在“充满挑战”的货运环境中,运输方面的担忧适应了货运量的下降
美国制造业经济下滑,世界最大的两个经济体之间紧张的贸易战,为期40天的罢工导致通用汽车公司关闭,以及全国大部分地区紧张地笼罩在整体经济萎靡之中,这些因素结合在一起,导致运输高管和托运人紧张地改变他们2020年的经济游戏计划。
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YRC全球首席执行官达伦·霍金斯称2019年是“充满挑战的贸易环境”,这是温和的说法。
美国制造业经济下滑,世界最大的两个经济体之间紧张的贸易战,为期40天的罢工导致通用汽车公司关闭,以及全国大部分地区紧张地笼罩在整体经济萎靡之中,这些因素结合在一起,导致运输高管和托运人紧张地改变他们2020年的经济游戏计划。
这对托运人很重要,因为许多大型运输公司没有计划2020年及以后的主要资本支出,而是通过缩减或完全取消这些计划来反映客户的紧张情绪。万博ag客户端app
官员们说,这是世界各地的情况,不仅仅是在美国。
“贸易紧张局势目前正在损害商业信心和投资,”国际货币基金组织总裁说Kristalina Georgieva最近在华盛顿举行的国际货币基金组织-世界银行年会上,她在对来自189个国家的财政官员的开场白中说道。
如果单纯看一下华盛顿最近公布的国内生产总值(GDP)数据,悲观情绪并不少见。
美国第三季度经济活动年化增长率为1.9%,略低于第二季度的2%。只有考虑到接受道琼斯(Dow Jones)调查的经济学家曾预计第三季度经济增长初值为1.6%,1.9%的数字才显得不错。
美国商务部说,好于预期的数据是消费者支出和政府支出持续增长的结果。但这并不是卡车和铁路所依赖的大部分货运的经济制造业。
但奇怪的是,货主们不应该期待在以往价格战中出现的大幅折扣。特别是在乘员受限的长期承运人领域,前25家航空公司占据了75%的市场份额,长期承运人高管表示,特别是考虑到过去12个月的负吨位环境,价格尤其坚挺。
YRC的霍金斯表示,尽管吨位趋于负面,但他对定价环境感觉“良好”。事实上,大多数卡车运输业已经经历了12个月的负吨位环境。
“我认为,这种情况持续的时间越长,我们就会看到这一领域的压力,但从长期投资的角度来看,在我看来非常稳定,”他最近对分析师表示。“我们的重点是以利润为导向的定价,并利用内部成本控制来抵御风暴,直到我们恢复到更正常的吨位环境。”
不仅是汽车运输公司感受到了运输量的下降。根据美国铁路协会(Association of American railways)的数据,与2019年前46周美国铁路的载客量相比,铁路载客量同比下降4.3%。
“对制造商来说,最大的挑战仍然是寻找熟练劳动力,以及贸易的不确定性,这使得招聘和扩大业务变得困难,”美国经济研究中心首席经济学家查德·穆特雷(Chad Moutray)说全国制造商协会他最近说。
那么,这些贸易不确定性的背后是什么呢?
《华尔街日报》最近在一篇社论中说,有“强有力的证据”表明,唐纳德·特朗普总统领导下的美国贸易政策“是经济增长的主要元凶”。尽管总统声称,美国制造业已经下滑,贸易战导致中国经济增长放缓,减少了对美国农业和其他领域出口产品的需求。
最近的一项调查显示全国商业经济协会在美国,53%的受访者表示,美国的贸易政策是2020年前的主要下行风险。
即使特朗普的关税没有起到作用,美国的制造商、运输万博ag客户端app公司、中介机构和第三方物流公司也在付出代价。一些经济学家指出,特朗普的关税没有使美国生产商受益,甚至没有伤害中国。相反,他们只是把进口来源转移到了越南等其他中间国家。
当全球最大的第三方物流公司鲁宾逊(C.H. Robinson)最近一个季度的营收出现下滑时,分析师们几乎无法抑制自己的情绪。鲁宾逊在有记录以来的最近一个全年总物流收入为148亿美元。
德意志银行(Deutsche Bank)分析师表示:“太糟糕了,太糟糕了。Amit Mehrotra在给投资者的一份报告中写道。瑞银(UBS)分析师托马斯•瓦德维茨(Thomas Wadewitz)表示,这“比预期糟糕得多”。”抱怨。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Ravi Shanker写道:“10月就业指导性数据的降幅和疲弱程度仍将是一个重大意外。”
但CHR并不是唯一一个与交通相关的问题。就连在收入增长和运营效率方面常年领先的老道明货运公司(Old Dominion Freight Line)也在第三季度出现了收入下滑。ODFL 2019年第三季度的收入为10亿美元,比上年下降0.9%。今年第三季度包括了一个额外的工作日,因此每天减少了2.5%。尽管如此,ODFL公布了令人瞠目结舌的79.3%的运营比率。
ODFL的每日LTL吨和每日LTL出货量在第三季度都低于正常的季节性。ODFL表示,与2019年第二季度相比,每日LTL吨下降了1.2%,而10年平均增幅为1.9%,每日LTL出货量下降了0.6%,而10年平均增幅为3%。截至发稿时,ODFL 10月份的日收益呈下降趋势,下降1.5%至2%
在第四大LTL公司YRC Freight,仅7月份LTL吨位就下降了3.3%。8月份下降了3.6%。9月份下跌5.3%。10月份下降了4.1%。对于YRC地区赛(荷兰、新佩恩和Reddaway), 7月份的LTL吨位下降了1.5%。8月份下跌4.4%。9月份下跌了4.5%。10月份下跌了6.2%。
据分析师和YRC官员说,第三季度通用汽车(General Motors)为期40天的罢工,再加上汽车销售放缓,以及整体制造业的低迷,可能对荷兰也没有什么帮助。
YRC首席执行官Hawkins在最近的分析师电话会议上表示:“我们所看到的货运经济中最艰难的部分是在中西部地区,甚至在我们经历了本季度最后两周和10月大部分时间的汽车工人罢工之前。”
他说:“所以我确实预计中西部会有轻微改善,但总体而言,对我们来说,中西部的整体下降幅度比全国任何地区都要大。所以这将继续是我们关注的事情,”霍金斯补充道。
北美联运协会(IANA)他说,“更加正常化”的情况可能要到2020年第二季度才会出现。根据IANA的数据,2019年第三季度的多式联运总运量同比下降3.7%。国际出货量较2018年小幅下降0.8%,国内集装箱和拖车分别下降4.9%和17.6%。
IANA总裁兼首席执行官乔妮凯西他指出,“货运能力下降,中国关税的持续不确定性”是导致多式联运萎靡不振的主要因素。
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