海运恢复到大流行前的状态

由于运力空前紧张，海运公司的运价高企，利润丰厚，货主们去年遭遇了风暴。

Alphaliner的分析师Stefan Verberckmoes评论道:“CMA CGM比任何一家法国公司都赚得多，包括TotalEnergies。”

今年，航运业分析师认为形势将朝着不同的方向发展。费率在下降，业务量在下降，新的产能正在上线。一些分析师甚至表示，尽管有些保留，但市场已恢复正常。

“市场在不断变化，”Verberckmoes说。“在疫情影响和拥堵缓解之后，航空公司预计会出现硬着陆。但崩盘并没有发生。”

Proxima首席顾问斯宾塞·舒特(Spencer Shute)指出，虽然需求继续下降，但费率已开始在大流行前的水平上趋于平衡。他说:“我们仍然看到每周的差异在±1%到3%之间。”

Verberckmoes指出，4月份，由于中国到美国的几笔交易，上海货运指数连续三周上涨。他补充称:“租船市场费率依然强劲。”“由于货运需求下降，市场运力正在恢复。”

5月1日开始的跨太平洋新合同的年度投标谈判已经结束，菲利普花缎，公司总经理德鲁里供应链顾问公司报告发现，与2022年相比，今年跨太平洋和亚欧航线的合同显然将使出口商和进口商的运输成本降低55%至85%。

达马斯表示:“这是至少7年来航运成本同比降幅最大的一次，反映出航运市场正从供应不足转向供应过剩。”

市场驱动

许多因素正在影响今年的海运费率，例如需求疲软加剧了库存减少;由于大量新船投入运营，集装箱航运可能再次出现运力过剩;海运公司试图控制运力，主要是通过“取消航班”。

基督教Roeloffs的联合创始人兼首席执行官换集装箱他认为，由于库存过剩的零售商推迟了库存补充周期，远洋航运业正经历一场货运衰退。他表示:“展望未来，我们预计需求将出现温和反弹，因为零售商将在未来几个月开始消耗过剩库存，从而迎来销售旺季。”

自2022年年中以来，大多数企业已经削减了进口，或者出口出现下降。因此，仓库基本上仍然是满的。“然而，零售商的目标是在下一批进口之前清空库存，”达马斯说。

然而，随着经济的下行趋势和消费者继续感受到通货膨胀的影响，零售商对他们的订单谨慎保守。这反映在进口量上。例如，Damas指出，在2023年前两个月，洛杉矶/长滩港口的集装箱进口量从2022年同期的163万TEU下降了30%，降至114万TEU。

“即使在2019年，1月至2月的进口流量也要高得多，达到141万TEU，”Damas说。“根据与德鲁里客户的讨论，我们了解到，销量大幅下降的部分原因是临时库存削减措施，还有部分原因是今年中国春节假期提前，传统上中国工厂会在春节放假，工人们也会回家。”

因此，德鲁里预计2023年第二季度和第三季度跨太平洋货运量将出现小幅反弹，现货运费将趋于稳定。

舒特对此表示赞同:“许多人预计，随着旺季的到来，我们去年遇到的库存过剩会有所缓解，这将有助于第三季度需求的反弹。”

然而，Damas指出，相比之下，一些海运公司表示，运费将在今年下半年上涨。他补充道:“但我们目前还不买账。”

到2023年为止，由于市场条件的原因，托运人在费率谈判中占据了上风。舒特表示:“然而，航空公司正在以最低集装箱数量和限制来应对，以确保在需求开始增加时，他们在谈判中处于有利地位。”

然而，如前所述，全球经济仍在影响预测和消费者信心，导致公司评估其整体供应链以降低成本。“这可能会改变一些正常的贸易路线，”舒特说。“虽然这不会立即影响海运，但重大变化的长期后果可能导致货物不平衡，这在大流行期间严重影响了海运。因此，运营商迫切希望确保设备不会积压。”

德鲁里预测，到2023年，名义船舶运力将增长4.3%，而今年全球集装箱需求仅增长0.4%。“除此之外，港口延误的结束将使‘有效运力’增加约15%，”达马斯补充道。“这将使市场平衡倾向于产能过剩的局面，并使集装箱航运多年来首次成为买方市场。”

值得注意的是，许多新船计划今年交付，尽管有些可能有意推迟以控制运力。舒特说:“为了保持市场的稳定，我们已经看到了空白的航行和取消。”

MSC是专注于新交付的最大参与者。“MSC正在迅速提高其运力，”Verberckmoes说。

事实上，大多数新船正在建造，以容纳新的燃料类型，如液化天然气，以满足新的环境要求。

Verberckmoes说:“航运公司正在利用利润开始改变他们的船队，并转向使用更多的绿色燃料。”“我们看到了第一艘可以使用甲醇航行的马士基船。”这艘2100标准箱的支线船计划于今年晚些时候交付，是马士基订购的19艘碳中和船中的第一艘。

随着如此多的船只投入使用，观察人士预计航运公司将参与一场刮刮海啸。但这还没有实现。“对船舶的需求仍然存在，”Verberckmoes补充道。

与此同时，由于海运公司面临运力日益过剩的问题，它们希望减少航运供应，降低成本。达马斯指出，在4月和5月，跨太平洋航空公司取消了大约30次航班。他说:“根据德鲁里运力数据，这占了第14周至第18周取消的340次航班的9%。”“取消航班为航空公司节省了资金，但却给出口商和进口商造成了物流中断、管理成本和返工。”

更好的价格和服务

托运人希望2023年第三季度将带来更好的旺季和货运需求复苏。虽然集装箱价格情绪指数(container xChange的分析工具)在3月中旬之前显示出了负面的托运人情绪，但到4月份，托运人对今年第三季度的信心有所增强。

今年早些时候，德鲁里在物流管理年度“费率展望”网络研讨会上预测，合同费率将同比万博2.0app下载至少下降50%，而托运人将能够获得更好的条款和条件。“事后看来，我们应该说至少60%，”达马斯说。“我们的一些托运人客户节省了1000万至2亿美元的海运成本。”

德鲁里发现，在今年的竞标季节，承运人和无船运营的普通承运人(nvocc)之间的激烈竞争导致了超过50%的降幅，根据讨论和投标，托运人获得了更好的条款和条件。达马斯说:“在最近的投标季节，船运公司设定了激进的目标费率——从亚洲到美国西海岸每40英尺集装箱低至1200美元。”“运营商似乎没有同意这么低的费率。”

Damas还注意到，除了获得更低的费率外，托运人还得到了更好的服务。他说:“运输时间比一年前快了一倍，北美主要港口的港口拥堵减少了50%，欧洲减少了60%。”

关键的外卖

简而言之，托运人需要意识到，海运市场仍在波动和变化。Shute表示:“与运营商基础和内部团队保持密切沟通是适应市场的关键。

Harry Duong，来自浦东普瑞国际物流有限公司该公司指出，无船承运人和货运代理正在努力制定战略，以适应当前影响消费者需求和货运需求的市场状况。

Duong表示:“行业的预期变化，特别是在2023年上半年末的合同续约之后，标志着准备的关键时刻。”他指出，在需求下滑和零售商库存过剩之后，该行业希望，本季度零售库存补充周期的开始将推动被压抑的货运需求。

因此，Damas强调了确保市场上可获得的运费降低的重要性。他说:“利用基准小组来监督他们的进展。”“考虑到2023年可能有100多个航班被取消，公司应该为这些中断制定备用计划，并考虑多种选择。”

Damas特别认为，未来两年，海运公司将非常渴望业务，并对特许经营持更开放的态度。他补充说:“这意味着出口商和进口商应重新审视与海运承运人和中介机构签订的合同条款，主要是纳入更有利的条件和条款，如付款条款和服务承诺。”

关键要点:虽然今年海运成本将下降，但托运人会发现，服务质量和可靠性将是更大的挑战。