2019年供应链软件供应商20强
推动当今供应链发展的技术正变得越来越强、越来越好、越来越快,这要归功于一批不断挑战极限的创新型供应商。
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无论他们是接收货物警报,管理仓储库存,进行需求预测,还是使用分析来做出正确的决策,可以肯定的是,管理这些任务的仓库和物流人员都在使用软件来完成工作。
是吗?万博ag客户端app运输管理系统连接运营商时,a仓库管理系统用于在四面墙内编排库存,或更广泛的企业资源计划(ERP)解决方案包含了许多功能,驱动供应链的技术每年都在变得更强、更好、更快。
随着供应链成为所有规模的公司更大的优先事项,对支持和简化这一重要业务组件的软件的需求也在增长。随着像亚马逊这样的电子零售商不断挑战当日和次日送达的极限,电子商务销售额飙升——去年消费者在网上花费了5046亿美元,预计到2023年这一数字将达到7350亿美元——许多公司仍在使用旧的或基于人工的系统来管理仓储、履行和配送,供应链管理(SCM)行业每年都在稳步攀升。
供应链管理由供应链规划(SCP)和供应链执行(SCE)软件组成,仍然由世界上最大的软件开发人员领导,尽管一些较小的、好斗的参与者开始蚕食那些较大的参与者的市场份额。根据Gartner关于全球供应链软件市场收入的年度报告,在2017年和2018年,排名前四的供应商保持了他们的位置和顺序,SAP、甲骨文、JDA和Infor占据了Gartner榜单上的位置。
笛卡尔系统集团上升一个位次至第五名,而古帕紧随其后,从去年的第七名升至第六名。今年上升最快的是Jaggaer,进入前20名,排名第7,紧随其后的是Manhattan Associates(比2017年下降了三位),WiseTech Global(上升了一位),以及Epicor(比2017年下降了两位)。
追求成长
巴拉AbbabatullaGartner英国供应链管理软件产品管理研究高级主管表示,Jaggaer的跨越式发展可以追溯到这家支出管理解决方案提供商2017年收购BravoSolution该公司是全球战略采购平台的制造商,在去年的榜单上排名第18位。贾格尔表示,合并后的公司目前拥有1850个客户,与70个国家的400万个供应商网络相连。
根据前20名,SCM增长的领导者是E2open(2017年至2018年增长54%)、WiseTech Global(53%)、IFS(42%)、Coupa(41%)和Apttus(40%)。其他增长领先企业还有Tradeshift(28%)、GEP(27%)、Sovos(26%)、Ivalua(25%)和Jaggaer(24%)。
“当Jaggaer收购BravoSolution时,它的收入有所增长,并进入了供应链管理排名的前10名,”Abbabatulla说。“除此之外,2017年至2018年期间没有任何真正的重大变化。”他一直在关注Coupa,这是一家企业支出管理(BSM)提供商,该公司在5月份刚刚收购了合同生命周期管理提供商Exari。阿巴巴图拉说:“目前,古帕的增长速度继续快于前10名中的大多数其他供应商,可能是集团中增长速度最快的。”
前20名供应链管理软件供应商
SCM (SCE, SCP,采购)软件总收入
来源:Gartner
不。 |
供应商 |
2017 |
2018 |
1 |
SAP |
3284年。6 |
达到3789 |
2 |
1651年。9 |
达到1716 |
|
3. |
720.0 |
781.1 |
|
4 |
299.9 |
318.1 |
|
5 |
211.7 |
240.2 |
|
6 |
160.6 |
226.5 |
|
7 |
182.2 |
225.5 |
|
8 |
224.9 |
215.5 |
|
9 |
139.3 |
212.8 |
|
10 |
156.3 |
175.0 |
|
11 |
109.6 |
168.5 |
|
12 |
137.2 |
139.1 |
|
13 |
112.2 |
126.0 |
|
14 |
95.4 |
121.3 |
|
15 |
117.9 |
119.6 |
|
16 |
101.5 |
118.9 |
|
17 |
67.9 |
96.3 |
|
18 |
81.5 |
84.3 |
|
19 |
68.9 |
74.8 |
|
20. |
67.5 |
74.7 |
|
前20名 |
7991 |
9024.6 |
|
其他供应商 |
4575.9 |
5107年。9 |
|
总计 |
12566年。9 |
14132年。5 |
|
通过数字
在SCE、SCP和采购的软件总收入方面,SAP以37.9亿美元的收入位居榜首,高于2017年的32.8亿美元。进一步细分这个数字,该软件制造商销售了6.61亿美元的SCE, 16亿美元的SCP和15.2亿美元的采购软件。
甲骨文SCM收入从2017年的16.5亿美元上升到2018年的17.2亿美元,其中SCE软件总收入为5.21亿美元,SCP为5.98亿美元,采购为6.76亿美元。紧随其后的是JDA,其年度SCM软件总收入从7.2亿美元增长到7.81亿美元。Infor的SCM软件销售额为3.18亿美元,Descartes、Coupa、Jaggaer、Manhattan Associates和WiseTech Global的年收入都在2.12亿至2.4亿美元之间。
2018年,SCM软件提供商累计销售了43.8亿美元的SCE(高于2017年的39.8亿美元),49.5亿美元的SCP(高于44.5亿美元),以及48亿美元的采购软件(高于41.3亿美元)。
使用云交付价值
根据Abbabatulla的说法,采用基于云的SCM解决方案的推动继续推动SCM部门的增长,他说“云原生”供应商正在主导市场。
阿巴巴图拉指出:“几乎所有增长领先的公司都是云原生供应商,因此云继续占据主导地位也就不足为奇了。云单靠自己并不能保证供应商的增长。“关键是这些供应商如何使用云来提供价值,以及他们将如何做到这一点。”
他指出,E2open和WiseTech Global是2018年基于云计算的SCM类别中的两个佼佼者,这一趋势可能会在今年继续下去。他说,这两家公司的共同点是能够无缝扩展他们为客户提供的一系列功能。例如,对于在快速变化的分销环境中运营的公司来说,拥有一个单一的、统一的体验,通过供应商交付许多功能,客户可以轻松地将其添加到现有系统中。
Abbabatulla指出:“当公司无需经历整个实现-部署-集成过程就可以轻松添加新功能,并且使用他们已经在使用的同一组功能时,这是一个非常有说服力的论点。”他指出,这种方法并不局限于云原生供应商。他举例说,IFS就是一个很好的例子,一家内部部署软件提供商在其交付选项中加入了云计算,但主要还是专注于传统的交付方式。
Abbabatulla解释道:“IFS的所有核心客户都是传统的工程、航空和制造业,这些行业在内部部署解决方案上投入了大量资金。虽然IFS的增长主要集中在为其核心行业领域开发有针对性的解决方案,但该公司现在正在采取多管齐下的方法来开展业务:为本地客户提供更好的价值,同时为其阵容添加云选项。“云并不是IFS的主要增长因素,”他补充道,“但它确实有助于公司让客户以最小的额外努力轻松使用更多功能。”
投资未来
从今年的前20名数字来看,Abbabatulla表示,2017年至2018年,整个SCM市场增长了约12.5%。在供应链管理涵盖的三个部分中,采购上升了16.3%,其次是SCP(10.9%)和SCE(10.1%)。他表示:“采购拉动了整体增长率。”这种增长至少有一部分可以追溯到采购流程数字化的持续推动,以及买家长期以来依赖人工流程来运行他们的部门的事实。
Abbabatulla指出:“一开始并没有很多采购流程实现数字化,因此许多采购部门一开始都是白纸一张。”“因此,他们没有取代传统解决方案的挑战。他们只是直接说,‘好吧,我们有一堆手工流程。我们需要将它们数字化,那么谁有最好的解决方案呢?’”
采购软件也因其选项菜单中增加了直接支出管理而得到提振。这些项目传统上致力于管理间接支出,现在已扩展到帮助企业安排更具战略性的采购活动。
Abbabatulla预测:“如果间接采购导致了目前的市场规模——顺便说一句,2018年的市场规模超过了SCE,未来几年的增长速度将超过SCP,那么随着越来越多的公司使用软件进行直接采购,我们将看到更大的增长。”
Abbabatulla还看到了SCM开发人员的潜力,尤其是SCE。他表示:“SCE目前的处境非常有趣。”“显然,仍有许多SCE遗留应用程序在使用,公司继续使用已经存在了25或30年的内部部署软件。”
随着企业投资更多的机器人、自动化和物联网设备,这种格局开始发生变化,所有这些设备都需要比上世纪80年代和90年代制造的更现代、最先进的软件系统的支持。阿巴巴图拉说:“随着物联网变得越来越普遍,机器人的使用也越来越多,我们可以看到,在一个更注重降低成本,而不是投资开发未来新系统的行业,人们会更加重视良好的决策制定。”
列出清单
这是现代科技第18次从商业角度对供应链软件市场进行报道。虽然我们最初关注的是WMS解决方案的顶级提供商,但供应链执行和供应链规划提供商之间的界限不再清晰地划分;企业资源规划(ERP)提供商提供WMS,供应链执行提供商提供规划和优化解决方案。企业越来越希望将采购活动整合到制造、分销和运输战略中。万博ag客户端app
出于这个原因,现代与Gartner创建此列表。我们的出发点是高德纳公司的年度顶级供应链管理供应商名单。这是个数字游戏,不是人气竞赛。该排名是基于Gartner对提供商2018年年度销售额的估计。与此同时,Gartner的估计是基于与供应链管理软件相关的收入,而不是一家公司的总收入。
诚然,这是一门不完善的科学。例如,高德纳(Gartner)将硬件销售从其预估中剔除。更重要的是,Gartner并没有遵循仓库控制系统(WCS)或制造执行系统(MES)空间用于其图表的目的。
最后,它不包括专注于特定垂直领域的SCM供应商。也就是说,这是与前几年相比的苹果。
作者简介
布里奇特·麦克雷,编辑布里吉特·麦克雷是佛罗里达州克利尔沃特《物流管理》杂志的特约编辑。万博2.0app下载自1996年以来,她一直从事运输和供应链万博ag客户端app领域的工作,并为物流管理和供应链管理评论报道了行业的所有方面。万博2.0app下载她的电话号码是(电子邮件保护),或在Twitter上@BridgetMcCrea文章主题
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