2022年仓库/数据中心运营调查:重新校准运营和支出

未来一年的资本支出预期下降,尽管仍有迹象表明自动化预算和对仓库技术的兴趣相当大。更大的局面围绕着上游供应链、库存管理和空间的持续斗争。

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我们的年度“仓库运营和趋势调查”的主要发现在过去几年一直是一致的:仓库和配送中心(DC)自动化的预算不断上升,加上对能够找到和留住仓库员工的深切关注。

今年的受访者——参与运营仓库和数据中心业务的读者——现在有其他的担忧,首当其冲的是人员配备问题,当我们问及来年的资本支出(capex)计划时,它比去年低。

今年的受访者中规模较小的公司确实比去年多;但尽管如此,它打破了连续三年资本支出前景问题显示预算增长的局面。这是变革之风吗?

这项调查每年由无双研究小组(PRG)代表《物流管理》及其姊妹刊万博2.0app下载物《现代物料搬运》,询问了仓库和数据中心的运营因素,如数据中心网络的规模、员工数量、平均年库存周转次数、临时劳动力的使用、应对高峰需求的策略,以及寻找和留住劳动力等其他挑战。

今年,我们第一次将“供应链中断,特别是与中国的供应链中断”作为运营挑战,这成为首要担忧,超过了人员短缺问题。这项调查是在2022年9月进行的,当时是全球经济动荡的一个月,利率和通货膨胀不断上升,乌克兰持续的战争也引发了能源成本和供应担忧。


数据中心入站/出站操作的性质

资料来源:无双研究集团(PRG)


配送中心网络规模:建筑数量

资料来源:无双研究集团(PRG)


从高处俯瞰

在这种背景下,一些受访者对他们今年的仓库/数据中心自动化计划更加保守,这也许并不奇怪。

与此同时,该调查反映了多年的供应链中断是如何在直流电网络中得到解决的,在接收时更加拥挤,更多的受访公司在高峰时利用临时空间。从好的方面来看,许多受访者都有大量的自动化预算,并且对仓库IT的使用越来越感兴趣。


配送中心网络规模:总平方英尺

资料来源:无双研究集团(PRG)


简而言之,自动化趋势仍在持续,但宏观经济因素,如利率上升和成本上升,最终确实会产生一些影响唐Derewecki他是供应链工程和咨询公司St. Onge的高级顾问。Derewecki和Norm Saenz, Jr,董事总经理和合伙人圣棉球放在作者回顾了调查结果,为我们提供了新的视角。

Derewecki表示:“今年的做法似乎更加谨慎,这可能与对利率上升的担忧有关。”“但从大局来看,从我们在行业中看到的情况来看,许多组织仍在自动化方面进行投资。有些人今天可能不会购买大型新系统,但他们想知道技术的发展方向,以及它能在他们的运营中发挥什么作用,因为从长远来看,没有足够多的工人愿意整天挑纸箱和箱子来满足订单履行需求。”

今天的物流中心的订单履行工作包括大量的电子商务订单,如果没有自动化,则涉及劳动密集型的挑选和包装过程。例如,2022年的调查发现,41%的受访者为电子商务服务,高于去年的37%,28%的受访者认为他们的电子商务渠道增长了20%至29%,比去年高出7%。

网络的面积也有减少的趋势,这可能需要在今年的响应池中与较小的公司做更多的工作,但也可能与调整其DC网络的公司有关。

Saenz说:“我们需要重新评估下一步该做什么。”“有些人会问:我的网络中是否有正确数量的建筑物,或者建筑物的大小是否合适?也许我可以在一个更大的设施中整合和自动化更多的过程,因为那个建筑的容量更大?”

操作更改

如前所述,电子商务作为一个渠道增长了41%,高于去年的37%。支持全渠道实现的人从去年的40%下降到今年的29%,但这仍然意味着,总共有70%的人认同支持这两个渠道中的一个或两个。

批发仍然是最常见的渠道,今年的支持率为53%,略高于去年的51%。零售作为一个渠道被提名的比例从去年的45%下降到34%。此外,18%的公司涉及微履行客户提货业务,15%的公司处理微履行客户交付业务,均略低于去年。

受访者的入站和出站操作的性质发生了一些变化,包括仅在入站和出站方面的全托盘增长。在进口方面,24%的人只处理全托盘,高于去年的15%,而31%的人处理全托盘和箱子,高于26%。


配送中心网络的规模:建筑物的清晰高度

资料来源:无双研究集团(PRG)


空间利用率:仓库中最拥挤的区域

资料来源:无双研究集团(PRG)


在出口方面,全托盘今年仅达到17%,高于14%,而17%的人表示他们将全托盘和箱子运往海外,低于20%。出库方面的其他变化包括全托盘、箱子和分箱从去年的50%下降到今年的32%,而出库和分箱处理从17%上升到24%,分箱仅达到10%。

Derewecki指出,供应链的持续中断可能会导致更多公司的购买量超出理想水平。他说:“多年来,企业能够依靠数量较少的持续货流,而现在这种信心已不复存在。”

当我们问及2022年仓库中最拥堵的区域时,27%的人表示接收,高于去年的24%和2020年的18%。然而,采摘地区的拥堵情况也略有增加——去年有7%的人认为采摘地区最拥堵,今年有11%的人认为采摘地区最拥堵。

当被问及如何实现多渠道时,最常见的策略仍然是在一个主要的DC进行自助分销,34%的受访者表示,但这比去年的41%有所下降。在今年的受访者中,与去年相比,最大的增长是29%的人表示他们使用不同渠道的单独dc进行自我分销,高于去年的21%。

就整个DC网络的总平方英尺而言,平均平方英尺为413,935平方英尺,比2021年的570,395平方英尺大幅下降。然而,中位数仅从25万平方英尺下降到24.5万平方英尺,今年,受访者群体的趋势略小,受访者公司的年收入中位数从1.2亿美元下降到1亿美元。


配送中心扩建计划

资料来源:无双研究集团(PRG)


然而,当我们问及网络中最常见的平方英尺时,整体平均面积略有增加,从去年的157,650平方英尺增加到今年的169,550平方英尺。因此,在整个网络中发现的空间较小,可能与受访者组合中较小的公司有关,但在这些网络中有一些相对较大的设施。

直流网络中建筑物数量的调查结果发生了变化。今年29%的受访者表示,他们在社交网络中拥有两栋建筑,高于去年的15%,而拥有三栋以上建筑的受访者则从去年的43%降至31%。在拥有三栋或以上楼宇的受访者中,18%的受访者拥有六栋或以上的区议会,较去年的28%有所下降。

关于建筑物净高的研究结果相当稳定。今年的平均净高为30.6英尺,略低于去年的31.1英尺。平均净高为30英尺至39英尺的受访者的平均净高增加了3%。

今年主要DC的平均员工数量大幅下降,从去年的平均150人下降到今年的75人。同样,这可能与不同的受访者组合有关。对于2022年,27%的公司表示他们有25名员工至49名员工,这是最常见的选择,尽管22%的公司在主基地有200名员工至299名员工。

库存问题

令人鼓舞的消息是库存库存周转略有增加,即使平均SKU数量有所增加。

今年的平均年度库存周转为7.1次,高于去年的7.0次,但低于2019年和2020年的8.2次。与此同时,平均SKU数量从去年的9376个增加到今年的10371个。

然而,应该指出的是,在之前的PRG调查中,平均SKU数量更高,最近的2020年为12,922个。这可能与大流行期间的供应短缺有关,这可能导致了重新关注核心sku,以满足消费者的基本需求,尽管长期趋势是持有和分发更广泛的sku组合,以满足消费者的奇思怪想电子商务

企业表示有兴趣改善库存周转。在调查的另一部分中,当被问及扩张计划时,24%的人表示他们希望增加转弯次数,高于去年的17%,更符合26%的人希望在2020年改善转弯次数。


公司服务的市场渠道

资料来源:无双研究集团(PRG)


库存需要空间,我们今年的调查指出,数据中心运营空间紧张,以及在高峰期间使用更多临时帮助。今年,在峰值仓库空间利用率方面,平均仅略有增长——从去年的85.4%增加到今年的85.6%。然而,有37%的人报告在峰值时利用率超过95%。

至于高峰时期临时工占劳动力的比例,今年的平均比例从去年的18.3%上升到了20%。我们还问了一个关于寻找临时工的方法的单独问题,临时工机构和人力资源机构是主要的来源。我们还发现,13%的人正在利用“零工”平台,这是调查首次将其作为回应。

Saenz说:“在寻找足够的劳动力资源方面,我们在行业中看到了创造性的需求。”“如果一家公司不能在短期内实现自动化,那么他们就必须有创造性地寻找足够的劳动力,并有效地规划他们的劳动力需求。”

拓展和电子商务

就整体扩张计划而言,76%的受访企业计划进行某种形式的扩张,低于去年的82%。今年,32%的受访者表示,他们计划在未来12个月扩大营业面积,低于去年的35%。下降幅度最大的是建筑数量。只有24%的人表示,他们希望扩大该网络中的建筑数量,低于去年的35%。41%的公司计划增加员工数量,低于去年的46%。


在工作高峰期临时工作的员工比例

资料来源:无双研究集团(PRG)


电子商务物流通常比批发或零售物流的劳动密集型更高,需要处理更多的单一商品。当我们问及今年电子商务的增长幅度时,28%的人表示增长了20%至29%,高于去年21%的人。另有9%的人表示,他们的电子商务渠道今年增长了60%。

今年,鉴于疫苗的可用性和北美大部分地区政府限制的结束,我们减少了关于COVID健康和安全措施的问题。然而,我们确实发现,自大流行开始以来,只有7%的国家没有采取任何预防措施。50%的人表示,自大流行开始以来,他们采取了多项健康和安全措施,但由于风险水平较低,他们暂停了这些措施。

至于其他灾难性事件(在实地调查时,飓风伊恩还没有袭来),今年我们发现32%的人经历了灾难性事件,低于去年的36%。

系统与挑战

如前所述,预计明年仓库设备和技术的资本支出今年有所下降。今年,受访者对未来一年的平均资本支出预测为117万美元,低于去年的平均164万美元。


如何实现多个渠道

资料来源:无双研究集团(PRG)


然而,中位数的下降幅度没有那么大,从去年的37.5万美元降至今年的360500美元,而且许多受访者都有可观的预算。我们发现,今年近四分之一的受访者(合计23%)计划在设备和技术上花费50万美元或更多。

我们总是问仓库管理系统在使用。今年,79%的受访者表示他们使用某种类型的WMS,低于去年的83%。最常被引用的WMS类型仍然是企业资源计划(ERP)系统的WMS模块,其次是遗留的或内部开发的WMS。使用最佳WMS的人数略有下降(今年为10%,2021年为14%),劳动管理系统(LMS)功能的使用人数也增加了4%。

调查还发现,企业不再依赖纸质订单提货方式,这一比例从去年的59%下降到今年的53%,而使用射频(RF)手持设备进行数字和无线订单提货的比例从45%上升到50%。呼声从几年前的14%下降到6%。

在使用中的物料处理系统方面,今年我们增加了“货物到人”(GTP)作为新选项,发现16%的人使用GTP解决方案。大多数其他系统类型保持相当稳定,报告使用自主移动机器人(AMR)或自动引导车辆(agv)的比例略有下降,今年为7%,而去年为9%。


预计2022年仓储设备和技术的资本支出

资料来源:无双研究集团(PRG)


我们的年度调查通常会询问为降低运营成本所采取的措施。调查发现,对于2022年,92%的企业采取了某种形式的行动来降低成本,低于去年的98%。

有几项行动略有下降,但希望改善“仓库技术和软件”使用的行动比去年增长了4%,希望进行布局或货架改变的行动略有增长(2%)。今年在流程中增加自动化设备的比例为19%,低于去年的22%。

奇怪的是,作为解决成本问题的措施,改善库存控制的比例下降了14%,尽管在调查的其他部分,人们对改善周转的兴趣增加了,而且仓库IT项目经常包括提高库存准确性的数据收集程序。

这可能是因为今年的受访者倾向于对他们的整体库存控制过程相对有信心,但正如Saenz指出的那样,密切关注sku等正在过时的因素应该是一个持续的焦点,特别是如果一个组织的空间紧张的话。

Saenz说:“如果有什么不同的话,那就是应该更多地关注库存控制。”“随着过去两年供应链的中断,许多组织都面临着库存问题,他们更专注于管理库存,从确切地了解库存在哪里,有多少可用,什么移动得快,什么移动得慢,这样他们就可以摆脱过时或移动速度太慢的库存,为新库存腾出空间。”

当我们问及正在使用的生产率指标时,82%的人表示他们使用某种类型的指标,低于2021年的88%,也是过去四年中这个问题的最低比例。使用每小时生产线作为衡量标准的情况出现了相当明显的下降(9%),尽管跟踪每小时的单位数量、每小时的订单数量和设计标准的百分比都有所增长。

我们提出了一个关于收集和用于管理运营的指标的单独问题,发现90%的人使用某种类型的指标,比去年的94%略有下降。今年我们第一次询问了“完美顺序指标”,41%的人表示他们跟踪这个综合指标。

全球供应担忧

调查中更有趣的部分之一是调查了对数据中心运营构成最大挑战的问题。在过去的几年里,最大的痛点是无法吸引和留住合格的小时工。然而,今年的主要痛点是新的:“供应链中断,特别是与中国有关的供应链中断。”

供应链中断选项获得了47%的回应,使其成为我们询问的主要问题。其次是“空间不足”,从去年的36%上升到今年的45%,第三是无法吸引和留住足够多的小时工,从59%急剧下降到39%。

这可能是一个迫在眉睫的问题,供应中断的挑战更多的是此时此地,而不是找到足够劳动力的长期挑战。或者,在今年的受访者中,劳动力招聘情况有所改善。


物料搬运系统的使用

资料来源:无双研究集团(PRG)


然而,对许多公司来说,招聘和留住员工仍然是一个重大挑战。Saenz说:“寻找和留住人才仍然是我们所有合作伙伴最关心的问题。”“劳动力供应仍然是一个关键问题,也是自动化的关键驱动力。”

另一个因素可能是DC经理有太多事情要做——比如空间不够用,或者收到的货物数量异常多,或者满足更严格的电子商务服务水平——因此,对更多受访者来说,劳动力短缺问题似乎不像去年那么紧迫。

最终,特区运营面临许多挑战,宏观经济形势比一年前更令人不安。一些受访者将增加自动化,并希望利用更多的IT,但对于下一步该做什么,没有简单的通用答案。

正如Saenz总结的那样:“我确实认为,鉴于目前的经济状况,接下来要做的事情需要重新集中精力,尽管对许多公司来说,归根结底还是要降低劳动力成本,看看自动化作为一种手段是否合理。”


作者简介

罗伯特·米歇尔
罗伯特·米歇尔,《现代》杂志的高级编辑,自1996年以来一直报道制造业和供应链管理趋势,主要是作为《制造业商业技术》的前编辑和前撰稿人。自2004年以来,他一直是《现代》杂志的撰稿人。他曾在许多节目日报工作,包括ProMat,北美物料搬运物流展和全国制造周。你可以通过以下地址与他联系:(电子邮件保护)

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