2015年供应链管理软件供应商20强

研究公司高德纳(Gartner)的数据显示，2014年，供应链管理(SCM)软件、维护和服务市场持续增长，总收入达99.24亿美元，较2013年增长近10%。这一总数包括供应链执行(SCE)、供应链规划(SCP)应用程序，以及连续第二年的采购软件。Gartner的数据显示，自2009年下滑2%以来，SCM市场在过去四年中有三年实现了两位数的增长。

供应链管理应用程序超过了大多数软件市场，“因为供应链仍然是推动业务增长目标的竞争优势的关键来源，”Gartner的供应链副总裁Chad Eschinger说。

展望未来，Gartner预测未来五年供应链管理(SCM)软件的复合年增长率(CAGR)将达到10%，到2019年将达到163亿美元。

“这个行业正处于更新换代周期，但我们也看到供应链能力正在向零售商店等地方蔓延，”埃辛格说。“我们的目标是在更广泛的平台上改善协作，从而提高效率。”
尽管供应链软件在各种应用程序中快速增长，但Eschinger表示，仍然存在大量机会。他说:“许多现有的系统都是高度定制化的，或者是过时的遗留系统。”“对许多组织来说，内部交换和协调信息是一项挑战。很少有单一的记录系统，如果你不把自己的房子整理好，你就真的处于不利地位。”

从山顶俯瞰
总体而言，仓库管理系统(WMS)和运输管理系统(TMS)等供应链管理解决方案(不包括采购收入)的市场规模为67.4亿美元，比2013年增长9.5%，比2010年增长万博ag客户端app47%。在供应链管理范畴下，供应链规划系统的市场规模增长了8.7%，达到36.6亿美元。供应链执行市场超过30.8亿美元，增长10.5%。(去年的20大单片机软件列表。)

前五大市场领导者连续第三年保持不变，但在此期间，它们共增加了9.05亿美元的SCM收入，增长了23%。仅SAP一家(25.63亿美元)就增长了20%，在该榜单上排名第三，并继续将排名第二的甲骨文(14.51亿美元)甩在身后。在可预见的未来，JDA也很可能占据第三的位置，但事情从那里开始变得有趣起来。第四名和第11名的收入差距不到1亿美元，而去年这两名的收入增长了9%。

明显的趋势
在与我们的读者相关的五个类别中，去年有几个趋势在起作用:企业资源规划(ERP)和供应链规划(SCP)，采购，WMS, TMS和制造执行系统(MES)。

乍一看，在供应链相关的软件应用程序列表中，采购似乎是一个奇怪的类别。然而，Eschinger表示，采购将继续与更广泛的供应链流程整合在一起。最终用户越来越多地在采购实践中采用自动化来实现这种联系。“在我看来，‘采购网络’这个概念正在兴起，”他表示。“想想综合业务规划，不仅要在内部共享销售和运营计划，而且在协作商务中，要在供应链的上游和下游共享该计划，这样每个人都在同一个章节。”

最终，该行业正在努力提高每件商品从供应商到消费者的总到岸成本的可见性。“这些功能还处于早期阶段，”Eschinger说，“但这种服务总成本的观点对一个组织来说是非常有价值的。现在，在组织层面上，他们可能知道某个部门是否赚钱，但很少有人能说出某个特定的SKU或订单是否盈利。”

对库存优化软件的持续兴趣显而易见，2014年增长了10%。同样，标准普尔解决方案的涨幅也连续第三年超过20%。Eschinger说，运输软件市场增长了12%，订单管理(18%)和全球贸易(1万博ag客户端app6%)也实现了两位数的增长。

与此同时，基于云的软件在过去一年中增长了17%以上，人们对WMS领域的云解决方案有着浓厚的兴趣。Gartner研究副总裁德怀特•克拉皮奇(Dwight Klappich)表示:“值得注意的是，它证实了WMS市场不是一个同质化的市场。”“坦率地说，很多对话的焦点都集中在高端市场，但巨大的潜在市场是由不那么复杂的组织组成的，这些组织需要基本且易于使用的控制。”

Klappich强调了WMS和TMS领域的几个趋势:

•云计算取得进展
在包括运输和全球贸易在内的供应链执行领域，仓储传统上落后于其他应用。万博ag客户端app内部的解决方案被认为是成熟的，主要是内部部署的，没有令人信服的理由进行升级。克拉皮奇表示:“我们现在已经过去了，我们看到人们对基于云的解决方案越来越感兴趣。”

云解决方案的两种基本风格是公共云(或多租户)和专用云。他说:“多租户选择正在获得一些吸引力，但它通常不是首选。”“客户想要云基础设施的灵活性和可扩展性，以及专用实例的性能保证，特别是在高端市场。”

•全渠道势在必行
WMS高端市场——一级市场——的增长主要集中在全渠道商务能力上。克拉皮奇说:“一位零售业首席信息官告诉我，WMS系统曾经被视为自下而上的项目，你需要向高级管理层说明情况。他说:“他们每年都要把它推上旗杆，直到情况变得如此糟糕，他们最终批准了这个项目。但如今，全渠道对商业来说是如此重要，以至于它现在是自上而下的。他们不会再争论或推迟这些战略决策，因为如果你不做全渠道销售，你就成不了零售商。”

•零售商并非个例
全渠道的概念正在渗透到其他行业，包括制造业和高端设计师产品的分销。克拉皮奇说:“一家制造商可能有传统的整卡车运输的商业产品，但他们有6万个其他sku，它们的运输量要小得多。”

过去，加州的一家浴缸设计店如果需要一个价值5000美元的浴缸，就会下订单，促使制造商生产并发货另一个浴缸。与此同时，马萨诸塞州的经销商可能有同样的桶库存，正在考虑如何处理它。制造商正在寻找能够让他们将全渠道商业与批发分销模式结合起来的功能。

•分布式订单管理
分布式订单管理(dom)是来自WMS提供商的新兴功能。在过去的几年里，实体零售商一直致力于成为电子商务领域的参与者。现在，重点是如何以最有利可图的方式完成来自dc网络、零售商店地点的订单，或从制造合作伙伴或供应商处发货。位于企业级订单管理系统和WMS之间的DOM解决方案满足了这一需求。DOM解决方案根据客户期望或其他参数找出最有利可图的填充和发货方式。

克拉皮奇说:“公司意识到，他们不能再以超值的价格发货了。“他们在整个网络中虚拟化库存越多，无论是在一个或多个仓库、商店还是供应商，他们就越需要强大的分析能力来管理这一过程。这创造了一个全新的环境，推动了大量投资。”

•极端的执行力
克拉皮奇指出，TMS市场正在加速分化，分为针对高端用户的系统和针对不那么复杂的用户的系统。他说:“管理着1亿美元货运的大型复杂公司往往会吸引大型软件提供商。”“市场上的其他公司追求的是小型的区域性业务，管理着7500万美元以下货运业务的公司远远多于大公司。”

在北美和海外，尽管不断有新的解决方案提供商进入，但克拉皮奇认为低端市场的渗透率可能只有10%至15%。

•包裹是包裹中更大的一部分
克拉皮奇指出，包裹处理市场需求的复苏，在很大程度上是由全渠道压力推动的。“包裹并不新鲜，但它与众不同，”克拉皮奇解释道。“除了最后一英里的复杂性，如果你需要把一件毛衣从洛杉矶运到亚特兰大，处理这件事的人并不是全职的送货员。当一个兼职的大学生需要在今天下午送出五份订单时，解决方案必须非常简单。”

他补充道:“归根结底，这是一个包裹的新时代。我仍然与那些使用20年历史的系统的人交谈，他们说他们对它很满意，但这些新的商业模式加剧了改变的必要性。”

MES在移动
与供应链计划和执行空间相比，制造执行(MES)空间一直是碎片化的，难以量化。

Gartner研究主管、《MES市场指南》(MES Market Guide)作者里克•弗兰佐萨(Rick Franzosa)表示，如今情况依然如此。他表示:“给MES下一个精确的定义总是令人沮丧的，而且MES的六个变体中，每一个都有相当少的参与者。”事实上，Gartner的市场指南只提到了37家MES领域的供应商。”

这也是一个充满活力的市场，在过去十年中发生了大量收购。一旦一家供应商的营收超过3000万美元，它就有可能被更大的公司收购。

尽管有这些警告，Gartner认为MES市场的收入约为22亿美元，分为四个领域。

1.运营技术供应商约占MES市场的50%，其中包括罗克韦尔自动化、通用电气智能平台和霍尼韦尔等公司，这些公司在其核心业务中包含一些MES功能。

2.ERP供应商，如Oracle, SAP, FlexSystem和Epicor。

3.专注于产品生命周期管理(PLM)和CAD/CAM工程的公司，包括西门子、达索系统和Mentor Graphics。

4.同类最佳供应商，占MES市场的33%。

云也是MES领域的一个竞争者，Franzosa表示，在MES领域，云的解决方案比许多潜在用户认为的要有效得多。他说:“他们说他们不在云端，而是使用300英里外的企业数据中心。”“在我看来，这有什么区别?延迟、可用性、正常运行时间、安全性，所有这些问题都得到了解决。这不是火箭科学，也不是未来。这是今天的。”

Franzosa说，MES公司面临的问题是，他们是否有足够的资源来让他们的产品为云计算做好准备。他说，无论大小公司都将为此而挣扎，目前只有大约12家MES供应商的安装基础中有10%或更少的安装运行在云上。

收购继续推动着市场
Eschinger表示，该行业预计2015年将出现新一波收购浪潮，继续推动市场动荡。2014年一些值得注意的发展包括:
•Accellos和HighJump Software合并，两家公司都是全球领先的供应链管理软件和贸易伙伴网络技术提供商。
•产品生命周期管理供应商达索系统(Dassault systemmes)收购了昆帝科(Quintiq)，后者是基于本地和云的供应链、运营规划和优化软件的领先供应商。
•Descartes Systems Group是按需软件即服务解决方案的领导者，收购了Customs Info，后者是美国领先的全球贸易管理系统和自动化贸易数据内容提供商。
Kewill是一家领先的供应链执行软件供应商，收购了IBM Sterling TMS，这是一种基于saas的多式联运管理系统。万博ag客户端app
•供应链商务解决方案提供商Manhattan Associates收购了Global Bay Technologies的资产，为其全渠道库存和订单管理解决方案增加了店内销售和客户能力。
•NetSuite，一家领先的企业级云ERP套件提供商，收购了eBizNET的WMS产品端。
•西门子收购MES专业公司Camstar Systems。