2017自动数据捕获供应商20强

随着全无线工作场所不断成为人们关注的焦点，随着仓库和数据中心管理人员的任务是在满足客户不断变化的需求的同时，用更少的钱做更多的事情，全球市场需要自动数据捕获(ADC)解决方案呈指数级增长。据统计，用于工厂、仓库和物流应用的此类产品的全球销售额在2016年达到61.31亿美元，并有望在2017年达到63.58亿美元大关VDC研究组．

细分来看，去年坚固型移动设备的销售额达到27.56亿美元，而条形码硬件(扫描仪和打印机)的销售额为33.75亿美元。在2016年至2021年期间，VDC预计这些领域的增长率分别为4%和5%，坚固型移动设备的销售额将在未来四年达到31.89亿美元，条形码硬件将增长到41.01亿美元。

理查德古普塔她表示，2017年，她所研究的市场(包括条形码扫描和打印)出现了“一点下行趋势”。古普塔表示:“这主要是由于这些市场中一些领先企业的表现。”他补充说，终端用户目前“确实在推迟”这类投资的更新周期，而且一些产品线已经过时。

古普塔表示，尽管出现了这些下滑，但2017年的ADC市场还是好于预期，无论是条形码扫描还是打印。她解释说:“我们已经看到一些领先供应商发布了许多新产品，这有助于加快对ADC解决方案的投资。”“也有一些宏观经济趋势，即整体商业环境的改善更有利于进行此类投资。”

引领潮流

包括手持式和固定式条码扫描和成像装置、条码打印机和加固式移动计算解决方案， VDC跟踪的ADC市场不包括与自动数据收集(即条形码标签)相关的耗材。两家顶级供应商继续统治着这个市场，尽管一些较小的参与者也在积极进军。

斑马技术排名第一，2016年ADC销售总收入为21.3亿美元，其次是霍尼韦尔(10.22亿美元)和Datalogic(5.56亿美元)。佐藤、东芝TEC、电装波、康耐视、SICK AG、卡西欧电脑公司和福建纽兰分列2016年收入前十。

古普塔指出，对于手持扫描仪行业，2017年初的结果表明，整体收入比去年同期增长了9.6%，此前“霍尼韦尔和斑马技术公司的收入表现大幅改善，这两家市场领导者在2016年的表现并不尽如人意。”从扫描技术的角度来看，基于相机的成像仪销售继续推动整体市场增长(今年第一季度增长超过16%)，弥补了激光扫描仪销售的急剧下降(下降近9%)。根据VDC Research的数据，到2021年，基于摄像头的2D成像仪将占手持扫描总收入的74%，高于2016年的61%。

霍尼韦尔(Honeywell)和斑马技术(Zebra)是通过收购而成为市场领导者的两家公司，其在该领域的总供应商份额已从2011年的60%以上下降至今年第一季度的53.7%。古普塔指出:“在同一时期，康耐视、Datalogic和福建纽兰等公司的整体份额贡献显著增加。”他补充说，对于现有企业来说，要保持和扩大市场份额，“更新和更新产品线以与新兴竞争者竞争是非常重要的。”

今年，Datalogic、霍尼韦尔(Honeywell)和斑马技术(Zebra Technologies)都在进行战略投资，以扩大和更新其手持扫描仪产品组合，以应对这个分散市场的竞争。古普塔表示:“重点还在于通过超越传统的解决方案类型和外形因素来区分产品组合。”这包括雪橇、配套扫描仪、多部分表单扫描应用程序(如斑马技术的SimulScan)，以及用于维护和支持的设备管理平台(如霍尼韦尔的Remote MasterMind和斑马技术的运营可视性服务(OVS))。”

热敏印刷和条码

根据VDC的说法，桌面打印机以牺牲高性能和相对更昂贵的工业打印机为代价，产生了更高比例的总收入。这说明了低成本的外形因素具有更广泛的适用性。古普塔指出:“霍尼韦尔、佐藤、东芝TEC和斑马技术不能仅仅依靠品牌知名度和产品质量来实现销售和盈利目标。”他指出，在中国、德国和韩国等高增长地区，竞争尤其激烈，这些地区的供应商格局是市场领导者和新兴竞争者的健康组合。

Gupta预计，2017年全球固定热敏条形码打印机市场将增长4.4%，他说:“硬件供应商在竞争的每个地区，满足领先终端用户垂直市场的合规法规、定价和应用特定标签要求，这将是至关重要的。”“我们的研究表明，由于霍尼韦尔(Honeywell)、TSC Printers和斑马技术(Zebra Technologies)等供应商推出的新产品，以及在制造和仓储方面解决可追溯性相关要求的努力，到目前为止，2017年的收入与去年同期相比有所回升。”

在打印机领域，Gupta发现人们对按需彩色标签打印机的兴趣越来越大(例如，化学品制造商在其产品和/或包装上使用红色警告标签)。因此，传统的热敏条形码标签打印机制造商专注于单色产品，而像爱普生(在喷墨方面)这样的公司正在“讨论在标签中加入彩色的可能性，”古普塔说，“这是典型或传统条形码标签打印机无法实现的。”

在移动热敏打印方面，古普塔表示，今年市场的复合年增长率将达到6.4%，但与前一年相比，2016年移动打印机市场的收入相对持平，而前一年市场领导者经历了显著的销售增长。VDC报告称，有限的增长反映了由于宏观经济担忧和保守的支出，美洲和欧洲的需求疲软，因为美国经济在2016年增长了1.6%(2011年以来的最低水平)，欧元区增长了1.7%。

Gupta补充说:“美洲是全球收入份额最大的移动打印机解决方案市场，在预测期内将以6.5%的复合年增长率增长。”“亚太地区继续保持强劲的增长势头，在对该地区不断增长的零售和物流领域的投资的支持下，同比增长9%，到2021年将成为增长最快的地区。”

更快的发货，更低的劳动力成本

大卫·克雷布斯他表示，过去几年推动移动市场发展的主要趋势是电子商务运营和零售商全渠道计划对仓库/数据中心发展和这些设施扩张的影响。根据VDC最近的一项调查，2018年的前两项仓库改进计划(与过去几年一致)是准时发货/更快地发货和降低劳动力成本。

美国的平均仓库面积增加了40%以上，同一时期，每个仓库的平均工人人数增加了20%，克雷布斯说，公司正在为仓库工人和整体运营采用更高水平的自动化和效率。

在ADC市场中，Krebs表示，去年主要参与者保持不变。他说:“我们看到了安装在叉车上的坚固耐用的平板电脑的一些吸引力，这使得戴尔、Xplore、松下和Getac等公司除了苹果和三星之外，也进入了仓库。”他补充说，随着企业希望从完全免提的计算解决方案中受益，对可穿戴计算和语音接口的需求也在继续增长。

克雷布斯说:“真正的关键是采用现代移动计算解决方案和采用下一代移动操作系统，如用于仓库操作的Android。”“在‘大窗口’解决方案之外，Windows对于支持仓库应用程序的移动计算机来说是一个死胡同。”

克雷布斯说，虽然市场上的其他大部分人都在向Android或iOS迁移，以满足他们的移动(手持/智能手机)需求，但无处不在的Windows CE/Telnet解决方案仍然具有弹性。“然而，老旧系统的安装基础及其设计糟糕的用户界面使组织无法实现其性能目标。”他补充说，这将是向前发展的动力，尤其是在2018-2019年。

虽然VDC并不认为Windows CE终端会完全消失，但克雷布斯预计，移动设备的现代化进程将在未来几年加速。“推动下一代移动解决方案投资的主要因素是向基于web的后端应用程序的转变;移动设备安装基数的年龄;移动工作流程的优化;“提高了移动设备的易用性，”他说，“现有设备上的移动操作系统即将寿终正寝。”

整体市场趋势

纵观整个市场，古普塔表示，它是由电子商务和各种投资公司推动的，以跟上在线销售的快速增长。古普塔说:“为了适应这种爆炸式增长，多个行业的公司都在投资更多的数据采集和标签解决方案，也就是说，从仓库/配送中心的角度来看，这在支持全渠道分销方面发挥着关键作用。”

古普塔指出，2015年和2016年ADC市场的整体表现基本持平，但2017年有所回升。她补充说:“鉴于这些市场的总体趋势，供应商今年的表现似乎要好得多，这些市场倾向于投资ADC解决方案。”

收集数据

这是Modern对ADC硬件和解决方案领先制造商的第15次年度调查。因为这个行业包括上市公司和私营公司，这是第九年VDC研究组整理我们的数据。因为他们每天都在报道这项技术，所以他们更接近市场。要进入我们的榜单，公司必须在北美销售，尽管图表包括全球收入。现代不包括经销商，系统集成商或其他公司，不制造ADC硬件。由于我们的读者主要关注供应链解决方案，因此我们不包括主要关注零售收银台或非工业环境(如医院、图书馆或度假村)的公司。我们也不包括只生产条形码标签和RFID标签等消耗品的公司。