2016年美国和全球第三方物流50强:技术现在是关键的区别

通过Patrick Burnson，执行主编·2016年6月3日

在过去几个月里，2015年的并购狂潮可能有所减弱，但并购热潮仍在继续第三方物流供应商领先的行业分析师认为，整合可能会持续一段时间。

自2014年初以来，由于需要扩大服务范围和扩大地理足迹以扩大规模，第三方物流公司已经进行了10次重大收购，总额达180亿美元。在这一活动之后，有30多家国内第三方物流公司的收入超过10亿美元。

Armstrong & Associates美国前50大第三方物流公司(2016年4月)

Armstrong & Associates全球第三方物流50强(2016年4月)

“第三方物流并购的步伐肯定会继续下去，”他表示埃文·阿姆斯特朗他是第三方物流咨询公司总裁Armstrong & Associates．“事实上，我们预计今年将出现大量中小规模的交易，而2015年全年的交易规模都在1亿美元以上。”

与此同时，Armstrong强调，第三方物流技术实施的步伐将继续以惊人的速度加快，因为越来越多的托运人需要通过系统进行互联，以跟上电子商务和全渠道履行不断变化的挑战。“在当今的物流管理环境中万博2.0app下载，”他补充道，“数据是新的石油。”

Gartner上个月在亚利桑那州凤凰城的供应链会议上发布的年度“魔力象限”报告中也出现了类似的发现。高德纳指出，第三方物流已将其服务扩展到基础服务之外，提供了增加价值的机会，并解决了额外的客户供应链挑战。

例如，现在的标准服务包括运输采购、物流网络设计、退货和维修处理、装配和配装、交叉对接、万博ag客户端app货物整合、包装、延期、货物整合和项目物流。

“然而，无论是专有技术还是自有品牌技术，都在服务提供商的持续增长中发挥着重要作用，”他说格雷格爱実他是Gartner的供应链研究主管，也是《魔力象限》(Magic Quadrant)一书的合著者。

Aimi指出，随着大数据的不断渗透，物流经理们正在寻找能够帮助捕捉、分析和执行信息的合作伙伴。Aimi表示:“与客户流程和数据的整合加强了关系。”他补充说，技术投资提高了可见性，因此物流经理不再担心失去对其网络的控制。

“第三方物流并购的步伐肯定会继续。事实上，与2015年1亿美元以上的交易相比，我们预计今年将出现大量中小规模的交易。——埃文·阿姆斯特朗，阿姆斯特朗联合公司

Aimi表示:“第三方物流面临的挑战在于客户如何选择与技术打交道，以及第三方物流是否被视为技术的供应商或推动者。”“软件供应商可能会直接向物流经理推广他们的技术包和托管服务，就像他们向外包的第三方物流合作伙伴推广一样。”

这些观察结果反映了最近的一项研究田纳西大学(UT)哈斯拉姆商学院供应链管理题为“选择和管理第三方物流供应商”。

“今天的第三方物流已经不是你祖父时代的第三方物流了，”他说保罗Dittmann她是德州大学全球供应链研究所(GSCI)的执行董事。“第三方物流的范围已经广泛扩大，人们对它们的期望也在加快，但这并不意味着企业正在充分利用第三方物流。”

迪特曼与《既定的方式》(The Vested Way)一书的作者凯特·维塔锡(Kate Vitasek)合作，寻找通过使用第三方物流创造竞争优势的最佳实践。接受该研究采访的60多名高管表示，他们犯的最大错误是在雇佣第三方物流之前没有进行彻底的需求评估。

该报告还发现，许多(如果不是大多数的话)对第三方物流供应商的投标包含不现实的公司运营数据。另一个常见的陷阱是在选择过程中忽略了企业领导人，这导致了合伙企业缺乏业务范围内的战略。

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UT报告的作者认为，第三方物流行业的主要并购趋势将催生小众参与者的出现，就像软件行业一样。在这种环境下，物流经理将需要制定更多基于激励的合同，在合同中，每一方都需要分担风险和回报。

迪特曼说:“更多的风险将转移到第三方物流，包括员工人数、环境和供应链绩效。”“最终，这将是为了得到最优秀的人才，争夺最优秀、最聪明人才的主要竞争将继续存在。”

德州大学的研究人员说，企业采购也将参与外包过程，他们认为双方都有责任努力建立相互理解和信任，以从这种关系中获得最大利益。与此同时，创新也将增加。

迪特曼表示:“在定义我们如何与第三方物流开展业务时，广泛的技术种类及其采用率将变得越来越重要。”“这将包括从全渠道支持到颠覆性技术，如无人机、3D打印、物联网、无人驾驶汽车、先进机器人技术、可穿戴技术和‘优步化’。”

根据德克萨斯大学团队在研究中采访的物流和供应链从业人员，未来的增长预测显示，电子商务在短短三年内翻了一番，占总销售额的20%以上。

迪特曼说:“考虑到这一点，企业将希望与第三方物流合作，帮助他们在不断变化的商业模式的迷宫中前行。”“将会出现充分利用现有产能的创造性方式，包括与竞争对手共同运输和共同居住。”

价值主张颠倒
根据咨询公司Adelante SCM的创始人兼总裁阿德里安·冈萨雷斯的说法，第三方物流的价值主张正在“翻转”。

Gonzalez说:“以有竞争力的成本满足托运人的运力和服务水平要求已经不够了。“物流服务提供商还需要满足托运人的信息需求，即为他们提供及时、准确、完整的数据和见解。”

在过去的几年里，Gonzalez一直在探索商业模式的融合——特别是物流服务提供商、技术公司和咨询公司的商业模式——以及托运人如何从他们的第三方物流合作伙伴那里寻找正确的技术、建议和托管服务的组合。他表示:“越来越明显的是，包括获取IT资源和建议在内的技术，如今对整体价值主张的贡献越来越大。”

例如，在今年早些时候的一次第三方物流客户会议上，一家领先的托运人提出了一个案例研究，重点不是运输或仓储服务，而是第三方物流为他们提供的主数据管理和商业智能服务。万博ag客户端app冈萨雷斯说:“如果把名字和标识从演示文稿中去掉，你会认为客户谈论的是外包IT提供商，而不是第三方物流。”

Gonzalez还认为，物流经理仍然很难获得it支持和技术资金，因此高管们正在寻找他们的第三方物流合作伙伴来满足他们的技术需求。这包括a等软件万博ag客户端app运输管理系统仓库中的自动化技术，或者基于商业智能或分析的控制塔平台。

冈萨雷斯说:“近年来，关于亚马逊如何成为第三方物流的话题很多。“具有讽刺意味的是，客户正在推动第三方物流变得更像亚马逊——具体来说，更像亚马逊网络服务(Amazon Web services)等云计算服务提供商。”

Gonzalez总结说，这种转变迫使第三方物流公司重新评估他们的商业模式，以及他们的定价和上市战略，投资什么技术和资源，以及他们如何向托运人传达他们的价值主张。

恢复增长
Gartner 2016年“魔力象限”(Magic Quadrant)报告中，几乎所有第三方物流公司的营收、销量或净利润同比增长均在3%至11%之间。整个行业的这种增长趋势反映了全球经济格局的改善、现有业务的有机增长以及激烈的并购时期。然而，中国和欧洲等全球主要经济体预计的经济逆风，以及投资升级资产、设备和技术的需求，将对领先的第三方物流公司的未来收入造成压力，并导致成本上升。

“为了缓解这些挑战，第三方物流公司正在投资于专注于高回报业务的能力，”Gartner分析师詹姆斯•利斯卡(James Lisica)表示。“第三方物流公司正在仔细选择何时何地在已有的垂直市场积极竞争新业务，并寻求新的业务。”

尽管2015年整个第三方物流行业的并购活动非常活跃，但预计2016年将有更多交易，尽管规模较小。然而，Gartner预计，在未来一年，第三方物流公司将重新专注于有机增长和提高运营效率，以提高利润率。

事实上，高德纳还提出了一个警告，指出航运公司对所有的并购活动都很谨慎，因为这通常会在被合并的公司内部带来一段不稳定时期和整合挑战。但更重要的是，它通过增加新成立的大型全球第三方物流的影响力来减少竞争。此外，他们补充说，全球货主必须明智地选择合作伙伴。

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