就像全国许多地区的夏季天气一样,目前卡车合同和现货市场的状况仍处于良好状态。
这是Roper Industries的子公司DAT Solutions根据今年夏天不同时期发布的不同数据集得出的结论。
在经历了非常强劲的6月份之后,由于各种原因,7月份基本上继续讲述着卡车现货市场强劲的故事,这在大多数数据中得到了证实:
现在8月已经过去了一半,DAT指出货运需求的强劲势头仍在继续,原因是货运需求异常强劲,全国平均厢式货车和扁平车运价以及冷藏运价也在上涨。该公司补充称,货车和冷藏箱的载货与卡车的比率也有所上升,部分原因是中西部地区的运输活动增加。
DAT分析师佩吉•多夫在一篇博客文章中写道:“目前有很多货车货运,8月份的开局比一年半多来的任何一个月都要强劲。”上周,由于前往东北部人口中心的货运激增,全国平均运费回升至每英里3美分。这些通道与零售有关,货物可能包括返校季的最后一分钟商品。这不仅仅是笔记本和铅笔,还包括衣服、鞋子、不易腐烂的食物,以及开学后可以装进背包或午餐袋的任何东西。”
在最近的一次采访中,DAT行业定价分析师Mark Montague解释说,卡车运输的上一次真正强劲的年份是2014年,但在2014年底,由于大量的水力压裂活动,加上伊朗和利比亚重新发挥作用,世界石油供应出现了下降,石油运输活动变得无利可图。他还指出,随着需求下降,钻井设备和管道的投资下降,然后现货市场开始长期下滑,直到2016年才有所缓解。
他表示:“(但)合同利率在2015年继续保持一些势头,到2016年持平至负值,2017年仍将是这种情况。”
至于是什么推动了现货和合同价格的上涨,Montague表示,根据联邦汽车运输安全管理局(Federal Motor Carrier Safety Administration)的规定,更多的中型机队和一些较小的机队已经转换为即将于12月18日生效的ELD(电子测井设备),以及良好的经济势头。
他说,这些因素可能会导致合约价格上涨3%左右。但这也有一个警告,即如果ELD的授权没有到来,对3%估计的信心就会降低。
蒙塔古说:“目前,这是一个需求驱动的故事,正如DAT北美货运指数(一种衡量卡车货运市场状况的指标)所显示的那样,对这三种服务的需求都要多得多。”“背景是,由于ELD转换,确实存在一些产能损失的小故事,这一过程正在缓慢进行,而且所有的小公司都在大力推动,因为他们需要做点什么,否则就会退出这个行业。无论他们做出什么选择,都将在12月电商购物季的高峰期损害供给侧产能。”
在扩展ELD授权的时间方面,他表示,联邦快递和联合包裹应该向FMCSA请愿,将12月的实施日期推迟到2018年初,并指出第一季度将是理想的实施时间,而不是12月,12月被广泛认为是一年中最繁忙的月份之一。
至于电子商务和现货市场的交集,除了ELD之外,蒙塔古还回顾了7月份,观察了价格在7月初的上涨情况,并受到亚马逊Prime Day的刺激,结果是大量货物在与零售活动相关的车道上移动,而不是工业活动。他说,在人口稠密的东北部,这一点很明显,有相当数量的卡车货运分散到各个地方,进行最后一英里的配送。
“有趣的是,现货市场和电子商务是紧密相连的,”他说。“从6月份开始的常规零售周期,到9月和10月的高峰月份,将更像是一种合约游戏。但突然之间,在供应而非需求的基础上出现了最后一刻的峰值,现货市场的产能肯定受到了限制。”
该公司的多夫补充说,去年有很多卡车运输可以追溯到感恩节和圣诞节之间,亚马逊和其他电子零售商在配送中心之间转移卡车运输,最终通过卡车运输更接近消费者,然后到达配送中心的最后一英里。
“这就是我们在现货市场看到这种情况的原因,因为大多数现货交易都是以卡车为基础的,亚马逊和其他公司在自己的仓库进行整合,然后用现货市场的卡车在仓库之间运输货物。
有一种观察认为,在过去一年半的时间里,货主确实顶住了涨价的压力,现货市场正开始对这些市场压力做出反应。”
蒙塔古和多夫表示,他们看到一些大型航运公司开始关注现货市场,并计划将部分产能投入现货市场。
蒙塔古表示:“过去几个月,来自排名前50的航空公司的咨询比以往任何时候都多。现货市场利率上涨了10%,合约利率持平。这意味着你需要重新审视你的托运人承诺,并说‘让我们在有行动的地方再走一点’,这就是现货市场领先于合同市场的原因。你有一些蓝筹客户,他们会立即付款,并利用最佳实践,你希望保持这些关系。但是对于另外一些货物,你不确定是否值得这样做,而不是给托运人10-15辆卡车,现在可能是5-10辆,这产生了级联效应,他们不得不争抢。”
至于2017年剩余时间货运经济的走势,蒙塔古称其是健康的,如果与外部数据的信号相结合,可能与2.5%左右的GDP保持一致。
一个不利因素是汽车销售下滑,但他说,其他方面的数据也不错,包括消费者和零售销售数据,以及良好的食品生产迹象,这有助于提高产能,并与其他领域竞争。