前50名3PLs采取一个快速剪辑

Armstrong & Associates (A&A)报告称第三方物流(3PL)到2021年，供应商行业预计将实现2460亿美元的毛收入，比2020年的2315亿美元增长6.3%。2020年的收入比2019年增长了8.8%。

“2020年的大部分增长来自国际和国内运输管理，这是为了应对与covid - 19相关的个人防护装备需求，并在经济重新开放时补充库存万博ag客户端app，”报告说埃文·阿姆斯特朗,授权总统。

虽然与2019年相比，2020年美国最大的第三方物流公司的收入排名变化不大，但J.B. Hunt确实从第4位升至第5位，并被Expeditors取代，后者从第5位升至第4位。在A&A的2020年全球第三方物流50强中，DHL供应链和全球货运和德迅+纳格尔蝉联前两名。DB Schenker从2019年的第4名升至第3名，日本通运从2019年的第3名下滑至第4名。(见图表)。

第三方物流在2020年的整体表现好于2019年，2019年是该行业自2009年以来首次下滑，但A&A报告称，该领域的增长不均衡。

阿姆斯特朗说:“第三方物流部门的净收入(减去采购运输的总收入)增长了2.1%，达到935亿美元，这反映了由于承运人采购市场不稳万博ag客户端app定，以及运输管理第三方物流支出更多，以确保难以找到的承运人运力而导致的毛利率压缩。”所有部门的总体毛利率从44%下降到41%。”

众多因素继续对第三方物流行业产生影响，最显著的是整合、电子商务和数字化，以及对弹性和响应能力的需求。以下是对它们的分析。

整合

尽管新冠肺炎疫情导致并购活动有限，但运输情报有限公司(Transport Intelligence Ltd.)研究主管尼克•贝利(Nick Bailey)指出，2021年初表明，第三方物流并购行业的胃口与以往一样健康。

贝利说:“我们已经看到了德国迅纳(Kuehne + Nagel)、顺丰速运(SF Express)以及最近收购Agility全球综合物流业务的得斯威泛亚班拿(DSV Panalpina)的重大举措。”“每个公司都扩大了规模，建立或深化了地理覆盖和服务。”

Bailey将其归因于全球贸易格局的变化，包括中国对全球供应链的影响、数字化、技术的快速发展增加了供应链业务对托运人的战略价值，以及COVID-19大流行的影响。他表示:“第三方物流正寻求通过并购来提高竞争力和市场份额。”

2020年排名	第三方物流提供商(3PL)	2020年物流总收入 (百万美元)*
1	h罗宾逊	15490年
2	XPO物流	12107年
3.	UPS供应链解决方案	11048年
4	稽查员	10116年
5	J.B.亨特(JBI, DCS & ICS)	9198年
6	Kuehne + Nagel(美洲)	6789年
7	DHL供应链(北美)	4415年
8	狼物流	4280年
9	万博ag客户端app运输的洞察力	4270年
10	全面优质物流	4138年
11	伯物流	4100年
12	得斯威泛亚班拿(美洲)	4020年
13	莱德供应链解决方案	3774年
14	中心组织	3646年
15	换位	3400年
16	潘世奇物流	3200年
17	施耐德物流	2814年
18	NFI	2631年
19	DB Schenker(北美)	2627年
20.	乔达(北美)	2543年
21	回声国际物流	2512年
22	英迈微商务与生命周期服务	2300年
23	Landstar	2196年
24	联邦快递物流	2100年
24	交通模式万博ag客户端app	2100年
25	CEVA物流(美洲)	2000年
26	Americold	1983年
27	GlobalTranz企业	1651年
28	全球快递/ Unishippers	1650年
29	血统物流	1645年
30.	BDP国际	1552年
31	沃纳企业专用物流	1527年
32	Knight-Swift运万博ag客户端app输	1430年
33	跨集团全球物流	1300年
33	马士基物流(美洲)	1300年
34	阮	1223年
35	AIT全球物流	1220年
36	syncreon	1203年
37	径向	1200年
38	环球物流集团	1190年
39	诺兰运输集团万博ag客户端app	1172年
40	嘉里物流(美洲)	1115年
41	顶石物流	1040年
42	奥德赛物流科技	1018年
43	超级运费	1011年
44	APL物流(美洲)	1010年
45	阿升国际物流	974
46	Crane Worldwide Logistics	916
47	伊全球	876
48	货运试点服务	874

*营收为公司报告或Armstrong & Associates, Inc.估计，并已使用年平均汇率转换为美元，以便进行非货币相关的增长比较。版权所有©2020阿姆斯特朗联合公司

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影响这些因素的是天价运费(预计在2021年的大部分时间里都将维持)，以及为交易提供资金的可用资金。

贝利建议，随着第三方物流寻求增加地理覆盖范围和补充服务，托运人可能会发现服务格局的变化，并且随着第三方物流在关键贸易航线上争夺份额，价格竞争可能会加剧。

贝利补充说:“大型第三方物流也将通过并购来启动他们的数字转发服务。”一个恰当的例子:博洛雷收购海外。

他警告称，中型第三方物流公司可能无法在规模上竞争，也无法提供托运人所需的技术。

电子商务

麦肯锡公司(McKinsey & Co.)说电子商务在短短90天内向前发展了10年，这一针见线。据该咨询公司称，在2020年第一季度美国封锁期间，电子商务增长了15%至35%。A&A表示，电子商务仍然是国内增长最快的第三方物流领域，自2017年以来复合年增长率为28%。

凯茜·莫罗·罗伯森，咨询公司总裁物流趋势与洞察他强调:“如今，所有进入仓库的东西都需要快速处理和完成。”她将这种现象归因于“亚马逊效应”，即消费者现在期待当天送达而不是两天送达。“第三方物流供应商正在跳入其中。它不再是UPS或联邦快递的空间，”她说。“第三方物流需要连接供应链的每个环节。”

就像发货必须快速一样，如果他们想要竞争，第三方物流也必须调整他们的商业模式。罗伯森指出，一些第三方物流公司，如SEKO，正在与提供服务的初创科技公司合作云技术不仅可以帮助快速完成订单，还可以为城市地区提供最后一英里的选择。她说:“这是一项已经成为必需品的投资。”

第三方物流公司特别重新设计流程和评估自动化以提高生产力。enVista高级总监博•汤姆森(Bo Thomson)表示:“他们正在采购分销订单管理等软件，这些软件使他们能够在自己的公司之外提供服务。”“他们还继续专注于逆向物流和有助于降低劳动力需求的增值服务。”

汤姆森指出，这种转变也为传统的大型包装消费品(CPG)第三方物流创造了新客户。他说:“他们现在必须和客户一起学习如何完成包裹大小的运输，并有效地送货。”“因此，第三方物流的服务水平协议正在增加，订单规模也在减小。”

A&A观察到增值仓储和配送(VAWD)第三方物流如何继续受益于零售电子商务业务的增长。阿姆斯特朗说:“许多VAWD第三方物流正在支持零售品牌管理自己的订单履行渠道的战略，避免成为亚马逊等大型电子零售商平台的牺牲品。”

在运营上，电子商务的增长也意味着多客户仓储/履行业务的扩张，其中许多业务的占地面积不到10万平方英尺。但A&A认为，VAWD第三方物流的持续逆风是“亚马逊效应”。

“来自第三方物流的竞争继续加剧亚马逊配送(FBA)该公司控制着美国电子商务第三方物流市场60%的份额。”这对仓库工人的工资和主要分销地点的租金产生了巨大影响。因此，这些因素促使第三方物流对评估自动化的好处以及它如何消除平凡的任务和物理工作要求产生了浓厚的兴趣。这包括自主机器人解决方案。

阿姆斯特朗说:“一些自主机器人的运营成本每月不到500美元，成本/效益和积极的投资回报正在增加第三方物流对仓储机器人的兴趣，以支持拣货、存放和周期计数等活动。”

2020年排名	第三方物流提供商(3PL)	2020年物流总收入 (百万美元)*
1	DHL供应链和全球货运	28453年
2	Kuehne + Nagel	25787年
3.	DB辛克物流	20761年
4	日本通运	19347年
5	深潜器瑞士泛亚班拿	18269年
6	h罗宾逊	15490年
7	XPO物流	12107年
8	中国外运集团	11959年
9	UPS供应链解决方案	11048年
10	稽查员	10116年
11	J.B.亨特(JBI, DCS & ICS)	9198年
12	公司	9135年
13	精益物流	7400年
14	人数组	7260年
15	CJ物流	7174年
16	马士基物流	6963年
17	嘉里物流	6867年
18	超捷物流	6591年
19	日立运输系统	6346年
20.	创建	5365年
21	博洛尔集团物流	5265年
22	近铁世界快车	5003年
23	狼物流	4280年
24	万博ag客户端app运输的洞察力	4270年
25	Yusen物流	4248年
26	全面优质物流	4138年
27	伯物流	4100年
28	敏捷性	4018年
29	莱德供应链解决方案	3774年
30.	中心组织	3646年
31	换位	3400年
32	上汽安吉物流**	3202年
33	潘世奇物流	3200年
34	施耐德物流	2814年
35	海尔曼国际物流	2740年
36	NFI	2631年
37	回声国际物流	2512年
38	Sankyu	2491年
39	帝国物流	2334年
40	英迈微商务与生命周期服务	2300年
41	艾派克国际物流	2274年
42	Landstar	2196年
43	Mainfreight	2155年
44	联邦快递物流	2100年
44	交通模式万博ag客户端app	2100年
45	Groupe猫	1990年
46	Americold	1983年
47	ID物流集团	1930年
48	Fiege Logistik	1925年
49	GlobalTranz企业	1651年

*营收为公司报告或Armstrong & Associates, Inc.估计，并已使用年度平均汇率转换为美元
为了进行非货币相关的增长比较。

**为了公平起见，内部物流操作的上限为50%。
版权所有©2021阿姆斯特朗联合公司

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数字化

过去10年，随着传感器技术和互联网连接变得越来越便宜和无处不在，围绕物流运营产生的数据出现了爆炸式增长。因此，第三方物流将在短期和中期经历转变，促进更多地使用和共享捕获和创建的数据。

贝利说:“那些能够最有效地扩展其价值主张的核心，包括捕获、背景化和共享物流和供应链信息的第三方物流，将最适合把握数字化提供的机会。”

由于数字化，该行业提供的服务已经有了巨大的发展。“数字化服务和商业模式成为行业标准的速度正在改变第三方物流和托运人之间的关系，”贝利补充道。“第三方物流越来越多地被要求提供货物实际移动的信息，使托运人能够做出改善自己业务流程的决策。”

Armstrong指出，随着越来越多的大型托运人与第三方物流进行集成，国内卡车运输管理(DTM)/货运经纪业务的数字化正在快速发展万博ag客户端appmanbetx 提供原料药卡车现货市场报价及自动装货招标及订货服务。

反过来，大多数顶级货运经纪人都在战略上寻找数字化运营的方法，同时通过改善承运人管理、客户和承运人体验来增加价值。

Armstrong说:“大约有20家第三方物流公司已经建立了TMS接口，为托运人提供即时的价格报价，并能够通过系统api完成负载招标和预订。”“这一过程使传统的现货市场货运经纪销售功能自动化，并且增加了托运人对现货价格的使用，而不是合同价格。”

Armstrong指出，对于托运人来说，与他们的顶级运输管理第三方物流公司构建api以减少招标摩擦并更有效地确保现货市场的卡车装载能力越来越重要。万博ag客户端app他说:“通过技术接近第三方物流是更好地管理供应链并保持足够的运输能力以满足需求的一种方法。”

此外，现货市场卡车装载自动化的销售自动化正在与货运经纪人内部的承运人销售功能自动化相结合，使用智能运力管理系统，根据机器学习/人工智能算法分析的历史和实时承运人运力数据，将托运人的负载与承运人进行数字匹配。

阿姆斯特朗说:“这种与DFM相匹配的数字货运能力已经成为DTM领域的一个竞争优势，因为DTM第三方物流公司希望增加他们每人每天管理的货运数量。”“最终，这种自动化将进一步给货运经纪公司的毛利率带来压力，但它应该会提高整体盈利能力。”

外卖

鉴于第三方物流行业发生的快速变化，供应商越来越多地要求解决网络分析、库存优化和包装设计等问题。此外，他们还可以提供仓储的网络解决方案，在两天内覆盖国内大部分市场。

汤姆森说:“我们现在看到的额外好处是，扩大了帮助解决容量问题的需求，如果一个DC因大流行而关闭，还可以增加一个节点。”

第三方物流也不得不提供新的送货服务类型。对于同时经营仓库的第三方物流公司来说，特别有吸引力的是能够提供最后一英里的容量。汤姆逊说:“他们也在更积极地应对货运能力，以利用现货市场。”

行业专家预计，未来第三方物流行业将出现更多并购活动。随着行业竞争的加剧，数字化和自动化只会增加。随着制造商努力补充疫情期间造成的低库存，采购将变得更加关键。中国预计将成为影响第三方物流的一个因素，因为托运人和制造商越来越多地考虑可以采购和生产货物的地点。

贝利评论说:“随着中国在全球价值链中角色的演变，以及制造阶段在区域甚至全球范围内的扩散，第三方物流公司和托运人将可能面临一系列复杂的挑战，围绕着生产阶段的时间和顺序，这些阶段更严重地依赖于更大区域内协调的供应链移动。”

罗伯森回忆道:“几年前弗雷德·史密斯他说，传统旺季的日子一去不复返了。预计全年将持续达到峰值。就像波浪一样。’”