非资产型第三方物流XPO物流该公司今天表示,已将其公开发行的股票数量从本周早些时候的600万股增加到800万股,每股价格为15.75美元。
公司管理人士表示,承销商有30天的选择权,可以从XPO额外购买至多120万股普通股,以弥补超额配售。他们补充说,XPO“打算将此次发行的净收益用于一般企业收购,其中可能包括潜在的收购。”XPO表示,此次发行预计将于3月20日完成,并受惯例成交条件的约束。
今年2月,XPO发布了第四季度财报。第四季度的总收入为4410万美元,毛利率为720万美元,分别增长6.1%和11.6%。XPO的季度净亏损为150万美元,EBITDA亏损为210万美元,其中包括120万美元的薪酬和与聘请新高管团队相关的专业费用,以及88.2万美元的非现金股票薪酬。
就其各个部门而言,其快速运输部门Express-1的总收入增长了10.1%,达到2030万美元;万博ag客户端app其货运代理部门Concert Group Logistics (CGL)下跌4.9%,至1680万美元,XPO表示,这是由于大客户的收入损失,远远抵消了新客户数量的增加;其卡车经纪业务Bounce上涨27.2%,至830万美元。
2011年6月,XPO首席执行官兼董事长Bradley S. Jacobs(他也是企业家、Jacobs Private Equity LLC的创始人和所有者)和一群投资者向Express-1 Expedited Solutions(非资产型第三方物流运输提供商)投资1.5亿美元,随后更名为XPO logistics。万博ag客户端app大约在那个时候,他告诉LM,他已经为XPO勾勒了一个详细的愿景,以及他想要实现的目标和他想要实现的步骤。
这些步骤首先包括,在未来几年建立一个数十亿美元的运输经纪业务,通过收购实现有机增长,建立一个全面的IT结构,并组建合适的管理团队。万博ag客户端app
在第四季度财报公布后,雅各布斯在接受采访时表示,XPO正处于稳健的增长轨道上,在美国多个市场开设了新办事处,聘请了一支久经考验的管理和销售团队,并完成了IT开发的第一阶段。
此外,他还解释说,到今年年底,XPO的营收有望达到5亿美元左右,约为目前规模的2.5倍。
此次IPO公告可能包括一些潜在收购的融资,雅各布斯告诉LM,虽然XPO还没有准备好宣布任何交易,但他确实表示,该公司正在与一些目标进行积极谈判。
他表示:“就我们目前关注的交易而言,它们主要是卡车经纪业务,而且都具有高度的可扩展性。”“可扩展性是我们希望获得的一个主要特征。(收购)渠道相当强劲,我们对这些机会感到非常兴奋。”