卡车运价压力增加,即将进入旺季
专家和行业官员预计,随着运力收紧,卡车运价正在上涨,并将继续超过通胀的速度。
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产能紧张的一个关键指标是现货市场。TransCore分析了现货和合同价格,分析了经纪商和承运人之间数十亿美元的价格协议,发现了货运购买习惯的转变,这是大多数托运人所面临的价格环境的先兆。
通常,现货市场利率比合同利率低15%左右。但根据TransCore的分析,今年第二季度,全国平均约有24%的车道的现货市场利率高于合同利率。
地理位置似乎也起到了一定作用。今年4月,现货市场利率较高的车道中,近一半来自中西部。但在5月和6月,行动转移到东南部,其中一半的高利率来自东南部各州。
在现货市场利率高于合同利率的地方,4月份的平均差价为每英里19美分,6月份为24美分。当合约利率超过现货利率时,4 - 5月的差价为30-33秒,但6月仅为22美分。TransCore的行业价格分析师马克·蒙塔古(Mark Montague)表示,这是因为6月份干货车的价格全面上涨。他花了数十年时间为运输公司开发和分析以市场为导向的价格结构。
Montague对LM表示:“据我们所知,现货市场今年表现强劲,并将继续成为一个重要的货运来源。”“一切都很顺利。”
对托运人来说,这意味着运力全面趋紧,某些地理区域的运力可能会变得异常紧张,这取决于一年中的时间。但分析即期汇率趋势是值得的,因为它们通常决定了远期合约利率的走势。大约75%的卡车货运是根据合同进行的,合同的期限通常为一年,但偶尔也会更长。
“现货市场在合约领域处于领先地位,”蒙塔古表示。“一些合同承运商正在观望事态发展。这在现货市场创造了更多的活动。”
TransCore负责运营的高级副总裁施拉德(David Schrader)说,有关经济放缓的头条新闻与他的数据告诉他的装货码头的情况不符。
Schrader说:“我们看到的情况非常强劲。“8月份货运量同比增长40%。2010年8月并不是一个辉煌的月份,但也不糟糕。运营商已经看到了不错的增长。大量的货运需要运力,大量的运力也需要运力。我们的市场并没有明显放缓。”
有一件事是肯定的:“利率有上升的压力,”蒙塔古断然预测。
有几个原因。其一是,在2008-09年的经济衰退期间,卡车运力占卡车运力的20%,卡车司机重新进入这个市场的速度很慢。卡车设备成本正以两位数的百分比增长。尽管8级卡车的销售正在蓬勃发展,但分析师们说,这些几乎都是为了弥补经济衰退期间车队资本不足而更换的车辆。
蒙塔古说:“短期内阻碍产能的因素有很多。”“这就像你在航空公司看到的一样。他们以前满天都是。不了。到目前为止,卡车车队在增加卡车方面似乎非常有纪律。”
平板卡车就是一个很好的例子。今年不同寻常的一件事是平板飞机的产能一直供应紧张。
“没有足够的供应来满足需求,”蒙塔古说,所以平板车的价格全年都在持续上涨。“这种设备需求量很大。”
冷藏运输似乎也在效仿。大麻价格似乎在第三季度出现了“第二个高峰”。同样,这是因为设备供应紧张,缺乏驱动因素,即使在这种一般的经济环境下,需求也在增加。
Montague解释说:“有趣的是,我们所看到的交易量表明,当经纪人和托运人难以找到运力时,他们会转向现货市场。”“假设经济温和增长,如果形势好转,我只认为从产能的角度来看情况会变得更糟。这种紧张将会持续下去。我认为短期内不会有任何事情能改变这一点。”
为这些卡车寻找司机是另一个问题。由于各种原因,司机短缺即将到来,包括政府的新CSA 2010计划,一些专家预测,由于驾驶记录不佳,最终可能会减少多达15万名长途司机。
蒙塔古说:“有许多因素阻碍了短期内产能的大幅提升。”
托运人被建议关注现货市场,在那里经常可以得到便宜的价格
“你需要好的分析工具来追踪正在发生的事情,”蒙塔古说。“如果托运人认为一切都像往常一样,他们可能会错过机会。如果你是承运人,你可以提高现货市场的收益率。如果你是发货商,你可以提高你的购买量。在这个市场上注意是值得的。
现货市场的动态特性不容低估。但这需要工作。TransCore为托运人提供TL运费指数等工具,这是一份每周报告,旨在显示运费峰值的位置。该网站甚至每天都会将现货价格与合同价格进行比较,这样托运人就可以了解任何特定车道上发生的情况。
施瑞德表示:“有很多机会可以以低于合同的价格运输,但你必须非常小心。”“这些车道非常有活力。现货汇率有低于合约的通道,但这种情况可能会逆转。”
现货市场和它的载货板经常被指责为廉价回程货运的来源,尤其是被小型运输公司。然而,现货市场价格随着季节的变化而变化,因此在需求旺盛的时期,某些航线、市场和理想设备类型的运营商通常在现货市场上获得最高价格。
TransCore对比了2011年4月、5月和6月美国和加拿大7,600个大运量货车车道的干式货车现货市场价格和合同价格。这些费率摘自TransCore的卡车载重率指数。
合同费率是根据每月80万份实际运费账单得出的,基于托运人根据正在进行的业务安排直接支付的承运人发票。合同费率每月在卡车费率指数和TransCore的溢价载重板产品中更新。它选取了30天的滚动平均值,而不是每天的快照,来代表每个月的利率。
Stiefel Nicolaus公司的卡车运输分析师大卫·罗斯(David Ross)最近对40多家上市和私营卡车运输公司和货主进行了分析,结果显示,该行业的增长“微乎其微”,但不会马上放缓。尽管西海岸进口放缓,零售商对增加库存持谨慎态度,但他得出的结论是,没有出现库存“去库存”,这对卡车运输量有利。
罗斯总结道:“我们认为,当前担忧的任何缓解都应该会导致需求的良好回升,因为房地产泡沫没有破裂,汽车泡沫也没有破裂,燃料价格一直在下降,失业率相对稳定,借款利率预计将保持在低位,人口也在增长。”“这就是为什么我们对经济衰退的担忧不像其他人那么大。我们可能是错的,但我们仍认为未来几年市场的上行空间大于下行空间。”
作者简介
约翰·d·舒尔茨约翰·d·舒尔茨(John D. Schulz),从万博ag客户端app事运输记者20多年,专注于卡车运输行业。John与数十位顶级卡车运输高管建立了直叫关系,他们能够定期向托运人提供有关该行业的最新见解。并购势头:2022年仓库20强 卡车:恢复正常? 从这个问题看更多