前50名第三方物流:保持平衡

与“主要物流服务提供商”建立密切关系早已成为全球托运人的先例;然而，在上一次经济衰退期间，这一首要任务可能面临着最严峻的考验。然而，大多数人认为，最糟糕的已经过去了而那些站着的人——无论是托运人还是服务提供者——都聚集在一个紧密的圈子里。

事实上，这个圈子可能会变得更紧。供应管理协会(ISM)的半年度经济预测指出，今年剩余时间将继续增长。研究人员还表示，现在全球经济正在复苏，托运人希望通过与最可靠的第三方物流提供商(3pl)合作，帮助他们将供应链延伸到现有和新兴市场，从而从经济复苏中获利。

ISM的预测与Armstrong & Associates发布的市场分析相一致，该分析显示，国际运输管理第三方物流部门在2010年以30.1%的毛收入(营业额)增长领先。万博ag客户端app该咨询公司董事长理查德•阿姆斯特朗(Richard Armstrong)表示，第三方物流供应商的增长速度是国内生产总值(gdp)的数倍，并应能在整个2011年保持这一速度。

阿姆斯特朗表示:“这里的主要收获是，第三方物流正在利用正在进行的经济全球化。”

根据阿姆斯特朗的调查结果，2010年，所有四个第三方物流部门的收入和利润都有所增长。总收入增长幅度从12.9%到30.1%不等，整体增长19.4%。净收入(总收入减去购买的运输)增长了13.2%。万博ag客户端app阿姆斯特朗认为，净收入是衡量业务真正改善的更好指标，因为燃料相关成本的影响很小。总体而言，2010年的净收入比2009年增长了23.4%。

阿姆斯特朗的报告指出，第三方物流市场的国际运输管理部分以30.1%的毛收入(营业额)和净收入(毛万博ag客户端app利率)增长领先。专用合同运输紧随其后，占13.1%。总体而言，2010年美国第三方物流公司的总收入增长了18.9%，达到1,273亿美元，略高于2008年的水平。第三方物流净收入的复合年增长率(CAGR)从1995年到2010年为12.7%。

阿姆斯特朗说:“回顾过去，2009年是我们自1995年开始追踪业绩以来唯一的负增长年份。”“从2009年到2010年，第三方物流净收入的增长率是美国GDP增长率的4.7倍。”

推动第三方物流增长的一个因素是世界贸易量，2010年增长了12.4%。阿姆斯特朗援引国际货币基金组织(imf)最近的一份报告称，货运集成商正在效仿大型跨国公司的成功。“托运人正在继续走向全球，”阿姆斯特朗说，“大型第三方物流公司正在以更快的速度扩张，以满足这种需求。”

鼓励思考
阿德兰特供应链管理公司(Adelante SCM Corp.)总裁阿德里安•冈萨雷斯(Adrian Gonzalez)认为，“镜子是隐喻”不仅仅是诗意的表达。他是另一位著名的物流和供应链分析师，他看到了令人鼓舞的迹象，即第三方物流市场正在反弹。

“这些数字非常鼓舞人心，”冈萨雷斯说，“但我们必须记住，2009年对每个人来说都是多么糟糕的一年。我也不认为全球化是这种进步的唯一原因。许多国内和跨境活动也推动了这一增长。”

冈萨雷斯说，当托运人决定进入一个新市场时，使用与北美相同的第三方物流并不总是最好的。他说:“一个国家最好的医疗机构在另一个国家很可能是最差的。”你会发现，大多数大公司都不愿孤注一掷。降低风险是目前的一个主要问题，拥有一两家以上的第三方物流公司可以真正起到对冲作用。”

冈萨雷斯补充说，海外外包并不一定意味着国内目标的减少。他表示，制造商可以两全其美，而不会“蚕食”自己和第三方物流公司的业务。“美国企业将希望第三方物流位于它们拥有资产和领域专长的地方。”“他们将寻求靠近消费和生产点，与物流伙伴合作，以获得区域优势。”

和Armstrong一样，Gonzalez也表示这并不意味着较小的“利基”玩家将退出游戏。他说，在全球市场上，有少数专家参与竞争的空间，尤其是专注于汽车零部件、制药和任何与冷链相关的第三方物流。但与此同时，两人都表示，进入门槛一直在提高。

阿姆斯特朗表示:“这是一个资本密集型行业，需要复杂的供应链可视性。这意味着每个企业的前端和后端都有IT。一家新公司在这个市场上的竞争真的很困难。”

然而，即使以目前的成熟速度，阿姆斯特朗仍然认为第三方物流公司在目前的渗透水平上还有扩大的空间:“现在，它占所有托运人的20%，”他说。“我们预计它会在趋于平稳之前升至40%或45%。”
过渡阶段

伦敦Eyefortransport (EFT)的研究人员最近发表了一篇题为《全球第三方物流和物流外包战略》的论文，得出了许多同样积极的结论。EFT执行董事凯瑟琳•奥莱利(Katherine O 'Reilly)表示，该行业“发生了很大变化”，仍处于转型阶段。

她说:“考虑到全球经济形势的影响，相当多的受访者(43%)预计其公司在2010-2011年的增长将与之前的预测一样强劲，尽管50%的受访者预计增长速度将低于预期。”“与去年相比，这些结果再次显示出巨大的反差，去年预期强劲增长的人数要少得多，预计收入下降的人数要多。”

奥莱利说，当被调查者被要求预测全球经济恢复到危机前水平的时间时，结果比去年更为消极。今年大多数受访者(58%)预计这种情况要到2012年或更晚才会出现，而去年只有16%的受访者预计复苏需要这么长时间。

她表示:“对经济反弹形式的预期仅比去年略微乐观，更多的受访者预计经济将出现v型复苏，而不是w型或l型复苏。”

EFT的调查还研究了第三方物流公司为应对不断挑战的全球经济状况而采取的措施。最受欢迎的回答是通过内部效率来降低成本(81%)，专注于核心市场(51%)，多样化产品供应(49%)，对新客户非常挑剔(46%)，停止对现有无利可图的客户的工作(44%)，要求承包商降低价格(41%)，以及寻求战略并购(38%)。

O 'Reilly表示:“调查结果与去年大体相似，不过今年裁员或要求承包商降价的受访者明显减少，缩减扩张计划的受访者也略有减少。”

代表第三方物流公司的受访者还被要求确定为他们提供最大机会的地理区域，中国(59%)和印度(43%)是最常见的回答。这里最显著的变化是在东欧看到机会的第三方物流大幅减少，而在北美看到的机会显着增加。

O 'Reilly补充说:“我们的调查询问了第三方物流公司，他们认为托运人在选择新的第三方物流时正在寻找什么。”“大多数第三方物流公司认为，对客户来说，最低价格和最优质的服务是最重要的因素，最低价格的重要性略高于最高质量的服务。”

然后，托运人被要求确定他们在选择新的第三方物流时所寻找的是什么，结果显示出明显的差异。虽然第三方物流公司认为最重要的是最低价格，但托运人实际上最重要的是最好的服务质量。事实上，58%的受访托运人表示，他们认为服务最重要，而18%的人认为最低价格最重要。

EFT还调查了托运人最近是否切换到第三方物流或目前正在计划切换到不同的第三方物流。O 'Reilly说，结果“很有趣”，在过去的12个月里，47%的托运人已经改变或计划改变第三方物流。其中，31%是由于服务而改变，16%是由于成本而改变;然而，在那些没有改变第三方物流的公司中，34%的公司表示不这样做是因为成本，而不这样做是因为服务(19%)。

领先物流供应商的疯狂之旅
另一家总部位于伦敦的智库Transport Intelligence在其最近的《合同物流》(Contract Logistics)报告中也得出了类似的结论。但该公司表示，美国市场更难评估。

美国的债务和预算问题抑制了需求，削弱了信心，但有明显迹象表明，第三方物流在国内和国际运输领域都在继续增长。加拿大和墨西哥的经济表现强劲，2011年可能会在所有物流领域扩张。

“因此，全球趋势表明，需求有能力支撑过去6个月全球物流市场出现的那种增长，”Ti驻亚特兰大的高级北美分析师凯茜•罗伯森(Cathy robertson)表示。“和以往一样，最搞笑的还是油价。尽管西方市场的需求温和，但目前这些价格很高。”

罗伯逊说，即使美国消费者支出出现了有节制的复苏，油价也可能上涨到能够抑制运输需求的水平。

然而，罗伯逊表示，对于有收购意愿的企业来说，有数量惊人的好机会，不仅在中东等新兴市场，在发达国家也是如此。就像我们为这份报告采访的其他分析师一样，她也认为，市场上仍有可能出现大型收购目标。

“看看私人股本拥有的CEVA，以及一些有现金和意愿收购它们的积极进取的亚太企业，比如Toll，”罗伯森表示。“这个行业显然在发展，这将是一段疯狂的旅程。”