前25名货运代理:顶级货运代理继续在艰难的条件下航行

似乎2021年还不够糟糕，2022年将进一步给全球货运市场带来更多层面的破坏COVID与封锁相关的封锁，特别是在中国;俄罗斯入侵乌克兰;能源价格异常强劲的上涨;人才竞争加剧;对通货膨胀和经济衰退的担忧在不同时间、不同地点冲击着多个地区和供应链。

在此背景下，全球贸易增长以及海运和空运运力短缺，导致利率升至历史高位。

“这些挑战与我们在2020年和2021年经历的挑战不同，”特朗普首席增长官布莱恩•伯克(Brian Bourke)评论道塞科物流．“这些正在给全球市场带来更多的复杂性和波动性。”

在如此动荡的环境下，托运人继续严重依赖货运代理来帮助增加库存，避免产品缺货。与此同时，高运费在2021年使货运代理受益，因为许多货运代理实现了创纪录的利润。

“动荡的形势为所有第三方物流(3PL)供应商创造了增长机会，尤其是那些拥有强大运营商管理的供应商。电子商务领先的第三方物流分析公司总裁埃文•阿姆斯特朗(Evan Armstrong)表示Armstrong & Associates (A&A)．“与去年同期相比，2021年是自1995年我们开始估计市场规模以来，第三方物流增长最快的一年。”

全球货运代理25强*
按2021年物流总收入和货代业务量排名

*收入和销量为公司报告或Armstrong & Associates, Inc.估计。收入涵盖所有四个第三方物流部门(DTM, ITM, DCC和VAWD)，并已使用年平均汇率转换为美元。货运代理的排名是根据其个人在毛收入、海运标准箱和空运公吨方面的排名综合综合平均得出的。
**包括拼箱发货。
版权所有©2022阿姆斯特朗联合公司

aa最近的一份报告发现，美国第三方物流市场的总收入在2021年增长了48.1%，使美国第三方物流市场的总收入达到3429亿美元。它还发现，毛收入最高的全球货运代理与A&A的2020年报告几乎相同，只有轻微偏差。

Kuehne + Nagel仍然排名第一，而去年与K+N共享这一位置的DHL供应链和全球货运则上升到第二位。DSV泛亚班拿A/S (DSV)从2020年的第2位下降到2021年的第3位，而DB Schenker从2020年的第2位下降到2021年的第4位。

鲁宾逊(C.H. Robinson)仍排名第七，而中国外运(Sinotrans)则从2020年的第3位下滑至2021年的第5位;日本通运从2020年的第5位上升到2021年的第7位，Expeditors从2020年的第4位上升到2021年的第6位。UPS供应链解决方案从2020年的第8位下滑至2021年的第9位，CEVA物流从2020年的第6位下滑至2021年的第7位，阿姆斯特朗发现在这一位置上有三个统计上的并列。

A&A的研究还发现，细分市场的增长不均衡。虽然专用合同运输(DCC)和增值仓储及配送(VAWD)业务的总收入分别增长15.3%和17.0%，但增长主要来自国际运输管理(ITM)和国内运输管理(DTM)，同比分别增长74.9%和52.4%。万博ag客户端app

在运费达到峰值的推动下，货代的收入目前有所上升
货运代理^3.根据市场利率发展表现

¹海运为GP/TEU，空运为GP/吨
²定义为EBIT占GP的%
^3.基于KN, DSV, expeditors, DGF, Panalpina和Agility的平均值
(收购DSV之前)

资料来源:Clarkson, IATA

ITM由空运和海运货运代理、海关经纪和补充增值服务组成，主导了所有第三方物流领域。为了满足需求，ITM和DTM的服务提供商越来越多地利用现货市场寻找承运商来运送货物。

专注于货运代理业务的供应商所面临的全球挑战并未减弱。然而，他们继续实现可观的利润。与2021年上半年相比，2022年上半年，Kuehne + Nagel实现了55%的净营业额增长至约215.31亿美元，EBIT增长112%至约22.99亿美元，收益增长113%至约1.672美元。

得斯威报告称，与2021年同期相比，2022年上半年的毛利润增长了61%，在此期间，其航空货运和海运部门的息税前利润增长了105%。其解决方案部门，包括仓库、履行和合同物流，实现了179%的息税前利润增长。

鉴于许多货代的全球规模，去年的并购活动也为他们定位了优势。根据A&A的数据，2021年发生了惊人的25起大型并购交易，收购价格超过1亿美元。阿姆斯特朗表示:“这是我们在1999年第一次开始追踪大型收购交易时的8倍多，是去年交易数量的3倍多。”

最引人注目的是K+N以约15亿美元收购Apex Logistics International。阿姆斯特朗补充说:“合并不仅使德hne + Nagel成为全球最大的航空货运代理，在2021年处理超过220万公吨的航空货运，而且它也是全球最大的第三方物流，取代了DHL供应链和全球货运代理，并继续保持其最大的海洋货运代理的地位。”

DVS于2021年8月收购了Agility的全球综合物流(GIL)，这将进一步促进其增长，并为整个全球货运服务市场增添力量。

可能的全球减速

麦肯锡公司的合伙人弗洛里安·纽豪斯警告说，目前的情况表明全球市场的动态正在减速——至少在需求方面是这样。例如，国际货币基金组织(IMF)预计，全球贸易将从2021年估计的6.1%放缓至2022年和2023年的3.6%。

国际货币基金组织预计，2023年以后的中期增长率将降至3.3%左右，比1月份的预测分别低0.8和0.2个百分点。此外，6月份制造业采购经理人指数(PMI)为53%，比5月份的56.1%下降3.1个百分点。

2021-2022年中国至美国西海岸集装箱运价
每40英尺干集装箱USD

来源:Xeneta.com

Neuhaus说:“这是自2020年6月以来最低的制造业PMI读数，当时为52.4%。”“新订单指数为49.2%，比5月份的55.1%低5.9个百分点。”

纽豪斯指出，需求下降已经在压低运费。他表示:“在海洋领域，现货价格已跌至合同价格之下。”“自从更多客运航班恢复和航空公司推出夏季航班安排以来，航空运价持续下降。”

与此同时，由于未来12个月至24个月的需求压力可能会放缓，纽豪斯预计托运人将利用运费下降的机会。他表示:“许多货主将进入市场，重新招标。”“与此同时，许多托运人将寻求与他们的客户建立更牢固的合作关系
物流供应商，以建立更具弹性的供应链。”

麦肯锡预计，在未来四到五年内，海运和空运费率将从2021/2022年的峰值逐渐下降，但与大流行前相比仍略有上升，因为供应受限程度降低将阻止全面平均回归。纽豪斯表示:“随着收益率下降，从根本上与运营商费率相关的第三方物流收益也将下降。”

不可预测，竞争激烈

为了保持竞争力，一些全球货运代理在运力短缺的情况下确保获得海运运力和租用航空货轮，并建议替代传统运输方式。

“这可能包括考虑将预订窗口延长至5至6周，使用新的港口，不同的运输方式(包括多式联运解决方案)，甚至是替代采购决策，”他说万博ag客户端app克罗，海货运高级市场经理联合包裹．“有些选择违背了我们过去认为的最佳做法，例如:对最紧急的订单或部分发货使用少于集装箱的装载量;将每份提单的集装箱数量限制在一个或两个，以便承运人更容易接受和运输预订;从微观上管理你的供应商，让他们首先发货的产品是你迫切需要的产品。”

货运代理也通过关注人来提高他们的竞争地位。“对我们来说，这就是CEVA团队，”CEVA物流北美地区董事总经理肖恩·斯图尔特(Shawn Stewart)说。“我们多元化的团队拥有技能和知识，可以为众多垂直行业提供解决方案。这种专业知识与强大的客户关系相结合，以实现我们的核心承诺，我们称之为响应式物流。”

展望未来，阿姆斯特朗认为真正的领导者是那些拥抱技术创新并展示出强大的航母管理技能的公司。他说:“这使得货运代理能够有效地利用长期的承运人关系来满足托运人的需求，而不是过度依赖使用装载板或传统手段以现货市场价格购买运力。”

C.H. Robinson实施了一项战略，即利用技术和创新，以及人员、规模和全球服务套件。C.H. Robinson总裁迈克•肖特(Mike Short)表示，这使C.H. Robinson在满足全球托运人需求方面具有独特地位。

肖特说:“这种方法不仅使我们能够帮助我们的客户在当今日益复杂的全球供应链中导航，而且还能在不断变化的环境中编排全面的综合战略。”“灵活不再只是托运人的明智选择，它成为了混乱达到顶峰时的唯一选择。随着行业挑战的转变，我们将继续利用我们的规模和多式联运模式为客户提供优势，我们现在看到跨太平洋需求的疲软。”

据Stewart介绍，CEVA应用了行业领先的技术，如WMS、货运可视化工具、机器人、协作机器人、可穿戴设备、电动和自动驾驶汽车，或者只是一个简单的算法来改善提供商如何使用其数据。他说:“我们正在建立一种创新文化，对我们来说，创新就是实施具有商业影响力的新想法。”

斯图尔特指出，CEVA拥有在全球范围内实施供应链解决方案的规模。“这种全球意识和对本地客户需求的敏捷响应，帮助我们在充满挑战的几年里加强了我们的业务和许多客户。在未来的几个月和几年里，对敏捷性的关注将继续变得越来越重要。”

根据Neuhaus的说法，在供应链频繁中断的情况下，全球货代对数字渠道和端到端透明度的更强推动已被证明是至关重要的，这种中断可能会继续下去。他总结道:“较大的货代通常更有能力在IT基础设施上进行这些投资，从而实现透明度和更好的数字销售体验。”