卡车:过山车般的旅程还在继续
运力的限制和旺盛的需求使卡车运输公司在“非常强劲”的市场条件下进入2022年。然而,航空公司仍然担心寻找司机、更高的设备成本、供应紧张和基础设施延误。对于运营商来说,形势很好,但挑战依然存在。
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价值3060亿美元的卡车市场是一个高峰和低谷的行业。
传统上,企业高管会加强经营,在经济景气时套现,升级设备和业务,建立一些储备,并努力度过不可避免的经济放缓时期COVID也就是说。
行业领袖们表示,新冠肺炎疫情造成了一种跳弹效应,使他们从一些地理区域和产品市场几乎没有需求,变成了其他制造业和零售业的巨大需求。
高管们表示,缺乏可用司机、汽车相关货运预计将出现反弹,以及一些市场需求飙升,这些都造成了运输运力极度紧张。“市场非常强劲,”他说施耐德总裁兼首席执行官马克•洛克.“我们看到它在增长,尽管一些公开指数显示它在放缓,但我们预计我们会有一些延续到2022年。”
顶级运输行业官员一致认为,当他们进入2022年时,他们将登上20多年来最强劲的卡车运输市场的顶峰。与此同时,自一年多前疫情结束以来,他们的设备、保险和燃料成本不断上涨,他们想知道如何让他们的卡车配备合格的司机。
“成交量继续飙升,”他表示格雷格•奥尔他是CFI的总裁,CFI是总部位于加拿大的子公司TFI国际该公司是北美第17大卡车业务的母公司,2020年的收入约为5亿美元。9月的一天早上,他报告说,他的手术预约率为115%至120%。今年夏天,CFI曾一度拒绝每周3,000次的订单。
研究公司FTR负责卡车运输的副总裁埃弗里·维瑟说,业内的感觉是,目前强劲的市场状况一定会在某个时候回落,但没有人知道是什么时候,也没有人知道是什么原因导致的。他补充道:“我们实际上无法找出导致这种情况的动力。”
这种看涨的卡车装载热潮已经持续了比2017年、2014年和2004年的繁荣更长的时间。维瑟说:“通常没有哪个繁荣能像这次持续这么久。”“我们已经做了一年多了,这是相当不寻常的。它的标志是新进入者的激增,这创造了一种有趣的动态,因为它反映了强劲的市场,也是其原因之一。”
根据德里克皮革的总裁、董事长兼首席执行官沃纳企业该公司是美国第五大卡车运输公司,该公司的需求仍然“非常强劲,而且全年都很强劲”。没有衰落。”
随着2021年即将结束,让我们更深入地探讨为什么TL费率仍然强劲,是什么推动了需求,我们将探讨一些主要运营商在试图满足这一需求时的头痛问题。我们甚至会尝试预测2022年的TL率会有多高。但首先,我们是如何在2021年走到这一步的?
驱动因素和容量
虽然卡车运输行业不一定是劳动力短缺的始作俑者,但它肯定一直受到劳动力短缺的困扰。事实上,这是该行业至少存在20年的问题。
但现在,除了更严格的资格审查,如入职前的药物和酒精筛查之外,由于安全和其他问题,该行业正在编制自己的全国不合格司机数据库。
但这还不是全部。许多以前在公司当司机的司机,觉得现在是尝试在这个强劲的市场上赚钱的好时机,都把自己变成了独立的承包商。根据FTR汇编的数据,5月份有超过1.1万名司机注册成为新企业主,这是一个创纪录的数字,是通常单月人数的三倍多。
请记住,这些并非都是卡车运输业的新进入者。虽然目前还不清楚,但很多人被认为是公司租用的司机,他们可能是第一次以独立商人的身份试水。
根据Vise的数据,与此同时,卡车运输业的总工资下降了2.2%。“我们的司机并不少,”他说。“我怀疑我们在车手方面完全落后。我认为它可能正在改变。由于新冠肺炎、退休和其他因素,公司车队正在失去司机,这造成了一些破坏。从理论上讲,随着时间的推移,这是合理的。”
业内资深人士说,当现货市场明显降温时,一些新进入者可能会离开,这可能会造成一些混乱。CFI的奥尔表示:“这对汽车行业来说是件好事,因为它提供了司机。”“然而,我所面临的挑战是,人们来到这里,看到费率结构,就把钱扔出去,这是非常不正常的。高水位隐藏了很多树桩。我们正处于高潮阶段。”
大多数车队高管表示,在过去一年里,寻找合格司机的情况有所恶化。本文列举了几个因素,其中包括:
人口统计数据。随着行业劳动力的不断成熟,越来越多的司机正在离开。
新型冠状病毒肺炎这迫使一些人提前退休。在过去的六个月里,司机们因短期残疾而外出,并没有像过去那样回来。
政府支付。随着每个孩子每月2000美元的紧急补贴和300美元的税收支付增加,司机人数减少了。
一般人员短缺。奥尔说:“我们面临的失业问题会给这个问题火上浇油。“我不知道有多少人关注这个问题,直到我们开始看到越来越多的货架上有空空的产品。”拜登总统的1万亿美元支出计划将带来数千个与基础设施相关的工作岗位,卡车行业的高管们一致认为,这很可能会给合格司机带来更大的压力。
计划吗?这就是2019年
Truckload的高管们说,内部预算流程是他们十几年来见过的最困难的。五年计划已经过时了,因为年度计划已经够难了。奥尔补充道:“2021年是我从业25年来最疯狂的一年。
主要问题是,由于全球计算机芯片短缺,原始设备制造商(oem)已经在限制8类芯片的生产,一些人认为这种短缺将持续到2023年,在这种情况下,如何满足试图扩大机队的日益增长的费用。
Orr补充道:“我仍然认为产能受到了挑战,但与此同时,我不断听到业内人士说,每个人的费用都在上涨,包括过路费、设备费、保险费,而且原始设备制造商还收取了1500美元的拖拉机附加费。”
现在是预告片。是的,即使是53英尺长的拖车——基本上只有带车轴和屋顶的木地板——也有很高的需求。由于原材料和劳动力成本上升,一些大型运输公司的拖车订单减少了四分之一,拖车的额外费用为25%至30%。根据ACT研究公司的数据,今年7月美国拖车订单只有8000辆,而2020年7月为18851辆。
根据TL高管的说法,只要COVID存在,这些挑战就会持续下去,设备制造业将远远落后于需求。事实上,整车厂一直在加班加点,但仍无法满足激增的需求。当新设备可以交付时,通常会比计划晚三到六个月。此外,如果一辆卡车坏了,找到合适的零件可能是一个挑战。
奥尔补充说:“有时司机们一次要在酒店里住上几个星期。“其他人干脆不干了,说他们厌倦了,不想再干下去了。”
注意:前方施工
供应链已经面临压力,如果在某些情况下没有断裂的话。1万亿美元的基础设施支出计划可能会带来10年的道路建设。尽管卡车司机对道路和桥梁的改善表示欢迎,但他们也担心建设瓶颈和延误。
此外,通胀担忧可能会给任何经济复苏踩下刹车。奥尔说:“这个国家不可能继续消费而不出现通货膨胀。”“这意味着每个人的可支配收入都减少了。”
美国商会高级经济学家柯蒂斯·杜拜7月份表示,通货膨胀“暂缓”,但今年可能会加速,一直到2022年。他说:“供应链仍然充裕,消费者仍然有足够的储蓄来降低消费。”“这些问题将继续推高通胀。从更长期的角度来看,企业仍在努力增加员工,创纪录的1010万个职位空缺证明了这一点。”
ATRI致力于研究司机的动机
的美国交通研究所(A万博ag客户端appTRI)最近启动了一项数据收集计划,以更好地了解成为业主运营商、独立承包商或公司司机的激励因素。
这项研究被ATRI的研究咨询委员会确定为2020年的首要研究重点。
这项研究旨在提供有价值的见解,以了解司机如何受到立法和监管行动的影响,这些行动可能会影响司机的分类方式。
业主运营商独立司机协会基金会运营总监、ATRI研究咨询委员会成员Tom Weakley说:“ATRI的数据收集计划对于理解司机选择他们从事的职业类型的原因至关重要。”
“这些选择背后的动机和他们的满意度对于理解司机们在寻找什么类型的就业机会以及为什么要这样做很重要。”
杜拜补充说,到目前为止,这是美国经济有史以来空缺职位最多的一次。他说:“这一历史性的高水平清楚地表明,我们存在严重的工人短缺,威胁着本应持续的经济繁荣。”“最大的问题是让工人填补历史上大量的空缺职位。国会和拜登政府应该把重点放在让人们离开场外,回到工作岗位上。”
利率情况
事实是,卡车载重率将在2022年上升——问题是上升多少,上升多长时间。分析人士表示,观察TL利率的方式是,它们可能会在2022年达到峰值,但下降幅度非常小。
也就是说,如果利率下降,将需要一段时间,也许到2022年,利率才会逐年下降。与此同时,施耐德预计利率将上升“中等个位数,也许会高一点,”洛克说。
FTR的Vise预测:“我们预计(现货和合约)混合利率将会更高。”现货价格相对于2021年将会下降,但合约价格不会。对货主来说,这将又是痛苦的一年。”
Werner 's Leathers补充称,明年TL利率“肯定”会上升。“存在通胀压力。拖拉机、拖车、轮胎、保险、燃料和司机的工资都在上涨。利率面临上行压力,尤其是考虑到我们预计2022年很长一段时间内的产能限制和失衡。”
Leathers补充说,因为这种TL需求状况是由供需驱动的,“没有一件事可以在短时间内扭转局面。这种情况将持续到2022年底。”
作者简介
约翰·d·舒尔茨约翰·d·舒尔茨(John D. Schulz),从万博ag客户端app事运输记者20多年,专注于卡车运输行业。John与数十位顶级卡车运输高管建立了直叫关系,他们能够定期向托运人提供有关该行业的最新见解。并购势头:2022年仓库20强 卡车:恢复正常? 从这个问题看更多