1750年 |
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28 |
1675年 |
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29 |
1552年 |
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30. |
1532年 |
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31 |
1524年 |
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32 |
1440年 |
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33 |
1395年 |
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34 |
1260年 |
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35 |
1203年 |
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36 |
1200年 |
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37 |
1082年 |
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38 |
1018年 |
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39 |
1010年 |
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40 |
1002年 |
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41 |
916 |
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42 |
876 |
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43 |
875 |
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44 |
855 |
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45 |
835 |
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46 |
829 |
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47 |
813 |
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48 |
805 |
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49 |
800 |
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50 |
797 |
Armstrong & Associates全球最大的50家第三方物流公司(截至2020年5月14日)
2019年排名 |
第三方物流提供商(3PL) |
2019年物流总收入 |
1 |
DHL供应链和全球货运 |
27302年 |
2 |
Kuehne + Nagel |
25875年 |
3. |
19953年 |
|
4 |
DB辛克物流 |
19349年 |
5 |
h罗宾逊 |
15309年 |
6 |
14355年 |
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7 |
10549年 |
|
8 |
10287年 |
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9 |
UPS供应链解决方案 |
9302年 |
10 |
J.B.亨特(JBI, DCS & ICS) |
8788年 |
11 |
稽查员 |
8175年 |
12 |
7173年 |
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13 |
精益物流 |
7124年 |
14 |
6472年 |
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15 |
6408年 |
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16 |
6379年 |
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17 |
6335年 |
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18 |
5965年 |
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19 |
5365年 |
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20. |
5274年 |
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21 |
5180年 |
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22 |
5067年 |
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23 |
4410年 |
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24 |
敏捷性 |
4122年 |
25 |
莱德供应链解决方案 |
3969年 |
26 |
中心组织 |
3668年 |
27 |
狼物流 |
3600年 |
28 |
帝国物流 |
3507年 |
29 |
全面优质物流 |
3394年 |
30. |
伯物流 |
3100年 |
31 |
换位 |
3000年 |
32 |
海尔曼国际物流 |
2974年 |
33 |
施耐德物流 |
2650年 |
34 |
Sankyu |
2613年 |
35 |
潘世奇物流 |
2600年 |
36 |
联邦快递物流 |
2310年 |
37 |
交通模式万博ag客户端app |
2300年 |
38 |
万博ag客户端app运输的洞察力 |
2210年 |
39 |
回声国际物流 |
2185年 |
40 |
Landstar |
2173年 |
41 |
NFI |
2130年 |
42 |
Mainfreight |
2038年 |
43 |
Groupe猫 |
1925年 |
43 |
Fiege Logistik |
1925年 |
44 |
Americold |
1775年 |
45 |
英迈微商务与生命周期服务 |
1750年 |
46 |
ID物流集团 |
1737年 |
47 |
全球快递/ Unishippers |
1675年 |
48 |
APL物流 |
1630年 |
49 |
BDP国际 |
1552年 |
在A&A的新报告《越来越具有战略意义:第三方物流/客户关系的趋势》中,阿姆斯特朗和他的分析师观察到,最初的第三方物流销售策略强调与财富500强客户的关系,现在已经发生了转变。事实上,大多数第三方物流公司现在也在追求更小的账户,这为建立更具战略意义的关系提供了更高的利润率。
然而,趋势确实表明,财富101到1000家公司仍然意识到使用第三方物流的好处,阿姆斯特朗表示,在可预见的未来,这种增长应该会持续下去。2018年美国第三方物流市场整体增长率为15.8%,为2010年以来的最高水平,2019年下降了-0.3%。考虑到过去十年,第三方物流的发展速度平均是美国经济增长率的两到三倍。
阿万博ag客户端app姆斯特朗说:“运输管理继续在全球所有地区中排名第一。“亚太地区的第三方供应商为客户提供了相当大比例的国际服务,而欧洲、中东和非洲的第三方物流则提供了更大比例的仓储、增值和综合解决方案。与此同时,北美的服务主要是运输管理、仓储和增值服务。万博ag客户端app(见侧栏)。
贸易紧张和大流行
专注于全球供应链的精品市场研究公司Logistics Trends & Insights LLC的创始人兼首席分析师凯茜·莫罗·罗伯森(Cathy Morrow robertson)表示,如果听说2019年有任何大型第三方物流公司没有受到中美贸易紧张局势的影响,她会感到惊讶。
莫罗·罗伯森表示:“去年,货运代理和多式联运运量平均下降了,那些服务组合不平衡的第三方物流公司可能受到了更大的负面影响。”
关于COVID-19,她表示,到目前为止,由于许多中小型企业难以重新开业,对商品的大部分需求似乎来自大型托运人。
莫罗•罗伯森表示:“随着制造业缓慢复苏,仓储和配送等第三方物流活动将有所回升。”“电子商务物流也将继续增长,因为习惯于在家订购的消费者将继续在网上订购商品。然而,新型冠状病毒肺炎这种影响将至少在今年上半年,甚至更长时间内影响第三方物流的利润。”
莫罗·罗伯森还指出,航空货运能力紧张导致了一些模式的变化。例如,亚洲和欧洲之间的铁路。DHL增加了额外的铁路集装箱,以满足这一解决方案的需求。她说:“一些供应商还利用亚洲和欧洲之间的卡车运输。”“海运/空运等多式联运方式也越来越多地使用,对于通常通过空运运输的货物来说,海运也越来越多。”
阿姆斯特朗深入研究
Armstrong & Associates在其新报告“日益战略:第三方物流/客户关系的趋势”中,为托运人提供了一些关于行业状况的关键信息。在这次独家采访中,埃文·阿姆斯特朗详述了调查结果。
万博2.0app下载物流管理:在你今年的研究中,有哪些主要的惊喜?
埃文·阿姆斯特朗:实际上,我们对COVID-19对第三方物流运营人员配置的影响有限感到惊讶。从人员配置的角度来看,这对中国的影响似乎比我们在美国看到的要大得多。
LM:2019年美国和中国之间的贸易紧张局势是否损害了任何特定的第三方物流?
阿姆斯特朗:美国经济与中国紧密相连,其供应链也是如此。进口关税持续拖累国际贸易、第三方物流和其他美国企业的增长,以及美国整体经济。第三方物流的唯一亮点是国际运输管理(ITM)业务的进口合规方面,对专业知识的需求有所增加。万博ag客户端app
LM:虽然现在下结论可能还为时过早,但COVID-19将对全球和国内第三方物流产生什么影响?
阿姆斯特朗:在国内,在2019年美国整体总收入略有下降后,2020年第一季度对第三方物流来说还不错。第一季度,由于消费者囤积产品,电脑和办公设备被购买以遵守居家规定,食品和杂货、消费者、互联网零售和技术垂直行业出现了一些额外需求,并因此带来了收入增长。第二季度,国内运输管理(DTM)业务下降了15%左右,由于所有模式的运量都下降了,第三方物流部门的总收入也下降了。万博ag客户端app
LM:你是否看到全球第三方物流在模式决策方面有任何重大转变?例如,海洋更多,空气更少?
阿姆斯特朗:重点仍然是使用最经济的模式来满足产品需求,但消费者B2C业务和医疗保健相关支出的强劲增长推动了采购
空运。
LM:最后,准入门槛何时才会降低,允许新玩家进入“前50名”市场?
阿姆斯特朗:要进入前50名,需要一个深思熟虑的战略,通过并购来推动有机业务增长和无机增长。重要的是要了解自己在价值主张、服务提供、客户满意度、垂直行业专业知识方面的优势,并执行一个建立在你的优势之上、弥补不足以克服弱点的运营模式。
关注客户需求和优化服务绩效的组织调整对有机增长至关重要。如果您是第三方物流的客户,并且它没有始终如一地在性能或成本节约方面向您传达其价值,那么可能是时候寻找其他选择了。正如他们所说,每个3PL的最佳客户都是另一个3PL的最佳前景。
——帕特里克·伯恩斯
她认为,对于国内企业来说,尽管跨境活动仍在继续,但他们可能会有更多的考虑。莫罗·罗伯森补充说:“特别是随着我们度过COVID-19,制药和医疗保健供应链可能会重新配置,以满足美国托运人的需求。”
莫罗•罗伯森表示,与此同时,冷链将继续成为类似商品的一个充满活力的第三方物流利基市场。她表示:“这一领域是并购的强势领域,Kuehne + Nagel和(被DSV收购的)泛亚班拿在其中发挥着主导作用。”“近年来,由于中国中产阶级的不断壮大,以及其他亚洲国家、中东和其他地区的需求不断增长,对新鲜农产品、肉类、蔬菜和鲜花的航空货运需求一直在上升。”
莫罗•罗伯森最后指出,航空货运将易腐货物从一个地方快速运送到另一个地方的能力是货运增长的关键驱动力,在某些情况下,它正在取代2010年航空货运提供商达到峰值的盈利电子产品。
莫罗·罗伯森表示:“此外,那些以制药/医疗保健为重点的第三方物流公司,如UPS和DHL,也将看到冷链服务的增长。”
电子商务的影响
尽管政府领导人下达的“居家令”可能对许多物流经理造成了挑战,但市场上的一家知名企业已经在“新常态”命令下找到了一条繁荣之路。
总部位于加利福尼亚州埃尔塞贡多的3PL Central是一家仓库管理系统(WMS)领导者,该公司最近分享的数据表明,自封锁以来,支持电子商务的第三方物流的订单量出现了前所未有的增长。分析其客户群的专有数据,该供应商的订单量比去年同期增长了81%,每个第三方物流的订单量最高,与2019年的黑色星期五相当。
由于其每周处理超过100万份订单,第三方物流中心的托运人可能确实为第三方物流仓储市场的增长提供了相关的晴雨表。在排名前100的托运人中,每个第三方物流的平均增长率超过61%,其中80%以上的托运人正在经历增长。在使用其WMS的所有第三方物流中,45%经历了增长。
快速增长的领域包括那些履行必需品和营养药品电子商务订单的第三方物流。然而,那些纯粹专注于非必需品的B2B履行的第三方物流受到的打击最大。
3PL Central平台服务总经理大卫•米勒(David Miller)表示,许多行业参与者正以积极的方式应对颠覆。他说:“我们看到第三方物流从亚马逊的物流中心抢走了很多业务,因为库存正在被取代。”“亚马逊正在优先考虑家庭用品,为其他第三方仓库提供了大量需求和机会,以满足额外的消费者需求。”
米勒表示,顶级供应商也发现了自己的业务有多么重要。显然,医疗技术和食品/冷库一直是基本供应链的重要组成部分,但其他项目,如电子和通信设备,文学和学习用品,艺术和手工艺都已成为继续教育的关键。
米勒说:“我们在与我们合作的顶级第三方物流公司中发现了四个趋势,包括提高仓库空间效率,以容纳更多的库存。”“应对这一增长需求的第三方物流必须迅速采取行动,以支持前所未有的业务量,否则在这个关键时刻可能会失去客户。”
米勒认为,美国制造业也将复苏,中国制造业将继续缩减。他说:“这将导致未来几年海运运费下降,并可能增加国内多式联运的需求。”万博ag客户端app“事实上,由于港口关闭,许多海上运力被限制,某些航线的海运费率开始飙升。”
最后,他认为航空行业的货运复苏速度快于个人旅游。
“与海运相比,这种需求应该会让更多的飞机以更具竞争力的运费重返空中。我预计,从长期来看,所有这些行业都将复苏,但对于第三方物流来说,未来几年将是……有趣的。”
作者简介
Patrick Burnson,执行主编他是一位广泛出版的作家和编辑,专门从事国际贸易、全球物流和供应链管理。他在旧金山工作,提供环太平洋地区的行业趋势和预测。你可以到他位于市中心的办公室联系他:(电子邮件保护)并购势头:2022年仓库20强 卡车:恢复正常? 从这个问题看更多