30大远洋运输公司:在利润浪潮中高歌猛进

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Alphaliner排名前30的远洋航空公司反映了进一步的整合

排名	操作符	集装箱
1	地中海公司	4475902年
2	马士基	4250047年
3.	CMA CGM集团	3324699年
4	中远集团	2875703年
5	hapag - lloyd也	1762712年
6	长荣海运公司	1581205年
7	ONE(海运快线)	1497162年
8	HMM有限公司	818075年
9	阳明海运公司	696543年
10	结汇	515902年
11	万海航线	439541年
12	太平船务公司线)	297163年
13	丰	150635年
14	KMTC	149255年
15	IRISL集团	143468年
16	UniFeeder	142709年
17	X-Press Feeders Group	131559年
18	中谷物流有限公司	113220年
19	TS系列	106090年
20.	SM Line公司	91208年
21	中国联合航空公司(CULines)	90530年
22	安通控股(QASC)	88039年
23	海上领先航运	87198年
24	中国石油商船	82580年
25	区域货柜	73244年
26	环球货运有限责任公司	72256年
27	马特森	68563年
28	太古船务	65520年
29	阿联酋航运公司	64065年
30.	Arkas Line / EMES	51869年

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供给与需求

其中大部分利润来自于集装箱运输价格的高企，很多集装箱运输价格都创下了历史新高。简单地说，这是供求关系的结果，而传统上海运行业并非如此。

Verberckmoes说:“从历史上看，航母总是有足够的舰只。“但随着新冠肺炎疫情的爆发，该行业首次面临短缺。”

该行业仍然受到疫情和随后一系列前所未有事件的影响:船舶突然短缺;中国的零冠肺炎封锁政策加剧了港口拥堵;码头用工短缺、工会纠纷;内陆交通瓶颈。万博ag客户端app据德鲁里估计，这些中断使市场上约10%的海运能力下降，加剧了集装箱短缺和集装箱费率高企。

作为回应，一些承运商下了大量集装箱订单。例如，赫伯罗特在2021年4月订购了15万标准箱的新的干货和冷藏箱以及8000个标准箱的特殊集装箱。耗资5.5亿美元，这是该公司在盒子领域有史以来最大的一笔投资。

但现在集装箱供应过剩。德鲁里(Drewry)最近报告称，虽然2021年全球集装箱库存增加了13%，达到近5000万标准箱，但该行业目前的全球过剩数量为600万标准箱。

利率也在下降。Freightos报告称，2022年6月从中国到美国的集装箱运输成本为9,500美元，是10个月前20,000美元以上价格的一半，但仍比2020年6月的2,500美元高出四倍。

德鲁里供应链顾问公司(Drewry Supply Chain Advisors)董事总经理菲利普•达马斯(Philip Damas)表示:“我们一直知道，极端的运费和利润是不可持续的。”他说:“唯一的问题是，市场什么时候会转向，然后以多快的速度恢复正常?我们仍然认为，高费率和运营商利润的逐渐下降需要一段时间。”

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与此同时，运营商也在寻找投资机会。凭借数千亿美元的暴利，航空公司偿还了债务，购买了数千个新集装箱，订购了数十艘新船，收购了港口码头(即达飞CGM收购了洛杉矶Fenix海运服务码头90%的股份)，并投资了航空货运和物流业务。

今年4月，马士基推出了马士基航空货运公司，以满足全球综合物流市场不断增长的需求。一年前，达飞CGM推出了达飞CGM航空货运，并于2022年5月与法航-荷航签署了长期合作伙伴关系，共同出售其航空货运能力。

世界各地的航空公司也在大肆收购，为自己的船队添置船只。没有一家比MSC更激进。今年1月初，其船舶收购政策使其超越马士基(Maersk)，成为全球最大的集装箱航运公司，从而结束了马士基长达25年的霸主地位。

截至2022年8月18日，每日更新的Alphaliner前100名显示，MSC拥有371艘船舶和319艘租船，共计690艘船舶，共有4,471,244个标准箱。此外，MSC已订购了114艘船舶，运力为1,533,730艘，按照目前的数据，其运力将增加到6,004,974个标准箱。

相比之下，马士基拥有343艘船和388艘租船，即731艘船，4262161个标准箱，并拥有28艘船，306165个标准箱。这使其容量达到4,568,326标准箱。MSC将超过马士基1436648个标准箱。

地中海航运公司对二手船的胃口被形容为“永不满足”。马士基通过收购获得了第一的位置:1999年收购国海;2005年P&O Nedlloyd;2017年汉堡Süd。Verberckmoes表示:“如今，MSC和马士基有两种不同的战略。“马士基正在加大对物流的投资，目标是成为集装箱物流集成商，就像UPS和DHL是包裹集成商一样。”

另外，CMA CGM增加了68艘船(641489个标准箱)和Evergreen Line增加了55艘船(539340个标准箱)。Verberckmoes说:“常绿公司已经超越ONE公司，因为他们的大型现代船舶新项目。”

赫伯罗特(Hapag-Lloyd)订购了6艘容量超过2.35万标准箱(teu)的巨型集装箱船，将其集装箱船订单增加了一倍。预计将于2023年12月交付。由于订单上有如此多的船舶，2024年将出现大量新吨位的涌入。Verberckmoes说:“不太可能有足够的货物填满所有这些船。”

与此同时，跨太平洋贸易中的Matson和Zim等小型非联盟运输公司，以及BAL和Sea Lead Shipping等新进入者，正在创造德鲁里所认为的“竞争刺激”，与控制着东西航线海运总运力70%以上的大型联盟海洋运输公司竞争。

例如，今年3月，Sea Lead推出了一项新服务，将东亚与美国东海岸的四个战略港口连接起来。达马斯说:“但较小的地区性航空公司并没有对整体主要航线产生重大影响，只是在运力非常紧张时为出口商和进口商提供一些替代选择，有时还提供更高水平的服务。”“他们在亚洲内部等区域内市场发挥着重要作用，
而不是主要的东西路线。”

鉴于供需即将发生变化，集装箱航运公司可能面临运力过剩的问题，下一个大问题将是货物的能见度。

重要的绿色转型

然而，目前，环境法规，特别是IMO 2023，正在推动集装箱船的收购。IMO 2023要求航空公司到2030年将碳排放量减少40%，到2050年减少70%。

这些规定对集装箱航运公司构成了挑战，因为只有三种选择:低硫燃料;液化天然气等替代燃料;或者安装废气清洗系统(EGCS)，或“洗涤器”。低硫燃料明显比高硫燃料贵。俄罗斯入侵乌克兰导致的高油价，尤其降低了安装洗涤器的船只的运营成本。

弗兰基Mossman供应链可见性和风险管理软件公司大扫的首席客户官解释说:“IMO 2023推动碳合规的监管举措将要求所有船舶根据其效率、碳指数和船舶能效管理计划进行评估。根据船队的年龄和这些评估，这可能会降低船舶容量，并使航行选择变得紧张。”

截至2021年底，长荣已经在108艘船上安装了洗涤器，约占其船队的50%。2022年5月，ONE订购了10艘以甲醇和氨为动力的巨型船舶，这是其200亿美元船队改革计划的一部分。去年马士基宣布投资14亿美元建造8艘新船，每艘造价1.75亿美元，这些船可以用甲醇驱动。预计2024年交付。

2020年，达飞CGM成为世界上第一家选择液化天然气为超大型集装箱船提供动力的海运公司，并宣布决定收购新一代26艘液化天然气动力集装箱船。

德鲁里发现，有证据表明，该行业正试图将今年订购的大多数(54%)替代燃料船舶订单脱碳。航运分析公司Clarksons Research报告称，目前全球只有约5%的船舶可以使用替代燃料，其中约4%为液化天然气燃料。它补充说，40%的新船订单都有这个选项。然而，减少排放最便宜的解决方案是大幅降低运输速度。

此外还有老旧船只的问题，这些船只服役和运行了大约40年，因为航空公司需要所有可以部署的船只。“污染最严重的老旧船只将被迫减速。如果他们以20节的速度航行，他们将被迫以10节的速度航行，”Verberckmoes说。

但这也需要增加5%至15%的运输能力才能使它们可行。Verberckmoes说:“5%和15%之间有很大的差异。”此外，大型集装箱船在航行中消耗的燃料比16000 TEU的船只更少，从而节省了资金。他补充称:“这就是为什么交付了这么多新的大型船舶。”“他们将不必面临速度下降，并提供巨大的容量。”

考虑到大多数船舶的服役年限通常为25年，而船舶需要在2050年前实现无碳排放，现在是实现无燃料化的时候了。Verberckmoes说:“除了重质和低硫燃料油，以及某种程度上的液化天然气，目前在全球范围内还没有其他可用的燃料。”

达马斯补充说，许多公司刚刚开始在其运输活动中考虑脱碳和可持续发展战略。万博ag客户端app他表示:“未来12个月，这将成为一个更受关注的领域。”