2023年仓库/数据中心设备调查:预算紧缩促使有针对性的支出

如果说去年对材料处理系统的投资几乎是完全开放的，那么今年在我们对自动化支出和相关趋势的年度调查中，我们揭示了一个更加保守的方法。

这个龙头并没有被关闭，但是为了找到合适的自动化支出流和项目来达到生产率的提高，这将有助于在长期内控制成本，这个龙头还需要一些调整。

我们的“年度仓库和配送中心(DC)设备调查”旨在了解过去一年在材料处理自动化、设备和相关软件上的花费，同时还询问了未来支出的前景以及重要性将不断增长的趋势。

虽然我们发现今年“搁置”投资的受访者数量有所增加，但这一比例仅下降了7%，三分之二的受访者要么采取“观望”态度，要么继续投资。

与此同时，在调查结果中也出现了积极的迹象，许多类别的采用和兴趣都在增加，如自主移动机器人(AMR)和语音导向解决方案等利基市场显示出强劲的增长。

今年的调查于2022年12月由无双研究小组(PRG)，收集了涉及物料处理系统决策的多个垂直行业的102名经理和高管的反馈。这项年度调查不仅询问了自动化和设备的使用情况和支出计划，还询问了顶级行业问题、最佳实践和产能水平。

目前的经济状况如何影响您在物料搬运设备、技术服务和解决方案方面的支出?

资料来源:无双研究集团

我们发现，劳动力供应等问题仍然被视为“非常重要”，而两年后，“成本控制”增长最快，成为需要解决的重要问题。是的，调查显示今年的支出方式更为保守，但从长远来看，大多数受访者对能够提高效率的解决方案有很高的兴趣。

供应链工程和物流咨询公司St. Onge Company的董事总经理兼合伙人Norm Saenz与他的同事Donald Derewecki (St. Onge的高级顾问)一起审查了调查结果，认为今年的支出方法略保守，但也看到了对目标解决方案的高度兴趣，特别是自动化系统和支持信息系统(IS)和软件。

Saenz说:“这些调查结果反映出一种更加谨慎的方法，但与此同时，人们对自动化的兴趣和考虑并没有放缓，比如物对人的解决方案。”“像劳动力市场这样的问题仍然是一个主要问题，所以经理们知道他们需要继续自动化，但他们正在考虑仔细使用应用程序，如amr或机器人卸垛和码垛，他们可以插入，对他们的运营产生巨大影响。”

与2021年相比，贵公司2022年在材料处理解决方案上的支出如何?百分比是多少?

资料来源:无双研究集团

与2022年相比，您预计2023年贵公司在材料处理解决方案上的支出如何?百分比是多少?

资料来源:无双研究集团

*2022年的结果基于少量病例;数据不稳定，基于此信息的任何预测都可能不可靠。使用数字时应谨慎。

展望及预算

每年，该调查都会询问目前的经济状况如何影响材料处理系统和相关技术的支出。与去年的调查结果相比，今年出现了更多的犹豫。去年，23%的人表示他们“暂缓”投资，比去年的15%增加了7%。只有12%的人表示，经济形势对他们的支出计划影响很小或没有影响，而去年这一比例为15%。

今年的调查还发现，32%的受访者正在进行投资，比去年的强劲调查结果下降了4%，而“观望”的回答从去年的33%上升到今年的34%。在“继续”阵营的受访者中，对自动化技术最感兴趣，从去年的59%上升到今年的72%。

总体而言，您预计在未来两到三年内，您在物料搬运设备和相关信息系统上的支出将如何变化?

资料来源:无双研究集团(PRG)

还有，在接下来的12个月里，你总开支的百分之多少将用于……

资料来源:无双研究集团(PRG

对仓库管理系统(WMS)等信息系统解决方案的兴趣也急剧增长，从去年的33%上升到今年的50%。然而，与去年相比，对材料处理设备的兴趣下降了2%，52%的人表示他们将继续进行叉车投资，低于2022年的69%。

Derewecki指出，这些指标并不代表经济大幅萎缩，因为三分之二的受访者要么继续投资，要么采取观望态度，尤其是考虑到乌克兰战争、通货膨胀和利率上升等外部宏观经济因素的影响。他表示:“总体而言，由于各种外部因素，受访者更加谨慎。”“过去一年，美联储的加息幅度很大，确实影响了资本成本。”

当被问及2022年的支出与2021年相比如何时，38%的人表示支出有所增加，低于去年同一问题的42%。“保持不变”的回答从去年的41%上升到46%，而认为支出减少的人确实上升了，但只有1%。

在今年的预期支出方面，31%的人预计会增加，低于去年的46%，而“保持不变”的回答从去年的47%上升到今年的60%。今年，9%的人预计会下降，比去年增加了2%。不过，今年总共有91%的投资者要么保持投资水平稳定，要么实际上增加了投资。

年度调查还询问了未来“两到三年”的支出是否会增加，与去年对这一问题的强烈展望相比，我们发现预计支出会增加的人从去年的57%下降到今年的49%。预计汇率将保持不变的人从去年的35%增加到今年的42%。那些预计未来两到三年将下降9%的人仍在原地踏步。

以美元计算的预期支出范围和平均水平，平均水平略有上升，从459,316美元增至462,634美元。中位数也略有上升，但今年我们的受访者来自规模稍大的公司，这可能解释了这种小幅上升的大部分原因。

就2023年预计材料处理支出的美元范围而言，22%(可能是小公司的受访者)的支出将低于25,000美元。然而，8%的人将花费250万美元或更多，另有7%的人表示他们的支出水平将在100万美元至249万美元之间。

当被问及未来12个月将在哪些领域进行投资时，52%的受访者表示将投资于新设备或设备升级，低于去年的60%。此外，43%的受访者计划投资IT和软件，比去年仅下降2%。

今年唯一出现增长的项目是企业应用软件，32%的受访者表示他们将在未来12个月在这方面进行投资，而去年只有18%的受访者表示会在这方面进行投资。

贵公司目前是否使用或正在考虑使用自动引导车辆和/或机器人技术进行材料处理应用?

资料来源:无双研究集团(PRG)

总的来说，在接下来的12个月里，您预计在物料搬运设备和信息系统解决方案上的花费大约是多少?

资料来源:无双研究集团(PRG)

未来12个月你将在哪些领域进行投资?

资料来源:无双研究集团(PRG)

今年的调查发现，拥有预先批准的材料处理解决方案资本支出预算的受访者比例有所下降，从去年的39%降至今年的31%。

然而，今年31%的受访者表示，他们的预算超过了100万美元，而且平均预批准预算实际上从去年的449,219美元攀升至今年的557,143美元。同样，这可能与今年受访者中规模较大的公司有关，所有受访者的平均年收入从去年的1.848亿美元增长到今年的2.381亿美元。

这些问题在今天有多重要?两年后，你认为这些问题会有多重要?

资料来源:无双研究集团(PRG)

花的目标

当被问及在物料处理设备、IS或“其他”方面的总支出占比是多少时
在接下来的12个月里，到2023年，32%用于装备，26%用于is, 30%用于其他。去年，这一细分为30%用于装备，22%用于IS, 25%用于其他。

当被问及他们将在哪些IS子类别上进行投资时，今年上升的细分市场包括仓库执行系统(WES)和仓库控制系统(WCS)、资产管理、运输管理、语音识别/拣选和分布式订单管理(DOM)。万博ag客户端app与去年相比，DOM的计划增长了5%，语音增长了9%。

就未来12个月材料处理设备的评估或部署计划而言，大多数类别比去年的反应有所下降或保持稳定，尽管今年我们确实看到了订单挑选和履行系统利基市场的增长(与2022年相比增长了5%);系统解决方案(增长3%);移动和无线(增长1%);amr和自动引导车辆(agv)的比例从去年的5%上升到今年的16%。

调查还询问了以下三大投资领域的哪些新采购或对现有系统的重大改变:IT;使用第三方物流;以及各种“系统设备”投资，如自动检索、起重卡车和输送机。与去年相比，这些领域都有所下降，但IT和软件应用的比例稳定在41%。

调查还询问了衡量生产率的方法，以及这些方法现在和两年后是否都是自动化的。我们的调查发现，经理们需要一种更加自动化的方法来监控和管理各种流程。

例如，目前42%的受访者认为准时发货是一个自动化的过程，但58%的人希望在两年内实现自动化。

同样，目前36%的订单执行成本跟踪是自动化的，50%的人希望在两年内实现自动化;目前有38%的企业以自动化的方式监控库存准确性，但有56%的企业希望在两年内实现这一目标。类似地，目前30%的日常吞吐量监控是自动化的，48%的人希望在两年内实现自动化。

Saenz指出:“当你看那些两年计划时，人们在衡量每个领域的生产力方面都在寻求更多的自动化，即使今天自动化测量的水平相当高。”

应该指出的是，实现自动化的绩效指标可能涉及多种解决方案，从来自WCS、WES的更好的报告，或来自WMS和劳动管理等更高级别的解决方案，到生成拣货率指标的机器人解决方案，甚至是库存计数无人机等技术。

调查的另一个亮点是移动解决方案的使用越来越多，各种设备和技术用于数据捕获和库存或履行过程跟踪。今年的调查发现，总体而言，69%的人正在使用或计划使用各种移动解决方案，高于去年的56%。

就目前各种类型的自动数据捕获技术的使用水平和计划而言，目前领先的类型是条形码标签，70%的人在使用，42%的人计划在未来12个月内使用标签。其次是条形码扫描仪，目前有63%的人在使用，54%的人计划使用。

在AIDC的子类别中，指标上升的是语音技术，目前使用了5%，但有29%的人计划使用语音。同样，只有7%的人表示他们现在使用无人机，但15%的人计划在未来12个月使用无人机。

你现在使用的是下列哪一种设备/技术?在未来12个月内，您计划部署以下哪些设备/技术?

资料来源:无双研究集团(PRG)

机器人继续崛起

虽然我们的研究样例量相对较小，但作为一项年度跟踪研究，机器人解决方案的兴起显示出三年的稳步增长，agv和amr的使用水平从两年前的6%上升到现在的18%，使用工业机器人(协作机器人和带关节臂的机器人)的解决方案从两年前的7%上升到25%。

在未来两年内，另有20%的受访者计划部署或至少评估amr和agv。同样，考虑到18%的受访者表示他们将在两年内探索此类解决方案，对工业机器人及其相关解决方案的兴趣将在两年内增长。

我们进一步询问了agv、amr和工业机器人将用于哪些应用。今年amr和agv的增长应用是“拣货到零件”的解决方案，54%的人对此感兴趣，还有“零件到拣货”的订单履行，38%的人对此感兴趣。

万博ag客户端app利用amr / agv的交通是另一个领先的应用，占42%
有兴趣。

就其中一些应用程序的兴趣水平而言，过去两年的增长相当惊人，2021年采摘到零件的订单履行率仅为21%，但现在超过一半的人表示他们对这个利基市场感兴趣，对许多人来说，这将包括帮助人类采摘者提高生产力的辅助采摘移动机器人车队。

对于使用智能铰接臂的机器人解决方案，主要应用包括码垛(45%感兴趣)和卸码垛解决方案(38%)以及自动拾取和放置功能的解决方案(目前占41%)。同样，曲线是陡峭的。例如，两年前，只有17%的受访者表示对机器人卸码垛感兴趣。

维护、容量趋势

今年关于系统维护的调查结果显示，使用内部员工的比例有所下降，从2022年的67%降至今年的54%，比两年前高出1%。

然而，外包维护的人数增加了2%，而使用内部员工和外部资源的人数则保持在23%，标记“其他”的人数增加了6%。

当被问及自动化供应商或第三方在维护自动化方面扮演什么角色时，主要角色是并列的，维护/升级为43%(与我们去年发现的相同)，“咨询”为43%，高于去年的36%。使用第三方进行维护(从36%上升到40%)和数据分析(从19%上升到23%)的比例也略有上升。

维护工作可能有多重压力。预算的波动可能会导致一些公司更多的外包，而系统解决方案的复杂性以及实时管理库存和订单的需求可能会增加咨询或数据分析方面的需求。

该调查还跟踪了产能水平，今年的趋势再次表明，利用率相对较高，但仓储利用率开始下降。例如，当我们问及独立仓储的活动/容量水平时，22%的人高于80%的容量/活动水平，而去年，31%的人高于80%或更高。

调查的一个相关部分询问，对于独立仓库，今年77%的人表示平均产能利用率高于50%，低于2022年的78%和2021年的80%。

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资料来源:无双研究集团(PRG)

行业问题

在这项调查中，我们每年都会要求受访者评估一系列关键问题对他们当前运营的重要性，并展望两年后，这些问题在未来的重要性。

今年，我们发现最主要的四个问题是安全(85%的人认为)、公司增长(73%的人认为)、劳动力可用性(65%)和资金可用性(64%的人认为)。

然而，两年后，所有这些领域的重要性都有所下降，82%的人认为安全在两年后很重要，65%的人认为公司增长很重要，58%的人认为劳动力可用性很重要，62%的人认为资本可用性很重要。就未来两年的重要性而言，增长主要围绕成本控制——目前有61%的人认为它很重要，但认为它在未来两年很重要的比例将攀升至76%。

Derewecki指出，虽然安全性和劳动力可用性等问题仍将是两年后的首要问题，但成本控制的重要性日益上升，这表明受访者预计他们将在压力下展示通过自动化获得的底线效率，而在过去几年，外部干扰可能已经使成本控制次要于保持运营和满足客户期望。

Derewecki说:“我们可能会看到大流行后优先事项的转变，更多的注意力将放在大幅降低成本上。”

这项年度调查还着眼于电子商务订单的履行情况，包括现在和两年后的情况。使用数据中心和履行中心作为履行节点仍然是主要的方式，但利用商店被视为一种增长实践。

目前最常见的做法是“在线购买，从DC发货给客户”，目前有30%的受访者采用这种做法，预计两年后将有28%的受访者采用这种做法。如今，20%的人采用“在线购买，从供应商发货给客户”的方式，两年后这一比例将上升到21%，而9%的人目前采用“在线购买，从商店发货”的方式，两年后这一比例将上升到17%。

调查还询问了电子商务是否会或已经在促使分销和制造活动发生变化。今年，58%的受访者表示，电子商务促使制造业增加了分销功能，比去年增长了1%。今年，27%的受访者表示，电子商务促使分销中出现了更多的制造功能，低于去年的32%。

当被问及“包装和履行在哪里进行”(选择包括仓库、生产基地、履行中心、数据中心、零售店和外包)时，最常见的地点类型仍然是仓库，今年有60%的人选择了仓库，高于去年的55%。

此外，今年有32%的人表示包装和履行在履行中心进行，高于去年的27%。还有8%的人认为是商店，高于去年的8%。最后，38%的人认为包装发生在制造业中，低于去年的53%。

对供应链风险规划的关注保持稳定，去年较2021年有所增加。今年，55%的人表示他们有一个识别、分析和减轻风险的计划，这与去年持平，远高于2021年39%的调查结果。

在主要风险类型方面，今年的三大主要风险领域是物流风险(今年有75%的风险被提到，高于去年的65%);内部生产或运营风险(今年为56%，高于44%);并列第三，供应商风险为44%，法律责任也为44%。今年的调查发现，针对自然灾害的风险计划有所下降(与去年相比下降了10%)，而针对知识产权盗窃的计划则从去年的26%增长到今年的38%。

Derewecki说:“好在风险规划在调查中没有下降，但考虑到所有影响供应链的潜在中断和灾难，这一发现应该会显著提高。”“这些灾难和风险会成为现实，并可能带来重大的负面影响，所以你需要为此做好计划。”