2017年美国和全球前50强第三方物流供应商(3PL):现在合作是最重要的
随着电子商务巨头为当今的物流经理创造了更多的复杂性,找到合适的第三方物流与基本综合服务的组合从未像现在这样重要。专家们一致认为,这是一个伴随着新的交战规则的共同旅程。
物流新闻
截至2月11日的一周,美国铁路载货量和多式联运运量均出现同比下降 DHL宣布南加州扩张到新的雷东多海滩设施 Echo Global Logistics首席执行官Waggoner介绍了2023年的主要行业趋势和主题 FMCSA推出了对SMS的建议更改,重点是减少和防止崩溃 2023年1月零售销售数据强劲 更多物流新闻业内人士开始关注影响国内和全球的动态变化第三方物流(3PL)市场也对未来得出了类似的结论。
电子商务该咨询公司表示,中国仍然是50强行业领导者的驱动力Armstrong & Associates.与此同时,该行业的并购活动较近年来有所沉寂,但对于寻求利用协同效应的供应商来说,仍然是一个有吸引力的选择。市场分析师补充说,对于今天的物流经理来说,寻找合适的第三方物流组合,提供全方位的综合服务,以满足电子商务需求,从未像现在这样紧迫。
“最近在综合服务领域最大的新闻是第三方物流巨头的爆炸式增长XPO物流这家咨询公司的董事长迪克•阿姆斯特朗(Dick Armstrong)指出。他补充说,这让他有点“懊恼”,因为他过去一直是该公司激进战略的主要怀疑论者之一。
阿姆斯特朗说:“现在回想起来,XPO一直以来的行动都是正确的。“他们发现了我们错过的协同效应,并在过去6年收购了17家公司。”
事实上,发现国内和全球第三方物流领域的新趋势可能会变得更具挑战性。考虑到亚太地区不断变化的监管环境,以及在全球范围内爆发的电子商务风暴,人们可能会想,未来托运人将如何选择正确的合作伙伴。以下是影响当今市场的一些关键因素,以及应对这一复杂新形势的建议。
Armstrong & Associates美国前50家第三方物流公司(2018年4月) |
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2017年排名 |
第三方物流提供商(3PL) |
2017年物流总收入 |
1 |
14869年 |
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2 |
9506年 |
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3. |
7981年 |
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6921年 |
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6828年 |
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5541年 |
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4390年 |
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4035年 |
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3396年 |
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3066年 |
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3014年 |
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2934年 |
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2915年 |
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2381年 |
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2360年 |
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2331年 |
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2330年 |
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2181年 |
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2094年 |
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1947年 |
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1943年 |
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1940年 |
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1910年 |
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1700年 |
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1536年 |
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Worldwide Express/Unishippers Global Logistics | 1400年 |
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1300年 |
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1297年 |
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1211年 |
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1200年 |
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1082年 |
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32 |
1029年 |
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33 |
1010年 |
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1000年 |
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35 |
933 |
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36 |
920 |
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37 |
905 |
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38 |
900 |
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39 |
855 |
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40 |
854 |
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41 |
836 |
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42 |
800 |
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43 |
792 |
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44 |
790 |
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45 |
788 |
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46 |
773 |
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47 |
763 |
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48 |
740 |
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49 |
707 |
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50 |
661 |
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*收入由公司报告或公布阿姆斯特朗联合公司.并已使用年度平均汇率转换为美元 |
Armstrong & Associates全球第三方物流50强(2018年4月) |
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2017年排名 |
第三方物流提供商(3PL) |
2017年物流总收入 |
1 |
27598年 |
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2 |
22574年 |
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3. |
18560年 |
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4 |
16720年 |
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5 |
14869年 |
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6 |
11374年 |
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7 |
9506年 |
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8 |
7981年 |
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9 |
7046年 |
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10 |
6994年 |
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11 |
6921年 |
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12 |
6834年 |
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13 |
6828年 |
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14 |
6255年 |
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15 |
5935年 |
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16 |
5621年 |
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17 |
5012年 |
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18 |
4740年 |
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19 | 4660年 |
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20. |
4454年 |
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21 |
4227年 |
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4035年 |
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23 |
3951年 |
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3914年 |
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帝国物流 | 3896年 |
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3500年 |
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27 |
3396年 |
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3305年 |
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29 |
3066年 |
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30. |
3014年 |
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31 |
2934年 |
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2700年 |
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2548年 |
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2360年 |
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2330年 |
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2181年 |
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1947年 |
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1943年 |
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1940年 |
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1910年 |
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1864年 |
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1735年 |
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1700年 |
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1632年 |
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1627年 |
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1565年 |
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1536年 |
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49 |
1501年 |
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50 |
1400年 |
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**营收为公司报告或Armstrong & Associates, Inc.估计,并已使用年平均汇率转换为美元,以便进行非货币相关的增长比较。 版权所有©2018阿姆斯特朗联合公司 |
亚洲因素
对于该咨询公司总裁Evan Armstrong来说,该公司最新的全球第三方物流50强研究的主要收获之一是亚太地区在全球舞台上发挥的动态作用。他说:“在没有任何新的贸易战或监管动荡的情况下,我们相信亚太地区将继续创造收入,并为全球第三方物流市场的扩张创造机会。”
如果美国和主要亚洲合作伙伴之间的贸易政策突然发生变化,阿姆斯特朗认为,第三方物流将更多地依赖航空货运,而不是海运,以实现更灵活的适应。他表示:“如果使用空运,托运人可以迅速行动,而海运则会使供应链变得更加复杂。”“无论如何,我们建议托运人与多家供应商合作,或者至少依赖一家提供综合服务的供应商。”
阿姆斯特朗补充说,这种建议可能对逆向物流和冷链利基领域的托运人特别有兴趣,因为商业模式特别容易受到贸易合规突然变化的影响。“然而,归根结底还是电子商务,”他说。“这将改变亚太地区和其他地区的游戏规则。”
电子商务因素
就在阿姆斯特朗联合公司和全球供应链委员会举行年度“第三物流价值创造亚洲峰会这家咨询公司上个月在香港发布了一份详尽的报告,题为《美国的电子商务物流》(ecommerce Logistics in United States)。该报告深入研究了电子商务的影响,考察了国内和国际运输、仓储和履行、最后一英里的配送和逆向物流。万博ag客户端app
埃文•阿姆斯特朗(Evan Armstrong)表示:“从配送中心到商店地点的人迹罕至的路径正被一系列更加复杂的移动所取代。”“新配置的供应链将配送中心、履行中心、包裹枢纽和分拣中心连接到最后一英里的配送提供商,用于住宅配送。随着物流复杂的产品类别转向电子商务,额外的里程只会变得更加麻烦和昂贵。”
电子商务革命也几乎没有逃过领先私人股本公司的注意。威尔士,卡森,安德森&斯托律师事务所(Welsh, Carson, Anderson & Stowe)最近与一位著名的行业资深人士建立了战略合作伙伴关系,以寻找收购候选人,这一举措可能标志着第三方物流领域的新一波并购活动。
兰德尔·柯伦,前首席执行官Ozburn-Hessey Logistics (OHL)作为咨询合作伙伴,这家新企业显示出非凡的前景。柯伦表示:“鉴于当前极端波动的环境,第三方物流的风险从未如此之高。”sku的数量可能令人难以承受,其复杂性也变得更加明显。”
柯伦带领OHL经历了几年的持续增长,并于2015年将公司出售给乔达时达到顶峰。在出售时,OHL在北美拥有120个增值配送中心,仓储面积超过3600万平方英尺,拥有8000名员工。
柯伦说:“有相当多运营良好的物流公司可能希望成为更大集团的一部分。”他补充说,合作伙伴关系的目标将是利用使每个公司成功的因素,同时为市场提供更广泛的“价值主张”。
托运人的“旅程”
高德纳(Gartner)和麦当劳(McDonald 's Corp.)进行的一项新案例研究显示,“同舟共济”对未来的合作至关重要。在最近结束的凤凰城“供应链执行会议”上提出的“托运人实现第三方物流伙伴关系万能药的旅程”为改进的、动态的伙伴关系提供了令人信服的论据。
高德纳公司(Gartner)分析师大卫•冈萨雷斯(David Gonzalez)表示,对功能性技术的投资对托运人及其第三方物流公司来说一直都很重要,但“增值”技术正变得越来越重要。例如,托运人应期待易腐品出货量的每日预测具有99%的可靠性。
Gonzalez说:“托运人和他们的第三方物流都需要在坚持时间-收益-成熟度模型的同时,投资于持续改进。”“我们认为Kuhne + Nagle是一个不把这种合作视为理论实践的参与者。他们正在超越他们的资产,兑现他们的承诺。”
苏Fangmann麦当劳的美国供应链服务总监,他说,与几家第三方物流公司建立稳固的关系可以帮助避免类似肯德基今年早些时候在英国发生的灾难。她说:“在欧盟尤其如此,那里的土地和仓库利用率压力要大得多。”此外,她建议托运人从一开始就确定双方的关系,并在事情不顺利时制定退出策略。
Gonzalez补充道:“在托运人和第三方物流之间建立文化一致性是一项重大挑战。如果你能做到这一点,‘过度合作’的风险就会降低,发货人的权力也会更大。”
避免供应链崩溃:从肯德基事件中吸取教训
哪里出了问题,组织如何防止自己陷入同样的陷阱?
2018年2月,肯德基在英国的供应链崩溃,为所有组织都应注意的供应链隐藏漏洞提供了一个警示。
肯德基在英国的近900家门店中有三分之二受到了此次故障的影响,导致鸡肉、肉汁和许多其他供应品短缺。据英国《赫芬顿邮报》报道,在最初的危机发生两个月后,只有不到一半的餐厅提供全套菜单。
对于公司高管来说,这种情况不仅仅是公关和后勤方面的噩梦。肯德基的母公司,百胜餐饮集团该公司5月2日报告称,供应链问题将对盈利产生负面影响。
哪里出了问题,组织如何防止自己陷入同样的陷阱?
肯德基供应链的关键故障集中在该食品链最近从专业食品分销商转变为大型货运代理,与许多第三方物流(3PL)公司一样,后者拥有的实物资产非常少。这些第三方物流公司依赖于个体货运公司和其他运输公司的复杂组合来提供服务。
当依赖于第三方物流提供商时,组织应该采取具体措施在供应商供应链中创建可见性。
公司应与第三方物流合作伙伴合作,跟踪将使用哪些承运人装运货物,并确保以与第三方物流的合同语言将其质量和安全要求级联到分包商。
公司应与第三方物流合作伙伴明确定义关键绩效指标,以及他们使用的运营商的最低标准。
物流买家应亲自检查至少一部分第三方物流合作伙伴的分包商,以直接检查他们的质量、业务连续性和安全实践。
此外,企业应努力确定其供应链途经哪些地区容易受到破坏性本地事件的影响,并在那里建立冗余,以避免中断或供应链瓶颈。局部低影响、高可能性的事件在没有国际新闻的情况下对世界各地的供应链构成风险,并可能造成“级联风险”,即供应链某一部分的中断会给下游带来额外的问题。
企业应该与供应商讨论当地事件如何影响他们,以及他们有什么应急计划,并与外部地缘政治风险专家接触,他们可以提供公正的分析和背景。
检查供应链(业务连续性、采购、物流等)的团队之间的沟通和合作对于减少竖井和降低总体风险至关重要。虽然许多组织寻求简化和精简他们的供应链,以最大限度地提高效率和盈利能力,但减少冗余也会带来风险、脆弱性和增加中断的可能性。
复杂的供应链可能隐藏着菱形链,在这种链中,大多数或所有供应商都从一小群供应商那里采购组件。例如,许多制造业使用的染料只由日本一个地区的几家工厂生产。如果该地区发生自然灾害,导致生产中断,那么所有使用这种颜料的行业都会受到影响。
让一家公司协调所有活动可能导致承包和转包的洋葱式结构,从而降低了在任何时间点谁实际上在运输公司货物的可见性。这增加了通过分销链确保质量和安全的难度。
在某些情况下,从长远来看,与几家经过批准的物流公司合作可能更可持续,根据他们的网络最密集和最强大的地方,为每个公司授予配送通道。然后,公司可以比较各通道的表现,并在表现更好的供应商上升到顶端时重新分配它们。
与多个物流供应商合作是一种保险策略。如果其中一个存在业务连续性问题,其他的一个(或几个)可能能够填补。
如果你采取基本的预防措施来保护你的供应链的完整性,你的组织将更有可能不受干扰地运作——防止未来的头痛和负面新闻
第三方物流公司作为商业智能的领导者
与此同时,其他行业分析师和行业协会正在提出理由,要求第三方物流在获取市场情报方面发挥更大的领导作用。
根据上克里斯·巴勒斯他是香港特区政府事务高级主任万博ag客户端app运输中介人协会在美国,第三方物流公司正在深入挖掘数据和分析,以帮助物流经理跟上当今动荡的市场。他说:“同时,第三方物流可能会发现自己肩负着更大的责任,要发现并建议整体运营变化的机会,甚至在供应链之外,这有利于托运人。”
与TIA去年4月在加州棕榈沙漠举行的年度会议相吻合的是,它的“2018年货运能见度报告该报告来自对最大的第三方物流公司以及较小的技术领导者的采访,详细介绍了货运能见度的提高如何以及为什么在当今颠覆性的商业环境中创造重大价值。
Burroughs说:“我们很有兴趣从托运人和第三方物流那里了解到在很大程度上依赖于技术的不断发展的过程。”“在这个领域的领导地位是有意义的,因为第三方物流能够为任何一个托运人提供独特的特定数据。”
Noël Perry是运万博ag客户端app输经济学家,也是咨询公司Transport Futures的负责人。他表示同意,并指出,供应链设计中“运输可见性”的真正潜力正变得越来越复杂。“现在交通在很大程度上符合其他因素,”他说。“随着第三方物流发现它们对成本和服务的影响有多大,它们将越来越适应。”
Perry补充说,可见性技术的重大进步在托运人中产生了广泛的看法和期望,包括一些不准确的看法和期望。
拉斐尔·杜阿尔特·阿尔科巴和肯尼思·w·奥伦德,他们是麻省理工学院运输与物流中心万博ag客户端app,在他们最近的一项名为“把握物流预测建模的价值.”
该研究团队最近根据其提供的历史数据集为第三方物流开发了一个物流“回归模型”,然后指出哪些负载可能被延迟。他们指出,“通过只跟踪模型指定的负载,公司可以实现显著的资源减少。”
该研究认为,在过去,由于缺乏数据和处理能力不足,预测分析是不可行的。但随着技术和创新的推进,促进使用数学工具进行预测的方法得到了改进:“数据收集和计算能力是两个关键领域,这些改进正在改变预测应用的前景。的物联网(IoT)而且云存储已经改变了数据收集和存储能力。”
向基于云的技术的转变也使较小的第三方物流更容易使用供应链平台Jon Slangerup他是美国全球物流公司(AGL)的首席执行官。他补充说,像AGL这样的中型第三方物流公司通常比他们的企业同行更灵活,并且仍然有合适的工具来为托运人提供与大公司竞争的优势。
Slangerup说:“如果你需要快速找到运力或应对海关问题,一个拥有广泛物流网络、了解你的工作流程的合作伙伴会让你变得非常不同。”“随着人工智能和区块链等新技术获得巨大热议,供应商应该能够区分真实和炒作,并指导他们什么与自己的物流管理相关。”
作者简介
Patrick Burnson,执行主编他是一位广泛出版的作家和编辑,专门从事国际贸易、全球物流和供应链管理。他在旧金山工作,提供环太平洋地区的行业趋势和预测。你可以到他位于市中心的办公室联系他:(电子邮件保护)让零售供应链倒车 Medline建立在移动机器人技术的成功基础上 从这个问题看更多