今年全国50强卡车运输公司的年度名单是行业中最好的“名人录”。我们的是一个汇编最大的在卡车和需要拼车运营商。如此庞大的规模意味着他们在安全、服务、文化、多元化、创新、战略和执行方面基本上都是最好的。
因此,我们认为,问问其中几家公司的首席执行官,当他们看待2023年卡车运输业的竞争格局时,他们认为有什么共同点会很有趣。
“服务很突出,但可信度也很重要,”他说查克·哈梅尔,主席皮特俄亥俄州按营收计算,该公司在LTL运营商名单上排名第15位。“这也是一种伟大的文化,以及对员工、客户和社区的关怀态度。”
根据德里克皮革董事长、首席执行官兼总裁沃纳企业在今年的TL运营商榜单上排名第六,具有强烈的目标感和核心价值观的公司可以通过将其作为整体战略的核心组成部分来推动成功。“专注于一项持久的、多方面的长期战略,不仅为我们提供了一份良好的蓝图,让我们能够度过经济风暴或其他挑战,还能在不确定的时期蓬勃发展。”
“多元化”,说格雷格•奥尔他是大型卡车运输公司CFI的总裁。“不仅仅是客户,还有服务。有很多事情可以帮助运营商实现多元化。事实上,在过去5年左右的时间里,排名前4、5位的卡车运输公司都在涉足不同的领域。”
在TL榜单上排名第四的施耐德(Schneider)总裁兼首席执行官马克·洛克(Mark Rourke)同意奥尔的评估。“当我们审视自己和我们最好的竞争对手时,我们发现服务的深度和多样化正在增加。每个人都有自己的服务组合。”
举个例子,当Rourke在25年前开始从事卡车运输时,施耐德大约90%的收入都来自公路运输。他说,现在公路、专用铁路、多式联运和其他交通方式之间的比例更接近50%。
当被问及顶级运营商的共同点是什么时,SJ咨询集团(SJ Consulting Group)的负责人、卡车分析师萨蒂什·金德尔(Satish Jindel)回答说,纪律和定价。SJ咨询集团编制了我们的年度顶级卡车运输榜单。“他们更关注的是获得他们所运货物的合理报酬。”
因此,在价值8300亿美元的卡车运输业为疫情导致供需周期浪潮以来的第一个完整的“正常”年做准备之际,让我们来看看2023年卡车运输业的最佳前景是什么。
排名 |
航空公司名称 |
2021年营收 |
2022年营收 |
年变化百分比2021 - 2022 |
1 |
8594美元 |
10186美元 |
18.5% |
|
2 |
5177美元 |
6177美元 |
19.3% |
|
3. |
5078美元 |
5245美元 |
3.3% |
|
4 |
4192美元 |
4645美元 |
10.8% |
|
5 |
3783美元 |
4405美元 |
16.4% |
|
6 |
3179美元 |
4023美元 |
26.6% |
|
7 |
2518美元 |
2951美元 |
17.2% |
|
8 |
2427美元 |
2864美元 |
18.0% |
|
9 |
2289美元 |
2792美元 |
22.0% |
|
10 |
1476美元 |
1741美元 |
18.0% |
|
11 |
1093美元 |
1302美元 |
19.2% |
|
12 |
1046美元 |
1236美元 |
18.2% |
|
13 |
863美元 |
1056美元 |
22.4% |
|
14 |
831美元 |
969美元 |
16.6% |
|
15 |
792美元 |
912美元 |
15.2% |
|
16 |
653美元 |
874美元 |
33.8% |
|
17 |
481美元 |
568美元 |
18.1% |
|
18 |
380美元 |
389美元 |
2.3% |
|
19 |
430美元 |
386美元 |
-10.2% |
|
20. |
284美元 |
338美元 |
19.0% |
|
21 |
230美元 |
256美元 |
11.2% |
|
22 |
118美元 |
152美元 |
28.8% |
|
23 |
137美元 |
152美元 |
10.9% |
|
24 |
117美元 |
131美元 |
12.0% |
|
25 |
114美元 |
130美元 |
14.0% |
|
总排名前25的LTL承运人 |
46282美元 |
53881美元 |
16.4% |
|
所有其他承运商* |
4420美元 |
4841美元 |
9.5% |
|
LTL市场总额 |
50702美元 |
58722美元 |
15.8% |
*SJ咨询集团编制的SJC估算
首先也是最重要的是,对合格司机的寻找仍在继续,而人口结构对大多数运营商不利。然而,有迹象表明,过去几年工资的大幅增长可能正在弥补司机短缺,据美国卡车运输协会估计,司机短缺人数为83,000人。
其次,并购热潮可能比不上2022年的疯狂,但几家大型卡车运输公司可能会选择通过收购而不是有机增长。
第三,运营商觉得有必要更换老化后的设备COVID相关约束限制了他们的替代拖拉机采购,过去两年可能会发现8级市场恢复正常。
“服务很突出,但它是
还有信誉……非常好
文化和关怀的态度
面向员工,面向客户
和社区。”
——查克·哈梅尔
俄亥俄州皮特大学校长
与此同时,所有这一切都发生在市场各部门致力于完善自动驾驶汽车以及由柴油以外的燃料驱动的汽车之际。这是拜登政府努力实现一个既定目标的一部分,即到2040年将所有新的中型和重型汽车销售转变为零排放汽车。问题仍然是:这个目标有多现实?
卡车运输业是经济学家所说的“衍生需求产业”。这意味着卡车运输不能在实际运输之外创造更多的经济活动,这在很大程度上取决于经济的健康状况。
预测经济前景永远是愚蠢的任务。高管们互相开玩笑说,如果这一切都那么简单和准确,就没有人会在利润微薄的卡车运输行业工作了。
“谁知道呢?”当被问及在这个乱世中对经济前景的看法时,哈梅尔说。“经济学家们似乎也感到困惑。”
其他人则在经济预测上更加固执己见。施耐德的洛克说:“我乐观地认为,到今年年中,也许更早,随着我们处理过剩库存,无论是工业库存还是消费库存,都将出现一个更正常的补充周期。”
其他人同意了。CFI的奥尔说:“春季的推动即将到来。“随着库存下降,你会看到情况有所改善。今年下半年会比上半年好得多。”
他说:“我们预计,今年前两个季度,由于货运量已经出现变动,我们将看到这种疲软,然后我们开始回到一个更正常的周期。大卫•杰克逊他是最大卡车运输公司的总裁兼首席执行官,Knight-Swift在最近的一次电话会议上。
自2022年中期以来,美国公路、铁路和港口的货运速度已经放缓。这结束了疫情期间的航运繁荣,当时零售商通过拥挤的物流网络运送货物,以满足强劲的消费者需求。
衡量美国国内卡车和铁路运输的卡斯货运指数从11月到12月下降了3.3%。这是连续第四个月环比下降。2022年全年,该指数较2021年12月下跌3.9%。
排名 |
航空公司名称 |
2021年营收 |
2022年营收 |
年变化百分比2021 - 2022 |
1 |
4098美元 |
4531美元 |
10.6% |
|
2 |
3374美元 |
4461美元 |
32.2% |
|
3. |
2932美元 |
3081美元 |
5.1% |
|
4 |
2201美元 |
2787美元 |
26.6% |
|
5 |
2207美元 |
2605美元 |
18.0% |
|
6 |
2023美元 |
2402美元 |
18.7% |
|
7 |
1851美元 |
2300美元 |
24.3% |
|
8 |
1586美元 |
1853美元 |
16.8% |
|
9 |
1568美元 |
1825美元 |
16.4% |
|
10 |
1457美元 |
1786美元 |
22.6% |
|
11 |
1304美元 |
1525美元 |
16.9% |
|
12 |
1249美元 |
1398美元 |
12.0% |
|
13 |
993美元 |
1209美元 |
21.8% |
|
14 |
977美元 |
1138美元 |
16.5% |
|
15 |
982美元 |
1104美元 |
12.4% |
|
16 |
855美元 |
1100美元 |
28.7% |
|
17 |
875美元 |
985美元 |
12.6% |
|
18 |
607美元 |
968美元 |
59.4% |
|
19 |
917美元 |
953美元 |
3.9% |
|
20. |
726美元 |
930美元 |
28.0% |
|
21 |
702美元 |
841美元 |
19.7% |
|
22 |
658美元 |
821美元 |
24.8% |
|
23 |
623美元 |
752美元 |
20.6% |
|
24 |
665美元 |
750美元 |
12.7% |
|
25 |
570美元 |
735美元 |
28.9% |
|
前25家运营商的总数 |
36000美元 |
42840美元 |
18.9% |
SJ咨询集团拟备
至少在过去十年里,当寻找合规的、可用的司机的话题被提起时,卡车运输高管们没有退缩。沃尔玛的私人车队司机如果有经验的话,年薪约为11万美元,或者只是司机短缺的风险更大,航空公司表示,他们正在寻找更好的求职者。
“我们都从供应链的关键性质和卡车司机的本质的宣传中受益,”Rourke说,并指出施耐德在过去两年为其1.2万名公司司机中的大多数人加薪了近20%。“司机职位的性质和地位都得到了提升,我们看到有更多的司机进入这个行业。”
Werner 's Leathers补充道:“尽管市场仍然充满挑战,但招聘和留住优质车手的压力有所减轻。”
不过,一些人警告说,人口结构对该行业不利。参加teamster保险的司机的平均年龄在59岁左右。大多数非工会公司趋向于年轻化,但也只有几年。奥尔说:“在未来一到五年内,拥有更多终身职位的司机将面临退休。”“虽然我们正在引进年轻车手,但取代那些退休车手的速度并不相同。”
对航空公司来说,一个长期的担忧可能是,随着新出炉的1.2万亿美元基础设施计划开始投入使用,建筑行业的工作岗位将比卡车公司的司机数量高。哈梅尔补充说:“经济会好转,也会找到司机。”“看来这个问题还会持续下去。”
达伦·霍金斯,的首席执行官黄色的集团目前,该公司正从三家地区性航空公司和一家全国性航空公司转型为一家多区域LTL航空公司,在全美拥有280多个终端。该公司表示,拥有成熟枢纽辐射型网络的现有LTL航空公司将始终占据一席之地。黄色是第三大LTL担忧。
当其他人都在探索新的和不同的收入来源时,Hawkins认为Yellow正专注于做老式的LTL货运,比以往任何时候都更好、更有效。
这种信念最近让霍金斯惊呼:“我看好美国,也看好LTL。我认为这么多人对LTL感兴趣的原因是进入的门槛太高了。每个关注这个行业的人都知道这一点。我们只是拥有一个无法复制的房地产投资组合。”
霍金斯补充说,我们应该预计明年经济将出现反弹,加上长期运输服务的需求被压抑,这将使2024年成为辉煌的一年。
霍金斯说:“我们在Yellow面前有巨大的机会,这是我们完全专注的地方。”“我们期待着2023年将会带来什么,尤其是在我们在2022年取得了16年多未见的良好进展之后。所以,这是一个令人兴奋的时刻在黄色。”
几家顶级货运公司的高管被坦率地问及他们最大的担忧是什么。这并不是灾难性的经济。并不是缺乏新设备。这并不是柴油的成本和供应,柴油的价格仍然顽固地低于每加仑5美元。
事实上,一些航空公司高管向LM透露,他们最担心的是在一起卡车事故疏忽案中受到所谓的“核判决”。2014年,因出演《周六夜现场》(Saturday Night Live)而出名的演员特蕾西·摩根(Tracy Morgan)和一辆沃尔玛(Walmart)卡车在新泽西州发生了一起被广泛报道的卡车事故,自那以后,卡车行业的高管们承认自己被吓坏了。
摩根受了重伤,最终以约9000万美元的价格庭外和解。不过,还有数百起涉及重型卡车的案件很少被公开,通常以数千万美元的价格达成和解。
俄亥俄州皮特大学的哈梅尔说:“让我晚上睡不着觉的最大的事情就是法庭上的这些判决。”“即使不是司机的错,仅仅是卷入其中就会付出极高的代价。而且情况似乎还在恶化。
CFI的奥尔对此表示赞同:“这些核搜查令改变了游戏规则。一次事故就能让你停止工作。无论你进行多少培训,驾驶大众都不是专业人士。”
业内人士和高管们表示,关键在于航空公司要与一家优秀的保险集团合作。奥尔说:“最关键的是不要低估职业车手的力量。“我们在卡车上配备了每一件安全设备,包括卡车上的摄像头,这样我们就可以确认我们不是责任方。训练是最终的关键。继续教育至关重要。安全不是一个选项。”
航空公司高管强调,托运人提高效率的最佳方式是与一批核心航空公司建立长期战略合作伙伴关系,以满足他们的地面货运需求。
美国第11家长期运输公司Averitt的销售和营销执行副总裁肯特•威廉姆斯表示:“许多托运人都明白,与提供可靠、及时服务、低异常和索赔事件的承运人合作所创造的价值和竞争优势,以及与真正成为其业务延伸的承运人合作所创造的竞争优势。”
威廉姆斯补充说:“在以前的周期中,似乎总有一两家航空公司会通过将费率降至不可持续的水平来应对经济放缓,以弥补由于经济疲软而导致的出货量下降。”“这些运营商中的大多数已经倒闭了。”