今年的前20名叉车供应商名单不同于本杂志70多年历史上的任何其他名单。虽然这些公司的名字很熟悉,但自去年这个时候以来,前两名的构成发生了重大变化。丰田收购了系统集成商Bastian Solutions和Vanderlande行业,KION收购了在现代20大系统供应商名单中排名第三的德马泰克公司。
这些发展构成了对常态的巨大背离布雷特伍德,委员会主席工业卡车协会丰田北美物料搬运公司总裁兼首席执行官。
他表示:“我喜欢将其视为整合2.0。“过去,收购往往是以牙还牙;叉车制造商收购了其他叉车制造商,自动化公司收购了自动化。在新的模式下,我们目睹了不同领域的收购。这是材料处理界第一次看到这种异花授粉。”
伍德承认,“整合”这个词甚至可能都不合适。正在发生的事情是技术和产品的真正融合,目的是向客户传达“一站式购物”的信息。
伍德说:“在不久的将来,客户在仓库中需要的任何东西都将使用一家供应商。”“这对客户来说是个好消息,他们将能够把所有精力集中在一两个供应商身上,做他们最擅长的事情,而不用担心材料处理需求。”
与此同时,全球叉车行业正处于强劲增长之中,2016年订单量达到历史新高,达到118.2万台,比2015年增长7%,创下了此前的纪录。前20名供应商的表现反映了这种增长,其中几家实现了两位数的增长。
伍德说:“我认为我们都没有预料到这一点。“它真的超出了所有人的预期。事实上,由于我们行业的周期性,我们可能已经预计到现在会放缓,但我们并没有抱怨。”
丰田工业公司(TICO)以85.63亿美元保持第一的位置。在对物流部门进行重新分类后,该公司将2015 - 16财年的数据从去年的83.46亿美元上调至85.59亿美元。因此,丰田在2016 - 2017财年的营收基本持平。
TICO的物料搬运设备净销售额总计1,0015亿日元,下降3%,主要是由于汇率波动的影响,尽管欧洲、日本和其他市场的单位销售额有所增加。
据TICO的一位代表称,物料搬运设备市场整体上继续在全球扩张,主要原因是欧洲和北美的单位销售增加以及中国的复苏,尽管日本的单位销售与上一财年持平。
这位代表补充说,收购Bastian Solutions和Vanderlande Industries是对“物流业结构性变化的回应,也是为了加强丰田工业在全球范围内的物流解决方案业务”。
排名第二的凯傲(KION)增长4%,至58.79亿美元。2017年初,该公司推出了针对北美市场开发的林德和宝利品牌的五款新车型。当时,凯傲北美区总裁兼首席执行官文森特•哈尔马表示:“我们推出新产品和服务的速度确实是前所未有的。”KION最近还宣布,计划到2020年将其南卡罗来纳州工厂的年产能从2015年的3000辆增加到12000辆。
在收购了去年排名第七的UniCarriers之后,自2017年1月1日起,三菱日裕叉车从第六名上升到第三名。报告的收入是基于2016财年整合的暂定数字,UniCarriers被转换为全资子公司。
三菱和UniCarriers尽管恒力在2016年表现强劲,但仍排名第四。该公司以美元计算同比增长8.5%,以欧元计算同比增长12%。这反映了接收订单109,200台叉车(增长12.5%)和生产106,300台叉车(增长16.6%)。永恒力还扩大了其全球销售和服务网络,将其业务遍及全球36个国家。
恒力集团董事会主席Hans-Georg Frey表示:“恒力集团在2016年的所有关键绩效指标都有显著增长。“主要的增长动力是新的卡车业务和物流系统部门。在净销售额和新订单方面,我们首次突破了30亿欧元大关。”
皇冠设备排名第五,2016年增长超过10%,收入接近30亿美元。
第六的海斯特-耶鲁材料处理今年持平于25.7亿美元。一位发言人表示:“与2015年相比,2016年的销量下降、特定交易销售价格的不利影响、美元走强,以及销售转向价格较低的叉车。”
2016年4月,海斯特-耶鲁以6100万美元收购了Bolzoni,部分抵消了叉车收入的下降。截至2015年9月30日,Bolzoni Auramo和Meyer品牌下的意大利叉车附件制造商在12个月内的综合收入为1.526亿美元。预计Bolzoni将继续作为独立企业运营,拥有自己的管理团队和董事会。
安徽叉车增长2.3%,排名第七。该公司在2016年推出了一个面向新兴市场的新品牌CHL。全年销量为86,625辆,增长16%。
斗山的营收增长超过10%,达到7.81亿美元,在我们的榜单上从第11位跃升至第8位。
杭茶集团实现了近10%的增长,所有叉车型号共销售82350台,增幅超过23%,从2015年的第12位攀升至第9位。该公司于2016年底在中国上海证券交易所上市。
一位代表写道:“得益于中国政府的战略,包括供给侧改革,随着内需潜力的释放,中国制造业开始温和复苏。”
克拉克物料搬运继2016年持平后,再次排名第十。销售和营销副总裁斯科特•约翰逊(Scott Johnson)表示,2016年是克拉克成立100周年,在全球范围内表现强劲。该公司的全球制造平台包括在中国、韩国和肯塔基州列克星敦的工厂。该公司北美总部目前已具备六款车型的全部生产能力。该公司还准备在2017年发布几款新产品。
世界工业卡车统计(WITS)组织该公司追踪叉车销售的季度和月度统计数据,其报告由北美、巴西、日本、韩国、欧洲和中国的6家贸易集团编制。
根据2016年WITS数据,全球订单增长7.5%,全球出货量增长8.3%。2015年订单和出货量持平,2014年订单增长8%。
2016年WITS数据的其他亮点包括:
几十年来,电动汽车与内燃汽车(IC)的销量比例一直摇摆不定,但近年来电动汽车一直占据主导地位,专家们一致认为,这一比例不太可能再摇摆回来。继2015年增长8%之后,去年电子产品又增长了11%。IC在2015年下跌了10%,但在2016年有所回升,涨幅为2%。在全球范围内,电动汽车目前占总销量的62%,高于2015年的60%。
在北美,去年也创下了纪录,电力比例从2015年的63%上升到2016年的65.5%。北美电动卡车市场增长了6%,而集成电路市场则下降了5%。IC的下降几乎全部集中在第4类,室内缓冲轮胎设备,下跌11%,而第5类保持不变。
第2类和第3类(用于室内仓储应用的小型电动叉车)也比第1类、第4类和第5类(较大的平衡式叉车)有所增长。“这是一个非常重要的趋势,我觉得非常有趣,”伍德说。“在全球范围内,这些仓储卡车占市场的42%,现在占45%。多年来,我看到每年都有1%的变化。当你谈论100万辆卡车时,这仍然是一个很大的数字,但看到3%的变化意味着指针正在移动。”
伍德预计,电动仓库产品细分市场将继续增长。尽管欧洲和北美等发达地区将倾向于电力,以应对电子商务和可持续发展倡议,但新兴地区仍然严重依赖集成电路和平衡设备。
随着电力和集成电路争夺市场份额,伍德还注意到锂离子和燃料电池等替代能源的进展。他说:“几年前,我可能对燃料电池有点冷淡,但我认为它们正开始得到更多的关注。”“现在,这些机会值得关注。”
工业叉车供应商20强 |
ITA级卡车制造 |
|||||||||||
2016年排名 |
公司 |
2015年排名 |
2015 |
2016 |
2015-2016年变化百分比 |
北美品牌 |
世界总部 |
|||||
类1 |
二班 |
3班 |
第4类 |
类5 |
||||||||
1 |
8559 |
8563 |
0% |
丰田,雷蒙德 |
日本爱知 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
2 |
5659 |
5879 |
3.9% |
林德,失事 |
德国威斯巴登 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
6 |
2012 |
3407 |
69.3% |
联合运营商、三菱、CAT、TCM、Atlet、巴雷特、永恒力(仅限北美) |
日本京都 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
3. |
2998 |
3252 |
8.5% |
MCFA在北美销售 |
德国汉堡 |
x |
x |
x |
x |
|||
4 |
2640 |
2910 |
10.2% |
皇冠,Hamech |
俄亥俄州的新不莱梅 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
5 |
2578 |
2570 |
-0.3% |
海斯特,耶鲁大学 |
俄亥俄州克利夫兰 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
8 |
907 |
928 |
2.3% |
直升机,背影 |
合肥,安徽,中国 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
11 |
706 |
781 |
10.6% |
斗山 |
韩国首尔 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
12 |
704 |
774 |
9.9% |
HC, Hangcha |
杭州,中国 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
10 |
739 |
740 |
0.1% |
克拉克 |
韩国首尔 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
9 |
760 |
616 |
-18.9% |
小松 |
日本东京 |
x |
x |
x |
||||
13 |
477 |
477 * |
0% |
现代 |
蔚山,韩国 |
x |
x |
x |
x |
|||
14 |
212 |
227 |
7.1% |
Combilift |
莫纳亨、爱尔兰 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
16 |
160 |
200 |
25.0% |
大乔 |
杭州,中国 |
x |
x |
x |
x |
|||
N/A |
185 |
185 * |
0% |
尼国际 |
Hyvinkaa、芬兰 |
x |
||||||
15 |
163 |
163 * |
0% |
隆克羊毛 |
中国上海 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
N/A |
115 |
136 |
18.3% |
神灵 |
安塞尼斯·塞德克斯,法国 |
x |
x |
x |
x |
|||
18 |
76 |
76 * |
0% |
Hubtex |
富尔达,德国 |
|||||||
19 |
69 |
69 * |
0% |
Paletrans |
Cravinhos、巴西 |
x |
x |
|||||
20. |
63 |
67 |
6.3% |
北美地区不提供 |
印度孟买 |
x |
x |
x |
x |
x |
||
基于货币汇率的数字为 *截至发稿时,2016年的收入尚未公布。 来源:现代物料搬运 |
总计 |
截至发稿时,榜单下半部分的几家公司无法公布收入,因此2015年的收入被结转。这些公司分别是:现代(第12名)、科尼(第15名)、龙景(第16名)、Hubtex(第18名)和Paletrans(第19名)。
小松排在第11位,2016年的收入下降了近19%。排名上升一位至第13位的是总部位于爱尔兰的combilt,该公司生产四向叉车、侧装设备和跨式运输车,2016年销量为4350台,同比增长11.5%,增长7%。2016年,该公司还推出了新的多向立式前移式卡车。
在经历了25%的有机增长率之后,ep设备在2016年实现了2亿美元的收入,销量增长了33%,达到32,000台。
法国的马尼托是我们榜单上的新成员,2016年生产了5566辆,比2015年增长了10%。工业卡车全年收入总计1.36亿美元,增长18%。该公司宣布计划向北美市场引进14台工业叉车。Manitou Americas在美国经营着三家工厂,将在2017年和2018年推出新车型。
2016年,Godrej和Boyce搬家3088套,比前一年增长了近22%。一位发言人说,该公司的物料搬运设备部门增长了7%,而公司整体增长了13%。这位发言人补充说:“印度去年的GDP增长了7.2%,汽车、零售等所有主要行业都有增长。”
工业卡车协会(ITA, indtrk.org)根据发动机类型、工作环境、操作人员位置和设备特性,将叉车或叉车定义为7类。
升降机类别包括:
由于第一到第五类主要用于四面墙内的物料处理应用,Modern只在我们的供应商表上指定了这些。