前25强货运代理:尽管市场存在分歧，但前25强仍占主导地位

尽管全球经济充满不确定性，但对于世界顶级货运代理来说，机会仍然很多，他们可以覆盖新的地区，提供增值的、行业特定的服务，以满足不断变化的托运人需求。

市场的这种乐观情绪很大程度上可归因于美国贸易逆差在春季飙升近10%后，今年夏季大幅收窄22%至342亿美元的消息。IHS Global Insight高级首席经济学家格雷戈里•达科(Gregory Daco)说，收缩在预期之中，但幅度出乎意料。他说:“由于商品和服务出口走强，出口总额在6月、7月和8月大部分时间强劲反弹，增长2.2%。”

德拉科补充说，工业用品在燃料和石油产品出口方面表现强劲，而资本品则受益于强劲的飞机(一个不稳定的类别)和坚实的电信设备、计算机和半导体出口。
德拉科说:“消费品也有一个不错的夏季，在春季表现平平之后强劲反弹。”“与此同时，汽车出口在强劲增长后出现下滑。”

根据IHS的数据，今年夏天，进口下降了2.5%，即58亿美元，其中三分之一的进口下降是由于石油进口费用在春季激增后预计会下降。在两个月的强劲增长后，非石油进口也全面降温。消费品进口大幅下降，导致手机进口大幅下降，而非石油工业用品和汽车进口也有所降温。

经济学家表示，第三季度对外贸易对实际GDP增长的贡献可能会从拖累0.8个百分点修正为小幅提振约0.2个百分点。

然而，货运代理应该注意，这一浪潮并不是所有船只都能上升。总部位于伦敦的物流研究和咨询集团Transport Intelligence (Ti)最近发布了一份报告，揭示了随着全球托运人需求的变化，航空货运和海运货运代理市场之间的差距日益扩大的全面程度。

海运主导地位
尽管整个货运代理市场在2012年增长了3.1%，达到1258.5亿美元，但Ti的新研究表明，这一数字具有误导性，因为正增长完全归功于海运行业。

该报告发现，2012年海运货运代理市场增长了11.5%，达到632.3亿美元，但由于产能过剩、燃料价格上涨和其他运营成本，航空货运代理市场下降了4.2%，至626.2亿美元。这导致许多托运人选择其他方式运输货物。

然而，Ti报告的主要作者凯西·罗伯森(Cathy Roberson)提出了警告。她表示:“尽管2012年出现了两位数的增长，但海上货运代理市场仍容易受到长期产能过剩和价格不稳定的影响。”“货运代理从2012年的模式转变中受益，但如果这些问题得不到解决，可能会出现严重问题。”

罗伯森表示，尽管2012年航空货运市场疲软，但全球航空公司正在削减运力。罗伯森补充说:“如果海运行业希望继续保持惊人的增长，就不应继续忽视这些问题。”

亚太地区是全球最大的货运代理市场，市场份额为32%。Ti预计，到2016年，亚洲地区的市场份额将达到37%。尽管其经济仍然严重依赖出口，但国内需求正在增长，因此亚洲内部的服务越来越受欢迎。

预计这将对目前第二大的欧洲市场造成特别的损害，由于持续的经济问题，欧洲市场将从31%下降到2013年的26%。

由于新的市场动态，航空和海运部门采取了截然不同的战略重点，以增加运量和盈利能力。由于运输方式的变化，航空货运业的运量大幅下降，因此货代很难把飞机填满。因此，该行业的货代已开始专注于利润率较高的大宗商品，如药品和其他温控商品。

相反，Ti指出，海上货运代理正在扩大其集装箱以下货物(LCL)服务，特别是在亚太贸易航线上。该服务降低了运输成本，增加了灵活性，并比全集装箱装载(FCL)服务缩短了运输时间。航空公司还开发了快速多式联运服务，如海运和陆运，以提供门到门的服务，以及降低成本的海空联运服务，同时还提供了更快的空运时间。

复兴的空气
Ti的最新研究表明，在2012年至2016年期间，整个货运代理市场将增长6.8%。罗伯森补充说:“尽管我们预计海运货运代理市场将更加迅速地发展，但我们也预计航空货运代理市场将在未来五年内复苏，因为贸易航线的变化将在新兴市场带来新的机会。”

总部位于加州圣莫尼卡的行业研究公司IBISWorld的分析师们也认为，全球航空货运业即将复苏。IBISWorld行业分析师劳伦·塞塔尔(Lauren Setar)表示:“航空货运对国际贸易至关重要，这使其具有一定程度的需求稳定性。”“因此，在截至2013年的五年内，航空货运业收入预计将以2.1%的年化速度增长，达到754亿美元。”

贸易分析人士指出，在2008年和2009年的全球经济衰退期间，全球对商品和服务的需求都有所减弱。这种低需求导致中国等制造业大国的生产活动下降，商品交易量下降。总体而言，由于2009年经济状况不佳，航空货运需求大幅下降。结果，当年航空货运收入暴跌24.6%。

“然而，世界各地的公司在2010年补充了他们的库存，导致货物需求急剧上升，使收入和利润率反弹，”塞塔尔说。“由于货运量的增加和价格的上涨，该行业已经恢复了更可持续的增长速度，其中包括2013年估计的2.9%的增长。”

总部位于华盛顿特区的空运代理协会(Airforwarders Association)执行董事Brandon Fried承认，由于全球需求减少，许多传统货源国的制造活动已经减少，货运代理已经通过提供更便宜的替代品来应对，这些替代品既能满足托运人的预算，又能维持对客户的期限承诺。

弗里德说:“这使得人们转向速度更慢、成本更低的海运，这是可以理解的。”“一如既往，货代多式联运业务模式正在对经济驱动下的市场变化做出反应。”

正如分析师指出的那样，许多航空公司已经减少了运力，以应对货运业需求的下降。许多客运航空公司，包括所有总部设在美国的航空公司，由于货机的高成本和引进新的更大的飞机能够满足当前的货运需求，不再使用货机。

弗里德说:“许多人认为，转向海运严格来说是基于节省资金的决定，但事实并非总是如此。“从空运到海运也可能是需求和库存空间限制的结果，客户依赖船舶作为虚拟仓库，不断为配送中心提供货物。”

弗里德总结说，海运的“上升”是一个很好的迹象，表明经济正在慢慢显示出改善的迹象。弗雷德认为，随着需求的增加，货代将把更多的货物转移到空运。

谁在一垒?
分析人士认为，抛开细致的货运模式观察不谈，大型货代将继续前行。他们说，势头显然对他们有利。

第三方物流(3PL)服务分析公司Armstrong & Associates的总裁Evan Armstrong表示，没有人应该对DHL供应链(DSC)今年再次领跑前25名货运代理榜单感到惊讶。他说，到目前为止，该公司是世界上最大的第三方服务提供商和合同物流商。

阿姆斯特朗说:“DHL全球货运(DGF)通过收购Danzas等备受尊敬的公司实现了增长。“DHL和Danzas在欧洲和亚洲拥有强大的分支机构，目前有31个全球承运人合作伙伴，在众多贸易航线上有81个合同和330多个门户设施。这种经营范围也使其客户能够更容易地调整供应商供应链。”

阿姆斯特朗表示，Kuehne + Nagel (K+N)也从收购中受益。随着ACR集团的加入，K+N的合同物流业务在2006年增长了一倍多，占净收入的50%。

“Kuehne + Nagel是世界领先的物流公司之一，在100多个国家的1000多个地点提供服务，”Armstrong说。“其强大的市场地位在于海运、空运、合同物流和陆路业务，并明确专注于提供基于it的综合解决方案。”

阿姆斯特朗认为，K+N的海运和空运业务部门的表现再次成为成功的主要支柱。在这两个领域，较高的内部生产力和严格的成本管理弥补了在技术和产品开发方面的投资和加强小范围部门的费用。

阿姆斯特朗指出，从2006年到2008年，德铁信可还进行了大量收购，将其业务规模扩大了一倍。2006年收购了BAX, 2007年收购了spanish - tir, 2008年收购了Romtrans。Romtrans是罗马尼亚最大的货运公司，收入1.4亿美元，有1500名员工，业务远至格鲁吉亚。spanish - tir拥有700多辆卡车和1600万平方英尺的仓储空间，覆盖了伊比利亚半岛。BAX增加了显著的北美和亚洲产能。

阿姆斯特朗表示:“德铁信可正在大幅扩大其合同物流业务。Dave Bouchard将负责美洲业务，Detlef Trefzger将负责全球合同物流并领导扩张工作。现在北美的合同物流业务中，消费品占42%，高科技占30%，工业占16%，汽车占12%。”

Armstrong补充说，总的来说，他的公司的研究继续证实货运代理行业正在继续稳定，这些市场领导者通过并购保持领先地位。

阿姆斯特朗补充说:“我们研究中最意想不到的发现是，每个人的表现都符合预期。”“然而，这并不意味着一些公司无法通过提供专业服务来开拓利基市场，从而跻身榜单——这正是这个行业的魅力所在。”