2023年美国主要港口:挑战持续存在，运量下降

在过去的两年里，由于气候变化的影响，海港面临着巨大的挑战流感大流行美国、中国随后的港口关闭和生产放缓、对消费品的高需求、俄罗斯入侵乌克兰、通货膨胀以及对经济衰退的担忧日益加剧。

这些挑战对西海岸港口产生了影响，尤其是洛杉矶和长滩港口，他们感受到了船舶时间表不稳定和错过预订的影响。

海洋货运数据公司Alphaliner的分析师斯特凡·维尔贝克莫斯(Stefan Verberckmoes)说:“东西海岸的海港都面临着集装箱时代开始以来最严重的拥堵。”“去年，大量运力被等待泊位的船只占用。”

你的公司正在从西海岸港口转移贸易吗?

来源:CNBC供应链调查/拍摄于2022年12月底

戏剧性的变化

Hackett Associates和全国零售联合会联合发布的《全球港口跟踪》报告称，截至2022年，西海岸港口的装载进口量总体下降7.5%，装载出口量下降8.6%。其中一些减少是由于大流行期间托运人过度订购货物造成了极高的数量。

Worldwide Logistics Group董事长兼首席执行官乔·莫纳汉(Joe Monaghan)说:“现在，许多人对复苏抱有希望，对当前的经济形势持谨慎态度。”

除了这些下降之外，还有人担心国际码头和仓库联盟(ILWU)谈判可能会关闭西海岸的港口。

供应链咨询公司首席顾问斯宾塞•舒特(Spencer Shute)表示:“对货运延误或禁运的担忧，促使货主改变目的地港口，以确保供应的连续性。比邻星．“这导致许多货主将货物转移到海湾和东海岸港口，以避免延误或货物在罢工生效时被困在锚上。”

持续的劳资谈判是西海岸港口的焦点。舒特说:“虽然港口正在推动更多的自动化，但工会正在寻求更好的工资和工作条件。”他推测，劳资谈判的结果将决定2023年西海岸港口的主要优先事项。

美国前30大港口(按TEU海运进口)

描述:来源:笛卡尔数据

Descartes Datamyne的数据表明，西海岸港口再次获得了市场份额。Descartes Datamyne的工业和服务执行副总裁克里斯·琼斯(Chris Jones)说:“去年12月，与东海岸和墨西哥湾沿岸的顶级港口相比，西海岸的顶级港口扭转了市场份额的下降趋势。

将西海岸前五大港口与东海岸和墨西哥湾前五大港口进行比较，笛卡尔的数据显示，西海岸港口的进口集装箱总量在2022年12月增长至38.1%，较2022年11月增长1.2%，而东海岸和墨西哥湾港口则在2022年12月下降至45.5%，较2022年11月下降1.7%。

琼斯说:“除了休斯顿港，东部和海湾的主要港口现在的吞吐量都低于2021年开始港口拥堵的峰值。”“洛杉矶港以349,493个标准箱的吞吐量重返最大的集装箱进口处理港口。纽约/新泽西港在2022年12月跌至第二，为312,763标准箱。”

前十大港口数量(5月21日至9月21日vs 8月22日至12月22日)(上)

前十大港口月平均延误天数(下图)

墨西哥湾和东海岸的港口在2022年都创下了创纪录的一年，尽管下半年的运量有所下降。全球港口跟踪机构发现，东海岸港口的进口量在前三个季度都保持在高位，超过了2021年的水平。

Hackett Associates的创始人兼合伙人丹尼尔·哈克特(Daniel Hackett)说:“东海岸的装载进口量预计将增长3.6%，装载出口量预计将下降4.2%。”“东海岸受益于从西海岸转移的货物，托运人转向多元化供应链，以及跨大西洋货物的强劲运量。”

全球港口追踪主要港口的出口货物分布情况

资料来源:Hackett Associates

全球港口追踪主要港口的进口货物分布情况

资料来源:Hackett Associates

纽约和新泽西港成为2022年第二大港口目的地，甚至在2022年下半年的大部分时间里超过了长滩/洛杉矶。尽管如此，报告显示，2022年的运量仍然是西海岸港口有记录以来第二繁忙的一年。

纽约/新泽西在2022年创下了近950万标准箱的历史最高纪录。洛杉矶港的重量超过990万标准箱，而长滩港的重量为913万标准箱。纽约港和新泽西港的货运量在2022年下半年有所下降。

在墨西哥湾沿岸，主要是休斯顿港，全球港口跟踪报告称，整个2022年进口量保持高位，截至10月同比增长两位数。沿海地区全年装货进口量增长17.3%，装货出口量增长18.7%。哈克特说:“像东海岸的港口一样，墨西哥湾沿岸受益于从西海岸转移的货物，以及托运人为多样化供应链而进行的转移。”

总体而言，《全球港口跟踪报告》涵盖的主要港口的装载进口量在2021年至2022年期间下降1.3%，至2870万TEU，而装载出口量下降4.1%，至1230万TEU。

Haskett说:“过去两年西海岸港口的拥堵已不再是一个问题，因为2022年下半年进口量下降，而休斯顿和萨凡纳的港口在2022年出现拥堵，现在几乎恢复正常。”“总体而言，在2021年进口激增15%之后，2022年是一个过渡年，上半年同比增长，下半年同比下降。”

未来的预测

那么，未来几年港口吞吐量会如何呢?舒特预测，西海岸港口的吞吐量可能会恢复到大流行前的水平。他说:“我们已经看到2022年下半年的销量大幅下降，这种情况一直持续到2023年。”

对于东海岸和墨西哥湾沿岸的港口，Shute预计运量将主要保持在比大流行前更高的水平，因为这些港口已被证明是托运人的可行选择。他表示:“然而，随着总需求继续下降，总销量也将继续下降。”

与此同时，美国经济前景仍不明朗。哈克特说:“如果经济衰退发生，毫无疑问，经济将会下滑。”与此同时，美国消费者仍在继续消费，不过在服务方面的支出更多，在零售商品方面的支出减少。“这将对进口量产生影响，与此同时，零售商也在努力调整库存规模。”

Hackett Associates预测，2023年上半年进口量将继续下降，下半年将开始反弹，尽管进口量预计将低于2022年的水平。

毫无疑问，ILWU的劳工问题、中国的新冠疫情相关政策以及宏观经济问题依然存在。琼斯说:“ILWU与管理层合作，业务照常进行。”“到目前为止，没有像过去那样对集装箱加工产生影响。”

然而，加州法律AB5仍然是一个重大问题，目前还没有解决方案。未来加州其他港口可能会发生更多与ab5相关的停工，造成更大的破坏。

琼斯补充说:“尽管情况有所改善，但持续的劳动力不确定性可能是进口量没有回到加州主要港口的重要原因。”

事实上，CNBC最近的一份报告显示，只有一小部分货物将被重新安排回西海岸。在40%转移了部分货物的供应链经理中，18%的人表示，他们将把10%的贸易带回来;12%将带回20%;12%将带回60%。大多数人说，从西海岸转移货物的主要原因是ILWU罢工的威胁。