卡车:恢复正常?
随着库存缓慢重建,运营商高管仍渴望供需平衡平衡。与此同时,由于设备和合格司机的限制,车队增长的能力仍然有限。这些反复出现的消息真的是经济回归正常的信号吗?

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顶级卡车运输高管和分析师表示,这3320亿美元的总额卡车(TL)在受新冠疫情影响的需求水平暴跌三年后,市场显示出恢复正常“季节性”水平的迹象。
位于印第安纳波利斯的一家研究公司的卡车运输副总裁埃弗里·维瑟说:“卡车市场正在放缓到正常的增长水平。功能处理量.“我们没有看到产能过剩。我们正在恢复稳定,但稳定的程度是托运人满意的。”
Vise预测,由于卡车制造能力的限制,2023年的卡车装车率将“具有粘性”。“我们生产的卡车没有我们需要的那么多。但情况正在慢慢好转。”
运营商高管同意Vise的评估。然而,他们警告托运人,由于通货膨胀对卡车承运人运营的几乎每个方面都有无情的推动,他们要为2023年合同费率的中位数至个位数增长做好准备。
“我们每个月都会从我们的供应商、供应商、OEM(原始设备制造商)以及所有人那里看到这种情况,”他说格雷格•奥尔CFI最近以5.25亿美元的价格被哈特兰快递(Heartland Express)收购,成为美国第八大运输公司。“我认为通胀短期内不会放缓。”
与此同时,卡车分析师表示,他们在全卡车市场看到了积极的迹象,该市场一直受到并购的冲击
尤其是今年下半年。
Vise表示,运输市场已经“触及拐点”,这意味着明年货运量将略有增长,运力利用率将在10年平均水平之上触底反弹。他警告称:“但这一预测并不假定经济会衰退,因此下行风险很大。”
考虑到这一点,在我们展望2023年的时候,让我们每年年末深入研究影响卡车装载市场的因素——卡车装载市场是8300亿美元卡车运输业中迄今为止最大的领域。
产能方程
在一个完美的世界里,在全国各地部署的卡车数量恰好合适,以合适的价格水平运送恰好数量的货物,这样托运人和承运人都满意。
理想情况下,是的。在现实中,情况并非如此。特别是在大流行后时代,卡车载重能力与货运水平不平衡。起初,在2020年春天经济停摆期间,产能太多了。
随后,对一些物资的需求意外激增,导致卡车运力受到冲击,在拥挤的港口和货运因缺乏司机而堆积起来的情况下,卡车不得不努力满足需求。
CFI的奥尔表示:“产能比6个月前宽松得多。”“我们不会像2022年初那样每周拒绝数千个负载。”然而,他表示,不同行业(包括零售和工业)的需求不平衡,使得几乎不可能有任何信心预测货运需求水平。
奥尔说:“奇怪的是,这并不一致。“上周在太平洋西北部可能有一个口袋,但本周没有。它似乎每周都在碰运气。”他和其他旅游行业人士表示,这是新冠肺炎时代的遗留问题。例如,许多托运人一年前订购的产品仍在供应链中流动。
施耐德首席执行官兼总裁马克•洛克(Mark Rourke)表示:“我们近三年来一直在应对的肆无忌惮的混乱局面正在缓和。威斯康辛州绿湾。该公司是美国第五大卡车运输公司,也是北美大型多式联运运营商。
在年中略有疲软之后,2022年货运量普遍稳定在2020年7月和2019年7月的水平
DAT是一家卡车信息服务公司。他说:“在经历了几年的波动之后,货车和冷藏货车的卡车货运量遵循了更典型的夏季模式。”
奥尔说:“我认为我们正在接近正常水平。“中国是我们最大的进口国,大约三个月前才开始开通管道。所以,我们正在让进口回到过去的水平。”

一些北美制造商在大流行期间厌倦了无休止的供应链延误和离谱的跨太平洋海运费率,正在将工厂搬到离家更近的地方,这种现象被称为“离岸”或“近岸”。不管它叫什么,它对进出墨西哥的大型TL承运人都有好处。CFI超过三分之一的收入来自墨西哥。
奥尔补充说:“那里的货运远远超过了我们的运力。”“如果我有能力向南运输,我们可以把墨西哥向北的运量增加一倍。他们求我们多带一些,但我没有南下的回程货物。”
并购市场火热
在经历了几年的沉寂之后,卡车运输行业的并购市场在2022年下半年活跃起来。
到目前为止,最大的一笔收购是North Liberty,总部位于爱荷华州的Heartland Express以5.25亿美元从蒙特利尔的TFI International, Inc.手中收购了Contract Freighters Inc. (CFI)的非专用美国干式货车和温控TL业务,以及其在墨西哥的CFI logistics业务。
这是本世纪全卡车市场最大的卡车货运收购案之一,即使不包括CFI在美国的物流经纪业务,该业务也不包括在此次交易中。这使得Heartland Express成为该国第八大物流运营商,2022年收入预计将超过13亿美元。
“这很棒,”CFI的奥尔在谈到新东家时说。“我们喜欢成为TFI的一员,这对我们来说很棒。但对Heartland的收购让我们有了创业精神。我们隶属于一家与我们相似的公司。”
低成本、非工会运营商(如CFI)的吸引力吸引了其他运营商在TL市场进行收购。除了哈特兰收购了CFI,史密斯堡,方舟。去年夏天,德国物流巨头DB Schenker以4.25亿美元的全现金交易收购了总部位于美国的USA Truck。
美国卡车将加强德铁信可在美国的货运业务。这家卡车运输公司拥有约2100名员工,1900辆卡车。该航空公司还拥有横跨美国东部的战略终端网络。
仅在6月和7月,其他TL收购包括KLLM运输服务公司收购Quest Global;P.A.M.收购了大都会卡车公司;在北部,Fastfrate在加拿大的一次重大收购中收购了挑战者汽车货运公司。
在收购CFI之前,Heartland Express收购了宾夕法尼亚州的咆哮泉(Roaring Spring)。史密斯运输公司。施耐德在今年的第二笔收购中,收购了总部位于威斯康星州布兰克的区域性专用运输公司deBoer Transportation。万博ag客户端app
但并非所有公司都在成长或被收购。第九大移动通信公司美国运通公司(USX)宣布进行结构调整。该公司预计将改善其公路(OTR)业务,并从2022年第四季度开始每年节省2500万美元的成本。该公司表示,大部分的节省,估计为2000万美元,将来自上个月宣布的裁员。
美国运通总裁兼首席执行官Eric Fuller在一份声明中表示,在建立数字化OTR车队的愿景中取得了“一定的成功”之后,美国运通希望在其认为疲软的货运市场中“调整其成本结构”。该公司计划在今年支出1.5亿美元后,2023年的资本支出不到1亿美元。
在发现自己过度依赖现货市场后,U.S. Xpress希望获得更多合同业务。现货市场近几个月来面临需求疲软和利率暴跌的问题。柴油价格高企是U.S. Xpress面临的一个因素,因为燃油附加费不适用于现货市场,该公司被迫承担了更多的燃料成本。
美国运通首席财务官埃里克·彼得森(Eric Peterson)在最近的一次网络直播中表示,终止亚特兰大一处物业的租约每年也将节省200万美元。从2023年开始,该公司将通过每年增加10万英里的拖拉机来削减成本。这将使其卡车的平均车龄从明年年底的22个月提高到27个月。
利率,利率,利率
卡车托运人可能会在2023年的合同费率上获得一些优惠。然而,分析师和航空公司高管表示,这对每个人来说都不一样,不同的航线、不同的城市、不同的行业和零售领域都有很大的不同。
FTR的Vise表示,托运人对2023年与卡车运输公司的费率谈判感到略微满意,而承运人则略不满意。他预测2023年所有领域的TL合同利率将整体下降4%左右,而明年现货市场TL利率将下降14%。他说:“我们仍将看到现货利率在2019年水平之上触底反弹。”“这仍是一个相当健康的现货市场。”
在CFI, 93%的货运是根据合同进行的。奥尔说,他最近与一家托运人达成了一项协议,该托运人是CFI五大客户之一,在2023年将运费提高7%。“我认为他们明白其中的原因,”他说。“虽然他们不喜欢这样,但对他们来说,承诺提高产能是非常重要的。我们努力不玩盛宴或饥荒游戏,我们也不试图利用目前的局势。”
施耐德首席执行官洛克表示,扩大该公司公路车队的行动几乎是不可能的。除了缺乏合格的司机外,2023级8型拖拉机也被原始设备制造商分配得很紧。他表示:“绝对没有缓解的可能,这给该行业带来了限制。”“这是一个非常消极的特征,还有随之而来的通胀压力。”
Rourke说,施耐德将多购买20%的新卡车——如果有的话。目前,施耐德拥有11,650名公司司机,10,120辆公司卡车和33,830辆拖车。“这有点像打地鼠游戏,”他补充道。

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