2014年自动数据捕获供应商20强

通过乔希·邦德，高级编辑·2014年10月1日

去年，用于工厂、仓库和物流应用的自动数据捕获解决方案(ADC)的全球市场销售额达到57.52亿美元VDC研究组．

的ADC市场包括手持式和固定式条形码扫描和成像设备，条形码打印机和坚固的移动计算解决方案，为工厂和仓库。VDC的数据不包括与自动数据收集相关的耗材，如条形码标签。在前几年，这份报告包含了RFID数据。然而，VDC研究集团不再报告RFID市场信息。本文中的分析和图表仅反映了坚固的移动设备和条形码扫描仪和打印机的市场。

2013年的全球销售额比2012年的57.6亿美元下降了0.1%，比2011年下降了3.4%。然而，尽管出现了萎缩，但2013年销售额持平的事实表明，这可能是一条强劲上升曲线的低点。VDC数据预测，未来五年，该市场的复合年增长率(CAGR)将达到4%，到2018年将达到69.91亿美元。其中条形码扫描仪和打印机的复合年增长率为4.6%，坚固的移动设备的复合年增长率为3.3%。

看看去年的前20名ADC报告。

“今年整个市场的首要主题是，2013年对许多供应商来说是艰难的一年，尤其是市场领导者，尤其是扫描仪和打印机，”他说理查德•古普塔AutoID和数据捕获资深分析师VDC研究。“在手持式扫描仪和打印机方面，北美比其他地区受到的冲击更大。但从我与供应商的交谈来看，他们并不太担心，因为2013年底业务确实有所好转。”

古普塔表示，随着手持设备领域硬件商品化程度的提高和竞争格局的日益分散，供应商正面临着巨大的价格压力。“对于他们瞄准的每一个垂直领域，”她说，“他们要面对比过去多得多的供应商。”

前20名ADC供应商
前20大供应商2013年的总收入为43.57亿美元，较2012年下降7.2%。其中10家公司报告收入下降，总计下降4%。不包括新上榜的两家公司，其余八家公司的总涨幅为27%。

不过，该榜单也反映了两项关键收购。去年排名第三的霍尼韦尔(Honeywell)收购了去年排名第五的Intermec。两家公司2012年的总收入为9.207亿美元，但霍尼韦尔2013年的总收入为765.8亿美元。这个数字仍然足以超过长期位居第二的斑马技术。

摩托罗拉在去年收购了排名第九的Psion，该公司在被收购前的报告价值为1.119亿美元。今年，摩托罗拉的营收为13.36亿美元，比去年略有下降。古普塔说，2013年一些大订单的时间安排影响了数据，尽管一些预期中的交易最终在年底前完成。

古普塔表示:“在手持扫描领域，摩托罗拉和霍尼韦尔是领先者，但2013年上半年的情况并不乐观。“他们在北美的贡献方面受到了特别严重的打击。在打印机方面，斑马技术占据主导地位，尽管由于一些大交易未能达成，他们的固定打印机销量没有预期的那么高。”2013年，斑马技术以5.45亿美元的收入排名第三，下降了8%。

条形码打印机和扫描仪市场
市场分为四个部分:手持式和固定式扫描仪，固定式和移动式条码打印机。固定条码打印机总体增长3.5%，但美洲地区下降。移动打印机、手持扫描仪和固定扫描仪均下降了约1%。

古普塔表示，亚洲的收入来自条形码打印机，其销售额高于美洲、欧洲、中东和非洲。古普塔表示，总体而言，自VDC开始编制这份报告以来，亚洲在2013年首次占据了最大的销售份额。

古普塔表示，尽管固定打印机行业的整体收入出现萎缩，但一些中国供应商实际上实现了显著增长，这加剧了价格竞争，并给行业领导者带来了压力。固定打印机类别也可以分为工业和桌面形式因素。古普塔指出，北美地区工业打印机的销量下降了5%。

古普塔正在观察从基于激光的扫描仪向基于相机的技术的持续迁移。她说，激光曾是手持设备领域收入最高的产品，但出货量下降了25%。相机或基于2d的扫描仪目前占据首位(47%)，其次是激光(31%)和CCD(电荷耦合器件，22%)，后者基于线性读取，在新兴市场往往是一种流行的低成本解决方案。古普塔说，这些数字与2011年的排名形成鲜明对比，当时激光器占据了43%的市场份额，其次是相机(35%)和CCD(22%)。

在总结AutoID市场时，古普塔表示，客户希望现代解决方案能够成为制造和物流领域跟踪和追踪计划的综合整体方法的一部分。“这是这些公司无法缺少的东西，”她说。“在过去的三到四年里，数据捕获解决方案已经更加集成到任何类型的组织的自动化和操作流程中，而不是专门的解决方案。这不再是一个单一的解决方案;这是关于他们如何一起工作。”

坚固市场的趋势
坚固的移动市场长期以来一直是更广泛的移动领域的一个专业细分市场。根据大卫·克雷布斯他表示，如今坚固耐用的市场正变得更加根深蒂固，成功的供应商围绕增值部署和支持服务创造了移动硬件以外的差异化。

坚固耐用的移动电脑供应商面临着相当大的阻力，以至于在过去三年中市场价值损失了10%。坚固型手机市场的营收预计将从2011年的32亿美元下降至2014年的28亿美元。克雷布斯说，坚固耐用的掌上电脑和坚固耐用的笔记本电脑受到的冲击尤其严重。他说，这种下降在很大程度上可以追溯到消费者智能手机和平板电脑在企业员工中的日益普及。

克雷布斯说:“然而，同样重要的是，许多传统坚固耐用的客户正在经历转型，因为他们正在决定他们最理想的前进道路。”“这从根本上表明，现有坚固耐用的供应商需要一个支点，不仅要更好地为现有客户服务，还要为潜在客户创造更大的价值。”

由于微软面向企业设备的下一代操作系统(Windows Embedded Handheld 8.1)仍在开发中，克雷布斯表示，很多工作都集中在Android上。然而，随着企业对Android的安全问题的持续关注，以及Android应用程序在坚固设备上的可用性仍然有限，克雷布斯认为，到目前为止，Android的采用率还没有达到预期，而且才刚刚开始扩大规模。

随着消费级原始设备制造商越来越多地将目光投向企业，消费级设备的蚕食趋势可能会进一步渗透到以前严重依赖坚固型设备的行业。克雷布斯表示:“结果是，该行业进入了一种不确定状态，供应商只能满足现有客户的需求，同时面临着开发一种吸引潜在客户注意力的价值主张的挑战。”“随着出货量放缓和终端用户延长已部署设备的生命周期，坚固耐用的手持电脑的安装基础已经停滞在1500万台左右。与此同时，智能手机和平板电脑的企业出货量继续扩大，目前估计安装了4500万套支持业务应用程序。”

克雷布斯指出，全渠道履行和自动化是影响市场的主要趋势。VDC的研究表明，几乎所有的仓储系统都面临着中等到强烈的压力，以支持更多的个人拣件。AutoID在这些应用程序中瞄准准确性的能力越来越有吸引力。在最近的VDC调查中，92%的受访者表示，客户要求更快地完成任务，而相关的错误成本给他们的运营带来了巨大压力。

克雷布斯说:“管理移动服务减少了停机时间的影响和成本，从而更快地完成客户订单。”“确保移动解决方案能够轻松适应支持各种工作流程——从交叉对接到拾取和放置——是移动决策者日益普遍的需求。此外，无缝集成多个解决方案的能力至关重要。从语音技术到支持高速分拣的可穿戴移动扫描解决方案，今天的移动仓库解决方案正变得越来越复杂。决策者越来越渴望利用这些解决方案，并灵活地使其适应特定的工作流程。”

收集数据
这是Modern对ADC硬件和解决方案领先制造商的第13次年度调查。由于该行业包括上市公司和私营公司，这是VDC研究集团连续第六年编制该数据。

要进入我们的榜单，公司必须在北美销售，尽管图表包括全球收入。现代不包括经销商，系统集成商或其他公司，不制造ADC硬件。由于我们的读者主要关注供应链解决方案，因此我们不包括主要关注零售收银台或非工业环境(如医院、图书馆或度假村)的公司。我们也不包括只生产条形码标签和RFID标签等消耗品的公司。