2016年美国和全球50强第三方物流:技术现在是关键的差异化因素

通过帕特里克·伯恩森，执行编辑·2016年6月3日

过去几个月，2015年的并购狂潮可能有所减弱，但并购规模仍在扩大第三方物流供应商(3pl)业内主要分析师认为，整合可能需要一段时间。

自2014年初以来，由于需要扩大服务范围和扩大地理覆盖范围以扩大规模，第三方物流公司已经进行了10次重大收购，总额达180亿美元。在这一活动之后，有超过30家国内第三方物流公司的收入超过10亿美元。

美国第三方物流50强(2016年4月)

Armstrong & Associates全球第三方物流50强(2016年4月)

“第三方物流的并购步伐肯定会继续，”他表示埃文·阿姆斯特朗他是第三方物流咨询公司的总裁阿姆斯壮公司。“事实上，我们预计今年将出现大量中小型交易，而2015年全年的交易规模都在1亿美元以上。”

与此同时，阿姆斯特朗强调，第三方物流的技术实施速度将继续以惊人的速度加快，因为越来越多的托运人需要通过系统相互连接，以跟上电子商务和全渠道履行的不断变化的挑战。“在当今的物流管理环境中万博2.0app下载，”他补充道，“数据就是新的石油。”

类似的发现也出现在Gartner的年度“魔力象限”报告中，该报告于上个月在亚利桑那州凤凰城举行的供应链会议上发布。Gartner指出，第三方物流公司已经将其服务扩展到基础服务之外，提供了增加价值和解决额外客户供应链挑战的机会。

例如，现在的标准服务包括运输采购、物流网络设计、退货和修理处理、装配和配套、交叉对接、万博ag客户端app装运合并、包装、延迟、装运合并和项目物流。

“然而，技术，无论是专有的还是自有品牌的，都在服务提供商的持续增长中发挥着重要作用，”他说格雷格爱実他是Gartner供应链研究主管，也是《魔力象限》(Magic Quadrant)一书的合著者。

Aimi指出，随着大数据不断渗透到物流领域，物流管理人员正在寻找能够帮助捕获、分析和执行信息的合作伙伴。Aimi表示:“与客户流程和数据的整合加强了关系。”他补充称，技术投资提高了可视性，因此物流经理不再担心失去对其网络的控制。

“第三方物流的并购步伐肯定会继续。事实上，我们预计今年将出现大量中小规模的并购交易，而不是2015年全年规模超过1亿美元的并购交易。——evan Armstrong, Armstrong & Associates

Aimi说:“第三方物流的挑战在于客户如何选择使用技术，以及第三方物流是被视为技术的供应商还是促进者。”“软件供应商很可能直接向物流经理推广他们的技术包和托管服务，就像他们向外包的第三方物流合作伙伴推广一样。”

这些观察结果反映了最近的一项研究田纳西大学哈斯拉姆商学院供应链管理，题为“选择和管理第三方物流供应商”。

“今天的第三方物流不是你祖父的第三方物流，”他说保罗Dittmann他是UT全球供应链研究所(GSCI)的执行董事。“第三方物流的范围已经广泛扩大，人们对他们的期望也在加快，但这并不意味着企业正在充分利用第三方物流。”

Dittmann与《既定之路》(The Vested Way)一书的作者Kate Vitasek合作，寻找通过使用第三方物流创造竞争优势的最佳实践。接受调查的60多名高管表示，他们犯的最大错误是在聘用第三方物流公司之前没有进行彻底的需求评估。

报告还发现，许多(如果不是大多数的话)第三方物流供应商的投标中包含了不真实的公司运营数据。在选择过程中忽略商业领袖是另一个常见的陷阱，这会导致缺乏合作伙伴关系的业务范围战略。

寻找合适的第三方物流
UT报告的作者认为，第三方物流行业的主要并购趋势将催生小型利基玩家的出现，就像软件行业一样。在这种环境下，物流管理人员将需要制定更多基于激励的合同，在合同中，双方都需要分担风险和回报。

迪特曼说:“更多的风险将转移到第三方物流公司，包括员工数量、环境和供应链绩效。”“归根结底，这将是为了获得最优秀的人才，对最优秀、最聪明的人才的激烈竞争将继续存在。”

德克萨斯大学的研究人员表示，企业采购也将参与外包过程，他们认为，双方都有责任努力发展相互理解和信任，以从这种关系中获得最大的利益。与此同时，创新也会增加。

迪特曼说:“在定义我们如何与第三方物流公司开展业务方面，广泛的技术及其采用率将变得越来越重要。”“这将包括从全渠道支持到无人机、3D打印、物联网、无人驾驶汽车、先进机器人、可穿戴技术和‘优步化’等颠覆性技术。”

根据UT团队为这项研究采访的物流和供应链从业者，未来的增长预测显示，电子商务在短短三年内将翻一番，占总销售额的20%以上。

迪特曼说:“考虑到这一点，公司将希望与第三方物流公司合作，以帮助他们在不断变化的商业模式的迷宫中导航。”“将会出现充分利用现有容量的创新方式，包括与竞争对手共同运输和共同居住。”

价值主张翻转
咨询公司Adelante SCM的创始人兼总裁阿德里安•冈萨雷斯表示，第三方物流的价值主张正在“翻转”。

冈萨雷斯说:“以有竞争力的成本满足托运人的能力和服务水平要求已经不够了。”“物流服务提供商还需要满足托运人的信息需求，即为他们提供及时、准确、完整的数据和见解。”

在过去的几年里，冈萨雷斯一直在探索商业模式的融合——特别是物流服务提供商、技术公司和咨询公司的商业模式——以及托运人如何从他们的第三方物流合作伙伴那里寻找技术、建议和管理服务的正确组合。他表示:“越来越明显的是，如今，技术(包括获取IT资源和建议)对整体价值主张的贡献越来越大。”

例如，在今年早些时候的一次第三方物流客户会议上，一位领先的托运人提出了一个案例研究，该案例研究的重点不是运输或仓储服务，而是第三方物流为他们提供的主数据管理和商业智能服务。万博ag客户端app冈萨雷斯说:“如果把名称和标识从演示文稿中去掉，你可能会认为客户谈论的是外包IT提供商，而不是第三方物流。”

冈萨雷斯还认为，物流经理仍然很难获得it支持和技术资金，因此高管们正在寻找第三方物流合作伙伴来满足他们的技术需求。这包括诸如万博ag客户端app运输管理系统例如仓库中的自动化技术，或者商业智能或基于分析的控制塔平台。

冈萨雷斯说:“近年来，有很多关于亚马逊如何成为第三方物流的传言。“具有讽刺意味的是，客户正在推动第三方物流变得更像亚马逊——具体来说，更像亚马逊网络服务(Amazon Web services)等云计算服务提供商。”

Gonzalez总结说，这种转变迫使第三方物流公司重新评估他们的商业模式，以及他们的定价和进入市场策略，投资哪些技术和资源，以及他们如何向托运人传达他们的价值主张。

恢复增长
在Gartner的2016年“魔力象限”报告中，几乎所有第三方物流公司的收入、销量或净利润同比增长都在3%至11%之间。整个行业的这种增长趋势反映了全球经济格局的改善、现有业务的有机增长以及激烈的并购时期。然而，预计中国和欧洲等全球主要经济体的经济逆风，以及投资升级资产、设备和技术的需求，将对领先的第三方物流公司的未来收入和不断上升的成本构成压力。

Gartner分析师James Lisica表示:“为了缓解这些挑战，第三方物流公司正在投资于专注于高回报业务的能力。”“第三方物流公司正在谨慎地选择时机和地点，在成熟的垂直市场积极争夺新业务，并寻求新业务。”

尽管2015年整个第三方物流行业的并购活动非常活跃，但预计2016年将有更多交易，尽管规模较小。然而，在未来一年，Gartner预计第三方物流公司将重新关注有机增长和提高运营效率，以提高利润率。

事实上，高德纳还指出，托运人对所有的并购活动都持谨慎态度，因为并购通常会在被合并的公司内部带来一段不稳定和整合挑战的时期。但更重要的是，它通过增加新形成的大型全球第三方物流的影响力来减少竞争。为此，他们补充说，全球托运人必须明智地选择合作伙伴。

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