前25名货运代理——民主化的数据是货运代理成功的秘诀吗?

通过Patrick Burnson，执行主编·2016年8月31日

行业分析师指出，并购将继续重塑货运代理行业的格局，顶级企业将扩大其全球足迹，并增加特定的贸易通道能力。

但是，同时应当指出，目前正在开发有可能改变转运和贸易过程的先进技术。分析师补充称，随着“解决方案”变得越来越廉价和大众化，这一趋势也可能使中小型货代更有效地与大公司竞争。

伦敦咨询公司Transport Intelligence (Ti)首席执行官约翰•曼纳斯-贝尔(John Manners-Bell)表示:“货代比以往任何时候都更需要灵活和适应客户的需求。”“未来几年，随着新的市场进入者着眼于机会和效率节约，行业构成可能会发生‘根本性’的变化。”

“货代比以往任何时候都更需要灵活和适应客户的需求，”他说约翰Manners-Bell他是这家总部位于伦敦的咨询公司的首席执行官运输情报(Ti)．“未来几年，随着新的市场进入者着眼于机会和效率节约，行业构成可能会发生‘根本性’的变化。”

战略趋势

事实上，Ti的研究人员在他们最近题为《2016年全球货运代理》的报告中得出了许多关于这个不断发展的市场的支持性结论。在过去的几年里，我们看到了大量的并购活动，因为所有主要的物流公司都在寻求增加他们在全球市场的存在和能力，以跟上步伐。

这一趋势的一些亮点包括:

• Exel的收购由德国邮政集团．Exel本身是合同物流公司Exel和货代公司Ocean Group(包括MSAS)合并的产物。
• 德国联邦铁路公司收购德国货运公司申克和美国货运公司巴克斯全球
• 切瓦的收购EGL

• 公司的收购OHL
• Kuehne + Nagel收购ReTrans
• XPO收购Norbert Dentressangle和Con-way
• 得斯威收购美国货运公司UTi Worldwide
• 近铁世界快车收购APL物流

曼纳斯-贝尔指出:“这些收购背后的原因因公司而异，但在反映货运代理市场趋势方面有一个统一的逻辑。”“例如，德国邮政DHL是在收购Exel和danzas的基础上成立的，danzas是一个物流部门，结合了海运和空运大量货物的能力，以及其合同物流业务的公路运输和仓储能力。”

曼纳斯-贝尔补充说，德迅也是如此，该公司积极建立了合同物流和公路货运网络，以补充其货运代理业务。

新玩家站稳脚跟

Ti分析师表示，货运代理市场的战略趋势还有另一个方面。例如在…的情况下联合包裹在美国，许多快递包裹公司正试图从传统上由货运代理承担的业务中分一杯羹。

电子行业的航空货运服务尤其如此，但在其他行业也很常见。航运公司也试图通过建立货运部门来获取客户的上下游支出:丹可(马士基)和友森(日本邮船)就是很好的例子。

“货代行业正在以无情的速度发展，”从事物流工作30年、Ti董事会成员肯•里昂(Ken Lyon)表示。“大型货代正在扩大规模，这不仅是为了利用他们对承运商的购买力，扩大地理范围，也是为了发展他们的服务范围，尤其是那些能增加价值和提高利润率的服务。”

为了说明这一趋势，Lyon指出，在过去的几个月里，许多物流巨头都在努力解决运营问题，包括与传统IT系统相关的挑战。这就引出了一个问题:在一个动态的环境中，市场参与者需要敏捷和快速行动，以最大限度地利用新机会，这些新的大型货代有多适合?

里昂表示:“与此同时，中小型货运代理正被迫转型。”“在人工数据输入仍然普遍存在的环境下，它们不仅必须变得更智能、更高效，而且还必须增强它们的商品化产品。”

对于一些货代来说，这意味着他们需要在市场进入壁垒较高的专业领域提高自己的专业知识水平，以便使他们的服务与众不同，这可能是昂贵和耗时的。Ti分析师补充称，其他公司将从纯粹的货代演变为全面发展的物流提供商，越来越多地为托运人提供综合物流服务。

“他们能提供的技术系统对他们的客户主张至关重要，”他总结道莉莉丝Nagorski他是钛金属研究部门的负责人。

随着基于云的即时报价和预订系统的出现，一些托运人可能开始质疑传统货运代理的效用。事实上，这些“数据统一”的货运代理公司与利润较低的“数据碎片化”公司之间可能会出现全行业脱钩。

技术学习曲线

然而，即使是最大的玩家在尝试实施新技术时也会犯严重的错误。这一点在什么时候已经非常清楚了DHL全球货运的物流部门德国邮政DHL该公司最终放弃了被誉为DHL现代化计划关键里程碑的新信息技术系统。

新系统被称为“新转发环境”，旨在为DHL的全球业务带来秩序，吸引更多业务，并增加流程的透明度。10亿美元的投资从未获得回报，迫使这家大型货运公司寻找其他选择。

然而，尽管遭遇了这样的挫折，DHL仍在阿姆斯特朗联合公司编制的今年“全球货运代理25强”中占据了上风。该咨询公司总裁埃文•阿姆斯特朗(Evan Armstrong)表示:“值得注意的是，欧洲货运代理再次占据了前三名的位置。”“DHL、Kuehne+Nagel和DB Schenker在过去一年里都再次表现良好。”

虽然提高技术能力的举措肯定有助于这些领导人，但新领导层的更迭也发挥了作用。例如，为了更好地利用欧洲市场的商业机会，德迅计划从10月1日起在荷兰阿姆斯特丹设立两个组织部门。

据德迅国际集团首席执行官Detlef Trefzger博士介绍，德迅的中欧和西欧办事处也将有新的领导班子。“Hansjoerg Rodi博士将在我们开设新办公室时加入我们，”他说。“作为德铁信可(DB Schenker)的前高管，这将加强我们在该地区的地位。”

与此同时，德铁信可(DB Schenker)正在从竞争对手敦豪(DHL)挖走一名高管，并继续从竞争对手那里获得优势。仅在航空运输量方面，今年就增长了1.4%。DHL的老员工Tim Scharwath已经开始领导快递部门。

区域和模式优势

正如市场普遍预期的那样，Expeditors在过去一年中实现了6%的强劲增长，而UPS供应链解决方案在北美的销量增长了2.5%，排名第七。亚洲货代中排名最好的是日本通运，由于需求增长了8.8%，特别是在汽车和电子行业，该公司的排名比去年上升了一位。

阿姆斯特朗表示，按模式划分业绩也能说明问题。他观察到，航空货运增长率最快的三家公司分别是日立运输系统(HTS)11.8%，宇森物流11%，海尔曼全球10.6%。

汇丰银行(HSBC Bank)分析师说，对美国出口商来说，未来的前景看起来有些乐观。在该行的年度“贸易信心评分”报告中，美国在2015年下半年的指数小幅下降至126，而6个月前编制的指数为127，反映出对近期前景的看法大致稳定。

汇丰银行(HSBC)驻纽约的全球银行和市场分析师珍妮特•王(Janet Wong)表示:“接受调查的大多数公司(77%)继续预计未来几个月的贸易额将会增加。”“值得注意的是，在最新调查中，预计政府贸易监管变化将对贸易量产生‘非常有利’影响的受访者比例从2015年上半年的13%跃升至18%，这可能反映了近期有关跨太平洋伙伴关系协定(tpp)初步协议的积极消息。”

信心的因素

与6个月前相比，美国的贸易信心评分保持稳定，大多数受访者(77%)预计未来6个月贸易额将增加。

布兰登炸执行董事,航空运输协会他也认为，托运人和中间商出于各种原因都很乐观。“所有迹象都指向反弹，”他说。“我们认为，利用大数据和透明度将有助于实现积极的前景。”

从中期来看，美国经济仍将从全球经济活动的快速扩张中受益，美国和亚洲之间的双向贸易的重要性预计将上升，而美国与工业化经济体之间的贸易关系增长较慢，但已经建立起来。

美国制造业生产，特别是投资品生产，似乎准备好利用未来五年预期的外国需求复苏。此外，石油产品和化学品将成为关键的增长部门，因为它们受益于页岩油的开发。

尽管美国经济的国内势头似乎强劲，有助于推动进口的持续增长，但出口仍受到全球需求疲软和美元走强的限制。不过，近期国外需求疲软在很大程度上源于新兴市场的周期性放缓，因此汇丰对美国出口的中期前景仍有信心。

瑞克·梅特尔，全球货运副总裁h罗宾逊他补充说，自由贸易协定有“刺激”转发活动的历史。“如果他们失败了，”他警告说，“托运人应该选择那些在经济或地理变化发生时技术更先进、更灵活的货代。”