2021年卡车圆桌会议:优势承运人

这一年显然不同于我们所见过的任何一年卡车(TL)市场似乎在2021年中期基本经受住了风暴的考验。随着越来越多的人接受疫苗接种，加上刺激资金导致消费者支出活动增加，卡车运输市场继续出现大量高需求，高费率使承运人占据上风，而主要由似乎无休止的司机短缺造成的运力问题仍在持续。

尽管与一年前相比，市场状况有所改善，但要恢复市场均衡还有很长的路要走。

今年加入我们，帮助卡车托运人穿越该行业历史上一个非常独特的时期是全国三位顶级货运专家，包括:万博ag客户端app

约翰·拉金、运营合伙人、运输物流、万博ag客户端app克拉伦登资本；

艾弗里虎钳他是该公司卡车运输副总裁FTR交万博ag客户端app通情报；

加勒特荷兰他是一家投资公司的高级研究分析师罗伯特·贝尔德公司．

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万博2.0app下载物流管理:您如何定义当前TL市场的状况?

艾弗里·维瑟:市场状况可能正处于或接近对卡车运输公司有利的峰值，但这个峰值的下行斜率是不确定的。大流行在需求和能力方面都造成了前所未有的局面，可能出现的结果范围仍然相当广泛。

来自华盛顿的大规模刺激刺激引发了我们从未见过的购买狂潮，尤其是在耐用品方面。一种情况是，商品支出在2022年或2023年大幅下降，尤其是如果通胀继续下去的话。然而，尽管货运需求增长几乎可以肯定已经见顶，但消费者储蓄和债务清偿的空前水平可能会为货运量维持一个坚实的底部。

与大流行相关的对司机运力的限制可能会使需求和运力比平常更难平衡，但没有人真正知道有多少司机永久性地离开了市场。

约翰·拉金:卡车市场目前非常紧张。消费者购买模式的改变、消费者购买模式的改变导致的低库存水平，以及对大流行的担忧加剧了司机短缺，这些因素结合在一起，形成了自1980年放松管制以来我们所看到的最紧张的供应动态之一。

通常情况下，车队会在这样的时候增加卡车，以应对需求的大幅增长，但值得庆幸的是，他们这次表现出了克制。首先，他们现有车队中的许多卡车都没有司机。如果拖拉机只是简单地靠在围栏上，那么为什么要增加增量动力呢?

此外，承运人通常不愿意在货运市场扩张中如此深入地增加设备，因为他们知道扩张不会永远持续下去。当市场开始萎缩时，谁想要拥有过剩的设备呢?相反，许多航空公司在司机短缺问题上苦苦挣扎，面对这个强劲的市场，他们实际上已经在缩减车队规模。

加勒特荷兰:值得庆幸的是，疫情似乎得到了控制，与封锁相关的消费高峰可能已经过去，但消费品需求仍然强劲，并受到刺激措施的推动。库存水平已经耗尽。

由于司机短缺和OEM生产方面的挑战，运营商的运力仍然有限。最终结果是供需严重失衡，这种情况可能会持续到2021年，并延续到2022年

LM:托运人应该如何接近市场?

拉金:托运人将是明智的考虑使用专用车队的基本负荷，可重复的运费。然后，他们的核心货运流将以合同规定的价格覆盖数年。

对于下一层半可预测(如果不总是稳定)的货运，也建议采用核心承运人程序。核心承运商将以一种可靠的方式，以一年或更长时间商定的价格处理这些货物。不适合专用车队或核心承运人计划的货运可以由一个或多个与托运人有密切关系的经纪人处理。

荷兰:近期内，在旺季前确保生产和运输能力仍是首要重点。万博ag客户端app第一季度需求仍然非常强劲，全年需求可能会继续季节性增长。美国最大的零售商的展望显示，尽管增长比较具有挑战性，但预计2021年下半年的销售将保持非常强劲。

工业终端市场需求也在继续增长。在另一个充满挑战的季节到来之前确保库存和运输，万博ag客户端app以避免这些紧张的运输市场出现问题，显然是当务之急。

签证:大流行造成的不确定性导致许多托运人频繁使用小规模招标包，甚至每季度一次。参与这些谈判的人都不喜欢这种情况，但其他选择似乎往往更糟。一些托运人显然对目前的环境感到沮丧，他们开始觉得，即使他们竞标大部分或所有的航线，获得更长的期限，他们也不会有什么损失。这种冲动是可以理解的，但至少在第四季度或明年初之前，这可能是一个错误。

我们还不知道刺激计划推动的消费是否真的已经消退，我们即将进入一个零售库存异常匮乏的假日购物季。在产能方面，在今年夏秋两季慷慨的失业救济消失后，我们可能会看到司机市场的明显放缓。托运人应该只投标最麻烦的航线，其余的等待几个月。

LM:托运人对明年的服务有什么期望?

荷兰:在一系列震荡之后，供应链上的摩擦给托运人带来了重大的服务挑战。大流行首先引发了巨大的冲击，然后需求激增，孤立地应对这一挑战是极具挑战性的。在供应链努力追赶的过程中，我们还面临着其他独特的挑战，如2月份的冬季风暴中断和苏伊士运河堵塞，这加剧了网络拥堵，延长了生产和交付的时间。

网络流动性在第二季度逐步改善，这在港口积压的减缓和铁路绩效指标的改善中得到了明显的体现，但劳动力短缺可能会在短期内延长具有挑战性的运营环境。

签证:随着产能利用率的降低，明年的服务可能会逐步改善。托运人将不需要频繁地转向现货市场或多式联运，后者面临着自身长期的服务挑战。

正如我们对数量和定价的展望一样，结果的范围很广，但对托运人来说，几乎所有的结果都比目前的情况更好。一个较长期的因素可能是华盛顿前任政府采取的放松管制立场的逆转，但这方面的任何变化几乎肯定不会在一年多的时间内生效。

近期一个更大的风险是，加州正在进行的有关租赁业主-运营商模式的诉讼可能会限制卡车运输公司获得激增运力。然而，更广泛的货运市场已经开始转向不同的运力管理模式。

拉金:Garrett和Avery都是正确的，我还要补充一点，从容量可用性来衡量，明年的服务将面临挑战，因为供应和需求非常紧张，可能很难以合理的价格吸引某些原始目的地的容量。

根据运输时间定义的服务也将受到劳动力短缺的挑战。同样，由于绝对缺乏司机，缺乏经验丰富的司机，以及许多城市市场高速公路拥堵程度的回归，准时提货和准时送货将受到挑战，交通时间的变化可能会成为一个问题。那些渴望快速、可靠的货运运输的人需要考虑为高质量的服务支付更高的费用。

LM:从合同和现货市场的角度来看，卡车运价的定价是否合理?

签证:许多货主觉得重新竞拍整个运输网络不会有什么损失的原因之一是，现货价格的粘性一反常态。尽管现货交易量可能已经企稳，但我们尚未看到现货汇率走弱的明显迹象。FTR对现货汇率的预测几个月来越来越强劲，目前的预测比去年同期高出20%以上。

当然，造成这种情况的一个原因是，货运压力如此之大，以至于避免天价即期运费所需要的合同费率似乎不可接受。托运人已经预计2021年的合同利率涨幅约为12%，这一增幅高于2018年的市场涨幅。托运人不一定会看到改变航线的好处。目前的市场情况是，以更高的合约利率交易以求稳定的传统策略并非稳赚不赔。

拉金:在多数市场，现货价格目前高于合约价格。使用现货市场运费比例较高的托运人正试图将更多运费转移到运力仍然紧张的合同市场。他们在合同市场上也遇到了价格上涨的环境。

很明显，近期合约和现货价格的大幅飙升并没有为市场吸引多少新增产能。此外，尽管最近的价格上涨大部分都是针对司机的，但司机的可用性并没有改善。

目前看来，司机供应的价格弹性很小。随着经济完全摆脱与大流行相关的各种封锁，那些考虑从事卡车司机职业的人将有许多其他选择，其中最重要的是第一英里提货或最后一英里送货的工作，这些工作可以让你有更多的固定在家时间。

最后，基础设施法案将进一步增加卡车司机的工作压力，因为一些司机可能更喜欢开水泥搅拌机、前端装载机或反铲车。因此，在劳动力市场如此紧张的情况下，航空公司将继续要求提高费率，以继续增加司机的工资，以期吸引更多的劳动力进入市场。

荷兰:鉴于超卖的市场状况，托运人继续面临不断上升的运输成本。万博ag客户端app随着投标季节临近结束，许多托运人可能会在最新周期中吸收中位数至两位数的合同涨幅。

现货利率的增长可能会在今年下半年开始放缓，因为我们处于增长峰值周期，但两年期的比较继续走高，反映出市场的定价压力。反过来，货主可能会把更高的成本转嫁给消费者。不过，需求状况的一些正常化可能会在明年晚些时候缓解价格。

LM:如何看待驱动程序可用性的当前状态?

拉金:司机短缺从来没有像现在这样严重。除了我们已经提到的司机招聘和留住问题外，在大流行期间，司机培训学校关闭或大幅缩减，从而减少了新入职人员的数量。

越来越多地使用基于毛囊的药物检测，以及毒品和酒精交换中心的推出，共同缩小了卡车司机的劳动力储备。而且，正如前面提到的，零工经济为那些可能会考虑加入卡车司机或潜在卡车司机行列的人开辟了一个全新的职业世界。

荷兰:到明年，司机的可用性可能仍将是运输市场供应的一个约束性限制。万博ag客户端app对疫情的担忧、来自其他工作的竞争、刺激计划的补贴以及监管改革，这些因素共同导致很大一部分司机被排除在外，并给吸引新人才带来了重大挑战。

尽管出现了多轮加薪和奖金发放，但司机就业状况并没有显示出快速复苏的迹象。长期的人口统计数据表明，劳动力短缺更多是结构性的，而不是周期性的。我们感到鼓舞的是，运营商正在采取措施，通过补偿，同时也通过尽可能地解决生活方式问题来帮助吸引更多的司机。

签证:我同意约翰和加勒特的观点。在FTR，我们不再使用“短缺”一词来描述一个紧张的驱动器市场，因为我们觉得它暗示的条件并不真正存在。是的，运输公司可能不得不大幅提高工资，托运人和经纪人可能不得不求助于多式联运和现货市场，但需要运输的货物总有办法运输。

然而，新冠疫情对司机的驾驶能力造成了一些前所未有的拖累，包括新司机的培训和发放执照的大幅减少，美国劳动参与率大幅下降，以及慷慨的失业救济。

毒品和酒精信息交换中心直接驱逐了近6万名卡车司机，可能还有数千名试图避免最终进入信息交换中心的司机。除了清算所的影响之外，我们相信到年底我们就会知道卡车运输是否会面临长期的司机供应不足。

LM:五年后卡车市场会是什么样子?

荷兰:在我们看来，卡车运输市场可能不那么分散，也不那么动荡，因为大型运输公司利用技术来提高总市场份额，并在一个周期内实现平稳的回报。大型承运商提供的多式联运服务为希望整合和优化运输服务的托运人提供了巨大的潜力。万博ag客户端app

卡车运输的质量服务提供商永远都有市场，小型运输公司也有机会利用技术优势。在这段时间内，我们也可能开始意识到电动汽车和自动驾驶汽车应用的潜在好处。我们不认为会出现赢家通吃的技术解决方案，但技术可能会为规模较大的提供商带来更大的市场份额增长和更稳定的回报。

签证:我们预计运营商和中间商之间的界限将继续模糊。数字货运平台的快速发展和远程信息技术提供的全面可见性，已经使经纪人和第三方物流公司能够与传统的基于资产的业务平等地竞争合同货运。

此外，在五年内，我们可能会看到商业上可行的自动驾驶卡车在一些低拥堵的走廊上常规运行，比如西南部的I-10公路。自动驾驶将逐步发展，很可能在未来十年，自动驾驶在卡车货运中所占的份额才会超过象征性的份额。

然而，由于当今司机面临着最大限度提高工作效率的压力，实现自动化工作所需的解决方案已经在开发中，例如远程装卸和专用拖运操作。在接下来的五年里，货运商可能会更接近减少过去十年市场波动的目标，但进展将是渐进的。

拉金:十年前甚至更早，整个行业几乎没有什么新思维或新技术。然而，随着许多企业家、风险资本家和私募股权公司现在终于将他们的注意力转向新的业务流程、自动化、新能源，以及许多新的流程和操作优化应用程序的开发和应用，我希望看到一个能够显著提高资产、劳动力和基础设施生产率的行业。

所有这些因素的结合将使美国在供应链效率方面保持领导地位，并将使我们能够在更多的工厂自动化的帮助下，使更多的制造业靠近海岸，从而创造更多的货运。

LM:与大流行相关的卡车市场得到的最大教训是什么?

签证:也许最大的教训是，灾难造成的最持久的经济影响往往不是来自事件本身，而是来自旨在抵消或减轻灾难的行动。我们根本不能把大流行本身与华盛顿为应对疫情而提供的非同寻常的财政支持分开。

如果没有《关爱法案》注入的2万亿美元现金——更不用说今年第一季度注入的3万亿美元——我们显然不会看到经济的大幅反弹，尤其是在商品购买方面。除了大流行本身造成的悲剧性人员损失外，后果还包括供应链严重中断和所有相关方的运营噩梦。然而，从市场的角度来看，至少从运输的角度来看，这种情况对承运人来说是好事，对托运人来说是坏事。万博ag客户端app

拉金:这个国家的公民学会了欣赏一线运输和物流工人，他们让商店货架满满当当，电子商务配送管道高效流动。万博ag客户端app

承运人和托运人了解到，他们的网络管理可以有效地远程工作。而且，我们了解到，由于电子商务的发展，消费者的购买模式可以在隔离期间大大改变。我怀疑这些经验教训将延续到大流行后的环境中。

荷兰:在一个全球供应链和即时库存系统的时代，托运人和承运商可能会同意整个供应链需要更强的弹性。这种演变可能会导致更高的库存水平和更多的近海活动，这将创造行业机会，但需要时间来展开。

随着电子商务的采用和更多的家庭消费发生结构性变化，消费者可能会更加重视运输提供商的作用。万博ag客户端app人们很容易认为供应链的可靠性是理所当然的，因为只需点击几下鼠标，所需的产品就会无缝地送到我们家门口。万博ag客户端app运输和物流提供商使这看起来很容易，我们感谢他们在疫情极其严峻的运营环境中为国家和经济做出的服务。

LM:考虑到当前的形势和不断改善的经济，你对卡车货运商有什么建议吗?

拉金:与多家专用车队服务提供商、多家核心运营商和多家提供全方位服务的货运经纪公司建立长期互信的关系。紧跟市场上最新的技术和服务创新。在当今的创新速度下，竞争对手很容易被超越，因为他们已经重新配置了供应链，通过低成本供应链或高服务供应链获得竞争优势。

参加会议，发展同行团体关系，并与最亲近的运营商和经纪人保持持续对话。随时了解最新的创新，最佳实践和方法，这是一个充满挑战的市场。我还建议从我国许多顶尖大学涌现的顶级供应链项目中招聘和培养毕业生。要想在这个瞬息万变、以技术为基础的新型供应链世界中取得成功，就需要你身边围绕着一流的人才。

荷兰:准备好迎接另一个非常强劲的旺季，但也要做好消费者支出组合正常化的准备。以体验为导向的消费仍远低于之前
大流行的水平。

随着经济重新开放，随着消费者恢复大流行后的体验，支出的变化有可能超过简单的平均回归。此外，财政刺激大幅提振了需求，这是一个不可持续的驱动力。随着明年运营环境开始正常化，严重的供需失衡和相关的定价优势可能会消退。

签证:卡车装载的压力几乎肯定已经达到或非常接近峰值，所以托运人最好再等几个月再采取任何重大行动。

最重要的问题是驾驶能力，我们认为，慷慨的失业救济即将结束，可能会对放松政策产生重大影响
向上市场。

随着许多州在6月份结束这些福利，到8月份我们就可以开始了解失业福利是否可能是一个重要因素。此外，过去一年出现了大量新的卡车运输业务，其中大多数规模很小。一旦现货市场开始下滑，我们预计这些司机中的许多人将回到更大的卡车运输公司工作。

这种情况可能会进一步削弱现货市场，导致更多的独立司机到更大的运营商工作。尽管有一些棘手的驱动供应挑战，但市场可能会迅速转向。