2017年前50强第三方物流:投资和整合保持吸引力

通过Patrick Burnson，执行主编·2017年8月22日

领先的行业分析师坚持认为，过去两年见证的“巨额交易”第三方物流供应商(3PL)但这并不意味着并购将退出市场。

根据埃文·阿姆斯特朗他是这家咨询公司的总裁Armstrong & Associates在中国，第三方物流市场的股权投资时机也已成熟。“一个突出的例子是，航空航天，运输和物流(ATL Partners)收购了该公司的控股权万博ag客户端app货运试点服务去年年底，”他说。“我们还预计，随着第三方物流公司努力扩大地理规模并提供综合解决方案，将会有更多的并购活动。”

与此同时，阿姆斯特朗表示，技术变革正在对第三方物流业务产生巨大影响。公司如project44，MacroPoint还有一些公司正在推动运输供应商向领先物流公司提供更好的运输状态数据和运力信息。万博ag客户端app

“今年的电测井装置任务也可能是货物跟踪和承运人能力监测信息的福音，”阿姆斯特朗说。“这些类型的进步允许更多的流程自动化和提高运营效率。他们还提高了非资产运输管理公司客户可获得的信息质量。”万博ag客户端app

Armstrong的研究显示，具体来说，制药等行业正在增加他们的数字化需求，更加强调第三方物流，以满足这些新的技术需求。例如，为了更好地确保假冒产品不在现有销售渠道内销售，制药业2017年的任务是开始在整个供应链中捕获产品序列号。

阿姆斯特朗说:“虽然这一规定给许多增值仓储第三方物流业务带来了挑战，但我们遇到的那些公司正在实施所需的运营变化，并将在最后期限前完成。”

Armstrong & Associates美国前50家第三方物流公司(2017年4月)

2016年排名	第三方物流提供商(3PL)	2016 物流总收入(百万美元)
1	h罗宾逊	13144年
2	XPO物流	8638年
3.	UPS供应链解决方案	6793年
4	J.B.亨特(JBI, DCS & ICS)	6181年
5	稽查员	6098年
6	Kuehne + Nagel(美洲)	4909年
7	DHL北美供应链	4200年
8	伯物流	3629年
9	中心组织	3573年
10	联邦快递贸易网络/供应链系统/GENCO	2916年
11	莱德供应链解决方案	2659年
12	DB Schenker(美洲)	2630年
13	狼物流	2360年
14	全面优质物流	2321年
15	CEVA物流(美洲)	2310年
16	泛亚班拿(美洲)	2，209
17	乔达(美洲)	2200年
18	施耐德物流	2125年
19	DSV(美洲)	1798年
20.	回声国际物流	1716年
21	万博ag客户端app运输的洞察力	1710年
22	Landstar	1632年
23	换位	1620年
24	Americold	1555年
25	潘世奇物流	1500年
26	快速运输万博ag客户端app	1431年
27	NFI	1250年
28	沃纳企业专用物流	1156年
29	伊全球	1150年
30.	BDP国际	1090年
31	美国APL物流	1055年
32	友森物流(美洲)	1044年
33	卡地纳物流管理万博2.0app下载	1006年
34	交通模式万博ag客户端app	949
35	SunteckTTS	900
36	syncreon	900
37	血统物流	900
38	径向	800
39	跨集团全球物流	800
40	阮	796
41	日本通运(美洲)	790
42	辐射物流	783
43	Damco(美洲)	773
44	Neovia物流服务	763
45	在世界范围内表达	750
46	ArcBest	677
47	奥德赛物流科技	650
48	海尔曼全球物流(美洲)	640
49	Kenco物流服务公司	626
50	Crane Worldwide Logistics	616

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Armstrong & Associates全球第三方物流50强(2017年4月)

2016年排名	第三方物流提供商(3PL)	2016 总物流收入(百万美元)
1	DHL供应链和全球货运	26105年
2	Kuehne + Nagel	20294年
3.	日本通运	16976年
4	DB辛克物流	16746年
5	h罗宾逊	13144年
6	深潜器	10073年
7	XPO物流	8638年
8	中国外运集团	7046年
9	公司	6830年
10	UPS供应链解决方案	6793年
11	精益物流	6646年
12	超捷物流	6320年
13	日立运输系统	6273年
14	J.B.亨特(JBI, DCS & ICS)	6181年
15	稽查员	6098年
16	人数组	5822年
17	瑞士泛亚班拿	5276年
18	创建	4800年
19	博洛尔集团物流	4670年
20.	近铁世界快车	4415年
21	Yusen物流	4169年
22	CJ物流	3662年
23	伯物流	3629年
24	敏捷性	3576年
25	中心组织	3573年
26	海尔曼国际物流	3443年
27	帝国物流	3352年
28	嘉里物流	3097年
29	联邦快递贸易网络/供应链系统/GENCO	2916年
30.	莱德供应链解决方案	2659年
31	德高货运	2500年
32	狼物流	2360年
33	全面优质物流	2321年
34	Sankyu	2275年
35	施耐德物流	2125年
36	萨摩	1720年
37	回声国际物流	1716年
38	万博ag客户端app运输的洞察力	1710年
39	APL物流	1，700
40	NNR全球物流	1676年
41	Mainfreight	1640年
42	Landstar	1632年
43	换位	1620年
44	欧维特	1615年
45	Americold	1555年
46	Fiege	1550年
47	潘世奇物流	1500年
48	快速运输万博ag客户端app	1431年
49	Groupe猫	1328年
50	NFI	1250年

“要么适应，要么死亡”

阿姆斯特朗表示，物流经理们还应该期待更多的第三方物流整合。他指出，全球市场发现，有机地“增长和扩大”其网络非常困难。

阿姆斯特朗表示:“要想跃进全球第三方物流排名前50名，就必须进行收购。”“这将继续推动收购，就像我们看到的DSV/UTi;XPO/Norbert Dentressangle和Con-way与Geodis/OHL合作。”

最后，“要么适应，要么死亡”的命令仍然伴随着我们，在可预见的未来也将如此。为了跟上无人机、3D打印、物联网、无人驾驶汽车、先进机器人和可穿戴技术等全渠道履行和颠覆性技术的步伐，很明显，第三方物流必须不断发展，以预测托运人的需求。

阿姆斯特朗说:“幸运的是，第三方物流非常善于接受变化。“例如，我们一直在使用PINC解决方案的无人机改善拖车场管理和谷歌玻璃仓库拣选。此外，还有许多应用，如HubTran他们正在利用机器学习来自动化日常的货运账单支付任务。”

与此同时，阿姆斯特朗补充说，3D打印仍处于发展阶段，但将继续影响备件和服务部件的物流运营。“然而，我们将在短期内看到一些由人监督的无人驾驶汽车上路，这对长途卡车运输尤其有利。”

对阿姆斯特朗来说，卡车运输的“优步化”，或者他更喜欢称之为“数字货运匹配”，仍在努力站稳脚跟。“然而，我们看到，在与像这样的公司建立更好的实时车道定价信息方面，已经取得了重大进展CargoChief以及C.H. Robinson和Coyote Logistics等行业中坚企业改进的承运人管理应用程序，”他说。

建立投资组合

Gartner的年度报告中也有许多相同的观察结果“魔力象限”该报告是上个月在凤凰城的供应链会议上发布的。该报告的目的是对市场、其方向、成熟度和参与者进行定性分析。

格雷格爱実高德纳(Gartner)供应链研究主管、《魔力象限》(Magic Quadrant)一书的合著者之一迪伦表示，物流经理们仍在敦促其第三方物流业务组合进行整合，但前提是供应商能够证明自己拥有真正的全球网络。

“要做到这一点，”Aimi说，“必须有强大的空运和运输能力。此外，亚太地区的第三方物流公司还没有开始西方收购，但我认为他们会开始的。”他补充说，报告显示，物流经理们正在寻求高度的行业垂直专业知识和专业解决方案，从而推动了大量的“塞进式”并购。

“与此同时，第三方物流的技术领域才刚刚开始，”Aimi补充道。“让我们忘记他们在过去把软件系统统一到一个全球平台上是落后者。如今，全球运营透明度要求和托运人客户的数字业务驱动因素，只会增加第三方物流在技术和创新方面成为佼佼者的需求。”

新的旅程

根据Aimi的说法，这是北美第三方物流“魔法象限”的第二次迭代。自第一份报告以来，Gartner对标准定义进行了重大更改，以更好地确定第三方物流对寻求北美区域供应商的托运人有什么价值。

研究人员指出，第三方物流行业正在“沿着一个成熟的范围发展”，并通过收购和有机增长战略的结合，努力适应日益增长的托运人要求。然而，并不是所有的动物都在同一个地方。

根据Gartner在美国，如今的物流行业正在经历一场变革，人们对物流服务提供商的看法也在发生变化。历史上的人际关系一直是交易性的、务实的和“以身体活动为导向”的。

研究人员指出，第三方物流通过在低利润价格战中正面竞争做出了贡献，并承担了可互换商品的角色。因此，利用专业服务的想法似乎遥不可及——直到最近。

Aimi说:“随着越来越多的物流外包被接受，公司意识到他们的业绩不仅更依赖于他们的第三方物流供应商的能力和执行，还依赖于他们的管理方式。”“这要求未来物流专业人员的角色和职责从物流执行大师转变为供应商编排大师;它重视客户与第三方物流之间的关系。”

股东的压力

这家总部位于伦敦的咨询公司的首席执行官约翰•曼纳斯-贝尔(John Manners-Bell)指出，有趣的是，尽管资源整合的重要性得到了广泛认可，但物流公司继续单独运营其系统的情况并不少见运输情报(Ti)．

例如，曼纳斯-贝尔指出，像DHL、UPS、德国联邦铁路公司和法国国家铁路公司这样的公司继续运营，尽管它们的许多业务或职能之间几乎没有整合。但是，他认为，这不是最理想的情况，常常导致节省费用的实现大大滞后，或缺乏预期的合作。

“更重要的是，”曼纳斯-贝尔说，“如果管理层受到股东的压力，缺乏合作就有可能出售资产。虽然合同物流公司由于其轻资产性质，通常整合得很好，但他们仍然需要应对整合被收购公司IT系统的艰巨挑战。”

Ti的研究人员表示，物流业仍保持着整合趋势，这表明收购仍是构建全球综合服务组合的最受欢迎的途径。他们的分析师同意阿姆斯特朗和高德纳的观点，即2017年的整合水平预计将低于2016年，无论是从交易总额还是交易量来看。

“然而，展望未来，该行业整合活动的前景仍然乐观，”曼纳斯-贝尔表示。“除了通过在高利润领域的全球业务和专业知识寻求增长之外，电子商务的持续增长也将推动物流业的并购活动。”

小约翰·兰利，宾夕法尼亚州立大学供应链管理临床教授，博士同意阿姆斯特朗、高德纳和Ti提出的许多观点，但他得出结论，物流经理也必须意识到其他必要的事情。

兰利说:“随着3D或增材制造开始发挥作用，三个因素将导致对技术的更大依赖。”“我们对区块链、可见性和优化相关问题也有同样的预测。”

与此同时，兰利提醒管理人员在选择全球第三方物流时要考虑破坏和风险，特别是如果他们在政治不稳定的环境中运营。

兰利说:“同样重要的是，‘亚马逊概念’导致所有类型的供应商都需要重新评估他们现有的能力，并从本质上转变他们的战略和运营，以更好地适应托运人的未来需求。”“物流经理们应该时刻牢记，第三方物流是合作伙伴，他们正在重新审视自己的供应链，寻找有效的创新和转型方式。”

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