自动数据采集供应商20强

通过乔希·邦德，高级编辑·2013年10月1日

根据VDC研究集团的数据，去年，用于工厂、仓库和物流应用的自动数据捕获解决方案(ADC)的全球市场销售额达到112.64亿美元。

ADC市场包括手持式和固定式条形码扫描和成像设备、条形码打印机、用于供应链的RFID解决方案以及用于工厂和仓库的加固移动计算解决方案。

今年的全球销售额较2011年108.84亿美元的可比预估增长了3.9%。2011年的预估较Modern去年公布的数据略有下调。VDC的Auto-ID副总裁Michael Liard表示，这些修订是由于供应商报告和VDC数据验证工作的改进，并不反映市场的任何变化。但是，虽然整个市场继续稳步上升，但对个别细分市场的观察显示出不断变化的动态。例如，由于新兴市场厂商的激烈竞争，工业打印机市场下降了2%以上，坚固型移动设备市场下降了7%，RFID解决方案市场增长了近13%。

2012年的市场领导者包括一些熟悉的面孔。摩托罗拉系统公司再次以13.48亿美元的营收位居榜首。斑马技术以5.92亿美元再次位居第二。排在前五名的还有霍尼韦尔(Honeywell)，以5.29亿美元的收入位居第三;Datalogic以4.638亿美元排名第四;《Intermec》以4.588亿美元的票房排名下滑一位。(看看去年的ADC供应商20强列表。)

展望未来，利亚德和他的同事们预计，由于新的客户兴趣、竞争加剧和新兴市场的机遇，该行业将持续增长。VDC预计，到2017年，整个行业的复合年增长率(CAGR)为7.5%，届时总收入预计将达到161.58亿美元。

此外，Liard预计，多种数据收集技术的持续融合将成为增长的关键驱动力。他说:“我们越来越多地看到竖井坍塌。”“供应商和最终用户都在关注业务问题，运营效率低下，以及如何解决这些问题，是RFID还是条形码。”此外，他补充说，公司正在寻求减少提供这些解决方案的供应商数量。

这种观念反映在供应商的持续合并中。明年，随着霍尼韦尔(Honeywell)最近完成对Intermec的收购，联合报告的数据可能使霍尼韦尔(Honeywell)位居第二。明年还将反映摩托罗拉收购Psion的情况。与去年的榜单相比，其他值得注意的变化包括对艾弗里丹尼森2011年夸大收入的调整，尽管它再次占据了第10位。

收集数据
这是Modern对ADC硬件和解决方案领先制造商的第12次年度调查。由于该行业包括上市公司和私营公司，这是VDC研究集团连续第五年编制我们的数据，因为他们每天都在报道这项技术，他们最接近这个市场。

要进入我们的榜单，公司必须在北美销售，尽管图表包括全球收入。现代不包括经销商，系统集成商或其他公司，不制造ADC硬件。由于我们的读者主要关注供应链解决方案，我们不包括主要关注零售收银台或非工业环境(如医院、图书馆或度假村)的公司。我们也不包括只生产条形码标签和RFID标签等消耗品的公司。

逐个市场
自动识别市场由三个不同的行业组成，每个行业都有自己独特的动态——移动计算、扫描和打印以及RFID。以下是每个市场最重要的发展。

移动计算:VDC负责企业移动和互联设备的副总裁大卫•克雷布斯(David Krebs)表示，2012年，加固型移动电脑的市场规模达到28.03亿美元。这些数字包括手持/PDA设备，可穿戴移动计算机以及工厂或直流车间或港口和堆场应用中使用的叉车安装设备。

克雷布斯估计，移动计算设备的整体市场将以1.7%的复合年增长率增长，到2017年将达到30亿美元左右。与2011年一样，运输和仓储万博ag客户端app继续推动对移动计算的投资。此外，虽然2012年延续了2010年开始的复苏，但克雷布斯预计2013年将出现一些变化。

克雷布斯表示:“坚固耐用的手持设备市场正处于相当大的变化之中。”他表示，从营收的角度来看，市场状况并不好。“我们去年看到了收缩，预计今年还会出现。”克雷布斯说，一个因素是宏观经济，比如欧洲市场的低迷，在投资策略方面造成了一些紧张。

第二个因素是技术方面的，工业移动计算的颠覆越来越多地由消费级移动计算定义。“这些技术通过后门进入企业，比如‘自带设备’程序。企业部署的程序，虽然有，但不是常态，”克雷布斯说。消费类产品的可用性使得传统的坚固型供应商难以与之竞争，但支持工具的缺乏正在导致消费类设备用于企业级数据访问的接受度下降。克雷布斯说:“在这些消费设备出现故障的情况下，疼痛阈值也很难克服。”“说到底，客户想要的是尽可能可靠的产品，这是市场愿意支付的溢价。”

说到操作系统，移动计算市场大部分都是微软的，尤其是在仓库和物流领域。克雷布斯说，然而，随着Windows 8的推出，是否会为其他操作系统创造机会，这是一个问题。“如果一家公司正在升级硬件，它可能会考虑市场上的其他选择，”他说。“微软在移动战略方面举步维艰。你可以在手机市场看到这一结果。”

克雷布斯正在关注几个关键趋势:

• 随着企业努力解决如何准确、高效地完成电子商务订单的问题，诸如语音和条形码扫描或语音和光控拣选相结合的多模式解决方案继续获得青睐。他表示:“随着越来越多的订单通过电子渠道完成，以及零售商希望为客户提供更多选择，对仓库和物流功能的需求必须发生变化。”“我们在把追求完美的秩序作为绩效的关键指标的过程中看到了这一点。我们看到了多种数据收集技术的集成和部署，以支持这些更严格的指标。”
• 随着可穿戴技术的普及以及界面从按键密集型方法转向基于触摸的设计，移动市场的形式因素也在发生变化。克雷布斯说:“我们看到了消费者技术对仓库环境的影响，包括围绕触摸作为输入方法的硬件和应用程序的设计。”
• 可穿戴的、直观的系统有助于提高仓库的效率。克雷布斯说:“改进流程是一方面，但劳动力管理和高效、即时的劳动力重新调配也是关键。”

扫描打印:尽管2012年的市场总量几乎没有变化，但总体反映了从扫描到基于相机的成像的客户数量的显著增加，特别是在手持设备方面。

VDC负责自动识别市场的高级分析师丽查•古普塔表示:“这种转变比预期的要快得多。”尽管基于相机的成像技术已经存在了10多年，但直到最近，其价格才降至更具吸引力的水平。古普塔说:“许多领先的供应商没有预料到客户会像他们那样迅速地转变。“激光扫描仪正在下降，并将继续下降。基于摄像头的成像解决方案才是未来。”

与2011年一样，基于相机的2D成像解决方案的增长幅度最大，增幅超过30%。这种增长在很大程度上是由零售市场推动的，在零售市场，扫描顾客智能手机上的条形码等功能正变得越来越重要。

根据Gupta的数据，手持扫描仪的销售额增长了近7%，达到9.45亿美元，而工业固定扫描仪的市场仅增长了1%，达到6.75亿美元。与此同时，工业打印机市场(包括条形码打印机和RFID打印机/编码器市场)下降超过2%，至13.3亿美元。不过，古普塔预计，未来五年的复合年增长率将达到5.1%。

古普塔说，在印刷方面，有很多商品化。“有太多的供应商可供选择，市场正变得越来越分散，”她说。“由于这些解决方案的即插即用特性，进入门槛较低，供应商在面临来自亚洲的激烈竞争的同时，正在努力留住客户。”

虽然基于相机的技术代表了供应商扩展的新市场，但没有新的和新兴的打印技术可以让供应商脱颖而出。她表示:“它们在用同样的产品组合争夺同样的客户群。”“如果说有什么不同的话，那就是大多数创新都出现在移动打印机领域。”

从2011年到2012年，移动打印出现了两位数的增长，而其他市场则保持相对平稳。总的来说，受移动打印机投资的推动，美洲是一个表现非常好的地区。亚太地区经济下滑，而欧洲也在持续的金融危机和制造业放缓中挣扎。

在固定扫描方面，所有产品类别都出现了惊人的下降。销售点扫描器保持相对平稳，但古普塔说，我们可以预计整个固定扫描市场将在2014年回升。“基于相机的技术在手持市场取得了巨大的进步，但现在才刚刚进入固定销售点领域。”

供应商也在寻求扩大在亚洲新兴市场的影响力。因此，尽管摩托罗拉(Motorola)、霍尼韦尔(Honeywell)和Datalogic等厂商在2013年或2014年可能不会有太大变化，但古普塔认为，它们将越来越多地把精力放在新兴市场上。例如，斑马技术在条形码印刷领域仍然排名第一，但面临来自中国大陆和台湾制造商的激烈竞争，后者也在寻求扩大在新兴市场的业务。

射频识别:在2011年以两位数的速度增长之后，RFID市场在2012年再次增长了近13%，从48亿美元增至55亿美元。Liard表示，预计到2017年，该市场的复合年增长率将达到11.1%。

自去年以来，RFID已在服装处理中进一步根深蒂固。利亚德说，RFID在服装上的应用已经达到了临界点，2012年RFID标签的销量达到了几十亿个，而前几年只有区区几亿个。利亚德说，随着越来越多的商店启用RFID，越来越多的零售商支持物品级RFID。他说:“在零售服装领域，我们看到更多的产品线被纳入RFID的保护伞之下。”“以前他们几乎只关注服装，现在他们正在考虑给更多的产品贴上标签。”

他说，RFID是多渠道对话的一部分。“客户正在考虑如何将商店变成微型配送中心，并使用RFID不仅用于库存控制，还用于运输和接收操作。”

在更靠近制造点的地方应用RFID标签也明显增加了兴趣。利亚德说:“有些人在数据中心做，有些人在零售商店的后屋做，还有一些人在制造点做。”“但当你谈到多渠道时，你需要整个供应链的可见性。”

去年，Liard预计RFID在资产管理领域的应用将有所增长，这一领域也将继续取得进展。他说:“除了运输、物流和万博ag客户端app制造业，它还触及了一些非传统行业，从石油和天然气到建筑和采矿，以及越来越多的医疗保健行业。”

随着它进一步嵌入到传统应用中，RFID技术也在不断创新，以适应越来越多的资产和产品类型。利亚德说:“无论是标签和阅读器的硬件还是外形因素，RFID领域的创新都有增无减。”“对于2014年及以后，我很有兴趣看到在报亭和消费电子产品中嵌入式RFID解决方案会发生什么。与传统的手持式和固定式读卡器不同，嵌入式读卡器的数量呈上升趋势。”

因此，利亚德说，他继续看到新的参与者进入市场，继续投资于专注于rfid的公司。他表示:“在被北美和欧洲主导多年之后，阅读器和标签的玩家仍然来自中国。”