卡车市场更新:前方道路不确定

通过约翰·d·舒尔茨·2011年11月30日

如果你想了解卡车运输业的动向，请前往卡车(TL)部门。卡车运输的年营收为2550亿美元，占整个行业营收的最大份额，占全国6980亿美元货运总额的37%。

非工会运输公司以其创新的、响应迅速的货运服务而闻名，通常价格低廉联运铁路提高效率，进一步降低成本。在2008-09年的官方经济衰退期间，该行业大幅削减了公路运力，在运输公司确定能够恢复正常运营之前，该行业一直在缓慢增加卡车车队规模经济复苏是真的。

Stifel Nicolaus是一家总部位于巴尔的摩的投资公司，密切跟踪卡车运输业，该公司董事总经理约翰•拉金(John Larkin)表示:“行业定价总体上保持不变。”拉金说，卡车运输公司在第三季度和第四季度初经历了一个“适度的”季节性高峰。柴油价格缓慢下跌也提振了利润，降低了燃油附加费。在柴油价格接近每加仑4美元的水平时，燃油附加费往往达到托运商TL费率的40%。

尽管到目前为止，美国已经避免了可怕的“二次探底”经济衰退，但卡车运输业正在遭受他们自己的双重打击。他们招聘和维持合格司机的成本，以及新卡车的成本都在急剧上升——至少在未来一年左右的时间里，预计情况基本相同。

对于承运商来说，这是个好消息，但对于托运人来说却不是什么好消息。尽管经济复苏不温不火，但由于几乎所有长途航空公司都面临成本压力，预计明年将出现可观的加息。

根据2012年国内生产总值(GDP) 1%到2%的增长，拉金预测，明年干货车和冷藏货物的价格将上涨2%到3%。拉金说，GDP增长的任何恶化都意味着加息的可能性减少，而GDP增长的任何提高都意味着长期利率可能进一步上升。

“然而,驱动程序的可用性仍然是首要问题拉金补充道。他指出，安全、环境和燃油效率法规为进入制造了障碍，并导致产能减少。

拉金说，如果长途运输公司对他们选择的货主更加挑剔，特别是那些货源选择更好的货主，他们明年甚至可以获得更大的收益。有一些历史可以证明这一点。他预测，2012年油轮和平板船的运力将上涨5%以上，因为“这两个利基市场的运力短缺最为明显”。

有了这一消息，托运人在明年TL合同到期时应该会面临更高的运费。究竟有多高取决于几个因素，包括未来燃料成本等未知因素。

年代O, 2012年决定卡车载重率的力量是什么?让我们根据行业高管和卡车运输分析师的说法来分析一下具体的市场压力。

司机，司机，司机
在一个失业率高达9%的国家，可能会有高薪卡车司机的工作等待填补，这似乎违反直觉。但这是2011-2012年卡车运输业的状况。

FTR Associates的经济学家诺埃尔•佩里(Noel Perry)预计，根据整体经济状况，今年司机短缺人数将多达18万，明年可能多达50万。

为什么会出现短缺?这可以归结为人口统计。卡车运输车队越来越多地雇用年龄越来越大的劳动力——平均年龄为50岁卡车驾驶员在货运业中大约有61人，而这个行业一直无法成功地向大量的年轻人、女性和少数族裔推销自己。

Con-way Truckload一直向Con-way的司机提供每人高达2000美元(团队司机为4000美元)的“签约奖金”，奖励他们招聘一名在公司工作一年的司机。康威卡车公司总裁赫伯·施密特说，他的公司有“几名”司机的招聘奖金超过了他们的年薪。

施密特说:“对他们来说，招聘司机的收入与自己的收入一样多，甚至更多，这并不罕见。”“问题是你必须有一个好的驾驶工作，使它工作。我们有信心我们拥有全国最好的驾驶工作之一。我们有长途、区域、长期运输的选择。这并不容易，但它是真实的，我们的司机非常开放地讲述我们的故事。”

合格司机数量下降有很多原因。劳动力老龄化，政府实施的合规安全责任(CSA) 2010驾驶员安全评级系统，可能减少的服务时间规则，以及招聘、保留和驾驶员学校能力的收缩，都在造成损失。

拉金预测，司机的工资可能会上涨，司机的流动率可能会加快。他说:“如果经济以3%到4%或更快的速度增长，这个问题将会削弱更广泛的经济。”“因此，卡车价格上涨是不可避免的。”

司机供应紧张的结果意味着，几乎所有接受采访的长途运营商都表示，他们在2012年之前，甚至以后都没有增加运力的计划。

“像许多运营商一样，我们正处于我所说的‘维护’模式。今年我们没有处于增长模式，”美国第二大运输公司施耐德国家公司(Schneider National)卡车装车业务总裁马克•洛克(Mark Rourke)表示。施耐德的拖拉机数量为1.19万辆，司机为1.3万名，与一年前持平。

“今天，关键是要有韧性，”洛克说。“我们关注的是利润率表现，而不是增长表现。我认为这是主流观点(竞争对手也持同样观点)。”

其他人同意了。美国第四大长途运输运营商U.S. Xpress的首席运营官杰夫•沃德伯格(Jeff Wardeberg)表示，目前长途运输服务的供需“相当均衡”，但司机供不应求。U.S. Xpress去年的收入为14.5亿美元。

沃德伯格说:“今年很难找到合格的司机。“我们不得不重新调整我们的培训计划。”U.S. Xpress开展了一项培训计划，其中包括150小时的驾驶培训，以帮助增加可用司机的数量。

美国第23大运输公司USA Truck的副总裁兼首席财务官达伦•明(Darren Ming)表示，他实际上对司机的紧张程度感到惊讶。“非常令人惊讶的是，在失业率高企的情况下，人们本以为司机会很多;然而，事实并非如此。”“2010年底实施的CSA减少了合格司机的数量。这迫使公司提高工资或提供签约奖金来吸引他们。此外，失业救济金的持续发放鼓励人们呆在家里，而不是去找工作。”

Wardeberg补充说，从长远来看，CSA的影响可能对行业非常有利。他说:“短期内肯定会有一些痛苦，但我们不能让(不安全的司机)为我们开车。”

设备成本越来越高
司机成本并不是唯一上涨的因素。五年前，一辆新的8级卡车的价格约为8.5万美元。如今，主要由于新的发动机排放标准，同样一辆卡车的价格可能高达11.5万美元，具体取决于车队的折扣水平。

“拖拉机成本持续上涨，”分析师拉金说。不仅仅是污染控制条例。钢铁成本和其他材料成本不断上涨，司机舒适度方面的支出增加，以及燃油效率法规的成本。随着政府计划在2016年之前将燃油标准提高20%，这种情况只会变得更糟。

虽然J.B. Hunt、Schneider、Swift等大型车队有足够的资本来应对这种卡车成本的增长，但高管们表示，他们担心规模较小、资金不太充足的车队和业主运营商是否有能力消化这种价格冲击。施耐德的洛克表示:“托运人看到中小型航空公司正在以更快的速度萎缩。”“利率需要支持这一点。
你会看到整个市场的利率都在走高。”

一个亮点是，这些新引擎的燃油里程表现比它们正在取代的引擎要好一些。“这是一种补偿，但还不够，”Rourke说。为了每加仑汽油增加5%到7%，你付出了高昂的代价。”

Con-way的施密特补充说，目前TL市场“产能过剩很少”，这有助于支撑更高的利率。他说:“人们并不急于购买新卡车。”“我们的规模适合我们工作的环境，而不是规模过小。只要经济持续增长12个月，人们就会增加产能。我们还没有看到这一点，根据目前的经济和监管政策，我也没有看到这一点。”

上涨的不仅仅是卡车的成本。美国的Ming表示，其他较小但重要的成本，如医疗保健、过路费、轮胎和零部件，也在“攀升”。根据Ming的说法，轮胎制造商在过去的一年里已经将价格提高了大约25%。

前景黯淡乐观
没有人喜欢不确定性。然而，这正是主导整个经济图景的因素;这无疑给卡车运输公司2012年及以后的规划带来了不利影响。

“这有可能成为一种新常态，”施耐德的洛克说。“我不认为一年后的情况会和今天有太大不同。我们的规划方法与我们的现状是一致的。我倒愿意是错的。”

Rourke乐观地认为，托运人越来越愿意主动与承运人合作，通过增加“司机友好型”货运，为仓库设施的装卸腾出更多时间，以及其他减少司机等待时间的方法来提高效率。

“人们意识到，这必须是一种合作的方式，”Rourke说。“只是把你的头埋在沙子里是不会让你的货物移动的。”

洛克回忆起最近访问一家《财富》50强零售商时的情景。他说，这家零售商提供了更大的灵活性，以获得更好的服务和经济价值。在取车时间上有了更大的灵活性，而不是坚持预约，还有新的周末取车和送货选择。“供应链能做些什么来让事情更顺利、更友好，并提高价格和效率?”洛克问道。“这不是运营商的问题。这是我们所有人都必须做的。”

康威的施密特控制着一支2700辆卡车的车队，其中包括120辆业主-经营者，他说他的卡车已经满了，但由于整体经济状况不确定，康威仍处于“观望模式”。

施密特说:“我们正集中精力打磨钻石，直到我们看到经济指标持续改善为止。”“我们准备这样做(增加产能)，但我们还没有扣动扳机。枪瞄准了，但还没有开枪。”

在那之前，Con-way和其他高质量的TL载体正专注于他们能控制的东西。他们强调更好的车道密度，减少空英里数，提高燃油里程，并让司机意识到如何最大限度地降低成本。他们还在寻求更专注的业务，从而提高生产率，减少司机流失率。

施密特解释说:“不管经济状况如何，我们都可以专注于这些事情。”“我们正在从内部推动内部改进，以更好地运营。这意味着更好的驾驶工作，从而带来更高的利润。”

施密特总结道:“除非经济中存在某种程度的确定性，否则你不会吞并领土(市场份额)，但实际上并不存在。”

美国卡车公司的Ming说，运输公司无法控制经济，能做的成本削减也就这么多了。运输公司要么缩减船队规模，要么干脆更换最老旧的拖拉机。Ming说:“涨价已经开始了，运营商也已经取得了一些进展，但在经济如此疲软的情况下，你只能推这么多。”“2011年上半年，大多数航空公司都上调了价格，但今年下半年可能不会有太大涨幅。但他们需要在2012年获得更多，才能跟上成本。”

施耐德的Rourke补充说，尽管经济不景气，但一个更有趣的动态是，托运人最关心的是运力。他说:“从这个角度来看，托运人和承运人之间不存在来回摆架子的问题。”他说:“双方都认识到我们能做些什么。这一直令人鼓舞。”

John D. Schulz是万博2.0app下载