2013年供应链管理软件供应商20强

通过鲍勃Trebilcock·2013年7月1日

供应链管理软件、维护和服务市场在2012年继续保持上升趋势，2012年创造了83亿美元，其中包括采购软件应用。研究公司Gartner负责供应链的副总裁埃辛格(Chad Eschinger)说，这一数字比2011年的收入增长了7.1%。

在不包括采购的情况下，市场收入为55.28亿美元，比2011年与Modern读者最相关的应用(包括供应链规划和供应链执行应用，如仓库管理(WMS)和运输管理(TMS))的收入增长了3.33亿美元。万博ag客户端app这比前一年增长了6%。阅读去年的SCM 20强榜单。

Eschinger说:“最终，供应链软件市场比大多数其他软件市场更健康。“我们看到人们对提高可视性、更深入地了解需求变化以及满足最终客户的兴趣。这些都是供应链软件发挥关键作用的领域。”

展望未来，Gartner预测SCM软件(不包括采购)的复合年增长率(CAGR)将在未来五年达到9.9%。
对于去年调查的读者来说，前五大市场领导者应该很熟悉。SAP(17.21亿美元)和甲骨文(14.53亿美元)再次领跑。

尽管这并不令人意外，但两家公司的股价都较2011年上涨了30%以上。与去年一样，紧随其后的是JDA软件(4.26亿美元)和Manhattan Associates(1.6亿美元)。Epicor以1.38亿美元的收入取代RedPrairie，位居第五。RedPrairie现在是JDA的一部分。加上排名第七的Infor(1.11亿美元)，企业资源规划(ERP)供应商现在占据了前七名中的四个席位。SAP、Oracle和JDA三巨头占据了整个供应链管理软件市场的48.5%。

关注榜单前20名的精明人士还会注意到一些新名字，包括基于云计算的商业软件提供商Unit4;昆帝科，规划和优化解决方案提供商;以及总部位于中国的企业软件提供商浪潮软件。这些新玩家的加入，每个人的销售额在4600万美元到6200万美元之间，证明了供应链软件行业的变化本质。

制作清单
这是Modern自2002年以来第12次从商业角度报道供应链软件市场。虽然我们最初关注的是WMS解决方案的顶级供应商，但供应链执行和供应链计划供应商之间的界限已不再清晰;ERP供应商提供WMS，供应链执行供应商提供计划和优化解决方案。

出于这个原因，Modern现在与高德纳(Gartner)合作创建了这份榜单。该列表代表的是基于数字的排名，而不是价值判断。该排名是根据Gartner对供应商2012年年销售额的估计得出的。Gartner的估计是基于供应链管理软件相关的收入，不包括供应商提供的服务和硬件，而不是一家公司的总收入。

诚然，这是一门不完美的科学。例如，高德纳(Gartner)将硬件销售从其预估中剔除。比如，高德纳认为Manhattan Associates的收入为1.6亿美元，而该公司的总收入是这个数字的两倍多，原因就在于此。更重要的是，Gartner并没有按照仓库控制(WCS)或制造执行(MES)空间来制作图表。最后，它不包括专注于特定垂直领域的SCM供应商，如Retalix，一个超过5000万美元的供应商，现在是NCR的一部分。然而，这是一个苹果对苹果的比较。

更重要的是，无论你是否同意所有的数字，该订单都提供了供应链管理领域主要供应商的良好排名。

明显的趋势
在与我们的读者相关的四个类别中，去年有几个趋势在起作用:ERP和供应链规划(SCP);仓库管理;万博ag客户端app运输管理;制造执行(MES)系统。

RedPrairie收购JDA这是去年规模最大、讨论最多的一笔收购。在这个例子中，大卫吞并了歌利亚，RedPrairie(1.05亿美元)收购了一个竞争对手，其授权、维护和服务收入是它的四倍。埃辛格和Gartner研究副总裁德怀特•克拉皮奇认为，在目前阶段，预测合并后的公司将如何执行还为时过早。然而，两家公司都认为，它改变了供应链执行市场的动态，而RedPrairie在这方面很有优势。

“不久之前，至少有75家独立的WMS供应商，包括RedPrairie和Manhattan Associates，”克拉皮奇说。“合并后，曼哈顿是最后一家大型独立供应商。”两者都补充说，有充分的战略理由将计划和供应链执行结合起来。克拉皮奇表示:“问题在于，他们能否在各自的投资组合中实现协同效应。”“如果他们能做到这一点，这将是一次强有力的收购。”

ERP / SCP / SCM:企业级供应链规划应用从2011年的28亿美元增长到2012年的30.3亿美元。虽然从并购的角度来看，这是平静的一年，但有几个趋势在起作用，包括:

•在规划方面，一切如常;SCP继续引起人们的兴趣，尤其是在库存优化方面，这个领域的年增长率约为6%。Eschinger说:“组织正在努力满足客户，改善服务，同时简化其供应链节点的复杂性。”“他们必须进行渐进式改进，库存优化可以帮助他们做到这一点。

•销售和运营计划正在起飞:S&OP应用程序将供应链活动与营销和销售工作紧密联系在一起，其市场正以每年20%的速度增长。最重要的趋势是分析的增加，允许用户创建假设场景作为他们计划活动的一部分。

•多业务平台协作:供应链协作是一个年复一年被提出的概念。现在也许是时候了。“在我与客户的几乎每一次谈话中，他们都对合作感兴趣，”埃辛格说。允许贸易伙伴共享计划和流程的供应链软件平台将推动这一趋势。

•云计算继续受到关注:然而，在许多情况下，它是基于地理的。Eschinger说:“我们看到云计算在拉丁美洲起飞。”其中一个原因是，新兴市场还没有大量的本地设备需要处理。正如许多新兴国家从没有电信直接发展到有手机一样，刚刚采用供应链软件的国家也在云计算中找到了优势。

世界媒体峰会:仓库管理软件(WMS)市场在2012年增长了7%，达到约11亿美元。此外，根据高德纳(Gartner)的市场规模，尽管人们都在关注RedPrairie和JDA的合并，但曼哈顿的增长率却悄无声息地超过了13.2%。对于一项成熟的技术来说，市场至少在两个重要方面正在演变。

•ERP发展势头强劲:正如我们在5月份所报道的那样，Klappich记录了ERP供应商在WMS和SCE领域日益增长的主导地位，尤其是SAP、Oracle、Infor和Epicor。克拉皮奇说:“当我们看到这些数字时，我们估计单是SAP、甲骨文和Infor就客户数量而言，就占据了50%以上的市场份额。”“他们的收入水平将无法与Manhattan和RedPrairie等同类最佳供应商相提并论，因为许多ERP供应商都将WMS作为更广泛交易的一部分。”克拉皮奇说，北美大约有25万个仓库可以从WMS系统中受益。其中，2.5万至5万款游戏需要优秀玩家提供的功能。至于剩下的20万家左右的工厂，“ERP的功能很好地服务了他们，”克拉皮奇说。

•对云计算和软件即服务(SaaS)的兴趣日益浓厚:正如Eschinger所指出的，整个供应链管理领域都对云应用很感兴趣。WMS也不例外。阻碍部署的因素一直是对系统性能是否会受到云计算影响的担忧。这些担忧似乎不像以前想象的那么严重。克拉皮奇表示:“现在这个领域有很多玩家，就像最优秀的WMS领域曾经有很多玩家一样。“我们预计，未来五年将出现洗牌，我们不知道谁将是赢家。”

经颅磁刺激:2011年，交通管理软件市场增万博ag客户端app长了14%，收入约为7.35亿美元。

•中端市场TMS的增长:与去年一样，克拉皮奇认为，大部分增长来自每年花费2500万至1亿美元的中型货主。克拉皮奇说:“目前，TMS提供商对中端市场的服务不足，但我们看到有几家公司正在寻求这一领域的增长。”“他们正在为一些公司创造解决方案，这些公司不像每年运送2亿美元货物那样复杂，但又想控制自己的运费。

•供应链执行融合:Klappich和他的同事在过去的六年里一直在研究SCE收敛。其理念是，公司经常在仓库或运输部门等竖井中优化流程。万博ag客户端app相反，真正的节省来自于以跨竖井优化的方式编排这些流程。克拉皮奇表示:“我们开始将物流视为一个平台，可以让流程融合在一起。“我们还没有做到这一点，但在未来五年左右的时间里，我们相信你将能够优化仓储和运输作为一个端到端的过程。”万博ag客户端app

市场经济地位:Gartner并没有正式调查和评估针对离散制造商的制造执行软件解决方案(MES)的市场规模。然而，Gartner负责MES领域的副总裁西蒙•雅各布森(Simon Jacobson)估计，这一市场规模将达到15亿美元，而且还在不断增长。雅各布森表示:“在过去的一年里，我们发现客户对MES的兴趣显著增加。

更重要的是，雅各布森说，市场正在以几种不同的方式发生变化。

一是终端用户终于看到了MES的价值。其结果是，MES公司的价值正在上升。雅各布森说:“达索系统今年5月宣布，将以2.05亿美元收购Apriso，大约是Apriso收入的四倍。“在这个行业，这是一笔可观的利润。”

预计这一趋势将持续下去。Jacobson预测:“在未来五到六年内，由于其他供应商的战略收购，独立MES供应商的数量将会减少。而且，不会是MES供应商收购MES供应商。相反，他期望来自产品生命周期管理(PLM)和SCM供应商的兴趣，他们想要更多的端到端可见性来进行这些收购。

另一个原因是供应商提供了比过去更多的预罐装功能。这意味着需要更少的定制代码来启动和运行解决方案。雅各布森说:“我们看到70%到80%的功能都是开箱即用的，而不必为每个实现从头开始构建大量系统。”

最后，Jacobson希望看到大型制造商向其分布式制造网络中的合作伙伴提供MES功能的访问，从而使MES得到广泛接受。雅各布森说:“你将看到一个大型OEM客户将其MES扩展到其供应商，这样它就可以更好地了解整个网络的情况。”