前20名供应链管理软件供应商

2015年供应链管理(SCM)软件、维护和服务市场的故事是两种货币的故事乍得但埃斯汀戈尔、研究公司的副总裁Gartner。

以当前货币衡量——这是基于2014年和2015年的货币价值的结果的比较——市场增长了约2.8%，达到101.45亿美元。其中包括供应链执行(SCE)(+3.4%)、供应链规划(+3%)应用程序，以及采购软件(+1.9%)，后者与供应链管理的集成程度越来越高。增长是在艰难的经济形势下的增长，但2.8%并不比去年10年期国债的收益率高多少。

根据Eschinger的说法，如果你以固定货币来观察市场，你会得到一个不同的故事。现在，这101.45亿美元相当于11%的涨幅，相当于一只相当不错的成长型股票。单独来看，SCE增长了11%，SCP增长了11.3%，采购增长了10.8%。“正如你所看到的，对供应链软件的需求很大，”他补充道。“但汇率造成了7%的逆风，即使对SAP和甲骨文这样的领军企业也是如此。”

展望未来，Gartner预计复合年增长率为CAGR在未来五年，供应链管理软件(包括采购)的销售额将增长9.5%，到2020年将达到162.83亿美元。

埃辛格说:“这种增长背后的驱动因素与企业试图在内部和外部获得知名度的原因相似。”也就是说，分析正在推动更多与软件相关的项目，就像网络重新设计、销售和运营规划(S&OP)以及集成业务规划计划一样。

Eschinger补充道:“我们看到像SAP这样的供应商推出了一项计划，将来自客户关系管理(CRM)系统、财务系统和供应链之外的其他功能的信息整合到S&OP流程中，以更全面地了解组织中正在发生的事情。更重要的是，随着公司更换老化的系统以获得新的功能，更新周期正在进行。

最后，但并非最不重要的是，业务全球化带来的挑战正在对整个供应链管理领域产生影响。例如，规模较小的供应商正在努力向新地区扩张，而他们的客户正在开拓领地并需要支持。在欧洲大陆和巴西等地区，这种情况更加复杂，因为这些地区有特定国家的市场和供应商。云提供商还面临着隐私问题。

数字的内部

2015年，供应链管理领域的市场领导者继续占据大部分市场份额，前5大供应商再次占据了近49%的市场份额。

个别细分市场也取得了惊人的增长。例如，供应链执行系统，包括仓库管理系统(WMS)和运输管理系统(TMS)，超过31.55亿美元，近46%的收入流向了前五大供应商。万博ag客户端app与此同时，供应链规划系统市场增长至37.85亿美元，前五大公司占该榜单总收入的近59%。

至少从2012年开始，前五名市场领导者就一直占据着榜单，SAP(26.71亿美元)、甲骨文(14.49亿美元)、JDA(4.68亿美元)、Manhattan Associates(2.09亿美元)和Epicor(1.62亿美元)位居榜首。自2012年以来，这五家公司的供应链管理收入总计增加了近11亿美元。只有Epicor同比下降约140万美元，为1.621亿美元，低于2014年的1.635亿美元。

从那里开始，它就紧紧地挤在一起了。排名第五的Descartes Systems Group(1.47亿美元)和排名第20的GEP之间的差距不到1亿美元，GEP是采购领导者之一，以5500万美元排名第20。

明显的趋势

与我们的读者相关的四个类别中，去年都有几个趋势在起作用:企业资源计划(ERP)供应链规划，世界媒体峰会和经颅磁刺激。

供应链管理:当2002年第一个清单创建时，采购软件几乎不是雷达屏幕上的一个光点。随着企业越来越多地推动采购流程自动化，从管理直接和间接支出到采购到付款流程，情况已经发生了变化。

“一些顶尖的软件供应商，比如Coupa(排名第17位，收入6700万美元)是在采购领域。”原因之一是，随着企业变得更精简、利润率更低，首席财务官们开始关注采购。另一个原因是，人们认识到，一家公司的供应基地表现如何，对公司的形象至关重要。埃辛格说:“如果你有一个把所有事情都搞砸的供应商，那你的声誉就会受到打击。”

传统的ERP企业现在面临着来自云供应商的竞争，云供应商正受到用户的重视，一流的供应商正在超过SAP、甲骨文、Epicor和Infor等传统套件提供商。埃辛格说:“SAP和甲骨文正在转向推出新的基于云的产品。与此同时，像NetSuite这样的公司已经赶上了潮流，每年以30%到40%的速度增长。”

SCP:过去一年的供应链规划可谓喜忧参半。专注于S&OP的软件供应商，如Steelwedge和Kinaxis，实现了20%的增长。Slimstock以其库存优化和S&OP解决方案而闻名，公布了近30%的增长。与此同时，埃辛格说，传统的规划提供商“只是随随随同”。

Gartner还在密切关注Manhattan Associates和JDA，这两家涉足SCP和SCE领域的领导者。虽然这两家公司的主要动力仍然是WMS业务，但埃辛格表示，它们正受益于提供一个将WMS、运输和规划结合在一起的供应链软件平台的能力，尤其是在热门的零售市场。万博ag客户端app

WMS有什么看点

在供应链执行领域，Gartner副总裁德怀特Klappich他指出了几个重要的趋势，其中一些对于去年榜单的读者来说应该很熟悉，首先是WMS领域。

•云计算取得进展

据Klappich说，云中的WMS已经准备好了。“三四年前，云WMS还不是一个真正的选择，”克拉比奇说。“今天有很多兴趣。”克拉皮奇引用了三个数字来证明他的观点:云计算的市场渗透率只有5%，但高德纳(Gartner)的研究表明，25%的公司将在下一次行动中青睐云计算，50%的公司表示会考虑，但他们现在还没有考虑。三个关键的发展引起了人们的兴趣:一个是性能不再是一个问题，WMS提供商已经充分解决了安全问题。

更重要的是，客户认识到云WMS具有显著的前期成本优势。随着云计算的激增，Klappich说两种模式正在出现:大公司想要一个专用的云和一个应用程序的单一实例，这允许他们根据自己的需求定制解决方案。中小型公司正在采用多租户模型，即软件的单个实例由多个客户使用。

•WMS走向国际化

在我们谈话的当天，克拉比奇计划与来自亚洲的终端用户进行两次通话，这突显了全球其他地区对WMS日益增长的兴趣。克拉皮奇表示:“大部分收入仍来自北美，但最终，我们将耗尽没有WMS的仓库。”“现在，随着我们走出衰退，欧洲和亚洲仍有大量手工仓库，它们的运营方式与我们在上世纪80年代的运营方式一样。他们希望看到最佳实践，而WMS是迈向自动化的第一步。”

他补充说，这些设施可能还没有准备好进入深水池，但像ERP玩家的基本WMS应用程序可以带来收益。克拉皮奇还指出，像Logfire这样的云提供商在拉丁美洲等地区表现得特别好。

•自动化来了

在过去的几年里，仓库和配送中心的自动化数量有了显著的增加。这为仓库执行系统(WES)打开了市场，以控制曾经可能由WMS管理的过程。

•分布式订单管理

推动自动化的市场力量，如多渠道零售订单履行和对可见性的永恒追求，正在推动分布式订单管理(DOM)的采用。DOM位于ERP和SCE系统之间，提供了对需要执行的订单以及可用库存和运输资源位置的可见性。万博ag客户端app这允许它根据规则编排订单履行流程。

“DOM在拥有多个ERP系统并希望向客户呈现单一面貌的组织中特别有用，”Klappich说。“通过分销商销售产品的制造商也采用了这种方法。”克拉皮奇认为医疗保健等行业还有更多的机会。他说:“我见过医疗设备行业的销售人员花几个小时打电话，寻找紧急情况下需要的部件。”“如果他们能把系统里所有的医院和仓库都插上，这样他们就能看到，还能派快递员去最近的地方取零件，这不是很好吗?”

经颅磁刺激有什么看点

在经颅磁刺激领域，克拉皮奇正在遵循以下几个趋势:

•服务于中端市场

TMS中最重要的发展是中型托运人解决方案的增长。克拉皮奇说:“TMS历来专注于每年在货运上花费超过1亿美元的大型托运人。世界上的Oracles、jda、manhattan和sap提供了广泛的产品，为该市场提供了强大的优化引擎。但中等规模的托运人不需要所有的电力，如果他们每天只从他们的DC发送5辆卡车，他们就不会利用这种优化。”克拉比奇说经颅磁刺激的提供者喜欢MercuryGate云物流和Kewill将推出易于启动和运行且易于使用的解决方案，其中许多都是基于云的。

•走向全球

与广义的供应链管理一样，TMS正在走向全球，原因与推动WMS在全球扩张的原因相同。

•一切都与网络有关

TMS正在利用运输供应商网络的力量。万博ag客户端app克拉比奇说，在过去，网络往往是特定于应用程序的。他说:“你可能有一个很棒的网络，但一个糟糕的经颅磁刺激系统或一个很棒的应用程序，但没有网络。”“如今，领先的TMS供应商正在为铁路、卡车和国际海运的多个运输供应商网络构建接口。万博ag客户端app他们正在为客户消除障碍。”