2021年全球30大远洋运输公司:随着托运人争夺舱位,价格上涨
近几个月来,依赖海运公司将货物运往市场的托运人受到了抨击。与此同时,集装箱运输公司的收入有望增长50%以上。
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目前,全球前十大航运公司的运力占全球运力的85%。马士基、MSC、CMA CGM和中远四家集团控制了一半以上的运力(58%),而包括Hapag-Lloyd、ONE和Evergreen在内的前七家集团控制了78%的运力。这一基础水平的船队集中度在东西方贸易干线上的三个船只共享联盟(2m、Ocean Alliance和the Alliance)的存在下得到了极大的提高,这三个联盟将前十大班轮集团中的九家纳入其中。
“由于货运需求超过了现有运力,航空公司目前正在赚取巨额利润,”他说Stefan Verberckmoes他是Alphaliner的分析师。“托运人相互竞价以获得舱位,但所有可用的吨位都被部署了,由于船只和集装箱被困在拥挤的港口,无法有效利用。”
Verberckmoes表示,由于港口瓶颈,他们目前需要增加20%的船只和设备来继续运送相同数量的货物。他表示:“此外,这种需求/产能比预计在下一个农历新年之前不会改变,因此我们预计在2022年第一季度之前,市场都会吃紧。”“除此之外,利率预测的能见度很低。在未来的某个时刻,市场将恢复正常,利率将下降,但可能不会再降至过去的极低水平。”
与此同时,Alphaliner认为,如果准入门槛降低,新玩家仍有进入前30名榜单的空间。Verberckmoes表示:“我们目前看到一些规模较小的中国地区性航空公司冒险进入东西方贸易。”“他们完全利用了利润丰厚的现货市场,让他们可以用小船赚取巨额利润。如果运价最终下降,那么拥有1500 - 4500个标准箱的小型航空公司和拥有1.3 - 2.4万个标准箱的全球航空公司之间将展开一场不平等的竞争。”
Alphaliner指出,万海航空(Wan Hai)和Zim等中型航空公司一直是跨太平洋航线上增长最快的公司之一。Verberckmoes表示:“万海航运已经在1.3万TEU的新建筑上投入了大量资金,这意味着他们可能会使用更大的船只进行更多的贸易。”
与此同时,由于目前的市场已经售罄,托运人不应指望很快会有更多的租船活动。事实上,分析师们看到了更多的“远期合约”,即为现有租约在未来几年内不会到期的船舶安排新的租约。
Alphaliner的前30名反映了进一步的整合
排名 |
操作符 |
集装箱 |
1 |
4245984年 |
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2 |
4131039年 |
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3. |
3022214年 |
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4 |
2973641年 |
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5 |
1785167年 |
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6 |
1584015年 |
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7 |
1420761年 |
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8 |
826948年 |
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9 |
625332年 |
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10 |
426927年 |
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11 |
425298年 |
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12 |
265356年 |
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13 |
165015年 |
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14 |
148044年 |
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15 |
140937年 |
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16 |
140313年 |
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17 |
134024年 |
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18 |
133600年 |
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19 |
107713年 |
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20. |
106966年 |
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21 |
92335年 |
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22 |
72256年 |
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23 |
70594年 |
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24 |
67750年 |
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25 |
64418年 |
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26 |
63994年 |
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27 |
59166年 |
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28 |
56033年 |
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29 |
54293年 |
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30. |
47262年 |
两幕戏剧
对Verberckmoes来说,全球大流行是一出两幕的戏剧。首先,航空公司必须应对货物需求下降的问题。他表示:“它们通过减少船舶和服务,有效地管理了运力,从而防止了费率的自由落体。”“容量管理纪律是他们最近才学会的。”
在第二幕中,整个物流链承受着严重的压力。航空公司正在创造创纪录的利润,但也要支付不断上涨的包租费和更高的燃料费,而且由于之前港口的延误,船只在轮换的起点抵达较晚,因此不得不跳过航程。
Verberckmoes说,如果这其中有一个令人高兴的结果,货主们可能会期望在未来重组的过程中,这个行业会更加“绿化”。他表示:“我们看到马士基(Maersk)推出了e-甲醇,赫伯罗特(Hapag-Lloyd)和Zim也订购了更多lng燃料船舶。”“来自托运人和当局的压力越来越大,要求运输公司环保。”
监管摊牌
关于海运集装箱空间和海运服务费率的斗争在整个2021年都在稳步加剧,突然蔓延到国会大厅。
随着海运货主对市场不平衡的抱怨,声称承运人错误地滥用他们的市场地位,美国众议院的两党联合提出了一项法案,如果获得通过,将实施一系列改革措施,旨在重新平衡承运人的动态,并要求进出口集装箱得到更公平的待遇。
去年8月出台的《2021年海运改革法案》将加强监管联邦海事委员会(FMC)通过试图控制过度滞留和滞期费,阻止海运承运人在没有充分理由的情况下减少美国出口,要求承运人每个季度报告其进出口吨位,并赋予FMC更广泛的权力来调查承运人的滥用行为,以确保公平贸易行为。它还规定,运营商“遵守符合公众利益的最低服务标准”。
布莱恩•格里克的创始人兼首席执行官Chain.io一家基于云计算的货运代理公司是业内旁观者之一,他们认为这些改革更有可能在短期内解决困扰托运人与承运人关系的问题。
从长远来看,他们实际上可以在这两个部分之间建造更坚固的墙,而不是真正解决导致目前海运行业崩溃的一连串危机所需的桥梁。
Glick说:“该法案的缺陷不容忽视,海事行业应该注意到,在解决过去18个月来不断发生的动荡时,需要更多地使用数据和整合。”
Glick认为,托运人需要将他们的TMS或ERP与来自港口、卡车司机、海上交通、AIS以及第三方来源的独立数据源相匹配。他总结道:“如果这项监管向前推进,而托运人没有做好这类基础工作,他们将无法判断自己是否真的从改进和监管环境中受益。”
他还希望,在运力不再成为问题的情况下,货主将重新与承运商建立更好的关系,而不是追逐最低运费。Verberckmoes补充说:“疫情和随后的电子商务繁荣让所有运营商和市场观察人士都感到意外。”“但现在不开始与承运商建立合作关系的货主,未来将被冷落。”
最近关于亚马逊(Amazon)和家得宝(Home Depot)寻求达成协议以获得特许经营权的新闻成为头条新闻,但大多数美国进口商和零售商都没有避开与货代和中间商合作的悠久传统。
同样令人鼓舞的是,达飞CGM是第一家在旺季到来时对即期费率设定上限的大型航空公司。分析人士说,其他主要竞争对手也将采取同样的做法,以赢回发货人的忠诚度。
“在这方面,CMA无疑是赢家,”CMA总裁乔恩•门罗(Jon Monroe)表示梦露咨询.“无论航空公司是否效仿,他们已经为更合理的贸易方式奠定了基础。这就好像运营商需要在今年赚到所有的钱一样。”
然而,门罗告诉托运人不要期望运费大幅下跌。如果运营商什么都不做,只是将费率保持在同一水平,2022年将是另一个创纪录的一年。他表示:“唯一需要回答的问题是,需求是否会继续支撑利率。”“如果情况不是这样,预计航空公司将重新开始空白航行。”
但在衡量从中国采购的成本不断上升时,所有这些可能都是学术上的。根据德鲁里世界集装箱指数(Drewry World Container Index),上个月从上海到洛杉矶的40英尺集装箱运输成本达到11569美元,几乎是疫情前水平的8倍。
长期战略
在其他分析人士看来,当前旷日持久的形势意味着,在等待全球危机自行好转的同时,应放弃短期计划。
全球物流云服务提供商笛卡尔建议托运人将货物转移到不那么拥挤的通道,即使货物到达市场需要更长的时间。
“如果托运人希望获得更可预测的交付,他们还应该评估产品组合,只关注他们在有限的运输能力下的高速度sku,”他说万博ag客户端app克里斯•琼斯他是哈佛大学工业与服务执行副总裁笛卡尔.“此外,我们建议他们确定在短旺季(比如万圣节)延迟发货的可行性,因为如果延误一个月,可能会导致商品错过销售季节。”
笛卡儿全球贸易情报产品营销总监阿尔弗雷德•希尔(Alfred Hille)指出,由于前30家航运公司中有22家的努力,美国进口商今年的海运集装箱吞吐量增长了26%。
“所有这些船舶运营商都经历了两位数的增长,”Hille说,“这表明,高增长的承运商能够满足托运人的需求,采取措施缓解最严重的供应链危机,并以战略方式管理托运人的期望。”
希尔说,对于美国出口商来说,情况就不一样了。他说:“我们已经目睹了航空公司的重新调整,它们可以成为一盏指路明灯,让货物按时、低成本地到达目的地。”“在这种情况下,托运人也会倾向于那些规模足够大,能够以合理的价格提供运力,同时又足够灵活,可以使用更多港口和替代贸易航线的承运商。”
笛卡尔绘制了美国出口的“目的地国家”的图表,发现亚洲的一些市场——越南、泰国、印度和马来西亚——都有显著的年度百分位数增长。希尔表示:“达飞做得特别好,阳明海运和东方海外集装箱运输公司也是如此。”“然而,所有份额都严重依赖美中贸易,这一比例下降了14%。”
作者简介
Patrick Burnson,执行主编他是一位广泛出版的作家和编辑,专门从事国际贸易、全球物流和供应链管理。他在旧金山工作,提供环太平洋地区的行业趋势和预测。你可以到他位于市中心的办公室联系他:(电子邮件保护)并购势头:2022年仓库20强 卡车:恢复正常? 从这个问题看更多