2022年第三方物流(3PL)提供商50强:第三方物流面临巨大挑战和巨大回报

正当这个世界第三方物流(3PL)供应商认为他们已经看到了供应链混乱最严重的时期，俄罗斯入侵乌克兰，中国在上海实施封锁措施。

“2021年对海洋和空气来说都是有趣的一年，”反映道蒂姆Scharwath， CEODHL全球货运．“但在2022年的前两个半月，情况变得更糟了。在某种程度上，我们又回到了原点，回到了2021年。”

就像去年一样，第三方物流继续面临一系列关键和紧迫的问题，挑战他们管理客户供应链的技能。

C.H. Robinson全球货运副总裁斯里•拉克斯马纳(Sri Laxmana)表示:“我们目前面临的最大挑战与货主面临的挑战非常相似。”“这些因素包括持续的运力限制、航运延误、港口拥堵、劳动力和设备短缺，以及由于各种因素造成的持续中断，以及最近的俄乌战争，新型冠状病毒肺炎疫情爆发和当地旅行限制。”

路透社(Reuters)最近引用了加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)的一项研究，该研究巧妙地概括了这个问题。报告指出，由于各主要港口的拥堵，全球五分之一的集装箱船队目前陷入困境。5月初，上海港等待停泊的船舶总数为344艘，比4月份的总数增加了34%。

Armstrong & Associates美国前50家第三方物流公司

(按2021年物流总收入/营业额排名的美国最大第三方物流公司)

**收入涵盖所有四个第三方物流部门(DTM, ITM, DCC和VAWD)，为公司报告或A&A估计，并已使用计算公式转换为美元
年平均汇率，截至2022年4月。版权所有©2022阿姆斯特朗联合公司

“这将需要很长时间才能摆脱困境，”他说佬司詹森， CEO韦斯普奇海上．“这个体系没有缓冲能力，很容易就会出现更糟糕的情况。”他打了个比方，把2月份船只延误的情况比作把达飞CGM的整个船队沉入海底。“这就是我们目前所处的真实情况。”

不断上升的利率和成本更是火上浇油。伦敦研究分析师尼娅•哈德森(Nia Hudson)表示:“整个供应链的运输成本一直在大幅上升，在全球范围内已达到历史高位。运输情报(Ti)．从亚洲到北美和欧洲的航线尤其如此。”

Ti的海洋运费跟踪数据显示，2022年2月，从中国/东亚到美国西海岸的航线费率同比增长175.6%，而回程费率同比增长30.2%。业内专家预测，至少在2022年第三季度之前，托运人的费率不会有太大的降低。“得斯威和马士基都警告说，运费成本可能会在今年保持高位，”Hudson评论道。

其他影响因素包括油价上涨、持续的消费者需求、集装箱短缺以及有限的海运和空运能力，更不用说劳动力短缺了，这使得第三方物流提供商面临着高昂的劳动力成本和更少的人来处理数量。

重要的合作

几乎所有业内人士都认为，这些问题不太可能在短期内得到解决。然而，第三方物流公司和托运人正在继续合作，寻找创造性的方法来克服挑战，保持货物流通。事实上，供应链物流中的所有各方都在寻找创造性的解决方案来共同合作。

Scharwath说:“我们觉得每个人，尤其是海运公司，都在努力帮助我们的客户找到正确的解决方案，使一切都能得到。”“现在一切会游泳的东西都在水上。”

拉克斯马纳指出，C.H. Robinson是如何帮助托运人管理海运延误的，方法是将部分货物从整箱运输(FCL)转移到少于集装箱(LCL)运输，包括加急拼箱运输。他表示:“这节省了成本和时间，而且在港口等待时间较长的情况下，更有能力在最后一刻做出更改。”

与此同时，J.B. Hunt运输服务公司和BNSF正在共同努力，以大幅提高内陆多式联运市场的运力，同时满足当前客户不断扩大的需求。

Armstrong & Associates全球前50强第三方物流提供商

(按2021年物流总收入/营业额排名的美国最大第三方物流公司)

更广泛的角色

一些最大的第三方物流公司正在发挥更广泛的作用，目前正在处理端到端物流，公司越来越多地试图扩大增值服务，实现地域扩张和加速公司估值。

因此，该行业的合并和收购不断发生。事实上，分析人士表示，并购活动正在跟上2021年的步伐。

在航空货运和航空运输领域，科威特Agility及其子公司国家航空服务公司(National Aviation Service)已向总部位于英国的飞机装卸公司John Menzies提出收购要约。XPO的合同物流分拆公司GXO已竞购英国3PL Clipper logistics，而MSC刚刚达成收购博洛雷非洲物流的协议。

鲁宾逊(C.H. Robinson)将在北京开设一个新办事处，作为其华北地区航空货运物流中心，以此扩大其全球和亚洲业务。它加入了鲁滨逊现有的上海、广州、深圳和香港的航空货运枢纽。哈德森评论说:“有规模的组织可能会保持领先于市场，特别是在激烈的市场动荡时期。”

对于一些托运人来说，使用具有规模经济的第三方物流提供了更广泛的好处，例如进入更大的网络。哈德森说:“这对那些希望开拓新领域的货主来说尤其重要。”随着生产效率的提高，与规模供应商合作也可能降低成本，从而使托运人受益。”

随着第三方物流获得新能力和新技术，市场内的整合也可能影响托运人供应链的可见性。一些第三方物流公司已经采取行动减少订单履行费用，抵消高昂的运费和租金成本。哈德逊说:“几家公司已经增加了对自动化的投资，以缓解劳动力短缺的压力，优化仓库空间。”

例如，DHL供应链在今年年初报告称，它正在波士顿动力公司投资1500万美元购买机器人解决方案，以进一步实现北美仓库的自动化，这些解决方案将专门针对仓库空间内的挑战而设计。“许多欧洲公司，如乔达迪斯、SEGRO和dsv，都在购买离终端客户更近的仓储空间，以尽可能降低成本

第三方物流也在推出旨在削减成本的服务。例如，GXO在北美的直接分销网络将库存放置在战略位置的分销中心，为托运人提供具有成本效益的灵活分销解决方案。哈德逊说:“正是这些供应商试图推出具有成本效益的服务，为消费者创造额外价值。”

显著增长

这些挑战为3pl创造了巨大的机会，他们的财务状况也反映了这一点。阿姆斯特朗联合公司(A&A)据估计，2021年美国第三方物流市场总收入增长了50.3%，总收入达到3479亿美元。

A&A将C.H. Robinson排在第一位，并估计第三方物流的总收入为223亿美元，而2020年为155亿美元。2021年，A&A将C.H. Robinson排名全球第五，称C.H. Robinson的全球货运部门在2021年增长了一倍多，总收入增长117.1%，达到67亿美元。净营收增长70.7%，至11亿美元。

“h罗宾逊现在是亚洲到美国贸易航线上的顶级货运代理，管理着150万个海运出口标准箱，”A&A总裁Evan Armstrong说。“它已经超越了总部位于美国的长期竞争对手Expeditors International。”

Expeditors在A&A的美国前50大第三方物流中排名第二，超过了XPO物流(2021年排名第六;UPS供应链解决方案(2021年和2020年都排名第三)。其2021年预计总收入为165亿美元，2020年为101亿美元。

Armstrong表示:“Expeditors International是美国最大的国际运输管理第三方物流公司。万博ag客户端appA&A发现，Expeditors 2021年的总收入增长67.7%，达到165亿美元，净收入增长39.7%，达到45亿美元。增长主要来自海运，总收入从2020年的23亿美元增长137%至55亿美元。

Expeditor的海运合并业务增长了194%，主要来自亚洲的出口。航空货运总收入增长58%，至68亿美元。由于空运和海运采购运输成本的增加，净收入的增长速度有所放缓，使2021年的总毛利率从32.4%提高到27%。万博ag客户端app

A&A发现，全球供应商Kuehne + Nagel与DHL供应链和全球货运交换了位置，在2021年排名第一，成为全球最大的第三方物流(按总收入计算)。K+N在2021年的总收入达到408亿美元，高于2020年的258亿美元，而DHL供应链和全球货运在2021年的总收入估计为377亿美元，高于2020年的284亿美元。

得斯威以289亿美元的总收入升至第三位，而2020年该公司为得斯威泛亚班拿(DSV Panalpina)时的总收入为183亿美元。

展望2022年

虽然2021年的公司财务状况令人震惊，但2022年的市场状况取决于全球复苏的步伐，目前全球复苏似乎正在放缓。

哈德森补充说:“进入2022年，全球经济的状况比预期的要弱。”“现在全面了解这些因素对市场的影响可能还为时过早。然而，据预测，到2022年年中，随着库存水平开始恢复到新冠疫情前的水平，航运能力开始增加，供应链中断将趋于稳定，尽管这还有待观察。”

Ti的预测显示，因此，未来几年的增长将略有放缓，到2022年同比增长7.0%，到2026年复合年增长率为4.7%。