前25名货运代理——数据民主化是货运代理成功的秘诀吗?

通过帕特里克·伯恩森，执行编辑·2016年8月31日

行业分析师指出，并购继续重塑货代格局，顶级参与者扩大了全球足迹，并增加了特定的贸易航线能力。

但与此同时，应当指出，正在开发的先进技术有可能改变货运和贸易过程。分析人士补充说，随着“解决方案”变得越来越实惠和大众化，这种趋势也可能使中小型货运代理能够更有效地与大公司竞争。

伦敦咨询公司Transport Intelligence (Ti)首席执行官约翰•曼纳斯-贝尔(John Manners-Bell)表示:“货运代理比以往任何时候都更需要灵活，适应客户的需求。”“未来几年，随着新的市场进入者关注机遇和效率节约，行业构成可能会发生‘彻底的’变化。”

“货运代理比以往任何时候都更需要灵活，适应客户的需求，”他表示约翰Manners-Bell这家总部位于伦敦的咨询公司的首席执行官运输情报(Ti)。“未来几年，随着新的市场进入者关注机遇和效率节约，行业构成可能会发生‘彻底的’变化。”

战略趋势

事实上，Ti的研究人员在他们最近的报告《2016年全球货运代理》中，对这个不断发展的市场得出了许多其他支持性的结论。过去几年出现了相当多的并购活动，因为所有主要的物流公司都试图增加他们在全球市场的存在和能力，以跟上步伐。

这一趋势的一些亮点包括:

• 购买Exel由德国邮政集团。Exel本身是合同物流公司Exel和货运代理Ocean Group(包括MSAS)合并的产物。
• 德国联邦铁路公司收购德国货运代理公司申克和美国货运代理公司Bax Global
• 切瓦的收购EGL

• 公司的收购OHL
• Kuehne + Nagel收购ReTrans
• XPO收购Norbert Dentressangle和Con-way
• 得斯威收购美国货代UTi Worldwide
• 近铁世界快车收购APL物流

曼纳斯-贝尔观察到:“不同公司购买这些产品的原因各不相同，但在反映货运代理市场趋势方面有一个统一的逻辑。”“例如，德国邮政DHL是通过收购Exel和danzas而创建的，后者是一个物流部门，将海运和空运大量货物的能力与合同物流业务的公路运输和仓储能力结合起来。”

曼纳斯-贝尔补充说，这也是德迅的情况，德迅积极建立合同物流和公路货运网络，以补充其货运代理业务。

新玩家站稳脚跟

Ti分析师表示，货运代理市场的战略趋势还有另一个方面。就像…的例子一样联合包裹在美国，许多快递包裹公司正试图从传统上由货运代理承担的部分业务中分一杯羹。

电子业务的空运服务尤其如此，但在其他行业也可以看到这种情况。航运公司也试图通过建立货运部门来获取客户在上游和下游的支出:马士基(Maersk)旗下的Damco和日本邮船(NYK)旗下的Yusen就是很好的例子。

“货运代理行业正在以无情的速度发展，”在物流行业工作了30年的肯•里昂(Ken Lyon)表示。他是Ti的董事会成员。“大型货运代理正在扩大规模，不仅是为了利用他们对航空公司的购买力，扩大他们的地理范围，也是为了发展他们的服务范围，特别是那些增值和增加利润的服务。”

为了说明这一趋势，Lyon指出，在过去的几个月里，许多物流巨头都在努力解决运营问题，包括与传统IT系统相关的挑战。这就引出了一个问题:在一个动态的环境中，市场参与者需要敏捷和快速行动，以最大限度地利用新的机会，这些新的巨型货代有多适合?

里昂表示:“与此同时，中小型货运代理正被迫发展。”“在人工数据输入仍然普遍存在的环境中，它们不仅必须变得更智能、更高效，而且还必须增强其商品化产品。”

对一些货运代理来说，这意味着他们需要在市场准入门槛较高的专业领域提高专业水平，以使他们的服务与众不同——这可能既昂贵又耗时。分析师补充说，其他公司将从纯粹的货运代理发展为全面发展的物流提供商，越来越多地为托运人提供综合物流服务。

“他们能够提供的技术系统将对他们的客户定位至关重要，”他总结道莉莉丝Nagorski他是Ti研究部门的负责人。

随着基于云的即时报价和预订系统的出现，一些托运人可能开始质疑传统货运代理的实用性。事实上，这些“数据统一”的货运代理与利润较低的“数据分散”的货运代理之间，有可能在整个行业出现脱钩。

技术学习曲线

然而，即使是最大的玩家在尝试实施新技术时也会犯严重的错误。这一点在DHL全球货运的物流部门德国邮政DHL最终放弃了其新的信息技术系统，该系统被誉为DHL现代化计划的关键里程碑。

这个被称为“新货运环境”的新系统旨在为DHL的全球业务带来秩序，吸引更多的业务，并增加流程的透明度。这笔10亿美元的投资从未获得回报，这家大型货运公司不得不寻找其他选择。

然而，尽管遭遇挫折，DHL在Armstrong & Associates编制的今年的“全球货运代理25强”中占据了优势。该咨询公司总裁埃文•阿姆斯特朗(Evan Armstrong)表示:“值得注意的是，欧洲货代再次占据了前三名。”“DHL、德迅(Kuehne+Nagel)和德铁信可(DB Schenker)在过去一年里都再次表现出色。”

虽然提高技术能力的举措肯定对这些领导者有所帮助，但新领导层的更迭也在发挥作用。例如，为了最好地利用欧洲市场的商业机会，德迅计划在10月1日在荷兰阿姆斯特丹成立两个组织单位。

据德迅国际集团首席执行官Detlef Trefzger博士介绍，德迅的中欧和西欧办事处也将有新的领导层。“Hansjoerg Rodi博士将在我们新办公室开业时加入我们，”他说。“作为德铁信可(DB Schenker)的前高管，这应该会加强我们在该地区的地位。”

与此同时，德铁信可正在从竞争对手DHL挖走一名高管，并继续领先于竞争对手。仅在空中交通方面，其运量今年就增长了1.4%。DHL的老将Tim Scharwath已经接任该职位，领导其货运部门。

区域和模式优势

正如人们普遍预期的那样，快递在过去的一年里录得6%的强劲增长，而UPS供应链解决方案在北美的销量增长了2.5%，排名第七。排名最好的亚洲货运代理是日本快运，由于需求增长8.8%，特别是在汽车和电子行业，该公司去年的排名上升了一位。

阿姆斯特朗表示，按模式分列的表现也能说明问题。他观察到，航空货运增长率最快的三家公司分别是日立运输系统(HTS)11.8%，宇森物流11%，海尔曼全球10.6%。

汇丰银行(HSBC Bank)的分析师说，对美国出口商来说，未来的前景看起来有些乐观。在世行的年度“贸易信心评分”报告中，美国在2015年下半年的指数小幅下降至126，而6个月前编制的指数为127，反映出对近期前景的大体稳定看法。

汇丰银行(HSBC)驻纽约全球银行和市场分析师Janet Wong表示:“大多数接受调查的公司(77%)仍预计未来几个月的贸易额会增加。”“值得注意的是，在最新调查中，预计政府贸易法规变化将对贸易量产生‘非常有利’影响的受访者比例从2015年上半年的13%跃升至18%，这可能反映了最近有关跨太平洋伙伴关系初步协议的积极消息。”

信心的因素

与六个月前相比，美国的贸易信心得分保持稳定，大多数受访者(77%)预计未来六个月贸易额将增加。

布兰登炸执行董事,航空代理协会他也认为，托运人和中间商出于各种原因看好运价。他表示:“所有迹象都表明，市场将出现反弹。”“我们认为，利用大数据和透明度将有助于实现积极的前景。”

美国经济仍处于有利地位，有望从中期全球经济活动的加速扩张中受益。相对于与工业化经济体之间增长放缓但更为成熟的贸易关系，美国与亚洲之间的双向贸易预计将变得更加重要。

美国制造业生产，尤其是投资品生产，似乎准备好利用未来五年国外需求的预期复苏。此外，石油产品和化学品将成为关键的增长领域，因为它们受益于页岩油的开发。

虽然美国国内经济势头强劲，有助于推动进口持续增长，但出口仍受到全球需求疲软和美元走强的制约。然而，最近国外需求的疲软在很大程度上源于新兴市场的周期性放缓，因此汇丰对美国出口的中期前景仍有信心。

Rick Mettetel，全球代理副总裁h罗宾逊他补充说，自由贸易协定有“刺激”转发活动的历史。“如果他们失败了，”他警告说，“托运人应该选择在经济或地理变化发生时技术更先进、更灵活的货运代理。”