前25名货运代理:挑战带来机遇

过去18个月给货运代理带来了巨大的压力。因此，今年的全球货运代理25强榜单由Armstrong & Associates的排名中，全球最大的棋手的排名只有轻微的变化。

多数上榜企业的排名保持不变，只有C.H. Robinson、嘉里物流(Kerry Logistics)和乔达(GEODIS)等几家企业的排名上升了两个或更多。这在很大程度上归因于去年并购活动的放缓，以及继续影响货运代理业务的一些因素。

其中包括所有运输方式的运力问题;消费者行为的快速变化催生了电子商务;不断发展的要求快速送货的“亚马逊效应”;商品短缺导致仓库补货问题;以及对气候变化和可持续性的日益关注。

值得注意的是数字化货运代理的趋势，以及曾经被归类为传统货运代理的大公司现在作为综合第三方物流(3PL)服务提供商运营的事实。然而，尽管面临持续的挑战，机会依然存在。

“消费者需求持续飙升，企业正在做出回应，”他说迈克短罗宾逊(C.H. Robinson)全球货运总裁。“我在这个行业已经呆了24年多了，这么长时间以来，还没有见过这么高的需求。”

并购

虽然去年所有大胆的并购交易都落空了，但2021年上半年的并购活动有所增加，尤其是在疫苗接种率高的国家。一些重大交易已经宣布。

事实上，并购活动已经变得如此重要，以至于它正在改变高端货运市场的动态。一个恰当的例子:DSV泛亚班拿收购Agility Global Integrated Logistics。“这使其成为全球最大的货运代理之一，几乎可以肯定与DHL和Kuehne+Nagel的规模相同，”评论道尼克•贝利他是交通情报公司(Transport Intelligence)的研究主管。

与此同时，今年5月，Kuehne+Nagel以12亿美元收购了中国货运代理公司Apex International，提升了其在中国/美国的地位空运。Armstrong & Associates总裁埃文•阿姆斯特朗(Evan Armstrong)表示:“Apex拥有重要的包机业务，并一直在越南等东南亚地区发展重要的业务能力。”他补充说，K+N还通过为电子商务、高科技和医疗保健客户提供服务来扩大业务。

据阿姆斯特朗报道，今年2月，中国最大的快递、加急运输和电子商务运营商顺丰控股与嘉里物流合并，成为大中华地区仅次于中外运的第二大第三方物流公司。

今年迄今为止的其他重大交易包括TFI International以8亿美元收购UPS Freight;Uber Freight以22.5亿美元收购Transplace;迪拜世界港口公司以12亿美元收购美国Syncreon公司，以8.9亿美元收购南非帝国物流公司;以及乔达公司收购德克萨斯州的Velocity Freight Transport。在该行业继续面临司机和卡车短缺的情况下，这笔交易扩大了乔达在北美的运力解决方案货运经纪业务。

全球货运代理25强

按2020年物流总收入/营业额和货代业务量*排名

*收入和销量为公司报告或Armstrong & Associates, Inc.估计。收入已使用平均值转换为美元
年度汇率，以便进行非货币相关的增长比较。货运代理的排名是基于综合的总体平均水平
在他们各自的毛收入、海运标准箱和空运公吨排名上。
**包括拼箱发货。
版权所有©2020阿姆斯特朗联合公司

阿姆斯特朗认为并购活动将持续火热——买家远多于卖家。他表示:“许多第三方物流和货代拥有良好的财务状况和业务量，可以向潜在投资者展示。”“有很多第三方物流卖家盯上了高估值。”

然而，高估值可能会给更多大型交易带来挑战。贝利表示:“我们可能会看到更多关注能够在有吸引力的领域和高价值行业增加深度或规模的区域或行业专家。”“中小型货代可能也会发现自己处于一个竞争更加激烈的市场，尤其是在运力仍然较低、购买力可以产生真正影响的情况下。”

能力问题

尽管有迹象表明货代业务正在复苏，但业内人士认为，由于货代运力有限，而运费却居高不下，市场动态仍然不平衡。

CEVA物流公司北美董事总经理Shawn Stewart说:“跟上行业的需求需要很大的灵活性和远见，在当前动荡的市场中，准确地预算创纪录的高运输费率是一个巨大的挑战。”万博ag客户端app“当供应商被锁定在合同价格上，而没有分配这些成本的机制时，货运代理的业务可能会变得具有挑战性。”

Ti的贝利表示，过去一年，市场经历了巨大的波动和不确定性。他补充说:“几乎不可能预测这一系列的‘旺季’何时会结束。”

好消息是，大多数海运和空运市场的总体运力呈上升趋势，港口拥堵状况正在改善。但是，尽管这些条件对托运人来说具有挑战性，但它为货代提供创造性解决方案创造了机会。Ti在其最近的报告中指出，因此，一些货代能够保持收入和平均7.5%的利率利润率。

德国邮政敦豪集团最近表示，该公司在2021年第二季度保持增长，收入大幅增长22.2%。该公司将这归因于全球商业活动的增加和电子商务的稳步增长。

今年业绩也不错的C.H. Robinson通过其全球服务和技术套件帮助客户解决持续存在的运力问题。肖特说:“我们的包机服务就是一个例子。“目前，我们平均每周有15到20个包机。”

数字转发

大多数大中型货运代理都在其运营过程中投资于数字技术，作为其战略计划的一部分，以创造更好的客户和承运人体验，并建立客户忠诚度。

贝利说:“数字化是定义全球转发‘新常态’的驱动力。”他表示:“无论是近年来增加了技术和技术专长的现有货代，还是数字货代初创企业，情况都是如此。”

这一点在并购活动中也很明显，比如联邦快递(FedEx)斥资1亿美元投资印度电子商务物流初创公司delivery，以及优步货运(Uber Freight)斥资22.5亿美元收购Transplace。

“实际上，Uber Freight正在整合一个数字货运市场平台和一个供应端应用程序，”他说弗兰克·肯尼他曾是Gartner分析师，现为软件公司Cleo的市场策略总监。“这将给全球物流和运输生态系统带来更大的压力，迫使其更快地实现数字化转型，尤其是第三方物流、货运经纪和卡车司机。”万博ag客户端app

K+N几年前投资于数字平台，现在正在收获收益。Mihok说:“我们可以为全球客户提供最好、灵活的端到端物流解决方案，例如结合海空或铁路运输解决方案，作为目前有限的海上货运路线的替代方案。”

在过去的五年里，数字初创企业确实取得了长足的进步，他们继续寻求技术和运营专业知识的正确平衡，以实现对托运人的价值主张。贝利补充说:“与此同时，传统的货运代理也在努力寻找最佳方法来消除遗留系统带来的运营效率低下的问题，以达到同样的平衡。”

然而，Bailey警告说，数字货代将不得不提防大型传统货代，因为“它们正在追赶并采用新技术，并侵蚀它们的关键区别。”但他补充说，该行业最重要的发展可能是，数字和传统货代都意识到，通过真正的国际供应链管理(复杂的全球货物运输协调)可以获得最高利润。

贝利说:“这包括从原产地管理货物，处理内陆和国际运输组成部分，进行一些合并和拆分，以及一些仓储。”万博ag客户端app“所有这些都需要实时可见性和增值服务，如清关、保险、分析和其他文件处理服务。”

可持续性

鉴于全球气候变化的速度，可持续性正成为货代的首要问题。贝利说:“2021年，我们已经看到了意识和投资的上升。”这是一个短期内不会离开议程的话题，”贝利说。

因此，货代越来越多地引入可持续发展项目。“这包括实施电动汽车技术，”斯图尔特说，“尽管在美国大规模生产似乎需要大约两年的时间，而且进入成本仍然高于传统柴油卡车的成本。”

随着消费者对整个产品生命周期和供应链要求越来越高的透明度和更高的标准，Bailey强调，货代将需要展示他们减少碳足迹的承诺。

公司例如，美国承诺到2030年将二氧化碳排放量比2017年减少30%。该公司正在订购200辆液化天然气车，这些车将以沼气为燃料，用于法国的城市运输。

DB Schenker宣布了针对每种交通方式的生态解决方案。万博ag客户端app在这里，DB Schenker透明地计算并提供了客户供应链的二氧化碳足迹，并提供了优化建议。

K+N的Mihok解释了如何通过大数据和预测分析先进的二氧化碳可视性，使K+N能够看到并减少客户的二氧化碳排放，并准确地抵消这些排放。他说:“通过我们的净零碳计划，我们提供环保、可持续和创新的供应链解决方案，以减少二氧化碳排放。”“例如，我们与航空公司合作，提供个人生物燃料/SAF解决方案。”

今年早些时候，C.H. Robinson推出了Emissions IQ，测量并减少全球供应链各模式的排放。

前景

尽管货代行业面临挑战，但积极的指标表明，货代行业将继续增长，特别是对于拥有资源、能力和文化的货代来说。

贝利警告称:“这仍然是一个非常具有挑战性的市场，产能和拥堵问题可能会阻碍复苏。”

然而，大多数托运人已经意识到重新评估其供应链和与货代解决问题的重要性。许多货代已经抓住了这些机会，成为更有价值的合作伙伴。